卻說黃帝軒轅自從繼承人皇之位之後就一直勵精圖治，並且按照之前伏羲與神農傳下來的種種功績，一直非常用功的大力推廣，並且他自己之前當部落首領的時候，把當初的養蠶制絲的方法也都傳播了下去。一時間，軒轅的威望也達到了高峰，並且獲得了人族的認可。
但三皇都有自己專屬的職責，伏羲是推演八卦，神農是嘗百草，教授五穀，而軒轅則是主殺伐。
在人族聚集地東北方，那裡曾經是狄夷的地盤，而隨着時間的推移，這個地方逐漸發展，並且實力越加強大。而其中，最強大的部落當屬九黎族。
九黎族有一大能者名叫蚩尤，獸身人面，銅頭鐵脖子，頭上有角，耳上生毛硬如劍戟，能吃砂石，他是巫族與人族的後裔，由於其巫族的血脈已經覺醒，因此憑藉着其強大的實力，一舉坐上了九黎族族長的位置。蚩尤又命令手下製造刀、弓弩等各種各樣的兵器，爲爭奪天下做好準備。
似乎族長之位並不能滿足於他，他也聽說過人族共主的事情。雖說蚩尤身爲巫族之人，但血液中也流淌着人族的血液，因此蚩尤也幻想着成爲人族之主，再現巫族以前的輝煌。
因此他便找到了巫族流落於地仙界中的一些個高手，希望有他們的幫助，可以一統人族。本來這些個高手對於蚩尤的來歷也是非常的不屑，畢竟他們成名乃是在洪荒破碎之前，那時蚩尤的祖宗還不知道在哪裡混呢。
不過在見過了蚩尤的實力後，他們也都信服了。紛紛要求跟着蚩尤，再現巫族往日的輝煌。其中最有名的便是雨師與風伯了，他倆一擅長控水，一擅長控風，蚩尤得此大將之助，一統天下的決心更勝往昔。
蚩尤在準備多年後，便會同手下的八十一名弟兄去征討附近的部落，只要地盤大了，那麼他的實力也會漸漸的強大起來。要說這八十一人皆是大能之輩，每人都掌握着一個部落，這八十一個部落皆是勇悍善戰的強大氏族部落。
蚩尤的九黎部落通過作戰，也是越來越強大，他在自信心極度膨脹之下，便率領部落聯軍，矛頭直指軒轅所在的人族都城陳都，自己一統天下，成爲天下共主的基礎。
而這蚩尤也正是后土的傑作，后土經過秘法，讓本來還只是巫人的蚩尤變成了純正的巫族，然後讓蚩尤去尋找雨師風伯。本來后土還想讓刑天去幫助蚩尤，但最終讓后羿給阻攔下來，后羿在經過巫妖大戰之後就去了后土所在的酆都城，在那裡生活，而因爲太陰星有巨大的禁制存在，所以後羿到現在都沒有與嫦娥團聚，但后羿也非常明事理，知道后土這樣做是沒有任何收穫的，但后土畢竟是祖巫，而後羿也是后土部落裡面的巫，所以，后羿也無法勸說后土，但當聽說后土準備把刑天送到洪荒，后羿立馬就不幹了，直接對后土說道：“祖巫大人，如今我巫族十不存一，目前刑天是巫族裡面最厲害的族人了，萬不可去那洪荒。”
后土也想到洪荒大地上強大的修士太多，如果刑天有什麼危險，巫族就會傷筋動骨了，也就聽取了后羿的建議。
但蚩尤也不是簡單的貨色，當蚩尤一統狄夷之地之後，便立即對人族展開進攻，而軒轅在看到人族被入侵之後立刻就組織大軍，開始對抗。
但軒轅所率領的人族哪是巫族的對手，幾次大戰下來，人族損失慘重，而且人族也沒有一次在戰鬥中勝利。軒轅看到這樣的後果後心急如焚，因爲再這樣下去，自己這個人皇可能都不能服衆了。
沒有辦法，軒轅只能請教了廣成子，而廣成子在看到軒轅的處境之後也是感覺很難辦，於是決定親自出山來幫助軒轅，但廣成子雖然實力高，但也雙拳難敵四手，在一次大戰之中甚至差點被蚩尤組織的車輪戰給重傷。沒有辦法，廣成子只能去尋找自己的師弟，請十一金仙來下界支援。
這天，廣成子正在教導軒轅戰術，廣成子說的正起勁，忽然就對着軒轅說道：“徒兒，隨爲師前去外面迎接你的師叔們。”
軒轅聽到廣成子的話後立刻就大喜，然後跟着廣成子來到了大帳外面，此時，大帳外面已經出現了十二個人，他們正是除去廣成子之外，剩餘的十一金仙，還有一個乃是南極仙翁。
當廣成子與軒轅見到衆人之後，廣成子立刻就高興的說道：“各位師弟，師兄已經等候多時了。”
十一金仙與南極先問也是說道：“見過大師兄。”
“軒轅見過各位師叔。”軒轅此時對着衆人說道，而十一金仙與南極仙翁也是回禮，畢竟此時再怎麼說軒轅也是人皇，地位比他們還要高一點。
當衆人都進入大帳之後，軒轅便舉行了歡迎儀式，並且通知屬下，明日與蚩尤決一死戰。
第二天，此時的戰場上，軒轅與蚩尤立於兩軍陣前，軒轅對着蚩尤說道：“蚩尤，你好大的膽子，吾人族乃是天地之主，而你居然膽敢侵犯吾人族的地盤，本來人族與爾等井水不犯河水，你這樣做是何居心！”
蚩尤聽到軒轅的話後立刻哈哈大笑，說道：“哼，人族在吾巫族全盛時期什麼都不是，僅僅是我巫族的附庸，如今，人族成爲天地之主，我蚩尤不服，這天地之主本該是我巫族，今日，定將你打下這人族共主之位，讓我蚩尤來做。”
軒轅聽到蚩尤的話後立刻就火冒三丈，直接揮手下令，對着巫族喊道：“衆將聽令，給我殺！”
而蚩尤在見到軒轅的動作之後也是仰天一聲嚎叫，示意身後的士兵們衝鋒。
人族於巫族一接觸，就造成了大量了損傷，沒有辦法，巫族的肉身實在太強大了，遠不是人族能比的，但人族的修士也有不少，雖然此時人族佔了下風，但還是能與巫族僵持下去。
蚩尤見到人族還是這麼不堪，立刻就興奮的手揮虎魄刀對人族展開屠殺，而就在這個時候，人族裡面突然飛出了十三道人影。
“蚩尤，你巫族已如夕陽日下，汝還不趕緊束手就擒，自殺謝罪！”
蚩尤在聽到這個聲音之後，立刻就看向天空，然後露出了微笑，此時的十二金仙與南極仙翁已經來到蚩尤的頭頂，居高臨下的看着他，而且是要多傲慢有多傲慢。
但正在戰鬥的軒轅本來在十二金仙出來的時候還以爲會少許放鬆，但忽然見到了蚩尤的笑容，心裡立刻感覺不好。難道蚩尤還有什麼底牌？
十二金仙根本就沒有在意蚩尤的微笑，而是依舊看着他，等待着蚩尤的投降。
但誰知，此時的蚩尤突然高舉虎魄刀直接對十二金仙就砍了過去，一個巨大的老虎虛影向着十二金仙衝了過去。廣成子等人在見到蚩尤的攻擊後立刻就驚呆了，不是恐懼，而是沒想到蚩尤居然敢攻擊。唉，如果讓李煜看到十二金仙的樣子後沒準會嘆氣的，沒想到十二金仙不僅實力沒有怎麼增長，還充分的學會了元始天尊的傲慢。
還好，十二金仙裡面也不是全是大腦簡單的貨色，玉鼎真人與雲中子在見到蚩尤的攻擊後立刻就祭出法寶，迎上了蚩尤的攻擊。
但當玉鼎與雲中子剛一接觸蚩尤的攻擊時就立刻臉色大變，因爲蚩尤的攻擊完全不下於金仙層次的全力一擊，幸好玉鼎本就修煉的是煉體功法八九玄功，不然可能會吃虧也說不定。
而云中子也是有些臉色蒼白，他沒有想到一個小小的蚩尤居然是金仙層次的修爲。
緊接着，廣成子等人也反應過來，立即祭出法寶，廣成子直接拿出一個大印就向着蚩尤砸了過去，而懼留孫則是拿出了捆仙繩，對着蚩尤扔了過去。
但捆仙繩還沒有進蚩尤的身，就被一道閃電給劈飛出去，懼留孫看到自己的法寶居然被打飛，立刻臉色大變，要知道，捆仙繩可是先天靈寶啊，雖然只是中品先天靈寶，但也絕不是一個小小的巫族能打飛的。
懼留孫看到了那個釋放閃電的人，是一個非常漂亮的女子，穿着一件淺紫色的紗裙，但對方的手上卻閃爍着白色的電光。此人正是蚩尤陣營中的一位巫族，喚做電母，是可以與風伯雨師相媲美的存在。
懼留孫在見到對方之後立刻就不敢大意。而蚩尤卻是拿着虎魄刀直接把廣成子的大印給打飛出去，廣成子也是暗暗震驚，沒想到蚩尤的實力居然這麼高強，完全不下於他們十二金仙中的任何一個。
而此時，風伯雨師還有一衆擁有大能的巫族也都加入了戰場，對抗十二金仙。而十二金仙卻沒有任何辦法，只能不停的用靈寶進行攻擊。
軒轅在見到自己的師父與師叔們都沒有任何建樹，就直接下令撤退，畢竟此時高端戰鬥力雖然沒有損失多少，但人族的士兵卻是損失慘重啊。
蚩尤見到人族開始緩緩撤退，立即用高興的拍打着自己的胸膛，然後向着天空喊叫。一時間，蚩尤的部隊士氣越來越高，而人族的士氣又是越來越低落。
人族大帳，廣成子臉色陰沉的坐在座位上，而軒轅也是有些臉色難看，廣成子是因爲蚩尤實力的強大，而且如果蚩尤不滅，那麼，軒轅是絕對成就不了人皇之位的。
而軒轅卻是沒想到，蚩尤的實力居然這麼強大，之前蚩尤與軒轅戰鬥都是隱藏這實力，如今回想起來，讓軒轅感覺臉上無光。
廣成子這時對着一衆師弟說道：“各位師弟，你們如今可有什麼對策，畢竟如果蚩尤不滅，軒轅不得成就人皇之位啊。”衆人聽到廣成子的話後也是一臉皺眉。
這時候，雲中子說道：“師兄，爲今之計，只能去老師那裡，去借先天靈寶來對靠蚩尤了。”
廣成子聽到雲中子的話後想了一下，然後嘆了一口氣說道：“如今也只能這樣了，各位師弟等待片刻，吾這就去那崑崙山走上一遭。”廣成子說完就直接消失在原地。