澤拉斯想了想，嘗試着對神格使用了攝魂取念，結果有些出乎意料，也許是因爲神格失去了力量，攝魂取念竟然真的成功了，一幕幕屬於天空之神曼威的記憶被抽去了出來，展現在了澤拉斯的面前。
一切的源頭，還要從伊露維塔，以及埃努大樂章說起，雖然埃努大樂章還是澤拉斯當初在瑞文戴爾療傷時，所看到的那個埃努大樂章，可是其中的情節，卻和澤拉斯當初根據自己所看到的景象，而推斷出來的情節大爲不同......
伊露維塔，這位自時間開始之初就一直存在的如一之神，也許是因爲太過無聊，在某一天突發奇想的將自己的意念，分別融入了一些法則之後，創造出了衆多的埃努，可惜這些埃努雖然天生爲神靈，卻因爲全都是來自於伊露維塔的意念，而根本沒有任何自己的思想，只是如機械一般的服從伊露維塔他的命令。
感覺有些不太滿意的伊露維塔爲了培養他們的思想，於是將衆埃努們召集了起來，並給出了一個主題，讓他們按照這個主題來演奏樂器，希望他們可以在演奏之中，誕生自己的思想。
開始的時候，一切都進行的很順利，整個樂曲也被演奏的非常和諧動聽，埃努們也在演奏的過程中，紛紛產生了自己的思想，但是慢慢的，一些意外也產生了，其中一個埃努，也就是米爾寇，在誕生了思想的同時，也產生了神靈所不該擁有的慾望。
他迫切的想要把自己的一些想法融入大樂章，並且很快地付諸了行動，慢慢的，樂章中出現了一些不協調的音符，他這個不和諧的音符，也打亂了周圍一些埃努的節奏，其中一不分埃努受米爾寇的音符所影響，也產生了慾望，開始跟隨米爾寇的節奏來調整樂曲，隨之整個樂章都跟着變得有些混亂起來。
這變數讓伊露維塔有些生氣的同時，也引起了她的一絲興趣，他沒有去懲罰米爾寇，也沒有去抹消他的慾念，而是又給直接出了第二個主題，想要看看事情最終會發展成什麼樣子。
在第二個主題裡，被米爾寇影響的埃努越來越多，以至於米爾寇的不協之音竟然敢佔據了上風，緊接着，伊露維塔又在第二個主題還沒有結束的時候，給出了第三個主題，也許是太過倉促，所以第三段樂章從混亂中產生。
當演奏結束之後，看不出任何喜怒的伊露維塔將樂章實體化成了一個景象，放在了空虛之鏡，並且，在這個實體化的景象之中，創造出了精靈和人類。
大部分埃努們對於這些景象，以及形體和自己完全不同的人類和精靈都沒有多少興趣，可是被米爾寇影響的那些埃努們，在見到這些人類和精靈的時候，就被這些另類的美麗所吸引，並且產生了接觸他們的慾望。
把這些埃努的表現看在了眼裡的伊露維塔說道“一亞！就讓這一切存在！吾將把不滅之火送入空虛之境，它將燃在宇宙之心，而宇宙將因此而誕生。”
於是，樂章的景象變爲了現實，一片宇宙在空虛之鏡中誕生了，那些被米爾寇的樂符所影響，同樣產生了慾望，喜歡上了實體化景象的埃努們，紛紛降臨到了宇宙中，也就是從那時起，這些埃努們的力量被宇宙牽制束縛，和宇宙共享生命，融爲一體。
這個突如其來的變化讓進入了宇宙之中的埃努們大驚之色，特別是在他們看到宇宙中並不像他們之前看到的藍圖中那麼美好之後，他們想要離開這個宇宙，卻被伊露維塔告知，唯有將宇宙演變成樂章中一般美麗之後，纔可以放他們出來，沒有辦法，這些埃努們只得開始用自己的力量，來改造起宇宙，這些埃努，也就因此成爲了後來精靈們口中的維拉，意爲維護世界的神靈。
就在所有的維拉努力的改造着宇宙，想要快點兒從宇宙的束縛之中脫離出來的時候，米爾寇，也就是那個最早誕生了慾望，卻並沒有和其他埃努一起進入宇宙的傢伙兒，這時候卻忽然主動進入了宇宙之中，當然了，他的進入，並不是爲了幫助其他的維拉改造宇宙，而是單純的，想要找到被伊露維塔置放在宇宙中心的秘火，將它佔爲己有。
爲了謀奪秘火，米爾寇四下的破壞着宇宙的一切，因爲他相信，只要將整個宇宙毀滅，那麼作爲基石的秘火就會出現，他的行爲惹怒了其他想要通過改造宇宙脫困的維拉，於是一場波及了整個阿爾達世界的大戰產生了，這場大戰雖然已米爾寇的失敗告終，但是卻也將阿爾達的海洋和陸地形狀改變，打破了維拉們的建設藍圖，終結了巨燈紀元。
戰敗之後的米爾寇躲在了隱秘的黑暗堡壘之中，獲勝的維拉門卻也不得不離開了中土，放棄了破敗不堪的阿爾瑪仁島，遷移到了最西方的阿門洲，經過了無數年，維拉門纔將阿門洲的維林諾重新建設起來，並在那裡，種植了雙聖樹，等待着精靈和人類的到來。
然而，一切都在向着維拉們規劃的美好藍圖方向發展的時候，隱藏在黑暗堡壘的米爾寇再次捲土而來，這次他吸取了之前寡不敵衆的教訓，開始悄悄地積聚力量，召集那些從自己的野獸，用它們培育出了各種各樣的怪物，並把還把自己手下的邁雅改造成了力量強大的炎魔，他的實力慢慢壯大，並建造了一個新的要塞。
隨之時間的流逝，精靈們終於出現了，結果卻很不幸的率先落入了米爾寇的視線之中，他看中了這些精靈們的力量，四處的抓捕他們，通過折磨腐化和奴役，將其中的一部分意志不夠堅定的精靈墮落成了半獸人，轉變成了自己的爪牙。
很快的，米爾寇的行徑就被維拉們發現了，這一次，維拉們率先出手，率領着大軍攻破了米爾寇的城堡，然而，卻還是忽略了米爾寇的力量，一場大戰之後，海岸破碎，地面塌陷，河流改道，維拉們辛辛苦苦建設的世界再次被破壞了。