從前在一片海域裡，有一位國王，國王有幾位美麗的、聰穎的女兒們。
國王對他的女兒們說道，“水面和陸地上都很危險，但我知道，再怎樣也擋不住你們對水面的好奇心，所以，我特准你們，在你們十六歲生日之日，可以出水面，看看上面的風景。”
這是國王在公主們很小的時候，對公主們說的。
眼看着姐姐們一個一個都去過水麪上了，回來的姐姐們都說水面上很好，有好多美麗的事物，什麼的一大堆，小公主很是羨慕，也很激動。
小公主非常想去海面上，看看海面上到底有什麼多美的東西，能讓姐姐們這麼流連忘返、思思念念。
“妹妹，你看！這是我今天在海岸上遇到的王子哦！我把他的樣子刻成了雕像，怎樣？很帥吧？”
今天是小公主的五姐的生日，小公主的五姐從海面回來後，找到小公主，開心的和小公主說着，因爲小公主和五姐關係很好，在海域裡，也只有五姐和她能聊天了。
聽五公主說着海面上的好，小公主更是好奇，她想去海面上看看，到底有什麼好的。
時間一天一天的過去了，這一天，小公主終於迎來了她的生日，迎來了她可以去海面的日子。
小公主來到海面，有點冷，因爲是落葉的季節，海面上飄着數片落葉，小公主在海面上歡快的遊着。
不一會兒，她看到了海岸上五顏六色的漂亮的貝殼，小公主游到海邊，飄到岸上，撿起一顆粉色的貝殼，觀察着，欣賞着。
正在這時，海面上一艘船駛到小公主面前，船上有幾個手拿長劍的黑衣人，和一位穿着華麗的王子鬥架，王子始終一不敵十，摔下了船。
小公主看見這一幕，急忙跳下海，把王子救上了岸。小公主不想讓人類的王子看到自己的樣子後被嚇一跳，就躲在了不遠處的石頭後面。
王子醒了過來，一位公主出現在王子麪前，王子以爲是這位公主救了自己，和公主聊了起來，但他並沒有瞭解到實情，這位公主看到王子的美貌後，也並沒有說實話，而是冒名頂替了人魚公主。小公主看到後，心裡很是焦急。
小公主找到女巫，要求女巫把自己的魚尾變成人類的雙腿，但條件是用人魚的歌聲交換。
變成人類的小公主來到陸地，尋找着王子，日日夜夜的尋找着，從不放棄。終於，小公主找到王子，但是，王子卻要和別的公主結婚，傷心的小公主來到海邊，一邊哭泣，一邊後悔道，“我不要變成人類，如果結局是這樣，我不要變成人類！我要變回人魚，在海底過着無憂無慮的日子！！”
水面突然微波盪漾，女巫再次出現在了小公主的面前，遞給小公主一把匕首，說，“這是一把神奇的匕首！只要你用這匕首殺了王子，讓王子的鮮血沾到你的雙腿上，你就能變回人魚了。”
小公主雖不情願，但還是來到了王子的身邊。
王子正在牀上躺着，小公主慢慢走近王子，拿起匕首，準備朝王子刺去，但拿匕首的手卻突然停了下來。
察覺到這一切的王子，突然睜開雙眼，看到小公主並沒有愣住，但是看到小公主的雙腿後，卻是愣住了。
原來，王子早已知道那天在海邊救了他的是這位人魚公主。他也是在事後才知道的。他宣傳他要結婚的消息，其實是要引出小公主而已。
知道這一切後的小公主後悔莫及，王子想盡一切辦法找到小公主，而她卻有要殺死王子的心思。
小公主倍受打擊，這是她第一個愛上的男子，而她卻因爲一點誤會就要殺了他。小公主舉起拿着匕首的手，朝自己刺來，王子還未反應過來，小公主就已躺在了自己懷裡。
王子留下了眼淚，滴在了小公主臉上，但小公主已緊閉了雙眼。
正在王子傷心哭泣之時，小公主突然身體發光，王子鬆開緊抱小公主的胳膊。
小公主背後長出了翅膀，變成了小仙女，飛在半空中。王子驚呆了。
飛上天的小公主，對王子一笑，便轉身飛走了，王子拼命地叫住飛上天的小公主，小公主轉過身先是一笑，又留下了一句話便飛走了。
“希望你幸福！”這是小公主最後對王子說的話，也是第一句話。
“啪啪啪～”臺下一片掌聲。
“排練結束！千影同學，你演的真好！找你演出真沒找錯！真不愧是千影同學啊！晚上我們慶祝一下！”
“你太誇張了，我只是照着臺詞念而已。”千影微微一笑而過。
正式開演時，原以爲可以演的一切順利，但是，卻在臺上出了意外。
演王子的班長，在臺上正演時，舞臺出了故障，頭頂的燈光突然憑空掉了下來。
小千影反應倒挺快，一把撲向班長，把班長護在了自己身下。班長逃過一劫，但掉下來的燈，恰巧砸在了小千影的身上，因燈太重，小千影被砸昏了過去。
接到消息的小千影的奶奶，因驚嚇過度，住進了醫院。
醒來後的小千影聽到奶奶進了醫院的消息後，翹了課，連忙跑到醫院，看着病牀上昏睡的奶奶，小千影大哭了起來。
事後，小千影去看了舞臺發生事故時，在舞臺上方出現了不該出現的人。小千影以爲是羣衆演員，便沒怎麼注意。
因爲奶奶的病突然加重，小千影沒有什麼別的心思再管其它的了，一心只照顧着病重的奶奶，就連學習也一再下降。