悟空早聞得九頭蟲的威名，《西遊記》中美猴王與八戒二人合攻，仍被他將八戒捉了，的確有些本事。
此番悟空謹慎對待，也拋去皮囊，露出本相，生生化成三丈高一隻猙獰巨猿，手中金箍棒也收了起來，利齒如鋼刃，銳爪現寒光。
九頭蟲展翅斜飛，旋繞飛騰，一雙利爪兜向悟空，悟空絲毫不懼，也是一雙長臂巨手迎上。堪堪觸碰之際，九頭蟲收回利爪，空中一個急剎，然後竟自腰中鑽出一個頭顱來，張口咬向悟空，這一招極爲詭異。
卻見悟空不慌不忙只將腰身一擰，猿腿輕擡，一腳便勾在了這顆頭的下頜，第十頭受了一擊，忍痛縮了回去。
九頭蟲大驚，他這招乃是最後的殺招，向來無人能避，哪知這猴子非但輕鬆避過，還有反擊之力，怎能叫他不怕？他哪裡知道，悟空早記得，那豬八戒便是被九頭蟲這腰間的第十頭所擒，心裡早有了防備。
九頭蟲也，旁人只見他脖頸上的九顆頭，這第十頭但凡見者難逃一死，自然無人知道。
悟空笑道：“你若能生出第十一顆腦袋來，我便認輸了。”九頭蟲也不答話，仍抻開如鐵雙翼，疾風驟雨般猛攻過來。悟空使臂膀硬擋了幾下，但覺九頭蟲這雙翅比起金翅大鵬還遜色不少，此妖厲害，全在那些頭上。
九頭蟲見奈何不得悟空，當下不再戀戰，停手喝道：“你這猴子哪裡來的，從沒聽說有你這一號。”
悟空道：“你又是哪裡來的？”
九頭蟲道：“你且聽好，我乃是上古神獸鳳凰後裔，人稱九頭鳳的便是。”
悟空笑着“呸”了一聲，道：“你卻會給自己貼金，鳳凰若生出你這醜八怪，怕不先掐死了。”
九頭蟲聽悟空罵他醜陋，卻也不惱，忽地問了一句：“你也是那界來的？”
悟空點點頭，卻不驚訝，九頭蟲也來自那方天地，也不是什麼稀奇事，孟軻不就是被老君捉來的嗎。悟空道：“見你在此已根深蒂固，來了怕是有些日子吧。”
九頭蟲收了本身，又變作那多面人模樣，道：“小劫也度了幾個了，卻不知四大部洲如今是何模樣？”
“小劫？那又是何物？”悟空變回白衣書生問道。
九頭蟲道：“此界名爲劫殺，自然便是劫中殺之意，你當這名字唬人的嗎？”
悟空想了想，道：“既是小劫，想必好過些。”
九頭蟲點點頭，又搖搖頭道：“一劫比一劫更難，早先此界中人丁繁茂，如今，十停只餘三四停了。”
悟空笑問：“你我是敵非友，與我說這些作甚？”
九頭蟲道：“敵又怎樣，友又如何，打起來也是不分高下，又何必再打？我倒是想，他日大劫來時，尋幾個厲害幫手，也好脫出此界。”
悟空聽到“脫出此界”，心中一動。只聽九頭蟲又道：“憑你我本事，早晚回到那界去，不免常相見，此際並無多大仇怨，何不盡棄前嫌，做個朋友。”
悟空呵呵笑道：“兄臺果然胸懷博大，既如此，先前傷人之過，我便也告個罪罷了。”
九頭蟲一擺手，道：“傷便傷了，都是些趨炎附勢之輩，並無我妖族中人。”
悟空忽起一念，問道：“照這般說，若我不是妖族，此事還未必善了？”
九頭蟲一怔，然後點了點頭，道：“天下之惡，莫過於人，若你是人類，便是打不過你，我也要教你不得安寧。”
二人互看一眼，哈哈大笑起來。
九頭蟲引悟空回了落雲城，衆妖見了悟空皆大吃一驚，此人能與城主戰平，當真了得。妖族之中唯尊強者，九頭蟲將悟空介紹給羣妖，悟空仍報個“孫悟空”的名字。
落雲城偏殿之中擺開宴席，幾通酒下去，先前不快早已拋之腦後去了。悟空問起九頭蟲來歷，九頭蟲便細細說來。
九頭蟲說自己是上古神獸後裔，卻也並非全然說謊。只是他的祖輩並非鳳凰，而是螣蛇與九頭雉雞相交的後裔。
悟空此時回憶，九頭蟲腰間伸出的那個腦袋果然與脖頸上的有所不同，更像一個蛇頭，而非鳥首，原來根由竟在這裡。
悟空於是笑道：“如此說來，兄臺稱自己是鳳，卻也有據可查。”
九頭蟲一怔，問道：“何來根據？”
悟空道：“俗語道，雞飛枝頭便爲鳳，是也不是？”
九頭蟲哈哈大笑，轉而稍顯憤懣之情，道：“自我出生，見我者皆道不祥，因此倒也滅了許多人家。”
悟空道：“我在那界也有幾個妖族兄弟，旁人瞧不起我等，我卻道妖族勝過神仙百倍。”
此語一出，頓時博來滿堂喝彩。悟空又道：“然人可輕我慢我，我等卻不可自輕自賤，物競天擇，天生我才必有用！”
九頭蟲讚道：“正是如此。當年我殺了許多人，惹得動靜大了，也遭不少天兵追殺，便躲在西牛賀洲一處地界藏躲修行。”
“四五千年前，一個道者尋到了我，我以爲他是天庭派來捉拿我的，便動起手來，哪知他連手指都不動，便將我擒住。我只道他要殺我，他卻一言不發，將我丟入了此界，之後幾百年，偶爾也來指點我神通武藝，如今我這一身修爲，大半都是他教的。”
悟空心道，此人多半便是靈寶天尊了。
九頭蟲接着道：“此地雖好，但人總有個戀家之心，早晚還是要回的。”悟空深以爲然，他與九頭蟲不同，知道此界並非西遊主界，在此界碌碌一生，那邊卻要錯過許多好戲，又如何能甘心？
便也接着道：“兄臺先前曾言，大劫之後，便有法離了此界？”
九頭蟲道：“正是！你來此界多久，可曾聽過界內會元傳言？”
悟空茫然搖頭，道：“我乍來不過三日，識人不過三五個，自然不知。”
九頭蟲於是娓娓道來，這一番言語可稱得上驚天動地。
傳聞道：此界內天地之數，有一萬九百六十歲爲一元。將一元分爲十二會，乃子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥之十二支也。每會該一千零八十歲。
若依此定造化之始，天地之初，則戌會之終時，天地昏蒙，萬物否矣。再過五百四十歲，交亥會之中，天地間一片黑暗，其中人物俱無，乃是混沌未蒙的時節。又過了五百四十歲，亥會將終，子時已起，則混沌乍動，而復逐漸開明。於二十四節氣而言，便是“冬至子之半，天心無改移。一陽初動處，萬物未生時。”也。
到此，此方天始有根。再五百四十歲，天地既開，則輕清上騰，有日，有月，有星，有辰。日、月、星、辰，謂之四象。故曰，天開於子。又經五百四十歲，子會將終，近醜之會，而逐漸堅實。易曰：“大哉乾元！至哉坤元！萬物資生，乃順承天。”至此，地始凝結。
再五百四十歲，正當醜會，重濁下凝，有水，有火，有山，有石，有土。水、火、山、石、土謂之五形。故曰，地闢於醜。又經五百四十歲，醜會終而寅會之初，發生萬物。歷曰：“天氣下降，地氣上升；天地交合，羣物皆生。”至此，天清地爽，陰陽交合。再五百四十歲，正當寅會，人、禽、獸、萬物現於天地間，此謂天地人，三才定位。