這老者聽唐僧問起姓名來，呵呵笑道：“村野之人，早忘了姓甚名誰。”
唐僧道：“此地離東土極遠，老丈如何聽說過唐王之事？”
老者道：“大唐乃上邦大國，偶有些舊聞傳至此處，也不稀奇。”
唐僧道：“我大唐天子安邦定國，百姓得福，這一來一往，卻是功大於過，人間爭鬥事，豈能斷章取義？”
老者點了點頭，呵呵笑道：“果然聖僧出語不凡，三言兩語便叫老漢茅塞頓開。”
唐僧初時以爲這三人乃是刻意爲難的，聽這麼一說，確是真心求教，自己倒是想多了。
又另一老者問道：“敢問聖僧，‘不以有行，亦不以無行’又是何意？”
唐僧想想道：“莫着相，一切順其自然。”
老者道：“這可是‘道法自然’？”
唐僧一聽，提防心又起，道：“我佛門講的是因緣，與道法自然另有不同？”
老者笑道：“聖僧才說順其自然，這時又不認了。”
唐僧道：“這位老丈，你倒是讀佛還是讀道？”
這老者道：“我與他兩個不同，他兩個讀佛多些，我卻讀道多些。”
唐僧道：“道門****，頗多自相矛盾之處，若老者不棄，貧僧願爲釋道。”
老者道：“願聆高論。”
唐僧道：“道門者，稱道也，敢問老丈，天上地下，唯道至極最大，更無大於道者，這話是對是錯？”
老者道：“自然不錯。”
唐僧笑問道：“世人都知，人法地，地法天，天法道，道法自然。道既至極最大，爲何法自然乎？若以此論，自然才知至極之法！”
老者道：“道法自然，道即是自然，自然即是道也，道法仍是最大。”
唐僧道：“好，道法自然，老丈說自然即是道，然天法道，亦爲道即是天；地法天，亦爲天即是地；人法地，亦爲地便是人。照此而言，人、地、天、道、自然皆爲一類，既然如此，人何須修道？”
老者道：“聖僧所言，實強詞奪理也，道雖最大，然其理出於自然，其餘人、地、天等等，豈能一概而論之？”
唐僧又問道：“道門《西升經》曾雲，‘虛無生自然，自然生道，道生一，一生天地，天地生萬物’，敢問老翁，可有此論？”
老者心道，你乃是佛門子弟，如何敢拿道經與我辯論？於是道：“這是自然有的。”
唐僧道：“敢問老丈，道在何處？”
老者道：“歸根結底，道自虛無中生，天地間至理皆爲道，你問在哪裡，我卻是也知也不知。”
唐僧又問：“何爲也知也不知？”
老者道：“我隨手一指，便是道之所在，但你若不信，自然不服，故我知，在你這裡便是不知了。”
唐僧道：“我既讀過《西升經》，自然不會強辯，你說道在那裡，那便是在了。我要問的是，自然因何而生，道又因何而生？”
老者一怔，道：“先於天地之前，自然是無因而生。”
唐僧道：“既是無因而生，是正是邪？”
老者道：“自然是正！”
唐僧道：“無因是正，有因是邪乎？”
老者急擺手道：“哪有此論，不通不通！”
唐僧笑道：“好，不糾結於此，我再問老丈，先前只說‘人法地，地法天，天法道，道法自然。’《西升經》又云‘虛無生自然，自然生道，道生一，一生天地’，對照比較，‘虛無’自何處來？‘一’又哪裡去了？”
老者不由得語塞，《西升經》也是道門經典，自應無錯纔是，但這處怎和老君法義稍有出入，偏偏這出入又被唐僧尋見，自己卻答不上來。
老者讚道：“不想聖僧對道經如此熟稔，老朽甘拜下風。”
唐僧見老者服輸，他也不是得理不饒人的脾氣，便笑道：“口舌之爭無益，老丈無需如此。”
老者道：“可惜啊可惜。”
唐僧不解道：“可惜什麼？”
老者道：“你若是庸庸碌碌之輩還則罷了，我見你聰穎異常，若取得了西方真經，東土道門危矣，故此不得不將你擒下了！”
唐僧大驚，剛纔還說的好好的，怎地忽然就變臉了？他剛要呼救，老者袍袖一展，將唐僧裹在裡面，三人開了門往外便走。
行至門外，三人還返身道：“聖僧不必送了。”佯作屋內有人。
三人剛出院門，只聽烏平喝道：“留下聖僧再走！”原來烏平在外待了許久，也未聽到屋內有聲，他也未在意，論禪也有許多打啞謎的。但三老者出門來，卻不見唐僧出來相送，這可蹊蹺的很。他跟隨唐僧日久，知道唐僧從不欠禮數，莫說一同論道者，便是遇了盜賊，恐怕都要先施個禮，故此察覺出了破綻。
三老者哈哈一笑，一人大袖飄飄向八方一掃，整個村舍消餌於無形，原來卻是道門幻術。假悟空和烏平心中大驚，這幻術也實在太過逼真，竟連自己也騙了過去。而那剛纔端茶送飯的，都化作道童模樣，將假悟空三人圍在當中。
假悟空心中惱怒，他纔跟了唐僧幾日，便兩次失察，揮起手中鐵棍便朝一老者砸去。那老者袍袖一抖，將鐵棍裹住，假悟空頓覺鐵棍失衡，急忙收了回來，喝道：“厲害！”
烏平化出了巨龜真身，鋪天蓋地壓了上去，那老者面上帶笑，亮出一柄拂塵來，橫空將烏平掃落在地上。烏平喝道：“快去請南海觀音！”
假悟空再不敢遲疑，飛身而起，向南海飛去。烏平忍痛起身，和悟慧一起護住馬匹行李，那三個老者也不在意他兩個，變幻出三個蒲團來，丟在地上坐下，道：“南海觀音，那是什麼東西？”
他三個剛剛坐定，忽見東邊飛來二人，打頭的正是東值歲佛，跟在他身後的叫西值歲佛，他兩個本來護着唐僧，但見唐僧進了村莊住下，便也沒在意，只在遠處遁了身形。不想這村莊卻是道教極厲害的幻術，他兩個也沒瞧出來。聽到這邊打鬥聲起，才知道出了大事。
東值歲佛上前喝道：“爾等何人，爲何拘起取經聖僧！”
一老者上前道：“我等乃是道門羽士，看不慣取經之事，便來阻攔，怎地？”
東值歲佛道：“爾等何德何能，敢阻佛祖大業？”
老者道：“我眼中唯有三清六御，甚麼佛祖，與我無干！”
東值歲佛也知多說無益，亮出降魔寶杖來攻了上去，這老者見東值歲佛修爲遠勝假悟空和烏平兩個，掏出拂塵來凝神以對，二人升至天頂，鬥在一處，西值歲佛手持一根降魔杵，也尋個老者廝殺在一處。
剩下那老者便是擒唐僧之人，他傲立當場，自忖必勝，但見天上四人鬥了半響，也不見勝負高低。那兩個老者雖修爲高深，但東西值歲佛也非尋常角色，這一遭打得天昏地暗，正是棋逢對手。
地上那老者便要上去相助，忽聽東邊一聲叱喝：“爾等大膽！”還未見人影，一道綠光閃過，已朝地上這老者纏了過來，正是觀音菩薩。
觀音正在普陀落伽山說服泰逢英招兩隻神獸，眼看便要收他兩個歸心，哪知悟空匆匆來報，說唐僧再度被擒，她心中怎一個惱火了得。於是將御箍兒的法決傳了龍女，這才放心前來。
老者心中一凜，一抖拂塵，和觀音楊柳枝絞在一處，觀音喝道：“爾等受了何人指使，敢來挾持唐僧？”
老者只覺一股陰柔法力自柳枝傳來，自己胸口窒悶至極，哪裡敢分心說話。觀音輕輕一抖，鬆了柳枝，道：“也只稀鬆平常，道門都出你們這等恃強凌弱的麼？”
老者脫了束縛，才道：“非是懼你，只因分心護着這無辜和尚。”他袍袖一抖，將唐僧放在地上，道：“你若能勝我，我便放他過去！”
觀音道：“好！”
老者騰躍在半空，喝道：“我看看菩薩有何大能。”
觀音見這老者受不得激，竟然將唐僧放了出來，於是放心許多，便收了柳枝，道：“我只空手降你，如何？”
老者冷笑道：“試試便知！”他雙手一倒，卻將拂塵倒提起來，那一杆鐵柄也不知有多重，揮着朝觀音砸來。
觀音伸手一捉，鐵柄正落在手心，但覺掌心火辣辣疼痛，心中頗爲吃驚，原來這老者方纔還真未盡全力。從他擔心傷着唐僧性命來看，十有便是天庭派下來的，做事也知道輕重。只是這三個道人面孔極爲生分，自己可絕對沒見過，什麼時候天庭又出這樣的高手了呢？
那塵柄雖擊中了觀音，卻被觀音一把抓住，老者奪了兩下，紋絲不動，於是索性棄了拂塵，使手指虛空花了幾道。
觀音既然說了空手迎敵，也將拂塵丟了，笑道：“你可是茅山來的，學畫符麼？”老者哼了一聲，念個法咒，只聽轟然一聲巨響，虛空中現出一道五彩雷光來，劈向觀音。
觀音心中驚詫，自己也見過道門符咒，都是畫在黃紙上纔能有用，這道士竟能虛空畫符，這本事可實在了不得。
她見雷光襲來，不得已托起手中楊柳淨瓶迎了上去，這道雷光擊在淨瓶之上，又是一聲巨響。