舊西曆末期，人類終於衝破重力的束縛,相繼在地球與月球的引力平衡點上建造了巨大的人工建築羣——衛星殖民地。爲了緩解地球上日益嚴峻的呈爆炸趨勢的人口增長壓力及能源的嚴重短缺問題，世界各國**共同實施了人類前往殖民地的移民計劃，而國家**間通過協商達成一致共識成立了統一的**——地球聯邦**。從此人類跨入宇宙紀元，進入新西曆時代……然而從人類進入宇宙紀元開始到現在已經近2個世紀了，人們的生活水平仍然還只停留在舊西曆21世紀初期的水準……由於兩顆隕石的相繼墜落，地球上的一切都遭受到了嚴重的破壞，人類文明從此止步不前。隨着時間的推移，重建工作逐漸接近尾聲，各個部門的重組及建設步入正軌，人類的生活水平終於恢復……從古到今，歷史上的任何一個時代，軍事方面一直都是國家重點的發展對象，而科技的發展最終也只是充當爲其服務的角色。即使是如今的時代，一切也絲毫不變……新西曆176年12月，瑪奧（マオ社）軍工廠在月面都市格拉納達建成並開始運作。 179年，爲了實現人類衝出太陽系的歷史性飛躍，宇宙戰艦飛龍號（ヒリュウ）帶着人類的夢想駛向了星之海洋。但是，在船艦剛駛出太陽系冥王星外宙域時遭到未知機動兵器羣的襲擊。被派出戰艦的超大型炮臺力王（ジガンスクード）（注：力王是在DC戰爭爆發後才被改造成戰艦防禦型超級機器人的；而關於力王背後所引發的事件將在後文的“霍普（ホープ）事件”中作詳細說明）被團團圍住，陷於近乎癱瘓的狀態。艦長大鐵（ダイテツ）在副官修恩（ショーン）的建議下及時將力王回收並脫離了該區域。遺憾的是這次人類的遠航再一次以失敗告終了……但是此時卻留下了一個疑團——從那些未知機動兵器羣採用的技術來看，要高出地球現有的科學技術很多，難道是……同年，一艘來歷不明的巨大物體衝入地球，墜落在南亞得里亞島。人類在被這一從天而降的怪物嚇得驚魂未定之時，以比安·佐爾達克（ビアン）博士爲首的科學家們對這一天外來客進行了調查。調查結果表明，此爲外宇宙文明所開發出來的戰艦，而且令科學家們感到驚恐的是，此戰艦中的高科技表明外宇宙科技比地球目前的科技要先進許多。這也證實了比安博士之前就提出過的存在準備向地球進攻的外宇宙文明的假想，地球已經危在旦夕了。至此，由比安博士提議的“EOT特別審議機構”成立。隨後，ASS—1（EOT特別審議機構對墜入地球的巨大外宇宙戰艦的研究代號）的調查工作進入第一階段……同年底，第三顆隕石“美迪奧3（メテオ3）”墜落在南太平洋的マーケサズ諸島。地球聯邦**的調查團前去對此進行調查，而調查結果表明，此隕石爲人工製造物。與此同時，由於“美迪奧3”的墜落，使得周圍很大面積的區域受到波及而嚴重破壞。爲此，比安博士於180年9月在《第二次ASS—1調查工作階段報告書》中向EOT特別審議機構提出，外宇宙文明與地球文明存在許多的共通之處，但關於外宇宙文明的歷史，由於ASS—1的記錄裝置受到“メテオ3”墜落時帶來的影響而有所損壞，繼續進一步的調查存在着困難。不過值得欣慰的是，在比安博士的《第二次ASS—1調查工作階段報告書》發表一個月後，瑪奧軍工廠推出了人型騎兵（Personal Trooper）系列的一號機PTX—01蓋修班斯特（ゲシュペンスト），共生產了三架，同時開始PTX—04修茨***（シュッツバルト）與PTX—05比特修拜因（ビルトシュバイン）的開發。在危機一步步逼近的情況下，許多EOT特別審查協會成員對於外宇宙的高科技已經恐懼到了極點，認爲以目前地球圈的戰力根本無法戰勝外宇宙文明的軍隊，因而提出逃離地球、移居其它星球的提案。而地球聯邦**的高官們並未意識到此事件的嚴重性，一方面極力隱瞞巨型戰艦及“美迪奧3”墜落的真相，一方面仍然一如繼往地過着腐敗不堪的生活。在此危急之時，比安博士在181年9月的《第三次ASS-1調查工作階段報告書》中以“人類無處可逃”的理由反對這一提案，主張積極地發展軍事與科技，並提出全面準備抵抗異星人入侵的口號。同時由於以比安博士爲首的科學家們加緊對戰艦中的EOT技術進行解析與調查，EOT的解析工作也有了突破性的進展，由此提出了參考ASS—1的EOT技術而得到的重力控制方法的基礎理論。到了182年，瑪奧軍工廠完成PTX—04及05的研究，繼而開始進入PTX—06 比爾特拉普（ピルトラプター）與PTX—07 蓋修班斯特MK II（ゲシュペンストMKⅡ）的開發工程。次年1月，比安·佐爾達克在マーケサズ諸島的EOT研究機構結成DC組織並於10月在マーケサズ諸島的DC總部秘密開始EOT研究並進行對異星人用新機體的研製與開發。地球各地的EOT設施自此開始在DC的資金援助下進行地球防衛用超級機器人研製計劃。與此同時，聯邦軍中的積極派也開始行動。184年1月，聯邦軍極東支部決定開發對異星人作戰兵器。隨着PTX—06、07的開發進入尾聲，應瑪奧社的要求，聯邦軍決定從宇宙軍士官學校調入一批優秀的機師前來擔當測試駕駛員，用以協助瑪奧軍工廠新型機的測試工作。但是令所有人都沒有想到的是，承載機師的太空運輸機在進入地球的時候，機身突然起火。隨後片刻，運輸機拖着長長的火舌墜落在地面上……聯邦當局立刻派出營救隊前去救援。到達出事地點後，現場一片狼籍，殘不忍睹。經過長時間的搜索，當救援隊即將放棄的時候，竟然在離運輸機殘骸很遠的地方發現了兩個身穿太空衣的遇難者，經過及時的救治，這兩個遇難者竟然奇蹟般的被搶救了過來。康復之後，他們的ID進行了登錄並且分別留在了極東支部和北美軍事基地。登錄者姓名：南部響介（キョウスケ）、艾克賽玲（エクセレン）……值得一提的是，雖然兩個人是同行而來，但是他們此時並不認識對方。5月，超級人型作戰機動兵器巴爾西昂（ヴァルシオン）在DC總部出廠，同時比安博士開始研製2號機巴爾西奧尼（ヴァルシオンーネ）。另一方面，184年7月，應聯邦軍極東支部委託，迪斯拉·雷希（テスラ）研究所開始研製SRG—01 古倫加斯特（グルンガスト）（G系列）， 瑪奧軍工廠開始研製RTX—008 曉擊霸（ヒュッケバイン）（H系列）。一個月以後，PTX—06 比爾特拉普被運送到地球聯邦極東支部，南部響介曹長擔當測試駕駛員。但是在測試過程中，負責人漢斯（ハンス）中佐以測試機體性能爲由，沒有與機師說明，擅自將供測試的目標全部由當初的迷彩彈換裝成了實彈並命令同時對PTX—06發動攻擊，經過一番激烈的戰鬥，目標終於被全部擊落。隨後司令部又拒絕了響介的返航請求，命令其繼續進行機體的緊急變形測試。 PTX—06 雖然是一部可變式PT，但是變形時的安定精度極其低下，而且機體的制御能力還處在不安定狀態，以此時的狀態強制進行變形測試，對駕駛員的生命完全是一種無視行爲。但是漢斯仍然以“不得反抗上級命令”爲藉口命令測試繼續，結果接受強制變形的PTX—06 大破並墜落到附近的海里。隨後當漢斯正爲機師的“殉職”大爲傷感並且準備寫報告起訴瑪奧社機體的嚴重技術問題時，司令部卻收到了來自06的駕駛員生還訊號“這裡是06……我還活着……請求總部……回收救援……”最後響介的回答再次證明了他的強運……由於此次事故，機體的後繼機終止開發，但變形機構系統應用於之後的R—1機型上。此時需要強調一點，漢斯這麼做的目的是爲了搞垮瑪奧社。換句話說，PTX—06的缺陷他早就心知肚明，但是他沒有想到的是一個測試駕駛員——區區一個曹長竟然能夠直接向他提出機體結構缺陷的質疑，這的確是令他始料未及的。但是瑪奧社一直是聯邦軍最重要的兵工廠之一，身居聯邦軍極東支部要職的他爲什麼要這麼做？理由又是什麼？而在這一事件的背後又存在了怎樣的陰謀？一切都還是一個未知的迷……10月，PTX—07 蓋修班斯特MK II在瑪奧軍工廠出廠。爲防止來自外宇宙的入侵，聯邦宇宙軍加強了守備力度，派遣大兵力在地球及衛星軌道附近進行巡邏。184年11月，PTX—07 蓋修貝斯特MK II在測試中，於衛星軌道上與不明飛行物遭遇，聯邦宇宙軍機師艾爾扎姆·V·布蘭修坦（エルザム）將飛行物擊落併成功將其捕獲，之後DC調查組判斷該飛行物爲外宇宙文明的偵察機並對其進行進一步研究。184年12月，白河愁（シュウ）加入DC，在比安博士屬下對EOT進行解析，同時也以他爲中心，展開了對異星人究極機動兵器古蘭索（グランゾン）的研製。第二年3月，迪斯拉·雷希研究所推出了SRG—01 古倫加斯特。同年6月， 聯邦軍極東支部在DC、瑪奧軍工廠及迪斯拉·雷希研究所的協力下開始SRX計劃，並於7月開始了R系列兵器的研製。“託洛尼烏姆”（トロニウム）是當時從墜落在地球上的外星巨型戰艦內發現的半衰期爲10年的放射性礦物，威力極其可怕，米粒大小的一點便可以驅動約250艘戰艦。 因此，並稱“EOT解析第一人”的英格拉姆·普里斯坎（イングラム）與白河愁於8月開始一同着手新動力系統——託洛尼烏姆引擎的研究。曉擊霸系機體的前身是聯邦軍極東支部的量產計劃機PTX—005 比特修拜因，本來比特修拜因是以蓋修班斯特爲基礎開發的以接近戰爲主武裝的機體，泛用性極高，而且機體出色的推進系統使得比特修拜因能夠長時間滯空，使空中戰鬥成爲可能。但是由於最終的開發費用過高而使得量產計劃流產（後來在DC戰爭初期，比特修拜因成爲了英格拉姆的專署作機），但是它的設計卻成爲了後來曉擊霸系機體的基礎。在瑪奧軍工廠接受聯邦軍極東支部的委託後， 瑪奧軍工廠將曉擊霸開發計劃定成三機（RTX—008L，RTX—008R，RTX—009）同時開發，在RTX—008L、008R的開發途中，搭載上來最新發現的EOT技術成果——黑洞引擎（ブラックホール引擎），從而使得預期中的性能大幅度提升，成爲了一部擁有超大出力、超高攻擊力的機體，黑洞引擎使得最新武裝——黑洞加農炮（ブラックホールキャノン）的使用成爲可能，攻擊力在當時的PT機中無可匹敵。黑洞引擎雖然強勁，但也因此帶來了極大的不安定性。起初這種潛在的危機並沒有引起追求超高性能的開發人員的注意。185年12月，在RTX—008R的起動實驗中終於由於黑洞引擎的失控而引發了災難，整個基地毀於一旦，試飛員萊迪斯（ライ）左手從此殘廢。至此瑪奧社才意識到問題的嚴重性，不得已將開發即將完成的剩餘兩機封印， 曉擊霸的量產計劃也因此流產。在008R起動失敗後，008L被封印在瑪奧軍工廠的格納庫內，而009則放棄了黑洞引擎的搭載，改用了更安定的核融合引擎。後來009被塗裝成綠色並保存在月面基地，而後在DC戰爭爆發初期被運送到聯邦軍討伐軍宇宙諾亞級萬能強襲登陸艦二號艦“鋼”（ハガネ）上作爲補給戰力使用。到了186年1月，聯邦軍極東支部組成對異星人特種部隊PTX隊，英格拉姆少校任隊長。其中的隊員爲迪斯拉研究所和羅伯特·大宮共同設計開發古倫加斯特的喬納森博士的獨子伊魯姆（イルム），和開發Personal Trooper（PT）系機體的瑪奧軍工廠的社長兼瑪奧軍工廠創始者迪恩·瑪奧的女兒琳·瑪奧 （リン）。同時，聯邦軍特殊戰技教導隊成立。成員均是由當時的ACE組成，成員爲艾爾扎姆（エルザム）、曾伽（ゼンガー）、凱（カイ）、基利阿姆（ギリアム）、坦貝斯特（テンベスト）、卡威（カーウァイ））。其中卡威大佐任教導隊隊長（卡威大佐在數年後初代蓋修班斯特試作2號機的宇宙測試中連同機體一起消失了……）。當月，DC日本支部完成古蘭索的製造。2月，R系列用的T—LINK系統開發完成並被應用於開發中的R—1機體上。“念動力感知增幅系統”，將駕駛員的念動力與T—LINK系統相連接後，能夠憑藉駕駛員的念動力對敵方的位置進行感知，還可以對敵方的攻擊進行預測。後來系統的開發者小林健三博士又將該系統和作爲該系統輔助裝置的烏拉努斯（ウラヌス）系統搭載到R—3上（後來的曉擊霸MK Ⅲ的兩部機體上也搭載了這兩個系統）。烏拉努斯系統主要作用是報告連接在T—LINK系統上的人的狀態和機體的損害狀況，一旦有了生命危險，就會自動切換成駕駛員生命維持優先狀態。系統一旦發揮作用便會發揮出駕駛員平常兩倍以上的能力，這也是T—LINK系統不安定的主要因素。而到了後期，爲了發揮出SRX合體所必須等級的念動力，小林彩（アャ）在駕駛R—3時要一個人負擔起隆盛（リュウセイ）與萊迪斯（ライ）兩人的精神重荷，這也是經常造成她念動逆流的主要原因。3月,在南亞得里亞島與極東地區，發生與外宇宙文明偵察機的戰鬥。極東地區由PTX小隊出擊。以後在極東地區和南亞得里亞島時常會出現外星人的偵察部隊，但由於這些都屬於極密事件所以並沒有向外界公開。與此同時，聯邦**開始有人與外星偵察部隊內部進行秘密的聯繫了……4月，瑪奧軍工廠的社長迪恩·瑪奧被暗殺。之後其女林.瑪奧退出PTX隊，並回到瑪奧社繼任社長一職。而PTX隊不久以後也宣告解散。此後，到了187年，聯邦軍極東支部開始着手組建SRX小隊，由英格拉姆少佐擔任教官並由其親自選拔隊員。由於受到父親小林健三博士的推薦，以及本身具有念動力的素質，現任聯邦軍極東支部大尉的小林彩最先被招入SRX小隊並擔任隊長一職。隨後，萊迪斯也被選入其中。萊迪斯出身于軍事名門布蘭修坦家，被稱爲天才機師的男人。父親是SIDE—6聯邦宇宙駐留軍的總司令，兄長艾爾扎姆也是PT的王牌機師，也是最早與異星人的偵察機接觸並擊落它們的地球人。受家庭的影響，萊很早就加入了聯邦軍隊，但是在最初的EOT技術實驗品——曉擊霸的起動實驗中，由於黑洞引擎發生失控事故，使得整個基地毀於一旦，萊所幸撿回了一條命，但卻付出了失去左手的代價……儘管如此，還是絲毫不影響他成爲優秀機師的天才能力，加入SRX小隊之後，其一流的PT駕駛技術更是顯露的淋漓盡致。在萊前去SRX小隊報到之前，英格拉姆決定在軍隊招賢納士的同時，也要一探民間人的實力，有可能會有意想不到的收穫。而測試的手段就是採用風靡一時的遊戲——“Burning PT”來進行的。“Burning PT”是由羅伯特·大宮博士開發的一款模擬PT機體內部OS（操作系統）的全真遊戲。其實，“Burning PT”是在軍隊中供機師進行模擬訓練的儀器，只要將其接撥在PT上，所有的戰鬥數據就會下載到其中並自行衍生出一套模擬程序來。而這個系統的遊戲化也是爲了應對英格拉姆少佐的提議而改造的，由此看出聯邦軍對SRX計劃的重視程度可見一斑。後來，伊達·隆盛在這次大賽中一舉奪魁。而在扳獎典禮上，異星人的偵察機突然出現在會場上空，聯邦軍戰鬥機不敵而被迫撤退。這時在混亂的會場外卻突然出現了現役聯邦軍主力PT的蓋修貝斯特MK II。爲了救大家和自己青梅竹馬的女友水羽南葉（クスハ）（PS：最後讓布克林（ブリット）翹跑了ˉ---ˉb），隆盛被迫登上MK Ⅱ將敵機擊落。而發生的這一切全都被英格拉姆看在了眼裡（事實上戰鬥機的撤退命令就是他向總部申請的，而MK Ⅱ也是他命令運送到會場外的）……就這樣，在英格拉姆提出的由軍方負責承擔其母的全部醫療費用的條件下，隆盛走上了從此改變他一生命運的軍人之旅……去基地報到的第一天，就令隆盛難以忘懷——因爲出現了一個令他討厭的傢伙……一般兵：“沒有ID和入場許可證的人一概不得進入基地！”隆盛：“糟糕！我不小心把那兩件東西忘帶了！”一般兵：“那麼，你就原路返回吧！”隆勝：“那個……我把這個基地裡的人叫出來，你去問他們不就知道了！”萊：“不好意思……請你不要擋在這。”隆盛：“啊？你說什麼？！”一般兵：“抱歉，請出示你的入場許可證和ID！（萊將許可證和ID出示給士兵看）一般兵：“萊迪斯·F·布蘭修坦……少尉麼？”萊：“是的，今天剛從月面上的瑪奧軍工廠來到這個基地。”一般兵：“確認完畢。請從這裡進去，少尉！”殖民星統合軍把殖民衛星網的控制權完全掌握。現在聯邦軍大力限制異星人的資料流入，所以目前，對付DC的反亂應該是目前的第一工作……整個地球圈正連連被DC攻陷。華南的東亞基地陷落、以此爲據點繼續進攻極東支部，沖繩基地被佔領。聯邦的舊式軍力無法對抗DC的新銳技術，這麼擴展開來的話，華中地區、日本的九州和四國的淪陷恐怕也只是時間問題……但是爲了極東地區的民衆，雷卡·蘭德爾夫（レイカー）司令依然決定對抗到底。九州佐世保基地受到攻擊的消息傳來——看來DC要正式開始對日本地區展開全面進攻了…… 由於在戰鬥中，DC軍廣泛使用了MAPW（廣域發射的先制攻擊兵器，在大範圍武器裡僅次於核彈，若發射的話，整個基地將被摧毀得不留痕跡！），懾於MAPW的威力，日本地區很多基地都在DC軍面前束手就擒。根據對DC軍下一步的行動的探知，他們的目標是關門海峽，而目前在向日本瀨戶內海方向行進。雖然有些奇怪——爲什麼DC偏偏要冒着被發現的危險進攻關門海峽，而不使用相對輕鬆的航空戰……難道有什麼別的目的？總之如果是水下母艦的話，同時搭載機動兵器的可能性很大，依然不能掉以輕心……伊魯姆和凱已經把守在關門橋處，但大橋卻已被炸燬……好在敵人的潛水艦還沒有完全穿越關門海峽。而現在的PT並沒裝備對水中戰的武器，因此情況還是相當不利；隨着SRX小隊的到來，攔截戰艦的作戰正式開始。因爲戰艦搭載着爆炸威力絕大的原子爐，所以不能簡單地擊毀，惟有給予其一定傷害之後停止其動力……但是沒多久大家便明白過來這次襲擊果然是早有預謀的計劃……戰鬥剛剛結束，DC的另一艘戰鬥艦出現在熊野灘的消息便立即傳來，衆人不得不以最快速度返回極東支部。而同時又聽說了三島市受到爆擊的事情……雖然那裡不是什麼重要的軍事據點，但若佔據那裡的話就可以從那裡直接攻擊伊豆基地，從而使得整個九州大部分範圍都被控制在可怕的MAPW攻擊之下……面對如此局勢，身處極東基地的衆人能想到的對付擁有空水兩面大軍的DC除了使用宇宙諾亞級萬能強襲登陸艦之外沒有任何辦法了……而一號艦白金已經在南極被破壞，二號艦卻有可能使伊豆基地成爲目標的理由，如此分析的話……果然不出所料！在SRX隊趕到伊豆基地沒多久，DC便打過來了……爲首的指揮官艾爾扎姆直接與基地通信並說明來意（至此，除凱外，原教導隊成員全部投靠DC麾下……），自然他們的目標是戰艦“鋼”。在雷卡司令拒絕了“投降與死”的選擇後，雙方部隊開始了正式衝突；大鐵艦長在情急之下堅持發進戰艦，於是爲艦長拖延時間自然就成了SRX隊伍的任務。只可惜隆聖這回卻不能出擊——儘管他非常悶氣，但在操縱熟練之前是不可能參加這麼大型的戰鬥的。戰鬥中途艾爾扎姆親自出現，一見到他的出現萊立即神色大變——艾爾薩姆機體上纂刻的標記，正是代表布朗修塔恩家族的紋章，這就意味着面前出現的人就是自己的兄長！艾爾薩姆所率領的殖民星統合組織現在站在DC那邊，正是因爲他個人很支持博士的思想……但萊卻無法認同這種把全世界陷入危機之中的行爲，觀點的無法統一造就了兄弟的戰鬥，並且萊還向艾爾薩姆表態——“我一定會超越你！”但是這種情況下的戰鬥，萊此時沉重的心情是可想而知的…… 最終，鋼還是順利發進，而隨後立即接到MAPW武器將向這邊攻擊的消息！大型的巡航**……基地是不可能作出迎擊的，看來只有靠戰艦上的主炮才能將其摧毀了。可是剛剛發進的母艦出力大大不足，根本無法擁有足夠威力摧毀**；英格拉姆教官便即時提議將R—1使用的ブーステッド˙ライフル轉到其座機比特修拜因上頭，由他負責狙擊武器的工作，但是在裝載完武器之後R-1卻突然出動，隆盛決心要駕駛R-1親手阻止悲劇的發生！由於他這樣堅強的意志情緒使得長久不合襯的T-LINK系統終於正常作動，在最後一刻，帶着所有人的信任及希望的R-1終於成功攔截了MAPW……而鋼也於大規模爆炸中倖存，安然歸來。終於，攻打DC本據地的行動要開始了……擁有了戰艦的部隊即將向マーケサズ諸島進發。而第一個目的地則是其中的アイドネウス島，那裡實際上就是7年前“メテオ3”隕石落下的地方……而從這隕石上頭，地球人竟然發掘到了地球外未知生命體擁有的超科技，也就是後來通稱E·O·T（Extra Over Technology）的發現，遠遠超越地球人現今水平的技術……也就因爲這樣，地球軍事技術才得以巨大的飛躍和革新。而當初擔當調查隕石的EOTI組織（即DC）預測了エアロゲィター（正式名稱爲巴魯馬（バルマー））的到來，古蘭索便是他們應對的開發之一；這次DC公然反叛聯邦**，自然アイドネウス島作爲他們的本據地再好不過。而這島嶼現在已成爲巨大的要塞，之前計劃的戰艦突擊作戰成功率僅僅有9.7%的確率，之後的行動的成功與否給衆人的心裡都蒙上了一層陰影……另一方面，南極事件之後，北美支部方面，ATX小隊歸到了蕾菲娜中佐手下。在マーケサズ諸島制壓作戰以聯邦軍的慘敗告終之後，衛星傳輸系統被佔據、破壞使得現在的聯邦軍如同半聾半瞎；宇宙駐軍90%以上叛變……。而DC對北美方面攻擊的目標便輪到了蘭格雷（ラングレー）基地，這次帶兵前來的同樣是身爲教導隊出身的坦貝斯特少佐。懷着對聯邦的憎恨，坦貝斯特誓要拿下蘭格雷！與此同時，就在ATX隊全面防守的時刻，南美基地和澳大利亞基地已經被親DC派佔領的消息更加給他們沉重的心情雪上加霜，剩下的只有這個北美基地了……因此，守備軍誓死要守住這個北美基地！就當衆人艱難的擊退坦貝斯特隊時，東北方出現3枚大型**（大型ミサイル），目標是蘭格雷基地，衆人根本來不及擊落**……正在這時，一臺白色的PT升上了天空！正是由艾克賽玲駕駛的白騎士（ヴァイスリッター）！至此，ATX計劃面紗已經完全揭開：地面戰，空中戰兩種極端型的PT！在白騎士超長攻擊距離的幫助下，3枚大型**的動力裝置被輕易摧毀，北美基地防禦戰首戰大捷！但是好景不長，DC是不會輕易放棄攻佔這裡的……沒多久，來自殖民地統合軍的トロイエ隊（由殖民衛星統合軍內優秀忠誠的女性士兵組成的部隊）便對蘭格雷發動了降下支援作戰。不過由於隊長尤利婭·海因凱爾少佐（ユーリア）的輕敵，不敵ATX隊而率兵撤退。但就在這時，託瑪斯·布拉特（トーマス）帶領DC部隊殺到！好不容易擊退了這波敵軍，但託瑪斯在逃走前竟然說手上還有王牌！片刻3點鐘方向出現大批里昂（リオン）！！已經消耗過重的ATX小隊根本無力再戰……終於，由於寡不敵衆，北美基地也難逃淪陷一劫……從目前的局勢來看，DC與統合軍這兩大陣營的聯合無非給聯邦方面造成了空前的壓力。而宇宙方面，除了瑪奧社之外根本沒有人反抗統合軍，原因就是起先就不怎麼喜歡地球聯邦的宇宙居民們沒有理由反抗爲了自己而戰的統合軍。爲了援助在月球上孤立無援的瑪奧社，雷菲娜決定代替宇航船，由飛龍改直接將補給物資送到月球，並且展開對統合軍的抗擊。再說回DC總部，當剛與麥亞通信完的比安博士得知了鋼成功突破了萊恩（ライン）海域的消息後，阿德拉副司令一再要求對他們採取行動，於是他便讓艾爾扎姆和坦貝斯特一起，率領名爲“ラストバタリオン”的部隊出擊；不過目的竟然不是消滅鋼，而是想辦法把他們引導到アイドネウス島來！隨後他又命令阿德拉在島周圍佈下所有的機動部隊，甚至還下令出擊同爲宇宙諾亞級萬能強襲登陸艦的“三號艦”……對於鋼上的衆人來說，與DC總決戰的日子也臨近了——成功率只有9.7%的作戰……作戰步驟預定爲潛水艦戰略：先以潛水狀態侵入マーケサズ島的エシュリオン灣，再以之前差點就啓動的終極殺手鐗託洛尼烏姆衝擊加農炮（トロニウム·バスター·キャノン）直接破壞總部基地。而這艦首的大炮，即是使用在異星人巨大戰艦上發現的未知物質“託洛尼烏姆”作爲能源來開發的重金屬粒子炮，而一旦產生失控的話，恐怕會連着鋼本身在內，方圓數十公里的地方都會被徹底摧毀……是絕對危險的雙刃之劍。而正因爲要控制發動器的能量制御裝置很難限制其大小，目前只能安裝於戰艦上，這應該就是R-2的開發到現在都還未結束的主要原因。但疑問出現了——當時發現託洛尼烏姆能量的時候，比安博士應該也在場；若是他想征服地球的話，爲什麼不直接把發現的託洛尼烏姆加以利用，反倒把它提供給了瑪奧社、甚至聯邦軍呢？另外，若是母艦的主炮出力不足的話，那麼恐怕就只有靠PT機體強行攻入內部戰鬥了……這也意味着要正面和古蘭索、巴爾西昂對決……現在開發中的戰力——R系列機體，R—1和R—3都已製造完畢，惟有R—2還需要些時間。次日，母艦潛水行動開始，但艾爾扎姆的部隊卻也已“恭候”在航路途中……看着和自己一起行動的坦貝斯特，他不禁想起了以前的事情——曾經一起擔任教導隊時候的事情，以及那時候坦貝斯特家人被殺的過去（這就是坦貝斯特憎恨聯邦以及他常常將“16年的復仇”掛在嘴邊的原因）；他並不像艾爾薩姆，失去了妻子還可以像現在這樣冷靜……當部隊和鋼正面遭遇時，涼鬥（リョウト）立即感到非常恐慌，因爲他們面對的“ラストバタリオン”正是比安博士從駕駛員中精挑細選出來DC的最精銳部隊！DC果然不會任由他們進攻總基地，只有再次派出PT迎擊了，而作戰時間盡限於10分鐘……10分鐘後，鋼竟然突破了號稱“牢不可破”的DC防衛線，直突入DC總部區域，一轉眼連第二防衛線也超越了……阿德拉副司令得知這個消息之後顯得非常驚慌，更頭痛的是這種關鍵時刻，比安博士卻不在前線指揮，而是往通訊室去了……比安：“…快沒時間了，鋼已經出現在我們面前，你那邊如何。麥亞？”麥亞：“我的殖民地統和軍旗艦艦隊正準備從衛星軌道上降下機動部隊，目標地點是聯邦**總部所在的日內瓦。”比安：“飛龍改的動向呢？”麥亞：“和我的兒子、萊迪斯所乘的鋼那樣；那艘戰艦也來和我的艦隊做最後的決戰了。然後，我將等在這裡，給與他們最終的試練！”比安：“是麼……”麥亞：“恩……大概，我們不能再活着見面了。”比安：“看不到孩子們的樣子了，有點不甘心是嗎？但是不把我們的意願傳達給次世代的年輕人們不行啊。”麥亞：“呵呵，那麼，暫且別過了……比安·佐爾達克……”比安：“地府裡再會吧，我的好友啊。”到這裡，似乎一切都已經明白了……快要到達アイドネウス島エシュリオン灣的鋼，突然被敵人的**擊中，出力陷入低下狀態。在這種關鍵時刻自然不能放手，於是艦長便開啓了後備推進器，同時立即開始了託洛尼烏姆衝擊加農炮能量的填充，並且由PT部隊掩護到一定距離後浮上。自然，探測到武器強大能量的阿德拉副司令是不會沉默的，防禦部隊早已恭候在外，而之前所說的“三號艦”——艦首帶有巨大鑽頭的“黑金”（クロガネ）也由艾爾扎姆指揮出現在衆人面前……當阿德拉露面時，涼鬥和拉託妮（ラトゥーニ）卻忽然顯出十分恐懼的樣子，原來這個人不僅正是造就拉託妮自閉性格的元兇，同時也是把涼鬥和天山（テンザン）這樣的民間人士引入DC的人！拉託妮在衆多的“實驗品”中可算是是個例外，因爲她總算通過和隨和的人們的接觸而有了一些正常的心緒……面對着這個踐踏人心的罪魁禍首，衆人自然是憤怒不已，決心要打倒他。同時，本應該立即向鋼突擊的黑金，卻遵照博士的命令，直到託洛尼烏姆衝擊加農炮發射的前一刻才進行總攻！巨大的衝擊使得主炮的鎖定方向偏離，這麼發射的話是無法擊中本部基地的，看來狀況還是陷入了之前的最壞預想——PT部隊單獨突入基地，與巴爾西昂進行最後的決戰；而鋼則像它的名字那樣駐守在外，成爲阻擋敵人的堅固防線……終於到了和比安總帥決戰的時刻。像是早預料到這一刻的到來般，博士已經乘坐上巴爾西昂，連同白河愁的古蘭索一起靜候SRX隊的到來……或許他們真正所要的，就是把這些戰士們引到他們的面前……見到長久尋找的宿敵白河愁，正樹（マサキ）顯得格外地衝動。但是白河愁卻完全否認正樹所說的他想和DC一起征服世界的說法，他表示自己一直敵對的只是“外來的異類”——異星人，並且……“……真是傷腦筋，你的記憶力比想象中還要不靈活呢。……忘了我在南極做過什麼嗎？……那時候，我攻擊了‘客人’……不，是異星人的戰艦……不就是間接地把這個星球從他們的手中拯救出來了嗎？”這時候，博士向衆人慢慢道出了“南極談判”的真正內幕。EOT審議會的艾爾巴特·格雷（アルバート）正是和エアロゲイター結成“和平交涉”的大使，因爲地球人根本不可能和比其擁有高几個層次技術的異星人進行平等談判，因此聯邦**一部分的高官真正的所想是向エアロゲイター投降！正因爲交涉的內容爲此纔會被中斷，DC和統合軍叛變，並向地球聯邦軍和エアロゲイター發出宣戰佈告。而在アイドネウス島研究美迪奧3的比安博士，則和對異星人徹底抗戰派的麥亞連成一線。如果當初南極會議成功的話……地球現在已經被エアロゲイター佔領了。……更不可思議的是，比安博士之前曾經正式協助過聯邦對EOT技術的開發，託洛尼烏姆引擎、迪斯拉推進系統……甚至連迪斯拉研究所也是一開始由比安博士所設立！之所以會如此，則是因爲聯邦軍中有很大一部分人是堅持與異星人作戰的，而作出巴爾西昂和古蘭索這樣的究極機體，目的也是爲了守住自己的母星……只不過，在聯邦那邊的高官們，卻利用好不容易開發出的高科技兵器來作爲其“自保”的擋箭牌。雖說事實真相令人震驚，但衆人終究還是無法接受因此造成無數犧牲的作法；面對着衆人的質問，博士的回答也很直截了當：“那麼，你們就親手將我擊敗吧……以這樣的方法來守護住這個星球！”經過一番苦戰，終於取得了勝利！然而……“看來……已經成長到這個程度了……那麼……應該沒問題了……老人的時代結束了，開創新一代的將會是你們這些年輕人……但是……不要忘記……將要用來迎接更大挑戰的……如果還有值得去守護的東西的話，就應該保持這樣的勇氣和力量。”“琉妮……我的女兒……最後沒能見到你真是遺憾……我先去了……這個或許就是……親人的宿命……自然規律吧……”難道……DC存在的真正意義是……？！比安博士說完這些話，就永遠地離開了。而同時外面的DC部隊也接收到撤退的命令……從一開始就瞭解博士真正用意的艾爾扎姆知道，“試練的時間”已經結束了……鋼完全脫離了危險，而大鐵艦長似乎也已經明白了什麼：“然後……那個人把新的使命託付給了我們……擔任與異星人戰鬥的利劍……這樣的使命麼……”在極東司令部，雷卡司令他們接到了DC總部陷落的電信，危機解決……大家都鬆了一口氣。而惟獨漢斯卻像似受了很大的刺激：“不可能的……怎麼會？阿德拉那傢伙在幹什麼？”看來漢斯的陰謀終於漸漸浮出水面了……這個天大的消息自然也被EOT特別審議會的卡爾議長等人得知，而同時也傳來了殖民星統合軍的麥亞總司令戰死的消息。兩個威脅着地球聯邦組織的首領同時戰死，這難道是簡單的巧合嗎？卡爾議長也突然想到，或許他們是單純爲了培養聯邦軍中的力量，讓繼承他們遺志的年輕人去當作對抗異星人的生力軍……兩人的戰死並不代表着戰爭的結束，真正的戰爭，從現在纔要開始……卡爾議長讓下屬去和尼布哈爾取得聯繫，以準備下一步的行動……戰事終於告一段落了，但是當衆人注意到基地外部的EOT之來源-——美迪奧3時，問題突然出現了：像如此大規模的隕石若降落在地球上，按理說來應該會給地球造成致命的損傷纔是，爲什麼……拉託妮突然冒出來解釋說，美迪奧3在接觸地面之前的一刻突然產生了減速，當時還在特殊部隊的她曾經親眼目睹。而就因爲如此，EOT的研究人員纔會特別注意到這個可能帶有人工成分的東西……正在說着，異星人的偵察兵部隊竟然又一次出現！顧不上疲憊，衆人再次出擊。擊退敵人後，雷卡司令聯絡衆人：“DC和殖民星統合軍威脅解除的現在，聯邦軍中的主戰派反而遇上了麻煩。由於EOT特別審議會從中介入的關係，高層人員對主戰派成員的行動加以嚴格的監視和抑制，更糟糕的是，他們甚至已經開始籌劃‘第二次談判’……就連現在衆人所在的アイドネウス島也即將歸入聯邦軍的管轄範圍內。”看來光憑雷卡司令和諾曼少將的力量，還不知道是否能保全鋼目前的地位……現在佈下的任務，是儘快完成R系列機體的調整，並且追擊DC以黑金爲首的殘存部隊。至於異星人那邊，恐怕……目前只有靜觀其變了。看來，真正的戰爭的確是現在纔開始……爲了能夠儘快的查到DC殘黨的下落，只能採取派PT前去偵察了……外出偵察的隆盛和涼鬥兩人還是沒發現DC軍的任何蹤跡，黑金更是似乎像消失般隱沒得無影無蹤。涼鬥忽然告訴隆聖，其實他也一樣是從PT競技遊戲中選拔出來的，策劃者則是阿德拉。這個老伯的真正目的，實際上是利用無人機動兵器支配世界，但由於要收集無人兵器搭載的優秀電腦數據，因此有必要利用涼鬥等人。但這樣的訓練卻並非所有人都能接受的，必須是可以在短期內適應機動兵器操作、並且擁有超出普通人的能力的人選才可以。隆盛以此聯想到艦內的各種模擬裝置，看來都完全是給合適的人選針對實戰而設……那麼說，難道楠葉也有這種能力！？而從這個由大宮博士設計的遊戲裡挑選出的人選分流兩邊，到底意味着……突然鐵哉（テツヤ）副長傳來緊急通信，說是收到了リクセント公國的緊急求救信號，並且召集兩人歸隊。剛剛發送求救信號，便沒能再接收到任何訊息，看來的確是受到了DC和統合軍的殘黨攻擊。但爲什麼他們要攻擊這個只是獨立自治的小國家呢？那裡是個資源豐富的觀光勝地，也許DC軍襲擊他們的目的是爲了籌集再興的資金……看來這裡面一定有文章！這時在リクセント王城已經被敵人包圍。本來老臣瓊斯·魯達爾（ジョイス）決定將王國儲存的金塊爲代價來保全公主的安全，但夏茵·郝森公主（シャイン）卻堅決不同意這麼做。在不讓步的情況下，她竟然決定答應對方的要求前去……“我不能失去父母所愛的地方，還有在這裡安居樂業的人們。再說，救星就快來了，我有這樣的預感。” 瓊斯心裡很擔心，或許，只有祈禱收到求救信號的聯邦軍隊不是見死不救類型的了。率領軍隊進攻的是坦貝斯特。這次副司令的目標到底爲什麼會是夏茵公主呢？此時瓊斯向他們通信，但坦貝斯特卻沒有因公主答應他們的要求而放過整個王國，被仇恨充滿着內心的他執意要將這個地方毀滅……時機剛好，鋼及時來到。而爲一雪前恥，坦貝斯特不惜用公主的性命爲威脅，命令艦隊解除武裝。公主的正直打動了衆人，他們決定搶先在敵人面前到達城堡救出公主，而殘餘的機體則負責殲滅敵人……戰鬥中途，天山又率領援軍出現，並且企圖搶在衆人之前帶走公主……敵人撤退之後，大鐵艦長也和瓊斯會面。原來，公主的雙親在訪問別國時被捲入DC與聯邦的戰鬥而不幸身亡，看樣子和艦長的孫子有着一樣的遭遇……在教官的詢問下，瓊斯說出了DC軍想帶走公主的真正原因——原來，公主本身具有繼承自其祖先血脈的神奇能力，但她的能力遠超先代前輩們……這是一種預知性的能力，剛好可以應用到機動兵器的主系統中，可以使機體本身具有探明敵人動向的反射性能。目前進行這個研究的人不用說……正是阿德拉。那麼說來，DC軍極有可能再度襲擊這裡，於是大鐵艦長便聯絡了雷卡司令，最終決定由衆人帶領公主去到相對安全的極東基地。在DC最後的聖地アースクレィドル，主電腦“メィガス”的調整還未結束，要正式啓動恐怕還要一年的時間……看來似乎太遲了，等不及的阿德拉讓伊古雷特（イーグレット）直接叫索非婭（ソフィア）與他見面，但伊古雷特卻說她正在應付メィガス，大概有數星期無法出面。而若現在影響她的話，主電腦的缺陷也許會波及到機體的製作也說不定……無奈阿德拉只有暫且罷休，畢竟這些環節都是他征服世界所不可少的……而極東支部司令部此時收到了由參謀本部發來了暗號電文，最重要機密電文，只能由司令看。雷卡司令一看就臉色大變，下令馬上啓程去日內瓦本部參加緊急召開的地球圈防衛會議，而基地和夏茵王女就交給高中榮中佐（サカエ·タカナカ）他們照管了。同時，漢斯似乎又在盤算些什麼了…… 此時的聯邦軍還沒有發現地球搖籃和黑金的所在地。