卻說悟空離了方寸山，一路駕雲而行，自是極快，不多時就來到了花果山的地頭，降下雲頭，尋路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情，似乎在預示着什麼。
可悟空卻沒有那麼多的想法，徑直高聲呼喝道：“孩兒們，我回來了！”
只見那崖下石坎邊，花草中，樹木裡，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好狠的心！怎麼一去許久？把我們俱閃在這裡，望你誠如飢渴！近來被一妖魔在此欺虐，強要佔我們水簾洞府，是我等捨死忘生，與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了！大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣！”
悟空聞說，心中大怒道：“是甚麼妖魔，輒敢無狀！你且細細說來，待我尋他報仇。”衆猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。”
悟空道：“此間到他那裡，有多少路程？”衆猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或雷或電，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來！”
當真是個好猴王，將身一縱，跳起去，一路筋斗，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。好山：
筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處鬆篁鬥翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽□睆聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波淨淨，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝繁還衆。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠爲三界坎源山，滋養五行水髒洞！
美猴王正默看景緻，只聽得有人言語。徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，乃是那水髒洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家甚麼混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個上下！”
那小妖聽說，疾忙跑入洞裡，報道：“大王！禍事了！”魔王道：“有甚禍事？”小妖道：“洞外有猴頭稱爲花果山水簾洞洞主。他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩。”魔王笑道：“我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”
小妖道：“他也沒甚麼器械，光着個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絛，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。”魔王聞說：“取我批掛兵器來！”那小妖即時取出。那魔王穿了甲冑，綽刀在手，與衆妖出得門來，即高聲叫道：“哪個是水簾洞洞主？”
悟空急睜睛觀看，只見那魔王：
頭戴烏金盔，映日光明；身掛皁羅袍，迎風飄蕩。下穿着黑鐵甲，緊勒皮條；足踏着花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈，手執一口刀，鋒刃多明亮。稱爲混世魔，磊落兇模樣。
猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”
那混世魔王自然是瞧見了悟空，只是看他那般窮酸模樣，又哪裡有半分大王的樣子，故而以無視嘲笑之。“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見甚麼上下？”
悟空自然也是心性通明，知曉這混世魔王在罵他，怒而罵道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手勾着天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！”
猴王這一拳當真是風聲鶴唳，威風熊熊，讓那混世魔王只能勉強抵擋，但是悟空又怎麼會讓這傢伙有反擊的機會，一頓老拳打出，將他打了個三葷五素，分不清東南西北。
而後悟空還不解氣，往自己的身上拔下一撮猴毛，一口仙氣吹出，便化出兩三百小猴，圍着這混世魔王一頓亂揍。
原來人得仙體，出神變化，無方不知。這猴王自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。
只見那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不着，槍去不能傷。你看他前踊後躍，鑽上去，把魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，捻鼻子，擡鼓弄，直打做一個攢盤。悟空這才解氣，去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，砍爲兩段。
而與此同時，東海九龍島內，一直關注着花果山的呂嶽得到了來自外界的消息，臉上露出了會心的笑容，天命五靈之一，天生石猴，石中金，已然出世。
至於呂嶽從何得知，倒是要在那混世魔王的身上，這混世魔王本就是呂嶽派去花果山上守着孫悟空歸來的，現如今混世魔王身死，不正是那悟空歸來的徵兆麼。
如今這最爲主要的石中金已然現世，那麼其餘四位也該出世了，呂嶽看着天空，饒有所思，而靈臺方寸山上，菩提祖師也遣散了自己門下的弟子，恢復了自己的本來模樣，依舊是白衣赤足，看向花果山的方向，嘴邊噙着一抹淡笑：“好猴兒，你且鬧吧，鬧得越大越好。這洪荒卻是來不得什麼安生的。”
畫面迴轉到花果山上，卻說悟空取了那混世魔王的大刀，來到猴羣面前安撫了自己的猴子猴孫，說出了自己的大名，在一衆猴羣的簇擁下，回到了那水簾洞中。
不過也端是這猴子喜愛顯擺的性子，在衆猴的歡呼下卻是耍起了大刀，還真別說，這大刀耍起來着實算得上是虎虎生風，猴羣們都拍手叫好。
可是這刀着實算不得什麼寶物，猴王不過稍稍用了些力道，這柄大刀便折斷了。心下不喜，扔了手中刀柄，有些悶悶不樂起來。
衆猴見到自家大王不樂，四隻老猴起身朝着猴王行禮，將那龍宮之事說了個通透，弄得悟空可以說是心癢難耐，索性就入了那水府，取了那定海神針鐵，四海龍王均不敢言語，要知道這猴子修道年歲雖短，但得明師指導，那日積月累的靈氣在他體內完全釋放，如今卻是得了那大羅之道，加上上頭有安排，故而，這懦弱龍王的形象便呈現在了猴王的面前。
猴王也是得了兵器盔甲，興沖沖的回了山，在猴羣面前大大的顯擺了一番，猴羣中幾隻老猴見狀皆是會心一笑，這老龍王的狀紙就送到了那天庭玉帝的面前。
而一場名爲大鬧天宮的鬧劇，就此上演。