樸實善良，本領高強的傻小子，冷酷瀟灑，身手了得的俊少年，他們會在“上忍考試”中擦出怎樣的火花？木葉火影漩渦鳴人，暗部長宇智波佐助如何捍衛木葉神聖的火的意志？鳴人與雛田之女漩渦涼真，佐助與小櫻之子宇智波皓月，寧次與天天之子日向秀銘，鹿丸與手掬之子奈良清一…他們會否繼承火之意志？【曉】滅亡了，新的組織【暗】的成立會否掀起忍界波瀾？【暗】的首領的輪迴眼又是如何得來？…