“砰！”火影室的大門被強行踢開，靜音帶着三班暗部人員出現，在她身後還多出了一個人，他就是森乃伊比喜。
暗部人員一班爲四人，平時負責保護五代目火影鋼手安全的一共有四班，不過宇智波千月來之前就打昏了其中一班暗部人員，還順便拿走了一副面具，現在想想被對方發現純屬正常。
靜音是木葉隱村的上忍，綱手早期的弟子之一，很早就跟隨綱手，是個純妹子。
她性格低調，文靜，溫柔，且能力出衆，擅長醫療忍術，是一位繼承綱手意志的醫療忍者。
宇智波千月多看了靜音幾眼，嗯這妹子外貌長的十分清純，只是穿着格外的保守，不過看得出是一個出色既勇敢的女孩子。
可是當宇智波千月看到森乃伊比喜這傢伙時，他的臉色就在一瞬間變難看，因爲他也瞭解這一號人物。
森乃伊比喜，男，是木葉村的特別上忍，其特徵是臉上佈滿了被敵人嚴刑拷打時留下的傷痕。他還是木葉暗部拷問部的隊長，曾在鳴人他們參加的中忍考試中擔任第一場考試的主考官。森乃伊比喜能夠徹底瞭解人類的心理，擅於操控對方精神，被稱爲“虐待狂主考官”。
這廝還是拷問和盤問的專家，瞭解無與倫比的痛苦，準確來說是木葉村的心腹人物，更是一位老練的情報調查人員。
總而言之，他的拷問手段一流，萬一落到他的手裡，絕對是要吃盡苦頭。
靜音、森乃伊比喜、三班暗部人員，一共14人向宇智波千月形成包圍之勢，隨着時間的推進還漸漸縮小包圍圈的範圍，而鋼手也在一旁虎視眈眈，一直盯視着。
面對這種情況，宇智波千月笑了，心道：“我真不是個談判專家。”
隨之，宇智波千月忽然壞笑，“別傻了，你們捉不到我。”
說完就“蓬”的一聲化爲一陣氣體消失了，原因很簡單宇智波千月爲自己留了後路，再說他也不想和木葉村的忍者兵戎相見，唯有用分身來代替本體行動。
“分身？”宇智波千月忽然消失讓衆人十分意外，鋼手的眉頭幾乎皺成一團，冷冷道：“派出特別行動小組，必須活捉他。”
宇智波千月身上有太多匪夷所思的問題，不管如何鋼手都必須弄清楚。
宇智波帶土墳墓，卡卡西靜靜的站在那裡，誰也不知道他在想什麼，除了宇智波千月。談判失敗之後宇智波千月知道不能這麼被動了，他要主動出擊尋求幫手。卡卡西的實力還是不錯的，至少是個值得信任的幫手。
“你還敢出現？”卡卡西背對着宇智波千月說道，其實在這一刻他也很好奇，對方究竟是一個怎樣的人？夜闖火影居然是爲了一場談話，宇智波千月這個死而復生的身份誰都驚奇，同時包括他。目的是什麼？身爲村裡的精英上忍，他有理由弄清楚。
旗木卡卡西，火之國木葉隱村的精英上忍，原木葉暗部成員，四代目火影波風水門的弟子，木葉第七班隊長，漩渦鳴人、宇智波佐助、春野櫻的指導老師。
年僅12歲時就成爲上忍的天才，後左眼成爲宇智波帶土贈予的寫輪眼，因使用寫輪眼複製了上千種忍術而被稱爲“拷貝忍者”。
“喲，別緊張，我出現可不是爲了和你打架而來，老實說我是想請你幫我一個忙。”看着卡卡西的背影，宇智波千月沒有絲毫的緊張，相反心裡升起一股興奮，終於見到卡卡西老師了。
“你似乎找錯人了，我和你不熟。”卡卡西用餘光瞄了宇智波千月一眼，冷淡道。
“嗯？”宇智波千月感覺到腳下的異樣，臉色一沉，“要動手嗎？”卡卡西還是一副冷淡的表情，一言不發。
就在此時，“砰”宇智波千月的腳下忽然冒出雙手把他拖進土裡，另一個卡卡西的身影從松木裡抽身出來。
“心中斬首術？看來你的招式還是沒變。”說完這句話，宇智波千月就“蓬”的一聲化爲氣體消失了，是分身還是分身。
土遁·心中斬首術，卡卡西專用忍術，從地下將對手拉進地底，再將對手斬首的忍術。不過這種招式對宇智波千月過多的用處，頂多拖點時間。
分身消失後，另一個宇智波千月就從樹林的陰影中走出來，“省省吧，你的招式對我沒有絲毫的用處。”
瞭解卡卡西的人都知道，面對他自己的學生可以嘻皮笑臉，自我耍寶一下，可是對待不熟悉的人，他的態度就是冷冰冰的樣子，嚴肅而謹慎。
卡卡西聽後沉默了下來，說：“你到底想幹麼？”
宇智波千月笑道：“做我的幫手吧！”
卡卡西態度堅決，“不可能。”
宇智波千月又笑了笑，“我可以告訴你一個秘密，不，準確來說是告訴你，另一個人的下落。”
“不想說你可以直接點。”卡卡西語氣不善道。
“好吧，我不逗你了。”宇智波千月收起笑容，嚴肅道：“宇智波帶土，還活着。”
轟！這話猶如晴天霹靂轟擊在卡卡西的心頭，不過一剎那間卡卡西又把心情平靜下來，用淡淡的語氣說：“不可能！”
“對了，我都忘記了。只有我，還沒有送恭喜你成爲上忍的禮物。我想了很久，我終於知道要送你什麼了，放心吧，不是什麼沒有用的東西。”宇智波千月繼續道：“我要把我的寫輪眼送給你。不管村裡的人怎麼說你都是了不起的上忍，這就是我的心意，你就收下吧。琳，用你的醫療忍術把我的寫輪眼整個移植到卡卡西的左眼處。我已經要死了，但我會成爲你的眼睛，幫你看清今後……”
“你？”聽到這裡卡卡西無法淡定了，他在想宇智波千月怎麼可能知道這段話，到底怎麼回事？
宇智波千月再次說道：“你信也好，不信也好，總之我現在只能告訴你，他是曉組織幕後的首腦，
而且活得很好。”
曉組織，成員十人。身穿繡着紅雲的黑色風衣，頭戴繫着風鈴的斗笠，手上佩戴標有自己代號的戒指，指甲塗有指甲油，護額上有一道劃痕。平時執行任務時兩人一組一起行動。他們的目標就是捕捉尾獸，一尾到九尾，妄想啓動月之計劃。
宇智波帶土，是旗木卡卡西少年時朋友，在第三次忍界大戰中重傷被誤以爲死亡，後受到宇智波斑的栽培，成爲宇智波斑的月之眼計劃的執行者。對於這些宇智波千月都知道，因此他纔想阻止帶土幹傻事。
在那之後，帶土找到了漩渦長門，利用長門和小楠組織起曉，在得到七隻尾獸後發動了第四次忍界大戰，在第四次忍界大戰戰鬥中苦的掙扎反抗獲得六道之力成爲忍界史上的第二個六道仙人，現已被抽出十尾，後被漩渦鳴人、四代火影波風水門、旗木卡卡西衆忍者洗白找到了真正的意義與價值，因爲救下鳴人被大筒木輝夜殺死，後成旗木卡卡西的借力。
如果順利的話，按照劇情理應這麼走的，但是宇智波千月已經出現，所以這個世界將會有所變化，或許歷史將改寫。
宇智波斑，傳說中六道仙人的後代，宇智波一族的首領，擁有永恆的“萬花筒寫輪眼”。曾和千手柱間合作建立了木葉忍者村，不久後與初代火影千手柱間在終結之谷交戰，敗在柱間手下，普遍被世人認爲已死亡，事實上是存活了下來，並獲得了柱間的細胞。
在終老之前衍生出「輪迴眼」，通靈出外道魔像，以陰陽遁創造柱間人造人——白絕。將輪迴眼移植於漩渦一族後裔的幼年長門。第三次忍界大戰時期，在神無毗橋救下宇智波帶土，計劃復活後進行「月之眼計劃」。第四次忍界大戰時期，被穢土轉生之術召喚出來。後被輪迴天生之術成功復活，之後在吸收再次復活的十尾後成爲了第三位六道仙人。
這人絕對不能復活，宇智波千月告訴過自己那怕幹掉長門、帶土、藥師兜都要阻止宇智波斑復活，因爲此人太過危險。
見卡卡西久久不語，宇智波千月請求道：“我感覺憑我的力量阻止不了他們，所以我想尋找更多有力的幫手，你就是其中一個。”
“我考慮考慮。”卡卡西失神了片刻，並沒有馬上答應宇智波千月，不過照情況看來他應該是信了七成。
宇智波千月又說：“帶土傷好之後，親眼看見琳死在了你的手上。”
再添加一份猛藥，卡卡西的心情更沉重，因爲這是他的心結。好一會他才轉過身來，說：“什麼時候出發？”
宇智波千月聽後，微笑着說：“不急，等鳴人回來我們就結隊出發。”
等待是漫長的，過程是煎熬。卡卡西雖然答應成爲宇智波千月的幫手，但是他身爲木葉村的精英上忍自然要去請示五代火影鋼手。派出的特別行爲小組根本就活捉不到宇智波千月，往往到關鍵時刻宇智波千月就會化成一陣氣體消失，分身又見分身，在多次捕捉失敗後鋼手讓特別行爲小組停止行動，改變了當初的念頭。
合作，沒錯鋼手暫時選擇了合作的方法，前提是找到曉組織成員。宇智波千月自然是滿口答應，還向鋼手挑選了幾個幫手。考慮到種種意外的情況，宇智波千月選擇了春野櫻的醫療能力，日向寧的白眼，奈良鹿丸的頭腦，邁特凱的強悍體術，犬冢牙的嗅覺，這五人適合成爲宇智波千月的幫手。這五人中邁特凱的實力最強，其餘四人都是因爲擁有特殊的能力。
春野櫻，新一代醫療忍者，五代目火影綱手的弟子，與漩渦鳴人、宇智波佐助隸屬於旗木卡卡西領導的第七班。具有良好的查克拉控制能力與清晰的腦力，擅長怪力與醫療忍術以及解除幻術。經過自己艱苦卓絕的努力奮鬥，最終成長爲一個貫徹自己座右銘“勇氣”的優秀忍者。
小櫻童年時，因爲大家都叫她'寬額頭’，所以小櫻感到很自卑，也常用長長的瀏海蓋住額頭，以免被別人拿來取笑。只有山中井野不取笑小櫻，反而送她一條緞帶，讓小櫻以可愛的姿態、向其他友人展示其額頭。
因爲與井野一起，小櫻的自信心漸漸堅強起來，也因此她和井野成了形影不離的好朋友。但是有一天，小櫻聽說井野也和自己一樣暗戀佐助，兩人就由摯友變成了情敵。
此後兩人一見面，不是說對方“寬額頭”（指小櫻）或“井野豬”（指井野），就是白眼撮拳；儘管如此，其實在她們心裡一直把對方視作畢生好友，並在公平競爭中一起成長。
日向寧次，火之國木葉村的上忍，木葉名門日向一族分家的成員，日向雛田的堂兄。被稱爲日向一族的天才，雖然被宗家限定了其血繼限界白眼的能力，但是他憑藉自己的天賦繼承了宗家纔可以使用的八卦掌等特異體術。在中忍考試輸給鳴人後對鳴人和自己命運有所改觀，不再認爲命運是無法改變的。
然而，第四次忍界大戰中，寧次爲了保護鳴人和雛田，以自己的身體抵擋十尾的扦插之術，重傷，無憾而終。對於這點宇智波千月決定改變他的命運。
奈良鹿丸，擁有出衆的應敵策略，頭腦冷靜、隨機應變，IQ超過200。絕招是“影子模仿術”，比起或熱血或擺酷的傢伙們，他的性格雖然消極了點，但是想要平靜的生活，擅長使用奈良一族秘傳忍術。最開始鹿丸是以一個沒有鬥志、總在抱怨麻煩的形象出現的，可是在中忍考試期間鹿丸表現出了他出色的戰略家頭腦。中忍預選賽中，他對陣音忍金，他利用金控制鈴鐺的線在地下的投影，成功發動影子模仿術，並且利用兩人與牆壁的距離差擊敗了金。鹿丸在與手鞠的比賽中更加體現了他的才智。
一開始他好像徒勞地嘗試一個又一個戰術，努力地在手鞠的狂轟亂炸中抓住她，可實際上是讓她移動到某個位置，通過地洞從後面用影子抓住她。之後他草草放棄比賽，並解釋了他放棄比賽的原因——儘管他想好了200個不同的策略，可無奈他過度使用影子術致使他的查克拉耗光。其次，他不想傷害女人。理所當然地怕麻煩是最主要的原因。
有些天才，是不需要解釋的。
邁特凱，木葉忍者村的上忍，自號“木葉高傲的蒼藍野獸”，宇智波千月都覺得他是西瓜頭，他也是第三班李洛克、日向寧次和天天的指導老師和小隊隊長。是個永遠把“青春”二字掛在嘴邊的熱血男人，和旗木卡卡西是好友和對手，稱卡卡西爲“永遠的對手”。並不擅長忍術與幻術，而單獨專精於體術，並以此在各種任務及戰役中大爲活躍。
有關阿凱的少年時代，據他與小李初次見面時所透露，他的從前其實跟小李差不多，能力不算突出，但同樣懷有超越所謂“天才”的不服輸心態。憑着他堅毅不屈的鍛鍊，及以超越卡卡西爲目標，他在體術掌控方面有非凡的才能，自說有能力擊敗卡卡西。
不過，他所謂的鍛鍊，也不是一般人所能輕易完成，如做一千多下掌上壓、圍繞忍村倒豎蔥來回五百多次；如果中途倒下了，就要從頭再做。跟卡卡西猜拳比試輸了時，也要以這些艱苦的鍛鍊作爲懲罰。因此，他的徒弟日向寧次及天天很不願意接受他的教學方式，只有李洛克一人陪伴及接受阿凱的各種地獄式訓練，所以他對這名徒兒的成長更清晰，小李的每一次成長對他來說也有刻骨銘心的記憶。
宇智波千月最佩服他的一點就是邁特凱的終究體術，八門遁甲。八門全開解開限制，八門全開時又叫八門遁甲之陣，此時會獲得超越五影幾十倍的力量，但力量只是暫時的八門全開會嚴重損害身體，甚至會死亡。最終奧義爲夜凱，威力之大足以扭曲空間，邁特凱曾使用此術重創了六道斑，當然這是在劇情後才發生的。
在火影中，八門遁甲是使用裡蓮華之前的準備工作——解除身體對查克拉的限制。查克拉流動的經絡系統中，抑制及控制着體內的查克拉的地方分別有開門、休門、生門、傷門、杜門、景門、驚門、死門這“八門”。八門會把體內的查克拉量設下限制，但是“裡蓮華”能用查克拉強制超越這個限制，籍此引出比原本的威力強上數十倍的絕招。因此在獲得力量的同時，施術者本身有可能會遭到損傷。
表蓮華只需打開一門“開門”。裡蓮華最少需要開三門。首先會打開“開門”突破腦的抑制，並打開“休門”強制增加體力，然後從打開第三門“生門”開始就可以使出裡蓮華。裡蓮華是一種解除人體內自然枷鎖，讓過盛的能量釋放出來的招式。若施術者無法忍受那種力量的沉重負擔，那就會傷及自己的身體，因此被視爲禁術。八門全部打開的狀態稱爲“八門遁甲之陣”，可以在瞬間獲得比五影還要強幾十倍的力量，此時是燃燒身體的狀態。
體內門人人都有，懂得使用八門遁甲的只有邁特凱，邁特戴，卡卡西和李洛克。爲何人人都有的體內門卻不被其他人所利用呢？我們從小李能夠從凱這學到此種禁術，可見其關鍵原因就在於使用八門的前提是超常規的訓練、超負荷的訓練、超越極限的訓練。這樣才能鍛鍊身體的各個器官適應開門後所承受的負荷，最大限度的減少開門後巨大能量對身體的破壞。而小李的努力程度和對體能極限的鍛鍊在火影中絕對是三甲之列，這種術就是爲努力的天才而準備的。強行開是開不了的。其中邁克凱的父親邁克戴修煉了20年才掌握了八門遁甲。不過，宇智波千月掌握了這種體術，而且還在八門遁甲上創新了另一種境界，先不說。
犬冢牙，擅長與忍犬赤丸合作，最常使用的忍術是“牙通牙”，他是木葉隱村內，犬冢一族的族人。個性非常的好動、好強，有自信，喜好充當別人的領袖。與忍犬赤丸形影不離，猶如兄弟一樣。着很不錯的野外生存的技能，其實這和他每天都和赤丸一起“散步”是很有關係的。特殊能力，靈敏的嗅覺：家族秘術，將查克拉集中在鼻子，使自己擁有普通人幾萬倍之上的嗅覺，宇智波千月看上的正是這點。
半個月後，宇智波千月等到了火影世界的主角，漩渦鳴人，跟在他身後的還有好色仙人自來也。過一段時間自來也會潛入雨隱村，最後被長門幹掉，因此宇智波千月在這裡阻止了好色仙人自來也的行程。漩渦鳴人在乎佐助，宇智波千月就告訴佐助的下落給他聽，至於自來也，宇智波千月也用長門的秘密拖住他，因此在這種情況下，漩渦鳴人和自來也也成爲了宇智波千月的幫手。
漩渦鳴人，火影世界的主角，火之國木葉隱村的忍者，四代目火影波風水門和二代九尾人柱力漩渦玖辛奈之子，六道仙人次子阿修羅轉世。剛出生時父母爲保護村子而犧牲，並將強大的尾獸——九尾封印於鳴人體內。成爲孤兒的鳴人在冷眼與孤寂中長大，但在唯一認同他的老師海野伊魯卡以及三代目火影鼓勵下，鳴人下定決心要成爲火影，讓所有人都認同他的存在。正式成爲忍者後，同旗木卡卡西、宇智波佐助和春野櫻組成第七班，一起踏上了修行之路。
爲了守護與夥伴之間的的羈絆，鳴人不斷勤修苦煉，成爲木葉三忍之一自來也的關門弟子，學會了父親自創的忍術螺旋丸，練就仙術併成功操控住體內的九尾查克拉。在打敗襲擊木葉的曉首領佩因後，鳴人終於擺脫村民的嘲諷，成爲人人稱讚的木葉英雄，並在第四次忍界大戰中與佐助攜手抗敵，發揮着至關重要的作用，成爲了拯救世界的英雄。最終，鳴人終於實現自己的夢想，成爲了七代目火影，並與日向雛田育有一子一女。當然，這也是不可改變的劇情，宇智波千月不會去改變它的過程，雛田和鳴人絕對要在一起。
自來也，火之國木葉忍者村的“三忍”之一，三代火影猿飛日斬的弟子，四代火影波風水門、漩渦長門、彌彥、小南、七代火影漩渦鳴人的師父。他指導鳴人修行，在鳴人成長的道路上有着重要的作用。在雨忍村被六道佩因打敗，身體沉入水底。按照劇情理應這樣，不過宇智波千月會改變他的命運。
自來也自幼拜三代火影爲師，同門的夥伴有大蛇丸和綱手。小時候的自來也跟鳴人十分像，衝動無謀，天資平平，也是“吊車尾”，所以有時三代對他也十分頭痛。但自來也另闢蹊徑，在陰差陽錯地穿越到妙木山後，自來也拜見了大蛤蟆仙人，從此開始在妙木山修行，通過自己堅持不懈的努力，自來也學會了一系列極強的忍術，其中包括仙術。自來也唯一不擅長幻術，但很擅長解除幻術。
這一天，這一刻，宇智波千月，漩渦鳴人、自來也、邁特凱、犬冢牙、奈良鹿丸、日向寧次、春野櫻、卡卡西九人正式結成滅曉小隊。看着身後的漩渦鳴人、自來也、邁特凱、犬冢牙、奈良鹿丸、日向寧次、春野櫻、卡卡西八人，宇智波千月知道，如果沒有這些幫手，就算他一人再強，也玩不轉這個世界。