蜀軍在山口大捷之後，便將主力部隊插入三危山和鳴沙山之間的地帶，劉胤決定各個擊破，首先派兵攻打駐兵最少的鳴沙山。
本來鳴沙山和三危山是互爲倚角的，一方受攻另一方可以出兵援救，但沒骨能慘敗之後嚇破了膽，再也不敢出戰了，眼睜睜地看着鳴沙山陷落而無動於衷。
鳴沙山的守將是敦煌晉軍司馬楊嘯，守軍除了他自己帶來的一千晉之外，還有沒骨能撥給他的一千人，總計兩千人馬。
相比于山勢陡峭如危如墜的三危山，鳴沙山的山勢則要平緩的多，鳴沙山最大的特點就是滿山的流沙，人或物體在沙面上移動的時候，就會發出雷鳴般的響聲。在後世，敦煌鳴沙山可是鼎鼎有名，遊客如熾，因爲在它的東麓，是赫赫有名的敦煌莫高窟，不過莫高窟始建於十六國時期，現在還是一片荒山野嶺。鳴沙山全由細沙聚積而成，沙粒有紅、黃、藍、白、黑五種顏色，晶瑩透亮，一塵不染。沙山形態各異：有的像月芽兒，彎彎相連，組成沙鏈；有的像金字塔，高高聳起，有棱有角；有的像蟒蛇，長長而臥，延至天邊；有的像魚鱗，丘丘相接，排列整齊。
攻打鳴沙山的蜀軍那有心思去欣賞此處的風景，就算那會出聲的沙子初時給人一點驚異之外，但看久了聽久了也就沒啥新鮮感了，比起普通的山岩，鳴沙山似乎更難攀登，這兒的沙子都是活的，踩上去鬆鬆軟軟，一不留神就會從山坡上滾落下去，不過這一路都是這樣軟軟的沙子，就算跌下去也不會受傷。
就算鳴沙山的守軍居高臨下，憑險據守，但兵力的懸殊讓他們根本就無力抵抗蜀軍的進攻，而守將楊嘯本來就無心戀戰，看到如潮水般攻上來的蜀軍，便有心思拱手投降。
楊嘯想要投降，可鮮卑人不幹，剛發現晉軍有投降的意圖，便從背後向晉軍發起了襲擊，晉軍當然是不甘示弱地予以還擊，雙方立刻幹起仗來。
原本有兵力防守，蜀軍的進攻肯定會遲滯着一些，但等傅募率兵快攻上山頂，意外地感到壓力竟然沒有了，山上不斷地傳來喊殺之聲，但卻似乎並不再是針對攻山的蜀軍，於是傅募立刻率軍衝上了山頂，赫然地發現山頂上的晉軍和鮮卑人已經混戰在了一起。
傅募愣住了，雙方正在打得激烈，地上已經躺滿了屍體，從現場的情況來看，這完全是在真刀真槍的幹仗，傅募也搞不清究竟是出了什麼狀況，也不知道該去幫誰。
關鍵的時候，還是語言相通的楊嘯大聲叫喊着向蜀軍投降，並請求援助，而言語不通的鮮卑人則是嘰裡哇拉地叫喊着根本就聽不懂他們的話。
傅募當然不再遲疑，晉軍肯投降自然是好事，怪不得晉軍能和鮮卑人幹到一起，原來是晉軍這邊想要投降鮮卑人不幹，雙方纔發生了火拼，不過這對於蜀軍而言是好事，鶴蚌相爭，漁翁得利，蜀軍可以兵不血刃地攻上鳴沙山，這是得益於這種好處。
傅募當即下令蜀軍協助晉軍圍殲鮮卑人。
論戰力，鮮卑人要比晉軍強上一些，由於他們是先發制人，所以在戰鬥中佔據着主動，但蜀軍攻上山頂以後，形勢便立刻逆轉過來，近五千的蜀軍將山頂之上的鮮卑人團團圍了起來，在晉軍的配合下，對鮮卑人全力追斬。
很快地，這一千鮮卑人全部倒了下去，幾乎沒有一個人能夠走脫。楊嘯的晉軍也是傷亡不輕，折損過半，這也全仰仗蜀軍的支援，否則和鮮卑人的對戰，討不到半點的便宜。
拿下鳴沙山之後，傅募便帶楊嘯去見劉胤，具述詳情。
楊嘯見到了劉胤，誠惶誠恐地道：“馬循不識天時，妄圖抗拒將軍，小人其實歸降之心久，今得其便，故而才引軍在陣前投降，望將軍接納。”
劉胤呵呵一笑道：“楊司馬肯棄暗投明，乃我軍之福也，你先在軍中候命，待平定敦煌之後，另有封賞。”
楊嘯大喜過望，拜謝再三，方纔退去。
劉胤召諸將到中軍帳，道：“我軍已經輕取鳴沙山，現在只剩下三危山的三座營寨，你們何人願意取之”
攻打山寨，騎兵自然是使不上氣力，但步兵五個營的中郎將，卻都是要出面一爭的。傅募搶在了頭前，道：“末將願往”
羅襲有些急眼了，大聲地嚷嚷道：“傅將軍，你剛打下了鳴沙山，還要再爭三危山，這功勞，可都被你搶去了，再怎麼也分潤點給我們纔是。”
其他三將高遠、盧遜和鄧忠也是請命出戰。鄧忠是此次被劉胤最新任命爲新編第三營的營官的，先前鄧忠一直在劉胤的侍衛部隊中擔任一個不高不低的職務，但劉胤知道，以鄧忠的能力完全可以勝任營中郎將一職，隨着和鄧艾的深入合作，劉胤也逐漸敢對鄧忠委以重任了，所以新三營中郎將的職務最終落在了他的頭上。
傅募仗着是劉胤小舅子關係，在幾次打衝鋒的戰役之中都搶了頭功，讓其他幾個步兵營官都豔羨不已，其實這倒和裙帶關係無關，傅募的虎步右營論戰鬥力在諸營之中也是名茅的，所以劉胤幾次打頭陣都讓傅募上了。
最後劉胤點名讓羅襲的永安營進攻三危山的東峰，高遠的虎步左營進攻西峰，至於三危山的主峰，劉胤暫時不去動他。
羅襲和高遠領命，立刻率本部人馬出發，向三危山的東峰和西峰發起了進攻。
沒骨能在三危山上紮下了三座營寨。不過他並沒有把全部的兵力平均分配到這三座營寨之中，主峰的營寨是防禦重點，至少集中了鮮卑人一半以上的兵力，而東西兩座山峰，則處於次要位置，故而兵力要薄弱一點。
劉胤就是專挑薄弱點下手，先易後難，搶先進攻東峰和西峰。。