次日，在神秘炎的魔佛大殿中，三位魔佛正在商量着下一步計劃。
神秘炎:現在炎悟空找到雷猴王做幫手，我的炎魔空和幽靈猴已經不是他們的對手了。
瘟疫巫:是啊，那猴雷天要本事有本事，要勢力有勢力，自身速度極快，殺傷力猛烈，這真是個棘手的角色！
神秘炎:幽靈猴，你說被炎悟空體內的東西所傷，是真的嗎？
幽靈猴:千真萬確，他暈倒後就從體內鑽出一個與炎悟空長相相似的靈魂，一招之下，毀天滅地啊！
神秘炎:唉，看來這魔丹的力量真讓他隔離出去了，只能採用下一個措施；據說妖界有四位排行靠前的妖王，我決定讓他們與我們合作消滅炎悟空他們，成功的話算幫了大忙，失敗的話也算少了四個競爭對手。
瘟疫巫:這是個好辦法，我已把四位妖王請來了；快讓他們進殿！
說完，大殿門口飄進一大股黑氣，轟的一聲，四位妖王現身在他們眼前。
神秘炎:你們就是傳說中妖界的四大妖王吧？
夜魔王:對，我們已聽說您的請求，同意與您合作。
神秘炎:好，現在炎悟空身體很脆弱，這是一個好機會。
夜魔王:那就由我先去會會他們！
夜魔王張開了黑色翅膀，迅速飛往了火焰山......
在火焰山洞中，炎悟空身體還很虛弱，自己在洞中打坐修養，炎山狐在一旁悠閒地看着風景，戰炎者與雷齊天在山後訓煉着猴兵，一大早卻不知猴雷天的去向。
就在這時，潔白的天空中飛來一大片黑雲，雷齊天看見後以爲是猴雷天回來了，所以沒起防備之心。巨大的黑雲上站着夜魔王，身後站滿了他的手下，雷齊天覺得不太對勁兒，立即通知戰炎者，兩位猴將率領全體猴兵準備迎戰。
戰炎者:你是何方神聖？報上名來！
夜魔王:本王的大名都沒聽說過，我乃妖界的夜魔王！今日前來就是取炎悟空等人的性命！
雷齊天:你休想！雷電猴兵全體殺過去！！！
夜魔王:敢無視本王！夜妖大軍們！給我上！
說完，雷齊天率領雷電猴兵與夜魔王的夜妖軍團大戰起來，戰炎者剛想下令攻擊助戰，卻被五大妖王攔下。
炎牛王:小兄弟莫急，我們不是夜魔王的對手。
戰炎者:哦？爲什麼？您不也是大名鼎鼎的上等妖王嗎？怎麼可能打不過他。
炎牛王:只靠武器拳腳當然不是我的對手，但他與另三個妖王都有種很強的魔法，夜魔王最擅長的就是將敵人籠罩在黑暗之中，使人伸手不見五指。
戰炎者:原來如此，那雷齊天他們豈不是有危險了！
就在這時，夜魔王在暗處釋放魔力，將雷齊天他們困在巨大片的黑霧之中，瞬間雷電猴兵全軍覆沒，他們從天而降摔了下來。戰炎者下令讓紅毛猴兵死守洞口，五大妖王前去迎戰，夜魔王見到他們後，決定親自較量他們。
夜魔王:是你啊炎牛王，沒想到你還是那麼威猛！
炎牛王:少廢話！今日我便讓你嚐嚐俺老牛的實力，兄弟們！殺！！！
洞內的炎悟空醒來後，與炎山狐走出洞口，看到的是一片廢墟，五大妖王、雷齊天與戰炎者，都已倒地殘喘，就在這時，夜魔王盯上了炎悟空。
夜魔王:炎悟空？我真的找你找的好苦啊！受死吧！！！
夜魔王向炎悟空飛了過去，突然天空又來了一片烏雲，一個黃色天雷電轟地一聲劈了夜魔王，又來了一道黃色雷影瞬間帶走了炎悟空與炎山狐，接着又刮來一陣大龍捲風，吹走了所有的猴兵，五大妖王與兩位猴將也算在其中。
煙塵散去，夜魔王睜眼一看，所有人都已消失不見......