打柴溝之戰結束之後，蜀軍的進軍變得平穩了，鮮卑人除了小規模的滋擾之外，再也沒有組織起任何大的攻勢，蜀軍一路兵抵姑臧城下。;
劉胤沒有絲毫的大意，雖然大柴溝之戰又一次大挫鮮卑人的銳氣，但歸根到底，卻沒有傷到鮮卑人的元氣，鮮卑人的主力尚存，還是有足夠的能力發動攻擊的。
劉胤對自己布出的這個戰車陣還是有足夠的信心的，歷史上馬隆僅僅統率三千五百人，孤軍深入西北兩千餘里，竟然就將爲禍河西近十年的禿髮樹機能給滅掉了，馬隆最大的倚仗就是偏廂車，一直攻到禿髮樹機能的老巢，禿髮樹機能都想不出什麼好的破解法子，所以這個戰陣對付鮮卑人是相當有效的。
當然，這個戰陣也不是天下無敵的，首先偏廂車過於笨重，除了龜殼一樣的防禦之外，缺乏機動靈活，如果敵騎採用迂迴避戰的方式，偏廂車陣就會喪失作用。其次，偏廂車也不無堅不摧的，最起碼劉胤就有摧毀它的手段，所以到了後世，火炮的盛行讓偏廂車徹底地退出了舞臺。
不過，在這個時代，偏廂車還是有足夠的戰鬥力，最起碼是打得禿髮樹機能毫無辦法，眼看着蜀軍已經迫近到了姑臧城下，禿髮樹機能只能是退避三舍，將包圍姑臧城的鮮卑軍向後撤去。
現在倒是形成了奇特的一景，姑臧城依然還是被重重包圍着，但卻是分爲兩個陣營，城北是禿髮樹機能的鮮卑軍，城南是劉胤的蜀軍，雙方壁壘森嚴，互相對峙着。
此刻的姑臧城，對於禿髮樹機能而言，就同是雞肋般存在，食之無味，棄之可惜。鮮卑人以騎兵爲主，野戰能力強，但若要說打攻堅戰，就不是他們的強項了，所以面對姑臧城並不太多的守軍，鮮卑人強攻了三個多月，始終也沒有能拿下來，儘管禿髮樹機能也清楚，守城的晉軍已經到了強弩之末，但他卻始終也找不到那根壓倒駱駝的最後的一根稻草，眼睜睜地看着蜀軍強勢而來，逼近姑臧城。
面對擺出戰車陣的蜀軍，禿髮樹機能真的是無計可施了，厚重的偏廂車弩箭射不穿，戰馬衝不過，連續地兩次進攻，都讓鮮卑人付出了極大的傷亡代價，饒是禿髮樹機能狡詐多謀，此時卻也是一愁莫展。
蜀軍攻來，鮮卑人再想四面圍城已經是不可能了，只好撤城南之兵，在城北紮下大營，暫且觀望。
如果劉胤是一支援軍的話，那麼禿髮樹機能的圍城行動就已經是完全失敗了，再紮營姑臧城下已經沒有什麼意義了，但現在不同的是，劉胤並不是守軍的援兵，其實劉胤和禿髮樹機能一樣，也是守城方的敵人，正因爲這個原因，禿髮樹機能才並沒有撤走，而是選擇了觀望，或許他還指望着從中可以漁利一二。
劉胤聽到禿髮樹機能駐兵城北的消息，微微一笑，禿髮樹機能還真指望着蜀晉兩軍鶴蚌相爭，他好漁翁得利，只怕他的如意算盤要落空了。
劉胤在城南並沒有急於攻城，而是紮好營寨，深塹高壘，壁壘森嚴，先在姑臧城下站穩腳跟，而後派人給涼州刺史徐武下書，勸其歸降。
能不能勸降徐武劉胤並沒有把握，此前劉胤也收集過關於徐武的一些信息，知道徐武是徐邈之子，這個徐邈也算是一個厲害角色，治理涼州頗有建樹，不過徐武的能力能不能及得上乃父，存疑。不過能在這個多事之秋出任涼州刺史的，必然是司馬家可以信賴的心腹之人，徐武已經在敵衆我寡的情況下，堅守姑臧一百餘日，說明此人性格極爲堅韌，絕不是那種輕易就可以屈服的人。
不過，一座城池能在敵我兵力懸殊的情況下守得百日，想必也是強弩之末，在這種情況下，守將的意志出現動搖也不是不可能的，反正也是試探性的，如果遭到拒絕的話，劉胤倒是毫不介意用武力來攻取姑臧。
信使派出不久，劉胤很快就得到了回訊，徐武將派出使者前來蜀營。雖然說涼州方面並沒有說是降是戰，但從徐武派出使者來接洽一事，可以看到這至少是一個積極的信號，否則的話徐武根本沒有必要派使者來，而是直接拒絕劉胤的勸降。徐武模棱兩可的態度，正印證了劉胤的想法，現在姑臧的形勢確實是刻不容緩了。
出乎劉胤的意料，涼州方面派出的使者居然是武威太守條茂，如此重量級的代表，也正恰恰反應了徐武的心態，看來他還是傾向於獻城而降的。不過他既然派條茂來，很顯然主要的目的還是要談判的，最起碼不會是無條件的。
劉胤在帥帳之中接待了條茂，雙方寒喧片刻，很快就進入了正題。
條茂提出三個條件，第一，涼州的各階官吏全部留任；第二，涼州現有的軍隊體系全部保留；第三，不改旗易幟，涼州刺史部依然保持晉國名號，涼州疆域歸晉國和蜀國共治。
條茂提出三個條件來，大帳內的空氣陡然變得冷峻起來，陪同劉胤接待條茂的高遠和傅募神色明顯地不善，冷冷地看向條茂，便欲出言喝斥。這三個條件辦到的話，還能算是投降嗎？
劉胤給高遠和傅募遞了一個眼神，兩人這纔沒有開口。劉胤看向條茂，這傢伙神態倨傲，似乎是有恃無恐。
劉胤暗自冷笑一聲，這徐武得開多大的腦洞，纔會想得出這三個條件來，如果說前兩個條件算是比較苛刻，但尚能在接受的範圍，那麼第三個條件完全是不能容忍的，繼續保留晉國的旗號，這不是扯淡嗎，劉胤西征的目的何在，就是要從晉國的手中奪下河西四郡，爲關隴之地打造一個穩定的後方基地，徐武想在涼州維持現狀，完全是不切實際的幻想。
“閣下認爲涼州還有資格談這樣的條件嗎？”(。)