話說孫行者、五娃等人幫助衆匪除去綠鼻魔王，離開回蘭國。行數月有餘，來到一座道觀，見門前跪着一猴精。悟能笑道：“猴哥，你的子孫在此受氣哩。”行者喝道：“休要胡言，當今三界有誰不知老孫的威名，誰敢欺負老孫的子孫？”說着走到猴精跟前問道：“小猴爲何跪在這道觀門前？”那猴精見行者問道：“你也是來聖賢觀拜師的麼？”行者笑道：“老孫有心拜師，就怕那觀主教不起哩。”悟能問道：“小猴來拜師，怎會跪在門外，那觀主能有多大能耐，拒人門外？”那小猴起身怒道：“不得對師父無禮！聖賢觀主法力無邊，還是我的祖先齊天大聖鬥戰勝佛的師兄哩！”行者聽那小猴之言對悟能悟淨道：“老孫就是唐僧的大徒弟，何曾聽過師父還收過徒弟？”悟能道：“定是那觀主藉着猴哥之名在這裡招搖撞騙，蒙人錢財呢？”悟淨應道：“二師兄說的有理，好比如遊街賣藥一樣，欺街騙世的。”行者聽着二位師弟所言怒道：“老孫倒要看看是什麼人敢在此處毀我的名聲！”說着，正要打門。只見道門打開，走出一道人，左右有道童跟隨。那小猴精叫道：“觀主終於出來了。”觀主走到行者跟前揖手道：“師弟別來無恙？”行者看着觀主問道：“誰是你的師弟？唐僧的徒弟皆在這裡，你何時拜的師傅？老孫怎從未見過你？”觀主笑道：“貧道並非唐僧弟子，貧道是在方寸山修行的。當年你初生人世，到方寸山拜師學藝，還是我接你進山拜見菩提祖師的，師弟忘了麼？”行者聞言想起了方寸山，又仔細打量觀主一番，喜道：“果然是師兄，時隔百載，師兄原來當了觀主，在此界享福哩。”觀主禮道：“哪有師弟齊天大聖的威名，現在已尊爲西方鬥戰勝佛，實是可喜可賀。”悟能、悟淨五娃聽着二人對話，說起方寸山菩提祖師，都驚叫一聲。悟能叫過行者問道：“猴哥，你也是菩提祖師的徒弟麼？”行者只好道：“實不相瞞，菩提祖師便是老孫的授法恩師，老孫這筋斗雲七十二般變化就是祖師傳授，纔有此等修爲。”悟淨驚道：“我們在一起這麼多年，怎沒有聽過大師兄說起菩提祖師之事？”行者笑道：“老孫學成下山時，祖師再三叮囑，不讓老孫告訴別人俺是他的徒弟，否則就把老孫剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教我萬劫不得翻身！今日遇到同門學法師兄，現在我等皆已成佛，也只好坦言相告了。”悟能聞言驚道：“猴哥，原來你我都是祖師的同門弟子耶。”悟淨接道：“大師兄、二師兄悟淨的授法恩師也是菩提祖師，我下山時祖師也是這般交代的。”行者不解道：“天下怎會有這般巧事，你們莫要耍老孫。”金娃喜道：“我們也認得那菩提道人。混世四王前世山府就是在方寸山之地，我們曾到方寸山尋找混世王，卻見那裡空無一人，纔到天上尋找的。”觀主禮道：“貧道是奉祖師之命，在此迎接師弟等人，你們有何不解之事，可到方寸山問明祖師便知。”行者對悟能、悟淨道：“兩位師弟也說是祖師門下，可敢跟老孫去方寸山找祖師辯證真假麼？”悟能、悟淨同聲叫道：“敢去！”行者等人正要離去，看着那跪拜的猴精。轉身對觀主禮道：“師兄，看在我們同門的情分下，望收了這小猴精，老孫在此謝過了。”觀主還禮道：“看在師弟的面上，就收下他吧。”那猴精早已是目瞪口呆說不出話來，只管連連禮拜。
行者等人離開聖賢觀，乘雲行不多時便來到方寸山腳下。道童早已在山門等候，見行者等人禮道：“我等奉師祖之命，迎接衆聖。”金娃驚道：“菩提果然神通廣大，知道我們前來找他。”行者笑道：“能做老孫的師父，豈是泛泛之輩？”火娃哼道：“菩提再厲害，在混世王面前也不敢稱雄。”金娃接道：“這方寸山還是混世王的哩，那菩提只是一看門老頭罷了。”行者怒道：“你等小娃休要侮辱祖師！混世王若果有這般神通，有幸老孫定要找他討教討教！”道童禮道：“祖師已在殿上等候多時，衆聖莫要耽擱，請隨我來吧。”行者幾人謝過。跟着道童來到大殿。菩提端坐檯上道：“你們來了。”悟空、悟能、悟淨齊身跪道：“拜見師父。”行者看着悟能悟淨二人喝道：“這是老孫的師父，你們休要搗亂。”悟能拜道：“祖師是老豬的師父。”悟淨接道：“祖師也是悟淨的師父。”菩提叫道：“休要爭吵，你們都不是我的徒弟，菩提不認的你等，還請快些離開吧。”悟能含淚道：“自從學成師父所授真法，弟子永不敢忘記師父的大恩，也沒有辜負師父教誨，現在已修成正果封了淨壇使者耶。”
金娃上前笑道：“菩提道人可還認得我們麼？”菩提聞言望去看見五娃先是一驚，隨後起身禮道：“原是天外五星王之子，菩提失禮了。”木娃還禮問道：“混世王可在方寸山中？如今天地有難，請菩提轉告混世王，我五娃要見他。”菩提下階走到行者幾人跟前，長嘆一口氣道：“徒兒起來吧。”三人起身。行者問道：“我師兄三人果真都是祖師的弟子？”菩提點頭道：“你們皆是我授法的弟子，想知緣由就隨爲師過來吧。”說着走出殿外。行者五娃等人跟在身後隨祖師來到後山。菩提走到一山洞前停下身道：“混世王就在山內洞中，你們進去吧。”行者四處望道：“弟子在方寸山呆了七八年，怎不知後山有此洞？”菩提答道：“這裡是方寸禁山，爲師從不讓人擅自闖入。”金娃忙問道：“混世王就在洞裡修法麼？”菩提點頭道：“你們進去就會知道，菩提在此等你們出來。”行者幾人正要向洞裡走去，忽然現出一人攔住去路。見他身披金甲，身材肥大，對衆喝道：“什麼人竟敢擅闖混世洞府？”那漢聲音甚是有力，震得行者幾人雙耳嗡嗡作響。行者合掌道：“我們乃祖師的徒弟，是來請混世王出山救世的。”那人仔細打量行者多時，面帶激動之色，喜道：“靈明混世王！”行者又聽有人叫他靈明忙解釋道：“你認錯人了，老孫乃是西方的鬥戰勝佛，老孫若是靈明混世王就不會這般費力尋找了。”那人仍是喜道：“什麼鬥戰勝佛，你就是靈明混世王。”不等行者再來解釋。五娃見那人模樣同聲叫道：“大力神！”大力神聞言看見五娃道：“原是五位天外王子，一隔千百載我們又相遇了。”金娃問道：“你是在此守護混世王麼？混世四王可在洞裡？”大力神悲傷流淚道：“混世四王爲除濁魔已喪命矣，大力神幸得菩提祖師相救才逃過一劫，便把混世四王的金身帶回方寸山，大力神就在此守護，寸步也不敢離開。”火娃問道：“你可知混世四王的魂靈轉世到了哪裡，投胎成何人了？”大力神搖頭道：“菩提祖師前時告訴我，說混世王轉世之靈定會趕來，讓我只管等候迎接，看他鬥戰勝佛甚似靈明大王，定是靈明混世王的轉世之靈。”行者合掌道：“阿彌陀佛，混世王的金身在哪裡？有勞大力神帶我們前去看看。”大力神道：“請隨我進來。”說完，帶行者等人走進混世金身府，穿過石洞見裡面還有一石門緊閉，仍從縫中放射出彩光來。大力神指道：“混世四王的金身就在裡面。”話音剛落，忽聞一處傳出叫吼之聲，驚天響地。悟能駭道：“這是什麼聲音？”行者側耳聽道：“好像野獸的叫聲。”大力神向混世金身府的另一旁洞府指道：“叫聲是從神獸洞中傳出來的，裡面住着青龍、白虎、玄武、朱雀四大神獸，這幾神獸本是混世四王的坐騎，後來混世王已轉世投胎，他等就留在洞中了。”行者驚道：“老孫也曾聽過上古神獸的本事，沒想到居然竟在方寸山內，我們進去看看這四大神獸是什麼摸樣如何？”大力神忙攔道：“衆聖留步，不能進到神獸洞去。那四大神獸脾氣暴躁，只有混世王才能制服，你們若是進去定會丟掉性命，還是先進混世金身洞吧。”悟能戰戰兢兢道：“猴哥，那神獸的叫吼就把老豬嚇得魂飛魄散了，還是早些進到混世洞去吧。”行者點頭道：“就依賢弟之言，我們去混世洞看看吧。”說完，行者、八戒、沙僧、五娃走進洞中，不知爲何，五娃卻被彩光擋在洞外無法進入。
且說行者三人走進混世洞中，借彩光之亮，果然看到洞裡立着四座金身像，行者驚道：“這混世四王的金身好是威武。”八戒叫道：“猴哥快看這金身怎跟你一個摸樣。”行者聞言走到悟能所說的金身像前仔細觀望，立時大吃一驚，道：“真是奇怪，難怪五娃大力神叫老孫混世王，老孫果跟這靈明混世王長得甚是相像。”又見金身旁邊立着一根鐵棒，道：“這法器也像老孫的如意金箍棒。”伸手拿去，不管如何用力，也不能動他分毫。靈明金身飛出一道金光正進行者身體，行者只覺眼前一黑，昏倒過去。
話說行者昏昏沉沉不知到了什麼地處，見眼前現出一人，身披金光，跟自己長得甚像。問道：“你是誰。”那人道：“我就是你，你便是我。”行者驚道：“你是靈明混世王！”那人笑道：“靈明終於等到你了。”行者四處望道：“老孫在哪裡？我兩位師弟在何處？”靈明答道：“我是在你的夢裡。”行者理會道：“難道老孫果真是靈明混世王的轉世之靈？”靈明笑道：“你不信麼？”行者仍是有些懷疑不敢相信，接着問道：“你帶老孫來有何事？”靈明嘆口氣道：“當年我兄弟四人除去黑明王自身也喪了性命，混世四王之靈只有我靈明沒有轉世，魂靈進入石體，最後吸收日月精華纔出生世間，便是你齊天大聖鬥戰勝佛孫悟空。”行者回想起來自己正是從花果山上的石頭裡蹦出來的，點頭道：“原是如此，怪不得老孫是從石頭中蹦出來的。”靈明道：“另三位賢弟身之六靈皆已轉世成人，我引你來就是讓你尋找六靈下落。”行者追問道：“那六靈現在何處，如何能找到？”靈明手上現出四根彩色猴毛道：“你可拿着我四人身上的彩毛，便會感應到六靈的下落，等到混世之靈聚齊，同來混世金身府與金身相合，我混世四王便會重出世間再除魔孽也。”說完，身化金光，照得行者難掙雙眼。待行者醒來時，看着菩提、悟能、悟淨、五娃等人皆在身旁，自己卻躺在石牀上。悟能歡呼道：“猴哥活過來了，幸老豬爲哥哥哭了半天，終於把猴哥的魂魄哭回來了。”行者起身走到菩提跟前道：“師父，弟子夢見靈明混世王了。”說完，覺得一手緊捂成拳，伸出來時果見有四根彩色的猴毛，叫道：“靈明混世王夢中之言說老孫就是他的轉世之靈，讓弟子拿着這四根猴毛就能找到另三位混世王的轉世之靈了。”菩提聞言道：“看來這是天意。”五娃歡喜道：“混世王出世三界有救矣。”菩提接道：“徒兒還有天命沒有完成，還是快些下山尋找其他混世王的轉世之靈去吧。”悟空、悟能、悟淨同拜祖師。菩提感嘆道：“我師徒今日相聚也是緣分，從今以後，菩提不再是你們的師父，你等也不再是菩提的弟子，我們師徒之情就此了斷。”悟能含淚禮道：“師父授法之恩，弟子永世不忘，請受弟子一拜。”說完，三人倒地跪拜。菩提扶起行者三人道：“你們去吧。”孫悟空、豬悟能、沙悟淨拜別菩提祖師與五娃一同辭去。菩提望着衆人下山，感嘆不已。卻見行者身放金光轉身對菩提做了個鬼臉。菩提驚道：“靈明！”看着衆人不見身影，又觀望多時，纔回到山上。不題。
再說楊戩、哪吒、雷震子、牛娃四人離開霸王山，又飛行數日，途中卻被一座高山擋住去路。哪吒觀望那山叫道：“這是什麼山，都能穿過雲層了？”雷震子望道：“再高的山也不會高過天，我們往高再飛一些就能過了這峰頂。”幾人相互看罷，乘雲向上而行。不管楊戩等人如何向上飛行，那座山似乎也跟着他們不斷增高，無窮無極的上漲。雷震子叫道：“這是怎麼回事，我們都要到天界了。”楊戩用天眼望道：“此山甚是怪異，哪有隨我等增長之理，還是先回天庭將此事稟明玉帝再做處理吧。”話音未落。牛娃忽然慘叫一聲掉下雲去。楊戩幾人忙按下雲頭護住牛娃落到地上。哪吒問道：“牛娃你怎麼了，修煉了幾百年，怎還乘不了雲哩。”牛娃不解道：“我牛娃好歹也學過乘雲的本事決不會失誤，方纔臨近天界時，不知怎麼回事就被一道金光擋了回來。”楊戩聞言道：“我們下界時，曾聽玉帝說過，天劫將至，玉帝與衆神商議，要用鎮天之寶天王星珠將天界封住，天庭只有三界仙神才能出入。牛娃雖有大法卻也是凡精，故不能到得天宮。”雷震子點頭道：“我也聽說過此事，看來我們只有從此山穿行過路了。”楊戩擡頭向山上望道：“此山甚是奇怪，我們應當小心纔是。”正說着，山上週圍連聲吶喊，響徹天地。一聲喝道：“什麼人擅闖混天山？”哪吒叫道：“什麼混天山，我等乃是上界天神，快些讓開道路，否則本太子剷平你混天山，除盡你滿山妖孽！”那精笑道：“你們好大的口氣，看你有多大本事能滅得混天山百萬精衆？”楊戩禮道：“大王息怒，我們奉玉帝法旨下界辦事，途經此山，還望大王放我們過去。”那精仍是笑道：“你們也不去打聽打聽，這是什麼山，我家大王的本事你們沒聽過麼？”楊戩接道：“請問這山上的大王是何名號？”那精大聲道：“爺爺就告訴你們，也好讓你們死的明白。此山名爲混天山，我家大王乃混天大聖。”楊戩理會道：“果然是鵬魔王的山府。”哪吒叫道：“快去通報你家大王，天神降世，趕快讓他出門迎接。”那精打量哪吒幾人模樣道：“我家大王與天庭素不來往，就是玉皇大帝親自降世，我們也不買賬。”哪吒怒道：“再不讓路，休怪本太子無情！什麼混天大聖也一併除去。”那精怒道：“休要對混天大王無禮，小的們把這幾人的舌頭給我割下來！”說完，衆妖跑到山下，不會工夫，裡三十層外三十層，圍着四人水泄不通，好個結識。雷震子埋怨道：“這可慘了，事情沒談成卻惹怒了衆妖，我們就是累死也不能除盡這滿山妖怪。”哪吒悄聲道：“等候時機我先殺出去，請父王率兵下界，這些小妖又有何懼？”牛娃攔道：“三太子且慢，這些小妖是鵬王叔叔的子孫，不要傷了和氣。”哪吒看着衆妖道：“這多小妖不請天兵相助，還有什麼辦法能解決？”牛娃道：“你們只管捂緊耳朵就可。”楊戩三人尊言。牛娃身化一頭小花牛，吼叫一聲，立時地動山搖，周圍小妖都震得飛了出去，摔倒在地上。哪吒讚道：“牛娃好本事。”牛娃變回人形道：“牛娃傷了鵬王叔叔的小妖，一會還要當面賠罪。”話音剛落。聞道：“方纔誰在施法，擾我修煉，欺我山精？”楊戩認得那人道：“鵬魔王還認得我們麼？”鵬魔王望道：“原是二郎真君、三太子、雷公幾位天神降臨，不知我山精犯了何罪，勞天神動怒？”楊戩禮道：“鵬兄莫要誤會，我們是奉玉帝聖旨到絕境仙谷去，路經此山不能前行，被鵬兄山中的小妖阻攔，迫於無奈才動起法來。”鵬王聞言道：“剛纔可是真君施展的叫吼功麼？”牛娃拜道：“侄兒牛娃拜見鵬王叔叔，方纔正是侄兒施的法，無奈傷了衆精，請叔叔恕罪。”鵬魔王打量着牛娃道：“你是牛兄的二子牛娃侄兒麼？”牛娃看着鵬魔王道：“正是牛娃，叔叔認得侄兒麼？”鵬王笑道：“侄兒請起，當年你出生時，叔叔到積雷山摩雲洞前去慶賀，還抱過你呢，一別百載，侄兒如今長大了，果有牛兄的氣魄。”牛娃仍是不敢起身拜道：“侄兒打傷叔叔小妖，請叔叔責罰。”鵬魔王看向倒地衆精，見他們都是受些輕傷，卻無一精死去。上前扶起牛娃道：“果然是虎父無犬子，侄兒不要自責，叔叔還要多謝你手下留情沒有難爲衆精，只怪他等有眼無珠不認得自家親戚，也好給他們一個教訓。”楊戩喜道：“鵬兄原來在這裡稱王，此事好辦了。”鵬魔王嘆道：“說起當年，我與牛兄、悟空共七位賢弟結拜，自稱七聖，因悟空賢弟大鬧天宮被天兵天將搗毀家園，我們七兄弟無奈分散，後來我拜一天師門下授我法術，又奉天師之命在此山看守，不得讓人過路，就留在此處成了精王。我曾派出衆多小妖打聽六位兄弟的下落，才知悟空賢弟已入佛門，保護唐僧取經修成了正果，也知另五位兄弟各成一界精王，相互還有些往來。只是悟空賢弟尊封西天鬥戰勝佛，我兄弟到現在也不曾相見。”雷震子道：“孫大聖奉佛旨也來到了下界，過不了多久便會趕到此處，你們兄弟就可團聚矣。”鵬魔王聞言喜道：“悟空賢弟也下界來了，我兄弟又能相見也。”說完，忍住歡喜之情問道：“不知上仙去絕境仙谷作甚？”楊戩答道：“魔王放出了十二魔精降世害人，我等奉命下界尋找十二生肖靈，幸得一生肖靈指點，得知十二生肖皆在絕境仙谷修行，我們便與孫大聖等人兵分兩路，一路在天上飛行，一路在地界打聽混世王的下落。我們飛到此山時，見這山甚是高大，牛娃不能隨我們上天而行，就降到了此處。”鵬魔王聽完楊戩之言理會道：“原來如此，我這混天山如同擎天石柱一般直衝雲霄，要到絕境仙谷只能在我這裡穿行山府才能過去。只是我奉天師之命不得任何人進入，鵬魔王也不敢違背師之命。”雷震子禮道：“十二魔王甚是厲害，以我等之力還不能除去，只有請十二生肖靈現世纔可除去邪魔，鵬兄就忍心看到三界生靈塗炭麼？”牛娃接道：“侄兒就是奉父王之命跟隨幾位天神趕往絕境仙谷的，請叔叔放我們過去吧。”鵬魔王想了一時道：“罷了，你們過去吧。”楊戩謝道：“鵬兄是順天行事，天師怎會怪罪？現在是三界之劫，鵬魔王身有大法，手下又有無數小妖，可願歸順天界跟三界一同抵對濁魔麼？”鵬魔王禮道：“三界有難小精怎能坐視不理，鵬魔王也願出一份力，全聽天神派遣。”哪吒喜道：“鵬魔王不愧爲混天大聖，是個君子好漢。”鵬魔王陪笑道：“能爲天界效命也是我鵬魔王的福幸。你們先且過山，我去請五位兄弟來共抵邪魔守護三界。”楊戩等人聞言歡喜。鵬魔王命衆精讓開山路，放楊戩等人行過。鵬魔王送走哪吒等人，對衆精道：“如今三界有難，我等不能在此坐享山福，應隨天神一同抵抗效命三界。你們先且留守混天山不得邪魔闖入，若是我賢弟齊天大聖到此，切要好生招待，定要等本王回來。”交代完畢，展翅飛去。不題。
欲知後事如何，且聽下回分解。