孫悟空本在花果山中玩耍，可是不久有猴子通報說有一個老頭自稱是天上仙官，奉昊天上帝法旨來請他上天庭做官，孫悟空一聽大喜，以爲自己的威名連玉帝都聽聞，特來請他上天庭，他想了想，就吩咐了孩兒們好生在花果山中練武，等他在天庭中打實了基礎，就拉着他們一齊上天庭玩樂，猴兒們雖然捨不得，但是能做天上真仙在他們看來是一件很威風的事情，也不強留，孫悟空跟着太白金星上了天庭。
上了天庭，孫悟空雖然闖了很大的禍，威名赫赫，卻是名不副實，論及本事也不過是太乙金仙，想要弄個大官根本不可能，玉帝也算出此番定不會有好事，不想他惹出太大的事情，把自己弄得顏面盡失，就同意了武曲星君的建議，封了個弼馬溫的官職，其實就是養馬的馬伕。孫悟空大字不識幾個，也不知道這弼馬溫是個多大的官職，就興高采烈去任職了。
在馬苑裡，孫悟空是最大的官，下面的小仙不敢談及他官位之事，只是奉迎，孫悟空放養天馬，趕到了天河境界，與天蓬元帥打了一架，天蓬元帥不敵，口稱上仙，讓孫悟空以爲自己還真是個大官，就放了他走，自己將天馬收回，餘日就每日裡玩樂，與衆多仙官交友，不思正事。他一個毛猴，脾氣暴躁，能耐下心幹實事？即便是上天庭做官也不過是圖個新鮮，就算沒有武曲星君侮辱，也會自己下界，犯了天條，被天庭征討。
沒過多久，武曲星君來馬苑，讓孫悟空給他牽馬，孫悟空何等性情，當即就要打他一頓，被手下攔住，武曲星君無意中罵了一句‘不入流的小官’，讓孫悟空心中疑竇大生，問明白之後，大吼一聲，摔了官服，自己逃下界去，武曲星君冷笑一陣，上報玉帝，玉帝就派李靖率領二十萬天兵天將，帶着四大天王，巨靈神，哪吒前去討伐。
孫悟空回了花果山，鬱氣難平，後來聽了自己馬猴將軍的建議，自己立起齊天大聖的大旗，與玉帝齊平，他剛剛稱齊天大聖，他的六個結拜兄長便趕來與他慶賀，並紛紛自稱大聖，牛魔王自稱平天大聖，蛟魔王覆海大聖，鵬魔王混天大聖，獅駝王移山大聖，獼猴王通風大聖，禺狨王自稱驅神大聖，七大聖一齊在花果山豎起反旗，不尊昊天上帝，昊天豈會容忍，加緊讓李靖大破花果山，擒拿妖猴及其黨羽。
李靖率領天兵到來之前，孫悟空的六位兄長全都離去了，孫悟空一時豪興大發，以爲六位兄長怕事，不敢對抗天庭，他喝令猴兒勤練武藝，自己只等天庭來人，將他們打個落花流水！卻不知六位大聖之所以離去，全因勾陳天宮下的一道旨意，地仙界妖族不得禍亂洪荒，否則定會派神將飛鵬下界除妖，以正帝威！更何況牛魔王可是知道，勾陳帝君就是鯤鵬的化身，更加不敢胡來，所以招呼了兄弟先走一步，至於孫悟空，反正他有個聖人師傅護着，此事有聖人算計在其中，就算天庭有力，也會讓孫悟空大勝一局，讓孫悟空名傳洪荒。再說，要是六大聖真的留在這裡，天庭願不願意征討就是問題了。
果然，戰鬥不用多說，巨靈神上去不過幾回合就被打趴下，趕緊逃回來，四大天王施法，差點法器被奪，逃到一邊，不敢再出手。無奈之下，李天王看向最小的兒子哪吒，只是哪吒面色猶豫，似乎不想下去，看他掃來，面色露出不悅，過了一陣言道：父王，這妖猴厲害得很，就讓孩兒去會他一會！李天王當即應允，心中大喜，哪吒雖然在封神時死去，可是那是被孔宣所殺，太乙金仙巔峰道行可不是假的，對付孫悟空應該不是問題。
哪吒取了幾件法寶下去與孫悟空一番打鬥，不分勝負，這只是衆人看來，實際上哪吒根本沒有心思打鬥，兩人都出自媧皇宮，何必自家人打自家人，從一開始就開始傳音聊天，看着打得熱火朝天，但是實際上都是做給李天王還有用昊天鏡觀察着戰鬥的昊天看的。兩人打了一陣，也有幾百個回合，就穿過水簾洞，到了另一處洞天，此洞天卻是詭異的很，連昊天鏡都看不到，昊天上帝知道這多半有聖人在其中，乾脆收了昊天鏡，等着下面的結果，李靖雖然緊張，可是也只能乾等着。
過了半日左右，哪吒雙手持槍，倒退着飛回陣營，孫悟空在後面嘲笑不已，‘哪裡來的小娃娃，奶牙還沒長全，還是過個百八十年再來跟老孫打吧！’哪吒到了陣前，回道：父王，這妖猴好生厲害，孩兒雖然不懼，可是他力大無比，孩兒卻比不得！還請父王見諒！李天王不知道哪吒出沒出力，但是連哪吒都不行的話只有退兵了。
李靖被罵了個狗血噴頭，太白金星又勸諫不如給孫悟空個虛職，讓他稱齊天大聖也可以，玉帝答應，那些不知根底的仙人還真以爲孫悟空厲害，也紛紛同意，最後太白金星又下了一次地仙界，請孫悟空來做齊天大聖，還給他修了座宮殿，孫悟空也想過把癮，就到了天庭，每日裡交友玩樂，玉帝怕他影響自己的威懾，便讓他去掌管蟠桃園。
這卻落入準提聖人算計之中，猴子最愛吃桃子，讓孫悟空掌管蟠桃園分明是誘惑他犯罪，孫悟空支走了土地，自己在桃林中四處找桃子吃，昊天上帝也不是傻子，事先防了一手，給九千年的蟠桃下了禁制，只是終究是不敵聖人神通，在他未曾發覺之時禁制就被破去，孫悟空順利吃得九千年蟠桃，將成熟的蟠桃吃去九成，剩下的一層實在是吃不下了，便在蟠桃林中休息。
正巧王母舉辦蟠桃盛會，差七仙女來採摘蟠桃，七仙女驚醒了孫悟空，無意中透漏出蟠桃盛會之事，孫悟空本以爲自己身爲與玉帝齊平的齊天大聖，一定會受到邀請，卻不曾聽聞，七仙女更竊竊私語說‘區區一個猴子，還想上蟠桃盛會！’孫悟空記恨之下，出了蟠桃園，遇上赤腳大仙，騙赤腳大仙去凌霄殿，自己幻化成赤腳大仙趕去蟠桃會，將蟠桃會準備的酒菜佳餚全都嚐了一遍，又把場地弄得大亂。
孫悟空喝的醉醺醺的，四處亂走，竟然走到了兜率宮，此地乃是老君的煉丹之地，平時禁制重重，就是玉帝來了不通報都進不去，此次卻很是順利，孫悟空直接從正門進入了兜率宮，看到很多葫蘆，知道里面裝着的定然就是名聞的金丹，他一一拿起，跟吃糖丸一樣倒進口中，甚至有的綴在地上，他也不理，徑自出去了。
孫悟空心中氣怒玉帝不請他參加蟠桃會，又自知闖了大禍，直接出了南天門，回花果山做他的猴大王。等玉帝等人趕去，只見蟠桃所剩無幾，昊天臉色陰沉，呵斥七仙女，七仙女交代被孫悟空偷偷吃了，昊天知道定然是有聖人在背後撐腰，至於是誰他也不清楚，可是如今場景，他必須讓人討伐孫悟空，命令李天王帶人征討花果山，無論如何都要拿下。李天王可謂是臨危受命，心中卻叫苦不已。
李天王到了花果山，呵斥孫悟空攪亂天庭，大鬧蟠桃會，孫悟空狡辯說玉帝從不把他放在眼裡，兩方也談不攏，直接大戰，可是孫悟空無人能敵，此時有觀音大士座前惠岸行者前來相助，看到兒子到來，李天王很是高興，派他迎戰，只是哪吒雖然出工不出力，可是判斷卻是無錯，憑木吒卻不是孫悟空的對手，被震得雙手發麻，李天王無奈退兵。
天庭，李天王看着陰沉着臉的昊天上帝，額頭直冒冷汗，哪吒倒是無所謂，以他媧皇宮童子身份，玉帝敢拿他怎樣？此時觀音前來，舉薦楊戩前去對敵，楊戩乃是肉身封神，玉帝根本使喚不動，可說是聽調不聽宣，觀音親自去灌江口請楊戩出馬，楊戩豈會不知其中的貓膩，不過他聽聞孫悟空名聲，也想看看他有多大能耐，就答應此事。
楊戩到了花果山，孫悟空一看來了勁敵，不敢大意，奮力迎敵，但是終究不是對手，楊戩在封神便是太乙金仙巔峰，可對敵一般大羅金仙初期修士，如今已經摸索大羅金仙邊緣，豈是孫悟空能比的，孫悟空不是對手，便用變化之術逃去，然而這七十二變卻不是佛教一家之術，楊戩處處針對，將孫悟空屢次逼出，兩人又打了一陣，還是不敵，孫悟空便逃去，依仗筋斗雲，楊戩卻也追不上。
兩人你追我趕之際，從兜率宮中飛出一個金剛鐲，打在孫悟空頭頂，孫悟空腦子一昏，便倒在地上，被擒住，押往天庭，本來憑藉孫悟空本領，倒也可以脫身，只是李天王以寶塔收去他花果山千萬猴子，讓他心生忌憚，不敢妄動，甘願在斬仙台上受死。
玉帝知道定然不可能斬殺，可是也是用了諸般手段，雷打風吹，萬般手段試過，都不能傷了孫悟空，卻是吃了太過靈物，雖然未曾化去，卻也練就他一身銅皮鐵骨，尋常手段已經對他無用。此時老子出面，稱他偷吃他苦練的仙丹，要將他在八卦爐中煉成飛灰，孫悟空哈哈大笑，心中不信。
老君將他收入八卦爐中，封了丹爐，便讓金銀童子在一旁煽火，只等七七四十九日後煉成飛灰！那爐中之火乃是三昧真火，孫悟空雖然身體不懼，可是眼睛卻被煙燻得難受，口中嘶吼不斷，也只是加重了兩童子煽火的力度。
老子眼神一閃，朝着一側的牛欄看了一眼，袖子一抖，那金剛鐲飛出，落在牛角之上，青牛神色一驚，偷偷朝着老子看了一眼，又伏下身子，緩緩吐納修行，他也無事，吃草吃的難受，乾脆修行打發時間。老子看着不斷翻騰的爐蓋，臉色露出一絲冷意，區區一個毛猴，即便是聖人弟子，敢大鬧自己的兜率宮，雖然這是自己允可的，可是也是心中怒氣難平，要給孫悟空長個記性。
媧皇宮中，女媧嘆了一口氣，準提打算她如何不知曉，但是三清素來看輕與她，她也想出口氣，孫悟空到底出自媧皇宮，她還是有些愛護，如今老子要藉此機壞他道基，不免有些悲傷，然而聖人只有九尊，孫悟空也沒有機會成聖，而且老子的決定她也無力阻止，只能嘆息一聲。
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