8月下旬以駐華武官身份來中國、奉命做偵察旅行的日本參謀總部參謀澀谷川中佐赴山東旅行的要求被中方以安全不能保證爲名拒絕。
事實上，自青島之戰爆發，山東所有的擁有外國國籍者都受到了嚴密的監視，中央軍區爲“和平堡壘”大演習劃定的軍事管制令並未取消，各種保密防諜措施更爲嚴格了。山東全省，包括遠離青島的各縣市居民都進行了一輪嚴格的身份甄別，限期離境、限制活動範圍等臨時管制措施讓地方議會深爲不滿。爲此，國會舉行了專題會議，出臺了山東戰時管制條例，算是從法理上爲軍隊和政府的戰爭行爲開了綠燈。
澀谷川中佐雖然未能親赴山東腹地收集情報，但憑着日本政府幾十年打下的情報網老底子，澀谷川還是整理出了他想要的東西。結果令他無比震驚，一份經澀谷親手書寫的絕密情報被林權助大使派遣回國的外交人員帶回了日本，但澀谷卻沒有回國，他需要進一步覈實和收集需要的情報。
日本大使館因澀谷川行動受限向外交部提出了抗議。但外交部不予理會。其時一個高級別的日本代表團以來中國，和中國政府就青島問題展開了談判，爲了麻痹中國，日本不再提澀谷問題，談判的總體氣氛是好的，英國充當了“調停者”角色，談判在原清室居住的恭王府舉行，清室搬遷至承德避暑山莊永久居住後，這裡被改造爲國賓館，接待來訪的重要外賓。在中日談判其間，澀谷中佐拜會了代表團成員、已卸任陸軍大臣的上原勇作大將，向上原大將傾訴了自己的意見。作爲前陸軍參謀總部高級情報參謀，澀谷強烈反對只動員三個師團攻略山東的計劃，認爲不僅無謀，而且是白癡！只有白癡纔會制定如此漏洞百出的計劃來。
“大將閣下！只派三個師團攻略山東絕對不行！支那軍在山東已經部署了四個師，總兵力超過了二十萬（澀谷有意誇大了華軍兵力）！大本營那些無視現實的混蛋怎麼能如此草率？三個師團？要我看五個師團都未必夠用！津浦、膠濟兩路全線掌握在支那手中，只需要一個星期，他們就可以從東南軍區和直隸再運兩個師上去！大將閣下，參謀總部的計劃太危險了，請閣下爲了帝國的安全，務必說服軍部增兵。”
參謀總部有一批手握實權的中級軍官氣焰極其囂張。經常不顧尊卑臧否上司，偏偏又頗具能力。畢業於陸軍大學的澀谷一直是負責情報工作的，1911年曾任陸軍武官在北京呆了九個月時間。是阪西中將的親傳弟子，爲了就近覈實華軍的情報，參謀總部再次將其派來了中國收集軍事情報。“澀谷君，高估支那軍能力了吧？”上原大將是鷹派人物，大力策劃實施陸軍的擴軍，對出兵山東持完全支持的態度。
“不。華軍絕不可小覷。”澀谷中佐不自覺地用了“華軍”的尊稱。“首先必須向您說明。我們在支那所經營的情報網遭遇重大損失，情報收集能力比五年前下降了一半不止。饒是如此。根據已經覈實的情報，情況仍萬分危急。華軍主力部隊的裝備已經超過了帝國陸軍。他們大量配備了帝國陸軍所沒有的輕機關槍，甚至配備到了班一級，計算下來。華軍主力師如攻擊青島的第6師，機關槍總數竟高達上千挺！數倍於帝國師團！他們還擁有大量的輕便迫擊炮，第6師完全換裝了性能超越我們的新式步槍。在重點部隊，他們將無線電臺配備到了團一級，還裝備了大量的載重汽車，據計算，一輛載重汽車的運輸能力可以抵三十輛畜力車，特別由於山東良好的公路網，使得華軍的後勤保障能力達到一個空前的高度……還有，”澀谷完全不顧上原大將越來越黑的臉色，“華軍擁有一支相當規模的飛行部隊，這支估計擁有上百架飛機的飛行部隊曾投入青島戰役併發揮了重大作用，他們已經摸索出了一套領先於帝國的戰法，在山東他們至少擁有四座設施完備的野戰機場。爲了摸清該部隊的情況，帝國已經損失了四個優秀的諜報員了，但具體情況，比如飛機的架數，指揮官，武器種類等仍撲朔迷離。存在這樣一支部隊將是帝國陸軍的噩夢，帝國的軍事行動將無可遁形。這樣說吧，除了重炮，華軍陸軍武器已全面超越我軍。參謀總部曾評估攻略青島要塞的時間，認爲動用一個滿編師團，需要34天方可打下青島。這還需要海軍艦炮的支援。而華軍第6師只用了一天就突破了核心陣地……”…
“但他們將一個主力旅報廢了。”上原大將打斷了澀谷中佐的話。
“不要相信支那人的宣傳。更不要相信支那軍撤離山東的假象。屬下認爲，支那人以決心在山東迎戰帝國！那個‘和平堡壘’演習就是一次預演。”
“簡直是一派胡言。”上原大將有些不高興了。
日本陸軍在日俄戰爭擊敗俄軍後信心空前高漲，認爲完全具備與歐洲軍隊一爭短長的能力了。特別是上層的樂觀情緒更爲濃厚，上原勇作就是其中之一。他任陸軍大臣時力主擴張陸軍不是爲了應對中國，第一是爲了與宿敵海軍競爭以提高陸軍的地位，其次是防備俄國。日本陸軍從來就沒有將中國當做假想敵，儘管近年來有關中國威脅的論調甚囂塵上，但高層並未改變對華軍的蔑視。
“不。屬下是爲帝國擔憂。請大將閣下務必正視現實，決不能拿國運開玩笑。”
“中佐，你太過分了！”上原大將生氣了。
澀谷被趕出了上原大將的房間。
澀谷沒有資格參加中日英之間就青島問題的密談。上原感覺到中國對於帝國公開發出的戰爭威脅已經開始退讓，無論是從支那政府的態度還是輿論宣傳都是如此，上原來北京後一直關注着中方就青島問題的報道，發現原先高調主戰的呼聲越來越弱了，相關中日友好、亞洲團結共進的文章越來越多。
龍謙一直未露面。主持談判的是外交部長唐紹儀，總理方聲遠出席了兩次最爲關鍵的會談，從中方的態度也可以證實，中方不願意與帝國兵戎相見。但帝國已執意要打這一仗了，所以，談判總的態勢是日方進攻，中方退讓，英方在中間和稀泥。從青島港的自由港地位、華軍撤離青島進而至膠濟鐵路的歸宿，日本步步緊逼，中方苦苦支撐。上原大將判斷。如果日方滿足於青島港本身，會談恐怕已經出結果了。
可帝國政府就是要逼迫中國談判破裂。軍部需要時間，外交需要一塊遮羞布。所以談判一直以一種拖沓的形式進行，日方不斷提出休會，不斷組織參觀遊覽以消磨時間。上原來北京已經十天了，遊覽了已闢爲博物院的前清皇宮，頤和園，參觀了一家先進的食品廠。還赴保定參觀了保定士官學校。對該校師生髮表了主張日中提攜共進的主題演講。
中方不斷催促，日方不斷拖延。
有確切的情報說。華軍第1師的部隊正在撤出山東，這是中方應日方要求所作出的爭取何談成功的表示。在保定軍校。上原大將見到了剛從山東返回駐地的瘸腿的第1師師長杜三立將軍並與之交談，除了驚訝華軍將領的年輕外，其展現的文化及軍事素養卻讓上原瞧不上。上原曾擔任第三師團師團長。有豐富的帶兵經驗，窺一葉而知秋，華軍確實精悍，那些士兵們軍裝整潔，武器保養的也不錯，但將領的素質卻差得遠。杜三立既爲華軍最精銳的第1師師長，可見華軍整體情況了。
所以上原並不重視澀谷的意見。
但澀谷以及從其他渠道彙集的情報卻引起了日本高層的爭論，參謀總部修改了之前的意見，認爲必須再增加一個師團方可保證山東戰役的成功。山縣元老同意參謀總部的意見，在軍部的壓力下，內閣勉強通過了增兵一個師團的方案。
兵力不是問題，關鍵是財政。不斷增加的預算令大藏省苦不堪言，加藤高明嚴厲責問陸軍省，現在動員的不是三個師團了，而是六個！其中朝鮮一個，滿洲一個，山東四個！鑑於日俄戰爭的教訓（日本爲日俄戰爭所做的戰爭預算太不靠譜簡直是個笑話），加藤財相擔心因山東之戰而令日本經濟崩潰！
軍部如何保證戰費支出可以從中國得到補償？如果出現日俄戰爭的結局怎麼辦？對於加藤的責問，軍部信誓旦旦地表示，支那不是俄國，光是支那戰後賠款就足以補償了。
爲了獲得山東油田，海軍破天荒地支持陸軍的山東戰略。由於海軍的支持，再沒有一股力量可以阻擋對中國的冒險了。
方聲遠自191年月婚後一直住在西苑延慶齋，就面積而言，延慶齋絕對超過了海晏堂。但因海晏堂經過慈禧的裝修，就精美而言就不如海晏堂了。其妻趙陶在看過尚未完工的總理府後便期盼着搬家，嫌房屋採光不好，陰溼低矮，她更喜歡軒敞明亮的西式建築，總是催促丈夫早些搬家。但方聲遠不好下令先修總理府，而西郊政府新區因資金拖延，已經延期近六個月了。
趙陶見丈夫臉色陰沉，便問是不是在海晏堂受了氣？她知道丈夫是爲了中日青島談判去請示總統的，沒辦法，總統太強勢，使得名爲政府首腦的總理像個大辦事員，不僅無權過問軍務，便是政府這一攤子，也唯龍謙之命是從。
“總統一意孤行，此戰怕是不能避免了。”方聲遠對妻子說。
“那就打唄。”趙陶不以爲然，“軍隊不是很厲害嗎？連德國人都屈服了。”
“你懂什麼？”方聲遠瞪了趙陶一眼，“這不是局部衝突，搞不好會亡國的！軍人干政真的是禍患無窮！”
趙陶在總理辦公室工作，算是方聲遠的秘書之一，有很高的保密級別，一些軍國大事並不瞞她。
“可是，別說交出膠濟鐵路，便是闢青島爲自由港也未必能得到國會的批准。輿論更過不了……誰敢簽署那樣的協議，誰就是賣國賊。”趙陶很擔心丈夫成爲龍謙的替罪羊。民意很可怕，對於日本的咄咄進逼，政府的態度已經引起各方的不滿，新聞出版總署卻秉承總統的指示故佈疑陣，更加劇了民意的抗拒。
“發展經濟是當務之急，取得這幾年的成績容易嗎？誰都明白這個道理，但一部分人就是爲了自己的利益不顧大局！打仗有什麼好處？一仗下來，至少將一條幹線鐵路吃掉了，還早就了無數的孤兒寡母。便宜的只是那些渴望軍功的將佐們。青島闢爲自由港並非不能接受，但海晏堂卻早已做好了全面開戰的準備，設局引誘日本人出兵。他久居高位，已經不是在山東時期和建國之初，聽不進逆耳忠言了……”方聲遠深有憂色。
剛纔與龍謙就談判再次發生分歧，他希望談判成功，膠濟路絕對不給日本，但青島問題可以談，何況還有英國人的擔保。但龍謙批評他大事糊塗，此戰絕不能免，一定要打。指示他逐漸強硬態度，致使談判破裂，而且一定要讓日本背上致使談判破裂的名聲。
“或許總統是擔心民意……”
“民意？以他的威望，只要出來講一番話，誰敢質疑他的決定？國會兩大黨更是唯其意是從。便是軍方，有誰跟公開跟他叫板？主戰的不是別人，正是總統。但這樣太危險了……”…
主持經濟工作的方聲遠嚐到了建設的甜頭，迫切希望有一個和平建設的環境，擔心與日本開戰導致失敗，擔心與同是協約國的英法俄交惡，外交部及隸屬於國防部的戰略研究會已經得出結論，如果歐戰陷入持久，深陷內陸缺少海外資源的德奧一方註定失敗。日本已經加入協約國陣營，此時與日本開戰，是不是會引起更大的危機？最終迫使中國加入註定失敗的一方？
方聲遠感到龍謙太不冷靜了。但是他必須執行龍謙的指令，繼續按照龍謙的指示和日本人在談判桌上往下走，朝着破裂滑行下去。
9月19日，北京談判正式破裂。中國拒絕了日本“自由港、膠濟路、不駐軍”三大要求。日本代表團次日便啓程回國了。
9月日，龍謙在國會發表了演講，報告了中日和談破裂的全部過程，痛斥日本欲圖滅亡中國的狼子野心，披露了日本軍事方面的準備概況，報告了政府對日的總體方針，那就是絕不屈服，堅決以暴制暴。但確定了不宣戰，不擴大的基本方略。如果日本不在其他地方挑釁，中國將保持克制，維護現狀，但日本膽敢啓動全面戰爭，中國將傾全國之力應戰。
至於與協約國的關係，龍謙做了專門的解釋。如果中日爆發戰爭，並不意味着中國加入同盟國陣營。這是中國抗擊外敵侵略的正義之戰，跟歐戰沒有任何關係。中國將繼續奉行已經確定的中立政策，只要各國不介入中日衝突，現有的任何政策均不加改變。
最後，龍謙代表政府提出了追加戰費1億華元的要求。
國會參衆兩院當日就此進行了閉門會議，同意了戰費增加的要求，授權總統全權處置中日衝突，爲了民族自由，中國絕不屈服！