唐僧與孫悟空解開了誤會，和八戒、沙僧同心戮力，趕奔西天。說不盡光陰似箭，日月如梭，歷過了夏月炎天，卻又值三秋霜景，終於到達了火焰山外。
此間原無這座山，因孫悟空五百年前大鬧天宮時，被二郎神擒了，壓赴老君，將孫悟空安於八卦爐內，煅煉之後開鼎，孫悟空蹬倒丹爐，落了幾個磚來，內有餘火，到此處化爲火焰山。
火焰山附近無春無秋，四季皆熱，周圍八百里火焰，銅頭鐵軀亦能融化，卻是去往西方的必由之路；若要西行、耕種，需向翠雲山芭蕉洞鐵扇公主借芭蕉扇。
翠雲山芭蕉洞在西南方一千四百五六十里外。“芭蕉扇”則是一個頂級法寶，原本是在崑崙山後，從混沌開闢以來，天地間自然產生的一個靈寶，爲太陰的精葉，所以能夠滅火氣。
孫悟空從鄉民口中得知此消息，便駕雲徑訪鐵扇公主。鐵扇公主惱恨悟空請菩薩收伏了紅孩兒，使她母子不得相見，自然不肯相借。
一番爭鬥之後，鐵扇公主不敵孫悟空，取出芭蕉扇，將孫悟空扇得無影無形。孫悟空於風中直滾了一夜，天明落在小須彌山上，想起靈吉菩薩禪院即在山下，急往造訪。靈吉菩薩將如來佛祖所賜定風珠借與孫悟空，孫悟空駕雲徑返翠雲山。鐵扇公主取扇望孫悟空扇了一扇，孫悟空巍然不動，公主大駭，收回寶扇閉門不出。
孫悟空變做蟭蟟蟲趁公主喝茶之際鑽入公主腹中，現原身於腹中借扇，公主四處找尋孫悟空，孫悟空告知已在其腹中玩耍，公主大驚。孫悟空在公主腹中拳打腳踢，公主腹疼難忍，連聲說“叔叔饒命”答應將寶扇借與孫悟空。孫悟空看在牛魔王情分上收了手腳，從公主腹中出來。師徒四人行至火焰山下，孫悟空取扇盡力一扇，火勢愈烈，險些燒着身體，才知被公主愚弄。
唐僧一行人驚駭之下，忙返奔二十餘里，憩於道旁，一籌莫展。
恰此時候，土地獻齋，告訴孫悟空可與公主之夫牛魔王商議。孫悟空依言往積雷山摩雲洞尋牛魔王，與牛魔王外室玉面公主相遇，孫悟空故意擎棒威嚇，玉面公主逃入洞府引出牛魔王。孫悟空好意央求，牛魔王掣混鐵棍劈頭就打，正酣鬥間，有人請牛王赴宴，牛王架住金箍棒，徑去赴宴。孫悟空暗隨，偷了牛王的避水金睛獸，化作牛王模樣，從鐵扇公主手中騙得寶扇，不料只知放大之法，不知縮小口訣，只得將大扇扛在肩上，回尋師父。牛王席散出門，不見坐騎，知爲孫悟空竊走，趕至芭蕉洞時寶扇已被騙走。牛王大怒，結束停當，徑奔火焰山，遙見孫悟空扛着芭蕉扇前行，知當面索取必不歸還遂變作八戒嘴臉，果然騙回寶扇，兩個相鬥難分。八戒與土地趕來相助，牛王不支，且戰且走，敗至摩雲洞口，玉面公主率衆妖助戰，孫悟空等不敵而回，繼思不得寶扇勢難越山，若走岐路又壞了修行，只得與八戒、土地尋牛王再戰。孫悟空與牛王鬥法，鬥法之中，將摩雲洞攻破，把牛王趕至芭蕉洞。
至於豬八戒，則是趁着間隙衝進了摩雲洞，準備滅殺摩雲洞內的衆妖。
林陽知道，這個時候，該他現身了，要不然，玉面公主鐵定會慘死。
說起來，這積雷山摩雲洞，位於火焰山正南方三千里外，本是萬歲狐王的地盤，那狐王死了，遺下一個女兒，便是玉面公主。玉面公主有百萬傢俬，無人掌管，二年前，訪着牛魔王神通廣大，情願倒陪傢俬，招贅爲夫。可惜，牛魔王早被佛門盯上了，護不得玉面公主周全。
在林陽看來，玉面狐狸除了漂亮還頗有文才，本來法力弱得掉渣，又不曾害過人，正是個好侍女的人選。
豬八戒剛剛衝進洞裡，便被林陽給喊住了。
林陽一番吩咐，豬八戒露出明白的神情，衝進去，剿滅了羣妖，獨獨留了玉面公主不殺，抓了出來。
那玉面狐狸見牛魔王不敵，心裡懼怕，又見豬八戒衝進來絞殺了羣妖，卻獨獨不殺她。本來她還不明白，但看見林陽，她就明白了。立馬就苦苦哀求林陽救命，她願意爲奴爲婢。
林陽順利成章的收了她爲侍女，卻仍舊叫她居住在翠雲洞內，並在洞口下了結界，又給了她兩張靈符，一張保命，一張傳信。
這玉面狐狸得知林陽的身份，又見林陽俊朗瀟灑，是一萬個願意，熱情感謝林陽救命之恩。倒不是說這玉面公主對牛魔王薄情寡義，而是牛魔王自身難保，已經沒有辦法保護她，她一個弱女子無能爲力，不另外找靠山只能是死路一條。
林陽救這玉面狐狸，也是多一個據點。畢竟三百年後，無天降臨，西方靈山和東方天庭都陷落了，保不住就得逃往人間，總得有個住的地方吧。
林陽讓豬八戒前去相助孫悟空，在芭蕉洞外，孫悟空有四金剛，託塔李天王，哪叱等相助，終於生擒了牛魔王。
牛魔王無奈，只得讓鐵扇公主交出芭蕉扇棄乞命。
孫悟空執着扇子，行近火焰山邊，盡氣力揮了一扇，那火焰山平平息焰，寂寂除光。孫悟空喜喜歡歡，又扇一扇，只聞得習習瀟瀟，清風微動。第三扇，滿天雲漠漠，細雨落霏霏。
火焰山事了，孫悟空謝過衆神，衆神各回各家，哪吒牽着牛魔王往西方回繳。
孫悟空把芭蕉扇還給鐵扇公主，鐵扇公主說了斷絕火焰山火根的辦法，孫悟空於是望火焰山頭連扇四十九扇，那山上大雨淙淙，頓時永不生火。
至此，一切皆完畢，孫悟空自和唐僧，豬八戒，沙僧繼續西行。
林陽在翠雲洞外，使一個法術，將發生的一切都顯現給玉面公主看，玉面公主徹底死心，表示從此便是林陽的人，任憑林陽使喚。