玩偶師、惡魔、吸血鬼、狼人、魔王、墜天使、天使、勇者。如此之多的人物，集聚一個世界。異世界的魔王，作爲橋樑的玩偶師，魔王的部下惡魔，嗜血的吸血鬼，初十五纔會變身的狼人。墮落的天使——墜天使，爲淨化一切而露出魔鬼面目的天使，還有對魔王窮追不捨的勇者。