龐伯依舊在沉睡着，對此，大夥都覺得無比的疲憊，不只是身體上的，也包括精神上的，不知道是不是錯覺，遠征隊有時會聽見讓人不安的笑聲，有時則是在遠方會有唱歌的聲音，那笑語聲是相當悅耳的聲音，和半獸人截然不同，但聽起來卻有些詭異陌生，讓矮人們一點也不覺得安心，只是想要逼出最後的力氣，儘量遠離這個地方。
兩天之後，遠征隊前面的小路再次發生了變化，開始往下方傾斜，不久之後，大夥就來到了一座長滿了橡樹的山谷中。
“難道這個該死的樹林永遠都沒有盡頭嗎？”索林煩躁的說着：“有沒有人可以爬到樹頂上，去看看外面是什麼狀況？”
矮人們你看看我，我看看你，最後一致把目光看向了比爾博，而大家看向比爾博的原因則是，如果爬樹的人要能夠把頭探出樹林外，那麼他一定要夠輕，可以讓最頂端纖細的枝丫能承擔的住他的重量，而身爲霍比特人的比爾博，是整個遠征隊所有人裡面最輕巧的。
“可是，我不太會爬樹。”比爾博緊張的推辭着。
“這沒什麼難的，抱緊樹幹，雙腳往上使勁蹬就可以。”巴林一臉和藹的攬着比爾博的肩膀，爲他選擇了一顆看上去最爲高大的橡樹。
“去吧，飛賊巴金斯先生，現在我們就靠你了！”奇力和菲力在一旁起着哄，其他的矮人們也在不停地勸說着。
“哦，好吧，好吧，我爬就是了，但是，事先聲明啊，我不敢保證可以爬的上去，只能是盡力試試。”在矮人們的半逼半勸之中，比爾博只能硬着頭皮答應了下來。
“這一定是我這輩子做的最蠢的決定。”比爾博看着眼前高大的橡樹安置嘀咕着，然後在矮人們期盼的目光中，使出了渾身解數往上爬。
“不要往下看，不要往下看。”比爾博不停地提醒着自己，擡着頭奮力地往上爬着，很快就穿越了濃密的枝丫，當然，中間不免被橫七豎八的樹枝打到好幾次，樹汁和生長在樹皮上的苔蘚，很快地就把他搞得渾身溼漉漉的，而且又黑又綠，樹枝上還纏繞着很多黏糊糊的蜘蛛網，比爾博不止一次的從樹枝上滑落下來，最後又險象環生地抓住了下面的枝丫，纔好不容易靠近了樹頂的位置，比爾博卻並沒有一鼓作氣的衝上去，而是再次停了下來。
現在的比爾博滿腦子都在擔心樹上是否有蜘蛛，以及他等下要怎麼下來，在糾結了大概有幾個世紀那麼長的時間後，比爾博才終於骨氣勇氣，爬上了樹頂，顫顫巍巍的踩着最頂端的枝丫，將腦袋伸出了樹海之外。
“好亮！”比爾博眯上了眼睛，將手擋在上方，剛從幽暗的密林中探出頭來，外面耀眼的光芒差點兒炫瞎了比爾博的眼睛，他可以聽到下面的矮人們在焦急的大喊大叫，但是卻不敢回答，只是不停地眨着自己的眼睛，生怕一個細微的動作就會讓腳下的樹枝折斷。
過了好一陣子，比爾博才終於適應了樹海外這刺眼的光線，緩緩地開了雙眼，放眼望去，四周都被深綠色的大海所包圍，樹梢在微風輕拂之下左右擺動，滿天都是飛舞的蝴蝶，黑色的蝴蝶。
“這可真美！”享受着溫暖的陽光，呼吸着微風帶來的清新的空氣，看着四周優雅飛舞的蝴蝶，比爾博很快就迷醉了起來，直到幾分鐘之後，樹下再次傳來矮人們暴躁的喊叫聲之後，比爾博才反應過來自己上來的目的，可惜，眼前的狀況卻十分的不妙，因爲比爾博不管往哪個方向看，都看不到樹海有任何的界線，這讓比爾博剛剛因爲眼前的陽光和翠綠景象而振奮起來的心情，也開始往下沉，就像他的胃一樣空空如也，這種極度的失落感，讓他忽略了自己現在深處山谷之中，有着地形因素的影響。
比爾博失望地爬下樹來，他又熱又黏，渾身還都是擦傷，好不容易適應了陽光之後，再一次回到底下幽暗的環境中，讓他再一次變得什麼都看不見，這讓比爾博變得更加沮喪起來，不過爲了能讓矮人們心情變好一些，比爾博還是儘量描述了一番樹頂的美好之後，才說出了這個讓人沮喪的答案，沒想到這反而讓矮人們更加的煩躁起來。
“哦，森林看不到盡頭，我們該怎麼辦？找來一個霍比特人根本就沒有任何作用！”已經到了崩潰邊緣的矮人們歇斯底里的大喊着，彷彿這一切都是比爾博的錯，他們根本不在乎有什麼蝴蝶的蹤影，特別是對於比爾博所描述輕風吹拂的景象，這原本的安慰之言，成了壓垮矮人們精神最後的稻草，因爲矮人們身體都太笨重，根本沒辦法爬那麼高。
“夠了，你們都給我安靜！”索林憤怒的大吼讓所有的矮人們都安靜了下來。
“看看你們現在，都是什麼樣子？簡直丟盡了都靈子孫的臉面！你們就是這樣對待和自己一同冒險的同伴麼？”索林大聲的訓斥讓矮人們冷靜了下來，他們歉意的看向了一身狼狽的比爾博。
“抱歉，巴金斯先生，我們剛剛，你知道的，我們沒有惡意，我們只是，只是.......”矮人們有些磕磕巴巴的不知道該說些什麼。
“我能理解，沒事的。”看着笨拙的向自己道歉的矮人們，比爾博鼻子有些酸酸的說道。