申公豹雖然設計殺了九龍島四聖，但是那一場慘敗，損失的兵丁卻不在少數。申公豹心中暗恨，卻去請來一位煞神，乃是海外散修呂嶽。
這呂嶽相貌奇異，生有三眼，能散發瘟疫。有四名弟子周信、李奇、朱天麟、楊文輝。這四個弟子各有一寶，頭一位周信使頭疼磬，第二位李奇有發躁幡，第三位朱天麟昏迷劍，第四位楊文輝用散瘟鞭。
呂嶽也知道西歧氣數將盡，本來不欲前來，奈何申公豹用言語擠兌，卻不過面情，只好來走上一遭，心中倒是打定了主意，隨便過上幾陣，便找個藉口溜走就是，務必不能涉入太深。
申公豹見呂嶽到了，自然不會讓他清閒下來，當天就與他商議如何進攻孟津。呂嶽推脫不過，只好答應讓弟子次日先去交戰，自己也好看看商軍的虛實。
周信上陣，正遇着鄧嬋玉，交戰數合，被鄧嬋玉一手五光石打在脖頸。周信忍痛揭開袍服，取出一磬，轉身對鄧嬋玉連敲三四下。鄧玉把頭搖了兩搖，即時面如金紙，勉強走回孟津，只叫頭疼。
次日，又有李奇前來，鄭倫請命出戰，被李奇取出一幡，拿在手中，對鄭倫連搖數搖。鄭倫打了一個寒噤，不去追趕。李奇也全然不理，徑進大營去了。鄭倫面如白紙，渾身上如火燎，心中似油煎，口噴白沫，身似炭火。
再過一日，朱天麟領法旨，提劍至城下，大呼：“着孟津能者會吾！”有探事的報入帥府。子牙雙眉不展，問左右曰：“誰去走一遭？”傍有哪吒願去。
哪吒知道這些人都有奇術，若是一不小心，怕是會同樣糟了暗算。二人相交，未及數合，哪吒使出混天綾，將朱天麟捆住，隨手一槍刺死。
呂嶽正在帳中等待弟子大勝的消息，哪知聽說的卻是朱天麟被殺。呂嶽眼中兇光直閃，心想，“本來沒想到與爾等結怨，只想隨意走過幾場，便回洞府清修。既然你們下如此毒手，便怨不得我心狠手辣了。”
呂嶽來到帥帳，見了申公豹，給了他四葫蘆瘟丹，讓申公豹晚上前去下毒。這瘟丹遇水即化，凡吃水者，盡會染上瘟疫。不過六七日，便要死傷殆盡。
瘟丹雖然厲害，但是此舉大傷天和，呂嶽雖然練成丹藥，但是他也不敢亂用，現在正好交給申公豹讓他派人去下毒。如此一來，自己倒是不用沾染這大因果。
申公豹一時不查。便命雷震子、楊戩、金吒、木吒四人前去下毒。四人趁夜色來到孟津，將瘟丹撒下。不一二日，一城中煙火全無，街道上並無人走。只有哪吒乃靈珠子化身，不曾有事。
白石在玄清天見到呂嶽逞兇，正要傳令門下，派人前去走一遭。忽然眉頭一皺，掐指一算，便發現另有轉機。
且說那殷郊殷洪兄弟兩個。自從跟隨師父上山，轉眼也有十年了。兄弟兩個，也時常來往。自從知道紂王乃是被人所惑，姜後孃娘無恙之後，兩人便有了心事，打算下山去見父母。這天，兩人約好，趁師父前去訪友的時候，殷洪偷了師父的紫綬仙衣、陰陽鏡、水火鋒，殷郊將廣成子的落魂鍾。雌雄劍盡數拿走。
兩人下了山之後，便一直往孟津而去。卻是兩人商議，要先立下幾樁功勞，然後再回朝歌。殷洪在路過二龍山黃峰嶺時，收了龐弘、劉、甫、芶章、畢環四人與萬千嘍囉，殷郊在白龍山收了又溫良、馬善。
兩人來到孟津之後，發現滿城瘟疫，只有哪吒一個人無事。報上姓名之後，哪吒引二人前去見了子牙與聞仲。那聞仲卻是認識兩人，聽他們講了這些年地經過，得知兩位殿下學了一身本領，十分欣慰。
子牙雖然看起來同樣高興，但是哪吒卻知道他是強顏歡笑，便笑道：“師兄卻是聰明一世，糊塗一時。”子牙道：“此話怎講？”
哪吒道：“師兄莫非忘了借寶之人？”子牙恍然大悟，不錯，神農皇定有醫治之法。便下令殷郊殷洪率領他們路上收服的嘍囉兵大張旗鼓，虛張聲勢惑敵，讓哪吒前去火雲洞求藥。
哪吒來到火雲洞，不敢擅入，道：“媧皇宮弟子哪吒求見皇爺。”隨即，只見一童子出洞府，將他迎入。哪吒進洞府，見三位聖人：當中一位，頂生二角；左邊一位，披葉蓋肩，腰圍獸皮；右邊一位，身穿帝服。哪吒倒身下拜，道：見過三位皇爺”
那伏羲乃是女媧兄長，軒轅也是玄天門下，都不是外人，急忙賜座，三皇聽哪吒說了孟津慘事，伏羲長嘆道：“原始道兄門下也忒無禮，竟然敢如此草菅人命，也不怕報應？”
神農取了兩枚丹藥，付與哪吒，道：“此丹一粒救子牙諸多門人，一粒用水化開，用楊枝細灑全城。凡有此疾者，名爲傳染之疫。”神農又到紫芝崖，拔起一草，遞與哪吒：“此乃柴胡。你將此寶帶回人間，可治傳染之疾。若凡世間衆生遭此苦厄，先取此草服之，其疾自愈。”
哪吒得了柴胡草並丹藥，離了火雲洞，徑往孟津而來；回到城中，依法而行，解了瘟疫之疾。
呂嶽在營過了七八日，對衆門人道：“孟津軍民命絕之日不遠也。”
這時，有人來報，孟津大軍重整，並無一點病痛之象。呂嶽急忙出營去看，果然不錯，只見那孟津大軍，雄糾糾，氣昂昂，並無一點中了瘟疫的跡象。呂嶽大驚，竟然有人破了自己的瘟疫，可真是奇怪了。
次日，呂嶽帶了三位弟子，前去叫陣。哪吒心中有數，牢記師門的囑咐，也不貪功，儘量低調。殷郊殷洪二人便上前請命出戰。
周信首先出戰，殷洪毫不畏懼，上前接戰。殷洪從子牙等人的口中知道了這幾個道人的本事，便存了先下手的心思。幾個會合後，他掏出一件法寶，正是陰陽鏡，此鏡半邊紅，半邊白；把紅的一晃，便是生路；把白的一晃，便是死路。
殷洪將那鏡子對這周信一照，一道白光射在周信身上，周信大叫一身，撞下地來，人事不醒。李奇、楊文輝上來想要救人，殷洪一不做二不休，又是兩道白光，將二人打落塵埃。
呂嶽見三個弟子戰敗，眼看就要被擒，急忙把金眼駝一磕，上來要救人。殷郊見弟弟大展神威，忍不住將落魂鍾取出，搖一搖，那呂嶽聽得鐘聲，便掉下金眼駝。
兄弟二人大顯神威，將呂嶽師徒盡數拿下，收兵回營。雷震子見了，心中火起，不聲不響飛起到空中，就是一棍往殷洪打下。殷洪縱有那水火鋒護體，也被一棍打地痛徹心肺，好在受傷不重，伏在坐騎上，不能動彈。
殷郊與弟弟自幼感情極好，兩人分別多年，現在見到殷洪受傷，揚手就將法寶祭起。雷震子暗算了殷洪，正要離開，聽見落魂鍾一想，便從空中掉了下來，還沒落地，雌雄劍劍光一閃，將雷震子斬成三段，一道真靈直上封神臺。
回到孟津，殷郊得知雷震子乃是文王義子，便下令將他與呂嶽等人首級取下，掛在城樓上示衆。那殷洪吃了一粒靈丹，隨後也康復過來。
周營得知雷震子身亡，頓時全軍哀慟。那雷震子乃是文王義子，又是闡教弟子，與金吒等人親如兄弟。本來申公豹一直就要保全闡教弟子，才一直不讓他們輕易上戰場。但是現在隨着雷震子身亡，再也約束不了這幾個初生之犢。
次日，金吒等人一起出陣，要殷洪殷郊出來受死，這邊惹怒了馬善。
馬善上前與金吒大戰，被遁龍樁拿下，又來挑戰殷郊兄弟。殷郊殷洪兩人大戰金吒，木吒，韋護，黃天化與楊戩。兩人寡不敵衆，只好祭起陰陽鏡，落魂鍾。兩件法寶一出，除了楊戩乃是蓮花化身之外，其他四人全被打落地上，生死不知。
楊戩武藝了得，招法精妙，以一敵二，絲毫不落下風，周軍士兵趁機搶回了金吒等人。
回到營中後，金吒等人堅持要殺馬善，先爲雷震子出一口氣。南宮适爲監斬官，推至府前，南宮适手起一刀，猶如削菜一般，刀過頭落，隨即又長出一個腦袋。南宮适看見大驚，忙進帥帳回令，講了馬善奇異之處。韋護祭起降魔杵打將下來，正中馬善頂門，只打的一派金光，就地散開。韋護收回杵，還是人形。衆門人大驚，只叫：“古怪！”申公豹無計可施，又命衆門人用三昧真火燒馬善，金木二吒、黃天化、韋護等人一起發動三昧真火。馬善在火光中大笑：“吾去也！”隨即不見蹤影，卻是借火遁遁走。