要想製作最原始的黑火藥，也得找來三樣東西：硝石、硫磺、木炭。木炭到處都有，只是硝石和硫磺不太好找。
因此，負責採礦和運礦的猴子們又多了一項尋找硝石礦和硫磺礦的找礦任務。
顯然，找礦、採礦到製作炸藥可不是一時半會可以解決的事情，弄不好還得要一兩年甚至幾年的時間，而蘇三在狐猴世界裡的爭霸事業，卻不能停頓下來，正所謂“有條件要上，沒有條件，創造條件也要上”。
既然條件還不完備，就無法強攻了，而偷襲也不能長期使用，畢竟狐猴們在夜晚也是睜眼瞎，那就只能採用“智取”了。
這一次，蘇三要對付的可是有三四百隻狐猴的比較大點的猴羣部落，離他們這裡大約有三四十公里遠，期間要穿過好幾座大山、一條大河和一條峽谷，這路可不好走。
正因如此，天剛矇矇亮，蘇三便把大家叫起來，生火烤肉做飯，匆忙吃完飯，便整隊出發了，翻過幾條大山，遊過一條大河，再穿過一條峽谷，然後又越過兩座高山，纔來到目的地的外圍。
而此時，太陽已經偏西，時間很晚了，蘇三與將士們卻早已又累又餓了，瞧着兩三百米外的這個山下狐猴部落，吵吵嚷嚷，猴聲鼎沸，一片熱鬧祥和的氣象，說明對方此時還毫無察覺。
見此一幕，蘇三連忙下令部隊悄悄地後撤，撤到這座高山的背面——對方看不見的那一面，去休整待命。
在大家吃着早上剩下來的烤肉作晚飯的時候，蘇三正在給山貓“英姿”小聲交代任務，讓她在天色完全黑下來以後，悄悄摸進敵方山寨部落裡去，仔細摸摸情況，切記不要輕舉妄動“打草驚蛇”，儘量做到悄無聲息，來無影去無蹤。
夜幕很快降臨，當二更剛過，就見“英姿”像一個黑暗的幽靈，一眨眼就不見了，可是僅僅半個小時，她就返回來了，並報告蘇三說，山寨裡不見有一隻狐猴，對方突然全都消失不見了。
聽到這個消息，蘇三不由得驚出一身冷汗來：這是怎麼回事？難道說，對方發現我們之後全部轉移了？還是對方打算在半夜裡突然出擊反而打我們一個埋伏？其實，我們這次有兩百隻長矛兵猴和五十隻弓箭兵猴，數量跟對方差不太多（對方的主力不會超過自己多少），即便正面與對方交鋒，我們也不怕，因爲我們手裡還有冷兵器，這是我們的優勢。不過，還是有不確定的因素，如果對方還有像蟒蛇、野狼或虎豹等其它猛獸的加盟的話，那勝負就很難說了。
經過左思右想，蘇三是越想越害怕，覺得此地十分危險，不可久留，最後果斷決定全軍繼續後撤……
他帶領隊伍又朝後翻越一座高山，來到白天走過的那條大峽谷的峽谷口，這時，一陣風忽然從峽谷的一側峭壁上刮來，山貓“英姿”立即報告蘇三說，她聞到有一絲其他種類的狐猴身上的特殊氣味。
這讓蘇三陡然一驚，頓時如醍醐灌頂，完全清醒過來了，立即意識到自己這次遇到了一個非常厲害的對手，居然想在自己退回老巢經過這條峽谷的時候狠狠地伏擊自己，果然心思歹毒，莫非這個狐猴部落裡也有跟自己差不多的“高人”。
看來，這場戰鬥越來越有意思了，蘇三陡然來了很大的興趣，這真是“棋逢對手，將遇良才”啊！只有對戰雙方旗鼓相當，勝負難料，鬥起來纔有意思嘛！
想到這，蘇三當即下令隊伍停止前進，反轉身去，前隊變後隊，後隊則變前隊，返回剛纔休整待命的地方，繼續休整。
就這樣，蘇三的狐猴突擊隊又返回了原地，這讓敵方統帥頓時疑惑不解起來，不知道蘇三葫蘆裡賣的是什麼藥。
其實，這個狐猴部落原本是不可能有這麼聰明的統帥的，他們的這個極其聰慧的統帥是這個狐猴部落裡的老猴王最近新任命的大巫師名叫“夜裡火”的灰毛猿猴，也不知道他從哪裡學來的“帶兵打戰”的計謀，莫非這傢伙天生就這麼聰明，還是有什麼“名師”指點？反正他對自己的來歷和本事，總是閉口不談，一副莫測高深的樣子，令大家越來越好奇。
“夜裡火”還具有一般猿猴所不具備的夜視眼，因此他最喜歡在夜裡帶兵打戰，縱火焚燒敵軍，這也是他取名爲“夜裡火”的主要原因。
今天下午，他接到佈置在峽谷口後那第一座高山上的暗哨來報，說是有一大羣來歷不明的狐猴經大峽谷朝部落山寨殺奔而來，於是他就弄了一個“空城計”，把山寨清空出來，而部落猴王對他格外信任，幾乎到了“言聽計從”的地步，因此“夜裡火”說啥就是啥。
剛開始，“夜裡火”打算在山寨周圍設伏，可隨後一想，這樣做漏洞很多，何況四周的地形不利埋伏，而且他們部落在兵力上不佔優勢，很難全殲來犯之敵。
最後，他想到了敵軍過來的“必經之路”——那個大峽谷，他估計敵軍見到他擺設的“空城計”以後，也可能會被嚇退回去，那就必然要經過那個大峽谷，於是他最終決定在天黑以後，從敵軍側面繞過去，搶在敵軍的前面在大峽谷設伏，來全殲這股不知從何而來的敵軍。
這個大峽谷還真是一個打伏擊的好地方，峽谷彎彎曲曲，大約有五六百米長，最寬處也就十多米，最窄處只有三四米，兩邊都是一百多米高的峭壁，很難攀爬，他們只需佔領一邊峭壁，當敵軍完全進入峽谷之內時，從峭壁上朝峽谷裡投擲石塊，再在峽谷兩端的出口處，各放置幾十條毒蛇，幾乎可以讓敵軍“插翅難飛”了。
本以爲這麼完美的計劃，肯定會打一個漂漂亮亮的大勝仗，卻不料，敵軍的首領太狡猾了，居然在最後關頭又突然率隊返回去了，這讓他很是吃驚和納悶，難道對方察覺到自己的意圖了，這也太牛逼了吧。
自己可是很費了一番腦筋纔想出這一條妙計來，難道到最後竟然被識破了不成，這也太傷自尊了吧。
接下來，“夜裡火”便陷入了沉思，苦苦思索對策，片刻，他決定派出偵察兵尾隨跟蹤敵軍，看看他們究竟想幹什麼，他猛然意識到自己遇上對手了，從而不得不重視起這個不知名的可怕對手。