歲月遷移，如今已是建安十四年（公元209年）春。
四年前，江東軍雖然敗於曹軍，不得不退出成都，從而失去了佔領益州的機會。但是先前江東軍所攻陷的巴郡，卻仍然牢牢掌控在其手中。巴郡乃益州東南屏障，佔有巴郡，江東軍就有着隨時攻打成都，乃至於對整個益州發動侵略的能力。
因此，李嚴對於成都南面的防禦看得很重，在成都城的東、南、西三方二十里範圍之內都設立了好幾座烽火臺，一旦發現敵蹤就立馬燃起烽火，讓成都城能有準備應戰的時間。
四年時間裡，巴郡的江東軍陸續對益州發動過數次小規模的侵略，但在李嚴的統率以及司馬懿的謀略之下，無不損兵而返。
江東軍損失最厲害的一次，折了一員裨將，數員軍侯，士兵戰死者逾兩千。
自那以後，江東軍便不怎麼向成都發動攻擊了。
不過益州面臨的威脅不止巴郡城的江東軍，南蠻同樣是心腹大患。
在劉璋統治時期，南蠻就經常會給益州找一些不痛快，而懦弱的劉璋則經常許以錢糧以平息禍亂。如今益州易主，無論是李嚴還是曹操自然都不會以這種委屈的形式去向南蠻求和，因此南蠻也時不時地會向益州境內發動侵略。
成都城內的士兵要防禦江東軍，很難再抽調人手去應付南蠻，只能讓曹操派遣援軍。曹操有意一舉消滅南蠻這個禍患，以夏侯淵、曹彰等爲將，領兵一萬，前去剿滅南蠻。
在軍隊到達成都之後，司馬懿便作爲參謀加入其中。
一萬士兵，數量並不多，深赴陌生之地作戰，危險至極，可以說是十分不智的舉動。然而眼下孟獲年紀尚輕，並未成爲南蠻首領，此時的南蠻首領是一個利令智昏的平庸之人，南蠻各部之間也沒有真正的統一起來。司馬懿運用他那神鬼莫測的奇謀，運用各種手段離間南蠻各部落之間的關係，攪得南蠻各部不得安寧，最後奇兵一出，一舉將南蠻平定。
和上次平羌之戰一樣，在這次平蠻的戰爭過程中，曹彰的表現依然最爲突出，先後斬蠻將數員，甚至南蠻年輕一輩之中最爲勇猛的孟獲亦爲其所斬殺。
南蠻首領降服後，爲表誠意，將女兒祝融獻出，曹彰納之爲妾。
曹彰立下大功，又賺得美人歸，可謂是這場戰爭之中最爲風光之人。
回到許昌後，夏侯淵、曹彰及其他將領一應受到封賞。曹彰被封爲威南將軍，授鄢陵侯。雖然威南將軍的職位並不算很高，但彼時曹彰年才十九，絕對稱的上是年輕有爲了。
要知道，現在的曹軍第一大將高順，在十九歲時連將軍都不是呢。
當然，現在的世道，被封爲將軍的武人一抓一大把，已不像二十年前那麼稀少，但絕大多數也都是雜號將軍，像曹彰如此年齡便獲得如此地位，也是絕無僅有的。
這四年之間，還發生了一件驚天動地的大事！
曹操由魏公，晉爵爲魏王！
建安十三年元月，天子冊封曹操爲魏王，邑三萬戶，位在諸侯王上，奏事不稱臣，受詔不拜，以天子旒冕、車服、旌旗、禮樂郊祀天地，出入得稱警蹕，宗廟、祖、臘皆如漢制，國都鄴城，諸王子皆封侯。
曹操加封魏公還不到三年，便晉爵爲王，世間之人除了唏噓之外，也只能懾服於曹操那不可違抗的威勢之下了。至此，那些僅剩無幾的忠於漢室的大臣們，心中最後一絲幻想也破滅了。誰都知道，魏取漢而代之，終究只是時間早晚的問題而已。
可嘆天下大勢如此，又豈是能輕易阻攔的！
建安十三年七月，曹操稱王半年之後，孫堅也不甘落於人後，上表天子，言自己對社稷之功不下曹操，請封吳王。曹操見詔大怒，當場撕毀孫堅的請表，高聲罵道：“孫堅偏居一隅之輩，上不能扶君主以匡社稷，下不能治地方以安黎民，其何德何能，安敢與我比功！”
曹操令天子下詔，削孫堅職銜爵位，並稱之爲“叛逆”。凡攀附孫堅者，皆爲“叛黨”！
孫堅聞訊，亦怒火攻心，最終其不再請表天子，於九月自封爲吳王。
孫堅稱王之前，劉備曾面見之，言曹操稱王乃悖逆之舉，主公乃漢室忠義之臣不當效仿之。孫堅此時已是一心想要稱王，對劉備所言聽不進半句，更何況劉備諫言，本身就懷有莫大的私心，孫堅更是不會去在意。
劉備反覆勸解，孫堅煩躁而怒，大聲斥之，最終劉備惶惶而退。