夏禹傳子代替了以前的禪讓制度，由禪讓制變成王位的世襲制，從此進入了家天下的諸侯邦國制時代。
夏朝共傳3代，王，約五百年。夏的中心區域在今天的河南西部和山西南部一帶。據說啓死後，太康即位，出現了一時的政權更迭，即所謂“失國”。再經少康中興，重建夏朝。到孔甲統治時，夏朝走向衰落。此後，三傳至桀，爲大一統的商朝所代替。
堯、舜、禹時，部落聯盟內採用“禪讓”的方式“選賢與能”，推舉聯盟的共主。如堯老時，把“王”位禪讓給了賢能的舜。
禹的父親崇伯鯀，是雄據大河南岸嵩山中的有崇氏部落首領。有崇氏與在大河北岸太行山東麓的共工氏，都是富有治水經驗的部落。在堯舜時期，爲了爭奪王權，鯀與共工先後對堯舜展開了激烈的鬥爭，都失敗了。
後來，禹又繼續聯合共工氏以及其他衆多的部落，在伊、洛、河、濟一帶，逐步展開治水的工作。禹接任了鯀的職位，放棄了鯀“堵”的治水方略，改爲以疏導爲主，就是依據地勢的高下，疏導高地的川流積水，使肥沃的平原能減少洪水氾濫的災害。經過治理之後，原來大都集中在大平原邊沿地勢較高地區的居民，紛紛遷移到比較低平的原野中，開墾那些肥沃的土地。那些草木茂盛、禽獸繁殖的藪澤地，成爲人們樂於定居的地方。社會生產力有了顯著的提高，這就爲奴隸制國家的建立提供了必要的經濟基礎。
禹是來自中原夏族部落聯盟的首領，他在成爲部落聯盟的“共主”之後，嘗試組建軍隊，南征三苗，修建城池，制定刑法，奠定了我國曆史上第一個王朝－－夏的建立。
禹老時把“王”位傳給了自己的兒子啓。從此，禪讓制被世襲制所取代。這標誌着漫長的原始社會被私有制社會所替代，應該說是歷史的一個進步。但是，一種新制度的建立，必然會遭到部分反對。夏啓即位後，在鈞臺大宴各部落的首領，以期對他的地位予以確認。有扈氏對啓破壞禪讓制度的做法十分不滿，堅決不出席鈞臺會。
夏啓大怒，遂調動軍隊對有扈氏進行征伐，兩軍大戰於甘，有扈氏戰敗，被滅族。這次征討使新生的政權得到初步鞏固，原始的民主推舉制被強制取代。
夏啓死後，出現了五子爭權鬥爭。太康即位後，政事不修，沉湎於酒色之中，有窮氏的首領羿乘機奪取了政權。直至后羿被他的大臣寒浞所殺，相之子少康逃到有虞氏，得到有虞氏的幫助，組織夏的舊部，積蓄力量，乘寒浞內部混亂之時，出兵打敗了寒浞父子的力量，奪回了政權，才恢復了夏王朝的統治。這就是夏代歷史上出現的“太康失國”、“后羿代夏”和“少康中興”的事件。
夏代末年，王室內政不修，外患不斷，階級矛盾日趨尖銳。夏桀即位後不思改革，驕奢淫逸，築傾宮、飾瑤臺，揮霍無度。他日夜與妹喜飲酒作樂，置百姓的困苦於不顧，百姓指着太陽咒罵夏桀。大臣忠諫，他囚而殺之。四方諸侯也紛紛背叛，夏桀陷入內外交困的孤立境地。
部落首領商湯看到伐桀的時機已經成熟，乃以“天命”爲號召，說“有夏多罪，天命殛之”，要求大家奮力進攻，以執行上天的意志。
鳴條之戰，商湯的軍隊戰勝夏桀的軍隊，桀出逃後死於南巢，夏王朝從此滅亡。一個強大的國家經歷了四百餘年曆史，卻被一個小國所滅，不能不引起人們的震驚與思考，所以後來出現了“殷鑑不遠，在夏後之世”的告誡。
商是繼夏之後，歷史上第二個世襲制王朝時代。自天乙（湯）至帝辛（紂），共十七世、三十一王，前後經歷了將近六百年。
商族是高辛氏的後裔，居黃河下游，有着悠久的歷史。舜時，商族出了一位傑出的軍事首領——契。後來商人把他稱作“玄王”，作爲始祖，並編出了“天命玄鳥，降而生商，宅殷土茫茫”的頌歌來讚美他（《詩經#822;商頌#822;玄鳥》）。
太康失國時，契的孫子相土開始向東方發展，《詩經》上說：“相土烈烈，海外有截”。到夏朝中期，契六世孫冥“勤其官而水死”（《國語#822;魯語上》），商人“郊”祀之。冥子王亥“作服牛”，向河北發展。到契第十四代孫湯時，商已成爲東方一個比較強大的方國。《國語#822;周語下》說：“雲王勤商，十有四世而興”。
湯即天乙，姓氏爲“子”，甲骨文稱大（天）乙，後世習慣上稱之爲成湯，是一位很有修養的商族首領，相傳曾被囚於水牢。他在當選爲首領後，看到夏王朝日益腐朽，夏的暴政已引起衆叛親離，便着手建立新的王朝。
首先，以德立威，厲兵秣馬，使臨近部落紛紛歸附。其次，翦除夏王朝方國葛（今河南寧陵縣北）、韋（河南滑縣東）、顧（山東鄄城東北）、昆吾（河南淮陽南），“十一徵而無敵於天下”。最後，向夏王朝首都發起進攻。雙方戰於鳴條（河南封丘東），夏師敗績。滅夏後，湯回師亳邑，大會諸侯，正式建立了商王朝，定都於亳。
商湯立國後，汲取夏代滅亡的深刻教訓，廢除了夏桀時殘酷壓迫人民的暴政，採用了“寬以治民”的政策，使商王國內部的矛盾比較緩和，政治局面趨於穩定，國力也日益強盛起來。他對四周的許多國家進行了征伐，取得了一系列勝利。
商湯和左相以後，在處理政務、穩定政局、發展生產等方面，作出了不小的貢獻。仲虺死後，伊尹在政壇上的作用尤其突出，成了商湯時期重要的輔佐，政壇的一位元老。
商湯死後，因其子太丁早死，由太丁之弟外丙繼位；外丙死後，其弟中壬繼位；中壬死後，又以太丁之子太甲繼位，太甲乃商湯之長孫。據《史記#822;殷本紀》記載：“帝太甲即立三年，不明，暴虐，不遵湯法，亂德，於是伊尹放之於桐宮。”太甲居桐宮三年，悔過自責，伊尹迎回太甲而授之政。以後，太甲修德遵法，諸侯歸服，百姓的生活比較安寧。這個故事，反映了伊尹爲貫徹商湯的治國方略、使商王朝長治久安作出了不懈努力。這個故事流傳久遠，伊尹也獲得了“大仁”、“大義”的美名。
武丁死後，他開創的太平盛世，沒能長久延續下去。祖庚、祖甲以後諸王，特別是帝乙帝辛時期，國內矛盾十分尖銳，東南方的侯起來反叛。面對這種情況，商王帝辛（紂）少年英勇，派部向東下征討萊夷，自己攻打南方九苗，將商的勢力延伸到了東海和長江流域，但是其連年的征戰，極大消耗了國力，進一步激化了國內矛盾，國內兵力空虛，使其對西北的控制下降，給了周以可趁之機。在周武王時，周起兵攻商，商王帝辛（紂）倉促間只能以奴隸爲軍抵禦周人，結果，商王的軍隊毫無鬥志，“前徒倒戈”，牧野一戰，“血流浮杵”，國內商軍盡墨，帝辛逃到鹿臺而死。商王朝就此滅亡。
以上是從五帝后一千五百年間的大事。這些大事都是後世記載，考證十分不易。與我們故事所敘述不同的是這些都見於史料的記載卻與我們的故事有着密切的關係。
自黃帝乘龍登仙后，玄天道、人教、闡教、截教、西方教各教都不再大規模深入人間，只在人間收一些有資質的弟子，佐助他們在人間成就偉業，來爲各教延續氣運，爭取天機。
軒轅之後的大帝顓頊便是老君弟子，其後的帝嚳則爲天上星辰所化，是爲玄天道弟子。後來唐堯則是元玄在洪荒大戰時就在東夷唐地的後代。至於大舜則是女媧傳人，後來的夏禹王也是玄天道弟子，其用來治理黃河水患的定河神珍鐵就是元玄在天河所得的天河神珍鐵，而大禹鑄成的九鼎則是得神農相助，將洪荒華夏之地劃分爲九州時所制。
總之，這一千五百年間，各教暗中相爭，也是極爲激烈。這裡我們不再詳說，上面關於正史的引用，則是爲了在下面的商周封神中詳細解說那段不爲人知的歷史。