“所以你認爲毀滅的日子已經結束了？對麼？”地底半獸人首領看着索林大笑了起來，然後轉身對一個手下命令道“馬上通知蒼白半獸人，就說這筆獎金歸我了。”
得到命令的地底半獸人將事情記錄在了木板上，獰笑着，通過索道離開了這裡......
與此同時，和半獸人一起跌落到谷底的比爾博也漸漸甦醒了過來，比起受傷嚴重已經丟了半條命的半獸人，比爾博顯然幸運得多，只是一些不太嚴重的皮外傷，他緩緩的睜開了眼睛，看見了不遠處奄奄一息的半獸人，就在比爾博想要爬起來的時候，一個瘦小的身影從黑暗中爬了出來，看上去就像是一隻沒了毛的猴子，他徑直爬到了半獸人的身邊，一邊嘟囔着什麼，一邊撿起了地上的石塊對着半獸人的腦袋狠狠地砸了過去。
“可惡的半獸人，雖然瘦了點兒，寶貝，總比沒得吃要好。”小東西一邊嘀咕着，一邊抓起將不再動彈的半獸人的兩隻腳，往黑暗中拖了過去。
比爾博被嚇得一動也不敢動，等到那瘦小的身影消失在黑暗中後，他才爬了起來，精靈匕首上微弱的亮光在黑暗中很是顯眼，比爾博很快就拿到了他的武器，藉着武器微弱的藍光，他看到剛纔那個小東西出現的地方落下了一枚戒指。
比爾博好奇的看着那枚戒指，腦海裡似乎有一個聲音在不停的跟自己說撿起它，比爾博毫不猶豫的撿起了戒指，放進了自己的口袋，這是黑暗中又傳來了那個小東西的抱怨聲，好像在和誰爭吵着什麼。“一點兒也不好吃，全是骨頭，寶貝兒，根本就沒有肉。”“閉嘴，先把皮剝了，從頭開始吃。”
“凍得手冰涼，凍得腳冰涼，岩石和石頭，就像是骨頭，沒有一點兒肉！”小東西嗓音嘶啞的唱了起來，那聲調簡直和半獸人們有一拼。
比爾博握了握手裡的精靈匕首，壯起膽子順着聲音的方向摸了過去，很快就看到了正在撕咬着半獸人的小怪物，沒有其他人，只有他自己，沒死透的半獸人被撕咬給痛醒了開始掙扎起來，又被小怪物用石頭砸了幾下，然後徹底的沒了生息，而比爾博的精靈匕首上的光芒也消失不見了。
“是誰在那裡？”小怪物似乎察覺到了什麼，轉過頭，衝着比爾博的方向問道。
比爾博連忙躲了起來，緊握着武器，大氣也不敢喘，過了一會兒都沒有在聽到小怪物的動靜，比爾博又悄悄地往那個方向看了一眼，卻驚訝的發現小怪物的身影不見了，意識到不妙的比爾博緊張的戒備起來，小怪物在它的上方忽然跳了下來。
“我的天啊，我的地啊，寶貝兒，好大的一塊兒肥肉。”小怪物看着比爾博流出了口水，肚子裡還不停地發出咕嚕的聲音。
“退後！給我退後！我警告你，不許靠近我！”比爾博將精靈匕首抵在了怪物的脖子上，一臉緊張的說着。
“他拿着精靈的武器，可他又不是精靈，啊，他不是精靈，那他是什麼呢，寶貝兒？”小怪物後退了幾步，自言自語着，然後對着比爾博問道“你是誰？”
“我叫比爾博.巴金斯。”比爾博緊張的回答着。
“巴金斯？什麼是巴金斯？”小怪物有些茫然地問着。
“我是夏爾的霍比特人。”比爾博解釋着自己的身份。
“啊，我們吃夠了半獸人還有魚，可是我們還沒有吃過霍比特人，告訴我，霍比特人好吃麼？軟不軟，香不香？”小怪物一步步向比爾博逼近着，臉猙獰的問着。
“不，不，和我保持距離，你不要逼我，我會殺了你的，我不想找麻煩，你明白麼？你只要告訴我怎麼從這兒出去，我就會饒了你！”被嚇壞的的比爾博胡亂揮舞着精靈匕首，暫時嚇退了小怪物。
“啊，一個迷路的霍比特人。”小怪物有些嘲諷的說着。
“是的，我迷路了，你告訴我怎麼離開，越快越好！”比爾博越來越緊張。
“哈，我們知道，我們知道霍比特人離開的路，唯一的一條通道。”小怪物有些興奮地回答着，可很快又發出了另一個聲音“閉嘴！”
“我沒說話啊？”還以爲是讓自己閉嘴的比爾博有些困惑的說道。
“我們沒說你！”小怪物對着比爾博說道，然後有躲在了岩石後面小聲嘀咕着“啊，是的，是的，沒說他。”
“聽着，我不知道你們在玩什麼遊戲，可是我，我只是想要從這裡出去。”比爾博這時也反應過來了對面都1小怪物精神有些問題。
“遊戲？”“哈，我們喜歡遊戲，對麼寶貝兒？”“你是不是喜歡遊戲？”“是嗎是嗎？你喜歡遊戲麼？”小怪物自言自語了幾句後向着比爾博問道。
“可能吧。”比爾博誠實的回答道。
“猜謎遊戲怎麼樣？你喜歡玩麼？”小怪物興奮地問着比爾博。
“還行吧。”比爾博回答道。
“哦，那真是太好了，太好了，什麼東西有腳卻沒人知道，個頭兒比樹還高，還在一直不停的長，卻總也長不到頭？”小怪物問道。
“你是說山麼？”比爾博有些不確定的回答道。
“哈，對了對了對了，我們再猜一個吧？再來一個，再來一個，這次你問我們。”小怪物滿是祈求的問着，另一個聲音卻在不滿的催促着“不，不要猜謎語了，殺了他，快殺了他，我們要吃肉！”
“不，不，冷靜一下，我還沒玩夠，我有一個好謎語，一個非常好的謎語，我想你一定會喜歡的，就我們倆來猜，好麼？就我們倆。”眼看小怪物的另一個兇惡的聲音快要佔據上風，比爾博連忙說着。
“一個好謎語？好的，好的，就我們倆玩，快來問我，快來問我。”小怪物被玩遊戲和謎語吸引了注意，想要玩的那比較和平的一面再次佔據了上風，他瞪大了眼睛，滿是渴望的對比爾博催促道。