依靠慕容恪幹掉冉閔的魏國，慕容俊自立爲大燕國皇帝，也就是我們看天龍八部時，那個慕容復的祖宗。＝＝＝他只當了八年的皇帝就掛掉了，將皇位傳與年僅十歲的兒子慕容暐。
老哥死後，慕容恪盡心盡力輔佐侄子，安定了慕容家的天下，後世名臣崔浩評價道：“若王猛之治國，苻堅之管仲也；慕容玄恭之輔少主，慕容暐之霍光也；劉裕之平逆亂，司馬德宗之曹操也。”
與此同時，西邊的苻家也幾經內亂，最後由苻洪年僅20來歲的孫子符堅奪得了皇位。南方，這個時代漢人唯數不多的驕傲之一——絕代名將桓溫平定蜀地，一統南方，天下再度三分，燕、秦、晉三足鼎立。
367年，慕容恪病死，一個時代也即將終結。死前，慕容恪拉着已經長大的小皇帝之手，囑咐道：“吳王將相之才十倍於臣，先帝以長幼之次，以臣先之，臣死之後，願陛下委政吳王，可謂親賢兼舉。”
吳王就是已經改名爲慕容垂的慕容霸，雖然慕容恪臨死舉薦他，但小皇帝知道這位五叔和父親的過節，仍不想用。
而南方，桓溫聽到慕容恪死了，大喜，立即揮師北伐，想光復漢人河山。聽到這個所向披靡的漢人名將打來了，已經失去慕容恪的大燕國無比慌亂，只好請出慕容霸。慕容霸臨危受命，一戰打敗桓溫，再度威震天下。
本來就被人看不上眼。又功高蓋主的慕容霸很受人忌恨，慕容俊的老班底都想置他於死地。很多人勸慕容霸謀反，但慕容霸不忍心奪侄子的天下，又看不奪位就是死路一條，只得攜家出逃，投奔了西邊的秦國皇帝苻堅。
苻堅得知絕代名將慕容霸來投，大喜過望。他早就想幹掉燕國，一統北方，只是害怕慕容恪、慕容垂而已。現在慕容恪死了，而小皇帝連慕容霸這樣的親叔、絕代名將都不能容。燕國亡國不遠了。
苻堅派王猛伐燕。這個王猛字景略，被稱作“功蓋諸葛第一人”，大家應該都知道。
王猛看到慕容霸後，發現此人雄略無比。簡直就是一個活劉備。給慕容家當臣倒是沒問題。但在苻堅手下肯定不會安份守己，立即勸苻堅殺掉慕容霸。但苻堅是歷史上少有的仁慈君主，豈會因爲這種還未發生的事殺人。堅決反對王猛的意見。
王猛看到苻堅不聽他的話，只能自己想辦法了。這時正好大軍要出征了，他先請慕容霸最厲害的一個兒子慕容令當幕僚，先派到了前線，然後到慕容霸家裡喝酒，並說道：“我與你一見如故，今天我的大軍就要出征了，我們兩個是不是可以互相送點珍愛之物，以作記念？”
慕容霸剛剛來投奔，知道王猛是苻堅手下最厲害的大臣，看到他來套近乎，當然心中高興，立即解下貼身佩刀送給了王猛。
王猛得到了慕容霸的佩刀，又偷偷收買了慕容霸的一個親信侍從，讓他跑到前線，假傳慕容霸命令跟慕容令說道：“我們來此是爲了保命，可是苻堅手下的王猛一定要弄死我。苻堅最聽王猛的話了，早晚要殺我。既然難逃一死，我們何必死在異國他鄉？我已經回國了，你也快點跑吧，跑晚了的話，他們聽到我跑了，一定會殺你！”
慕容令聽到父親的命令，感到有點不敢相信。可是傳令這人是父親的親信，手裡拿着的又是父親珍愛的佩刀當信物，不容他不信。父親已經叛逃回國了，他再在這裡耽誤下去，那也只有死路一條。所以他立即以出獵的名義離開軍營，逃回了燕國。
王猛看到慕容令逃了，輕輕一笑，馬上寫信給苻堅，說慕容霸有異心，兒子已經叛逃敵國了。叛國罪是要誅三族的，慕容霸聽到兒子跑了，也很害怕，也從長安逃出，跑到了藍田縣，但隨後被追兵截了回來。
但是，苻堅追回慕容霸後，卻沒有殺他，而是道：“你來投奔我，你兒子不忘本，又跑了回去，人各有志，沒什麼大不了的。父子兄弟，罪不相及，你又何必怕成這樣，還偷偷跑了？放心，在我這安心住着，我會重用你的。”
於是在苻堅的寬懷大度之下，慕容霸的命保了下來，但他最出色的兒子慕容令，卻因逃回了燕國被燕國人殺了。
隨後，王猛伐燕一戰功成，秦國一統北方，天下變成南北割據之局面。苻堅龍驤虎步，準備再進一步，一統天下！
淝水之戰！
這簡直就是赤壁之戰的翻版，苻堅功虧一簣！
慕容霸趁機造反！
慕容霸雖然造反，還是很記得苻堅之“恩”，他說他只復興燕國，秦國之地，尺寸不取。他也確實像他所說的那樣，復興了燕國，沒有去攻打關中。
不過慕容霸雖然說不動苻堅，苻堅還是死了，因爲苻堅太仁慈，除了慕容垂之外，其它許多該殺的梟雄都養在左右。比如前面那個小孫策姚襄，他雖然敗於苻堅之手，被苻堅所殺，但他的弟弟們仍被苻堅善待。而姚襄的二十四弟姚萇也是個梟雄，看到慕容家復辟了，也造反了。
於是——
先前的局面基本上又恢復了，慕容霸復興了燕國，姚萇取代苻堅建立了新的秦國。史學家們將符堅的秦國稱爲前秦，而姚萇秦國則是後秦。
再之後，慕容霸老死，又有一支北方的鮮卑人入主中原，那就是拓跋家。拓跋珪幹掉了慕容霸的兒子慕容寶，建立了魏國。
而南方晉國劉裕揮師北上，終結了姚萇之孫姚泓的統治，得到了長安——可惜這時劉裕太老了，想在死前當兩天皇帝，急着回去謀朝篡位，被匈奴人劉勃勃——後來改姓赫連，即赫連勃勃，鑽了空子，關中之地又丟了。
劉裕雖丟了長安，但還是篡位終結東晉，建立了宋國，拉開了南朝的序幕。而北方，匈奴人赫連勃勃建立的夏國與鮮卑人建立的魏國相峙，直到拓跋珪的孫子拓跋燾滅掉了夏國，統一北方，南北朝正式形成。
現在沈峰所面臨的敵人，就是歷史上亂華的五大胡族，匈奴人以劉淵爲首，還有赫連勃勃、沮渠蒙遜等諸部，羯族則是石勒爲首，氐族有苻堅、李雄、呂光，羌族有姚萇，鮮卑族有慕容霸、乞伏國仁、禿髮烏孤……
“咦，爲什麼拓跋珪鮮卑人的隊伍裡呀？這貨不是南北朝中，北魏的開國君主嗎？”沈峰吐槽道。
“什麼叫南北朝呀？”曹彰在一旁問。
“這你先不用管，不過你說敵人分了六部，五胡每族一部，第六部又是何人？”沈峰問道。
“就是我手下投降的遊擊將軍，她的軍隊，被胡人單列出來，成了一部……”曹彰小聲道。
“我這個不孝的女兒究竟叫什麼名字？”沈峰問道。
“她媽媽姓冉，她叫永曾……”
“哈？冉閔？”
“咦，爸爸，你怎麼知道她給自己的起的這個名字？”曹彰驚問。
蕭瀟是冉閔的腦殘粉，聞言一臉黑線：“不帶這麼黑我武悼天王的好不好？”
“什麼天王？”曹彰不解。
“讓冉閔叛過去，是想把十六國搞全嗎？爲什麼我漢人也要混進去呀！”方雪也同樣不滿。
“好了，別管這麼多了，敵人既然來了，我們就戰吧！冉閔願意加入胡人，就讓他去吧！”沈峰揮了揮手。
於是沈峰與五胡聯軍的戰鬥開始了，沈峰親自迎上了五胡聯軍主帥，史上文武雙全的匈奴人劉淵，曹操則是去戰石勒，劉備去打符堅，孫策去打慕容霸，司馬懿對上了姚萇……
“孟德，好好幹，給對方點顏色看看，他可是看不起你呢！”沈峰說道。
“咦，他怎麼看不起我？他認識我？”嬌小的曹操看了眼對面又黑又高的石勒，有些不解。
沈峰嘿嘿一笑，也不多解釋。歷史上的奴隸皇帝石勒，雖然不識字，卻喜歡讓別人給他念史書聽。聽了劉邦、劉秀、曹操等人的故事後，石勒問手下：“你們說我像誰？”
手下道：“陛下神明威武，宏謀大略勝於漢高祖劉邦，才略絕倫超過魏武帝曹操，自三王以來沒有人可相比，可以說僅次於黃帝！”
石勒笑着說：“人怎能沒有自知之明，你的話太扯了。我如遇到漢高祖，只能俯身稱臣，與韓信、彭越並肩齊驅，倘若遇到光武帝劉秀，還是可以打上一打，未知鹿死誰手。大丈夫行事要光明磊落，不能像曹操、司馬懿父子，欺侮人家孤兒寡母來奪取天下。所以我也就處在二劉之間而已，哪能與黃帝相比！”
“居然敢小瞧我，我就讓他知道我的厲害！”曹操小嘴一嘟，揚手就是一道武將技飛出，直襲石勒的部伍。
“轟！轟！轟！”三國時期的名將名臣，與五胡亂華時的胡人將領戰成一片，這跨越時空的戰鬥，格外壯觀。