當初新一代頂尖高手卡洛斯遍尋不到阿佛洛狄，回到旅館遇上他的師妹“緋紅之舞”奧爾菲娜，經過一番攀談後平靜下來的他又想起莊園之內那頭已經被自己殺死，屬於惡魔生物的煉獄三頭犬。
東部的斯卡拉荒地上突然冒出已經好幾年的黑暗神殿卡洛斯早已經去過，甚至穿過了外圍的迷宮進入到了黑暗神殿的第一層。對於一層的普通惡魔卡洛斯還能應付，不過一層鎮守的2個BOSS隨便一個都要比卡洛斯強大，當時還是正式7級武士的卡洛斯甚至不敢和它們交手就悄悄退了出來。
也是受到一層BOSS的刺激，從黑暗神殿出來的卡洛斯立刻閉關修煉，終於在前段時間達到了大武士的境界。
而去過黑暗神殿的卡洛斯自然知道，黑暗神殿中的惡魔是不能出來的，可是在這裡卻遇上了一頭煉獄三頭犬，卡洛斯必然要查個清楚。
只是被突然遇上的阿佛洛狄攪動心神的卡洛斯一時間到把這個事情給忘記了，後來想起的他纔會再次去那座莊園再次查看一番。
經過一番查看後，卡洛斯發現莊園內應該有一些僕人居住，負責照料那些被關押的女性，於是多方尋找後，終於找到了一個當初在裡面工作的女傭人，而那個女傭人，恰恰就是被當時謝毅脅迫帶路的那個！
於是，卡洛斯從她口中瞭解到一個帶着銀質面具，有一頭黑色長髮，穿着黑色長袍，很可能是鬼魂的少年當夜去過那座莊園。
隨後卡洛斯又查了斯特爾城，發現竟然在前幾天剿匪的時候出現過一個同樣的少年和他的兩個女護衛！
只是雖然裝扮是一樣的並且都是少年，可一個是正式光明祭祀，剿匪的士兵已經完全證明了這一點，而另一個卻是仿若幽靈一樣的傢伙，而卡洛斯知道修煉了光明魔法後即使是普通人都能很輕易的感應到，可是那個女傭人卻並沒有說那個傢伙是光明祭祀。。。。所以卡洛斯雖然疑惑爲什麼兩人的裝扮完全一樣，可並沒有認爲就是同一個人，只是非常疑惑而已。
而隨後，再也查不到其他線索的卡洛斯便離開斯特爾城，向着東邊趕去，他要去尋找當夜往東走的那40多名給關押在莊園的漂亮女子。
而等他來到奧爾城的時候，謝毅和安吉麗娜她們已經離開了好幾天。雖然他找到了那些反悔後留在奧爾城的女人，不過因爲她們已經簽訂惡魔契約的關係，卻是什麼也沒透lou給卡洛斯。
而就在那個時候，一個到野外演習的步兵營發現了基裡娜的屍體，當他們把屍體運送回來交給城市巡邏隊處理的時候恰好被卡洛斯看到。
基裡娜的屍體再加上當初她說的那些話，卡洛斯立刻懷疑起安吉麗娜她們，於是便停留在奧爾城，密切監視着那些留在城中的女人。
連續監視了好幾天，這些女人並沒有任何反常的行爲，就在卡洛斯對她們的懷疑開始減淡的時候，這些女人卻在同一時間全部毫無緣由的暴斃，並且在死前那種好像知道自己要死的恐怖表情給卡洛斯留下了深刻的印象。
沒有任何的傷痕，突然死亡。。。。讓卡洛斯想起了傳說中，魔鬼把人類的靈魂抽走時的情況，再聯想到當初有點瘋癲的基裡娜說的那番話，卡洛斯頓時明白過來，她說的是真的，確實還隱藏着另外一個惡魔，而且，這個惡魔很有可能是傳說中能把人類靈魂抽走的魔鬼！
得到這一結論的卡洛斯立刻把這個情況告訴給了正在帝都的師妹奧爾菲娜，奧爾菲娜便立刻彙報給了帝國的皇帝陛下，而皇帝陛下考慮到出現惡魔的嚴重性，立刻傳令帝國所有行省密切注意，一旦有什麼奇怪的事情出現，立刻彙報到帝都。隨後又把惡魔很可能已經在人世間出現的這個消息透lou給了教會和帝國最強大的祭祀，蘇曼娜。
而當蘇曼娜得知這個消息10多天後，謝毅就回來了，一看他的裝扮，蘇曼娜就知道在斯特爾城參加剿匪的那個光明祭祀必然就是謝毅，而在隨後的談話中也證明了這一點。
只是，一想到那個仿若幽靈一樣和謝毅同樣黑色長髮，帶着銀質面具的詭異少年，蘇曼娜就會聯想到謝毅。。。雖然謝毅是一個真正的光明祭祀，完全不可能是什麼惡魔。。可在蘇曼娜的感覺中，總是感覺怪怪的。。。
最後，被謝毅和那個詭異少年弄的一頭混亂的蘇曼娜只有聯繫教皇陛下，而從教皇陛下口中蘇曼娜得知一個重要消息，如果是惡魔中的魔鬼，並且是強大的魔鬼，那麼他們是能夠通過特殊方法釋放幾個光明系魔法的。
只是釋放幾個光明系魔法，和完全學習光明系魔法並且成長到正式光明祭祀完全是兩個概念。。。。。而且，要知道當初謝毅還弄出了一個大天使影像事件。。。
更加理不清頭緒的蘇曼娜只有再次向教皇陛下求助，教皇陛下思考後便派出了教會12破魔騎士之一娜塔莉前來協助蘇曼娜。
破魔騎士，也就是破魔者。這些傢伙對於惡魔來說是真正的剋星，因爲他們的實力不僅來自本身的修煉，更是有一部分來自神靈的賜予！
破魔者是教會通過特殊儀式向神靈祈禱後，神靈賦予選中的聖騎士一些特別的能力後進階而來的。
這些破魔者都有一個全部相同的能力，那就是能感應到惡魔之血，也就是說，只要身體內有惡魔的血脈，流動的血液屬於惡魔的鮮血，那麼在附近的破魔者就能感應到。
這種破魔者是教會唯一能夠輕易找到隱藏在世間，收斂起惡魔之力後和普通人無異的魔鬼的人，同時由於他們經過神靈的賜福，不僅惡魔給自己的傷害有一定減免，而且對於惡魔的傷害還有翻倍的效果，所以也是教會消滅惡魔最強大的力量。
雖然這個世界上已經沒有了神靈很久，不過由於破魔者的能力是可以傳承給下一代的，所以教會的12破魔者一直隨着教會的傳承到了現在，只是這一代的破魔者修煉的全部都是偏向防禦的騎士，所以又被稱爲12破魔騎士。
不過即使是騎士，其對惡魔傷害翻倍，惡魔對其傷害減免的特性也註定了他們仍然是惡魔的剋星。