一無所獲的日軍軍官回到了軍艦，向上級作了彙報。
上級收到了電報，一封責問電報發給了山田。
山田在瞭解到南洋貨輪上沒有南洋技工時，心裡突了一下。
肯定是他們在中間換了船，換船很難，主要是那貨物，只有在港口才行，南洋貨輪曾經進過一次港。
想到這，山田給小林發了電報，告訴小林，南洋貨輪上沒有南洋技工，讓他查清南洋貨輪在港口的情況。
小林接到消息後楞住了，那些技工不見了？
在新加坡是衆目睽睽之下，他們坐船離開的呀。
肯定是在哪個港口調了包，於是，小林便派人前往南洋貨輪曾經停泊過的港口調查。
六個小時後，小林接到了回報：那批人在港口換乘了一艘荷蘭國籍的貨輪離開了。不知是船上有心還是舊損，船名已經看不清楚了。
調查的人花了十美元，終於在港口調度室找到了這船的登記表，上面有他的靠岸和離岸時間。
在入港事宜中，寫明瞭是進港補充淡水。
而登記表上，簽名的是荷蘭文，雖說荷蘭文的字母與英文相同，但是，但荷蘭文中並不使用Q、X、Y這三個字母。
所以一看就知道，這是荷蘭人填寫的船表。
當小林將這個情況告訴了山田時，山田馬上通知了日軍海軍。
於是，三艘日軍軍艦在海上到處搜索掛荷蘭國旗的荷蘭貨輪。
其實，南洋技工們乘坐們不是荷蘭貨輪，而是乘坐美國貨輪。
這是周林與史密斯的計劃：李代桃僵。
美國貨輪有一位大副，曾經在荷蘭貨輪上幹了幾年，於是他被選中，充當荷蘭貨船的船長。
將船號磨損得看不出來是英文還是荷蘭文後，美國貨輪以補充淡水的理由進駐了港內。
出外交涉的事，全部交給了大副（荷蘭船船長）。
果然騙過了港口內的所有人，沒有人認出這是一條美國船。
到荷蘭國旗的貨輪離開了海峽，進入到了公海海面上時，已經過去了五個小時。
美國船長收回了權利，命令貨輪降荷蘭國旗升美國國旗。
於是海面上少了一艘荷蘭貨輪，多了一艘美國貨輪。
又行駛了十個小時，太陽照在甲板上，給人懶洋洋的感覺。
美國貨輪船長命令大家全部進倉。
“什麼事啊！需要我們進倉。”一些人喊道。
“前方二千米，有日本的軍艦。”船長解釋道。
衆人一聽有日本人的軍艦，就知道是搜查自己這些人的，紛紛聽話的進入了船倉。
但在這些人的中間，軍統隊長髮現有一個人很異常。
他故意放慢腳步，讓後面的人先進倉。
先進倉的人肯定是進入了倉內空間大的位置，而後進倉的人肯定只能停留在倉門處。
倉門處有冷風吹過灌進，沒有人喜歡。
可這個人就是好心地讓所有的人先進，而他自己去拿最差的位置。這一點不符合人的本性，所以軍統隊長便盯上了他。
軍統隊長喊來了四個人，讓他們也進倉，守在那人的身邊。
如果那人在美國貨輪與日軍軍艦錯位行駛時，有什麼異常行爲，便當即拿下他。
貨輪又航行了一千米，美國貨輪的船長髮現，是兩艘日軍軍艦在強行搜查一艘荷蘭貨輪。
船長與軍統隊長互相望了一眼，船長馬上告訴了貨倉中的人：“從現在起，你們靜默一小時。”
這時一個人問：“爲什麼我們連說話的權利都沒有？”
船長回答：“這個問題你要去問準備將你們送去日本挖煤的日本軍艦的艦長們。”
那人一聽，馬上閉住了嘴，貨倉內寂靜下來。
這時，那兩艘日軍軍艦正在登荷蘭貨輪檢查。
美國貨輪與日軍軍艦相交而過，坐在美國貨輪貨倉的衆人，能聽到外面的機器聲和人聲。
正在這時，那個最後進倉，將好位子讓給別人的技工突然站起身，向倉外走。
但他的身邊立即有兩個人擋住了他的去路，隨着又有兩人從側面包了上來。
那人臉色大變，害怕的問：“你們要幹什麼？”
“這個話應該是我們問你，你要幹什麼？”包圍的軍統問的
“我……我想上廁所，上廁所也不行嗎？”那人問。
這時船長聞信過來說：“現在還沒有脫離危險區，上廁所也要半個小時後才行。”
那人見船長這樣說，便無奈的樣子坐了下來。
這時候，另外有人問船長：“船長，我們還要坐幾天的船啊？”
“兩天半，就可以到了！”船長回答道。
“怎麼只要兩天半，到中國的港口需要三天多啊。”有熟悉海運的人提出了疑問。
船長見大家的眼睛都看向他，便說：“我們不是去中國。”
“不去中國？那將我們拖去哪裡？”衆人叫了起來。
“中國現在的港口都被日本人佔了，我們去越南，你們從越南坐車去雲南。”船長解釋道。
那個提疑問的人點點頭：“到越南兩天半夠了。”
就在衆人在倉內說話時，美國貨輪離日軍軍艦越來越遠。
直到看不到軍艦的影子，美國貨輪上才解散了警戒，大家可以自由的在外面行走。
而那個被軍統人注意的人，則是從廁所裡走了出來。
由於進出的人很多，所以從倉門出去的人都是相互碰撞的。
那個被懷疑的人在碰撞中，將一個紙條放進了一個瘦子青年的口袋中，而那個瘦子青年沒有發現，徑直向廁所走去。
軍統的人沒有發現他們的動作，繼續跟着那個懷疑的人。
而那個瘦子在進入了廁所後，馬上取出了紙條。
原來瘦子是那個懷疑的人的同夥，不是他沒發現紙條放入口袋，而是他裝作沒發現，從而逃過了軍統人的眼睛。
“我已被懷疑，請你去船上的電報室，向大佐報告。本船將在越南靠岸，技工將從越南坐車去雲南。”
紙條上的字是被懷疑的人在廁所裡寫下的。
他寫完後出廁所，而瘦子進廁所，剛好在這個時間段完成他們之間的情報傳遞。