1918年11月4日，第一次世界大戰結束了。據不完全統計，此戰死了1050萬人，其中同盟國440萬，協約國610萬。各國的死亡人數如下：德國210萬，俄國200萬，法國155萬，奧匈120萬，英國90萬，土耳其80萬，意大利65萬，羅馬尼亞35萬，塞爾維亞和保加利亞各30萬，中國13萬，美國12萬，加拿大6萬，澳大利亞4萬……
這些數字不包括負傷的1600萬，不包括多達1000萬的戰俘，也不包括在大戰中死於非命的平民，更不包括俄國的內戰死傷及中國遠征軍對紅色俄國的軍事行動的死傷數字。在歐洲主要戰場戰火熄滅後，俄國內戰仍在進行中，戰爭的慘烈程度不亞於西歐戰場，據法國駐俄軍事觀察團估計，在1918年上半年，俄國內戰（實際有中國的加入）就死了75萬左右，這還僅是軍人的死亡數字。
戰勝國忙於對世界進行重組，暫時顧不上俄國。1918年12月，經過一番函電交馳，終於商定於1919年元月在巴黎召開會議，商定戰後的一系列問題。
中國作爲主要參戰國之一，理所應當地成爲“核心”成員國，所謂的核心國，最初是爲了保密而確定。協約國不少，如果實行議會式議政，恐怕什麼事也做不成。所以只有七個國家被列爲核心成員國，即英國、法國、美國、意大利、中國、俄國（大俄羅斯國）和日本。連在後期出了大力的澳大利亞、新西蘭、加拿大等英聯邦成員國也被排除在外了。不過不需擔心，因爲有英國這個老大罩着，該替他們說話時，還是會說話的。
俄國是爲勝利付出了巨大犧牲的國家。但如今只能是高爾察克政府來繼承老俄國的衣鉢。布黨俄國的理論和實踐嚴重顛覆了自由世界的基石，是必須消滅的。在這點上協約國領袖們意見完全一致。
其實，英國最初的設想更爲偏離現實。它現在要重新充當世界領袖，它聯合了法美兩國，準備將意大利、日本、俄國及中國全部排除在外，戰後世界秩序的建立只需要英法美三國決定就可以了。如果不是欠了美國的鉅額債務，如果不是1918年美軍扮演了底定中流的角色。英國甚至連美國也不想要。
但美國堅決不同意這樣做。威爾遜認爲，俄國和中國是必須參加的，前者爲勝利付出了巨大的犧牲（確實很大，連俄羅斯帝國都分裂了），後者爲穩定東線以及遏制布黨邪惡勢力的擴張做出了巨大貢獻，怎麼能不讓人家享受勝利的果實呢？特別是中國，現在仍承擔着巨大的義務，在爲世界和平和民主正義事業流血犧牲，沒有中國。大俄羅斯早已完蛋了！
如果布黨統一了俄羅斯會是什麼情況？協約國的領袖們算是清楚了。兩年不到的時間裡，在烏里揚諾夫集團的統治區域裡，已經死了幾十年的兩個德國人的理論在被改造後施行，以着革命的名義，施以階級專政，自由世界的政治家們驚恐地看到，羅曼諾夫王朝的成員被殺的人頭滾滾，資本家們的工廠被收歸“國有”。地主的土地被沒收分給了農民……秩序被無情顛覆，自由世界公認的公理正義被徹底踐踏。黑的成了白的，高貴變爲了卑賤。根本沒有什麼道理可講，那幫人所奉行的理論有着深厚的現實基礎，羅曼諾夫王朝統治的俄羅斯帝國所造就的貧困、愚昧和嚴重的兩極分化如今成了套在昔日貴族、上等人脖子上的致命絞索，無數的下等人歡呼踊躍地跳出來擁護新政權的鐵血政策，給英法美等國的政治家們狠狠地上了一課。
歐戰摧毀了舊秩序。把歐洲幾百年積累的財富化爲烏有的同時，將一個恐怖的幽靈釋放了出來，這個幽靈在俄國的精華區域已經站穩了腳跟，並且正在向世界範圍擴散。德國已經亂了，勢力在德國蔓延（本來就其是理論的發源地）。難道要看着布爾什維克主義佔領俄國，佔領東歐，直至佔領世界嗎？難道要組織遠征軍去荒涼的俄羅斯原野去作戰嗎？那種結果，美國人民是絕不會同意的。
威爾遜義正詞嚴地駁斥了克里蒙梭和喬治勞合的建議。背後的理由卻不可告人，那就是美國需要中俄兩國的支持（現在高爾察克政府基本看中國的臉色辦事）。意大利在歐戰的表現極爲蹩腳，實際上作用非常有限。日本更是扯淡，除了派海軍搶佔了德國在太平洋的殖民地外沒有什麼貢獻，美國人甚至指責1914年開戰之初德國遠東艦隊成功脫困跑到太平洋搞起了破交作戰是日本故意放水。所以將意大利和日本排除在外是可以的，但不能不要中俄兩國。
英國當然看穿了約翰牛的險惡用心。日本跟中國仇怨極深，對美國的牽制極大，而且跟大英帝國是傳統盟友，所以是必須參加的。日本既然不能不加入，意大利也應該加入進來。於是七國集團就這樣產生了。
這就是巴黎和會背後的折衝樽俎。
現在中國朝野算是嚐到了遠征軍境外作戰的甜頭了。如果沒有遠征軍十幾萬將士的犧牲，人家絕不會讓中國坐上談判桌。
這次必須龍謙出動了。方聲遠代表團滿載而歸的同時，龍謙爲首的巴黎和會代表團組建，除了專業人士，龍謙點了唐紹儀和王明遠的將，而外交部長顧維鈞在與藍辛國務卿充分磋商後，從美國直接去了巴黎。
巴黎會議被冠以和平的名義，計有27個國家參加，但實際決定者只有區區七國，其餘不過是陪襯而已。巴黎和會最耀眼的政治家是四個人，威爾遜、喬治勞合、克里蒙梭和龍謙。記者們追逐着他們，希望得到更多的獨家新聞。在記者的眼中，曾經當過大學校長的威爾遜是嚴厲、固執但又是正直的。喬治勞合則是一個暴躁、多變的威爾士人，克里蒙梭的民族主義傾向最爲嚴重，除了法國的利益，其他一概不關心。龍謙被記者們評價爲最神秘的東方政治家，舉止最軍人，談話最風趣。身世經歷最神秘，其成就最令人瞠目。十年前，中國還是一個任人欺凌的國家，十年後，中國竟然可以和美英法等一流強國並列，僅此一點就令記者興趣濃濃。除了對同盟國（主要是德國）的處置及他個人事務外，龍謙對記者幾乎是有問必答，他的駐所完全對記者開放，晚上十點後的採訪也不會拒絕。他的風趣坦率以及對世界局勢發展的獨特眼光成爲巴黎上層傳誦的熱點。
美國總統威爾遜所提的關於終止戰爭和戰後重建的14點建議在略微修正後獲得通過。成立一個旨在解決各國爭端的永久性組織——國際聯盟卻障礙重重，首先是總部（常設辦事機構）意見分歧極大，英國主張將國聯總部設在倫敦，而美國則主張設在華盛頓，前者得到法、日的支持，後者則得到中俄的支持，最終妥協爲將總部設在一箇中立國，最終選定了瑞士的日內瓦。
威爾遜成立一個國際性的常設組織以解決各國爭端的出發點無疑是好的。它的成立本身就表面在擺脫1914年之前的國際間無政府狀態方面邁出了一大步。如果國聯真的按照威爾遜的設想發揮其作用。世界範圍內的戰爭或許真的打不起來了。但國聯並不爲世界各強國所重視，德國已經戰敗。沒有了發言權，戰勝國中英法存了應付的念頭，基本是在給美國面子。中國支持但力量有限，日本跟着英國跑，意大利則因在巴黎和會沒有撈到好處而心懷不滿。令人嘆息的是發起國美國最終也出了岔子，因爲巴黎和會的最終協定不爲美國國會所滿意。對於威爾遜帶回去的東西，參議院不予批准。其原因既有美國國內孤立主義力量仍大，對歐洲事務深感厭惡，也有對巴黎和會的決議不滿。美國除了發了一筆戰爭財外，並無實質性（領土方面）的任何好處。參議院順帶連美國加入國聯也否決了。
這當然是後話。民主政權就是這樣，總統或政府總理在國務問題上的最終決定必須取得國會批准。當時在法國的威爾遜總統大概也沒有想到自己費心費力搞出來的國際性機構卻沒有美國的參加。
會議的重點是德國問題。法國對此反應最爲激烈。因爲在西歐的大戰始終是在法國領土上進行的，直到德國投降前，德軍仍盤踞於法國領土。所以，法國提出了一攬子“懲罰”德國的提案，包括領土問題和戰爭賠款問題。而美英日澳等國則更關心德國海外殖民地的歸屬。
首先是領土問題。
法國人最初提出，應在萊茵河西岸的德國領土上設立一個由協約國保護的國家。但遭到中美兩國的反對。英國人也認爲過分的要求只能是埋下再一次戰爭的種子。法國人被迫做了讓步，但要求英美承諾，一旦法國遭到德國的攻擊，英美有義務與法國並肩戰鬥。當然，法國必須得到實惠，除了戰爭賠款外，法國拿回了洛林和阿爾薩斯，並且要求薩爾煤礦在15年由法國支配，薩爾區領土在15年內有國聯管轄，到1935年舉行公民投票，決定其歸屬問題。
對於東歐，各國一致同意波蘭復國。之前已經說了，西方大國對布爾什維克主義是一致反對的，佈列斯特條約已經廢止，白俄羅斯地區成爲了布黨統治區域，建立一個新波蘭，有助於在紅色俄國與中歐間樹立一道屏障。但法英仍不忘懲罰德國，波森和西普魯士劃給了波蘭，使得新波蘭擁有了出海口。德意志古老的城市但澤成爲了自由市，將容克貴族的發源地東普魯士與德國本土隔離了，東普魯士成爲了飛地。擁有豐富礦藏的上西里西亞也被劃歸了波蘭，由於奧匈帝國的解體，蘇臺德區主要居民是德意志人，他們併入德國的要求被拒絕，成爲了一個新國家——捷克斯洛伐克的領土。
不僅如此，爲了防止布爾什維克主義。巴黎和會爲東歐繪製了一副新地圖，七個新國家產生了：芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克斯洛伐克和南斯拉夫。東歐的版圖變化巨大，曾經的二元帝國奧匈帝國瓦解了，奧地利和匈牙利成爲了無足輕重的兩個小國家。羅馬尼亞因得到了匈牙利和俄羅斯的一些領土擴大了疆域，希臘也因獲得了土耳其的領土增加了版圖。
中東地區的政治秩序被改變，曾經的奧斯曼帝國早已消失。土耳其成了共和國，其領土侷限於小亞細亞和君士坦丁堡周圍地區，奧斯曼帝國的其餘領土成爲了英法的禁臠，敘利亞和黎巴嫩交給了法國，巴勒斯坦和伊拉克交給了英國。
德國的海外殖民地被瓜分，德國在非洲的殖民地歸了英法，比利時也得到了好處，德國管理的西南非洲歸了南非聯邦。
海洋方面，北太平洋的德屬島嶼在英國的強烈支持下劃給了對大戰幾無貢獻的日本。澳大利亞則獲得了新幾內亞和所羅門羣島……
中國沒有獲得領土方面的任何好處——除了從舊俄國手裡拿回了唐努烏梁海地區之外。中亞所謂的權益還是霧裡看花，中國對西部的控制力還很薄弱的情況下，誰也不在意中國向中亞的滲透。
對於德國領土及殖民地的瓜分，中國和美國是反對者，而中國的反對更爲強烈。這給德國代表團留下了深刻印象——他們完全是被告，沒有任何發言權，只能接受裁定。沒有人同情失敗者，因而中國的態度便更容易獲得德國人的感激。
美國主張將德國海外領土交給國聯託管。但國聯完全是一個虛擬的機構，現在根本無法實施託管。龍謙在秘密和公開的會議上極力主張的尊重歷史。尊重人民選擇的原則被駁回，比如但澤問題和蘇臺德地區的歸屬，中國都主張暫不確定，隨後由國聯主持公正的公民投票以決定。但沒有人理會中國的建議。龍謙主張將北太平洋的德屬島嶼交給美國管轄的提議也遭到否決，導致龍謙中斷了隨後的數天會議以示抗議。
英法現在不需要中國了，或許他們認爲中國已經拿到了足夠的好處。在他們眼裡。中國仍是二流國家，不過是傍上了美國才得以進入七國集團而已。
龍謙在他所住的旅館召開了記者會，全面闡述了中國關於戰後秩序的主張，認爲只有尊重歷史和文化的傳統，尊重人民的選擇才能導致真正的和平。否則。巴黎和會帶來的不是和平，不過是短期的停戰而已。
這個預言引發了巨大的爭議，泰晤士報對此做了激烈的評論，認爲中國危言聳聽，混淆責任，挑撥是非。但德國激進的右翼組織卻表示了對中國的感謝，認爲只有中國採取了令人信服的公正立場。
跟中國一樣心懷怨憤的還有意大利和俄國人，前者因沒有獲得任何領土方面的好處而大爲憤怒。參加巴黎和會的意大利總理奧蘭多學了龍謙的做法，不再出席關於德國領土的瓜分會議了。後者則不滿波蘭問題，高爾察克認爲嚴重侵犯了俄國利益，損害了俄國人民的感情。值得一提的是，已經將首都遷至莫斯科的布黨政權表示絕不承認巴黎會議關於東歐問題的決議，警告巴黎會議諸國必須尊重俄國人民的感情。這是兩個俄國第一次在重大問題上發出近乎相同的聲音。
關於戰爭賠款是巴黎和會的另一個重大議題。賠款是必然的，但各國的開價令威爾遜感到目瞪口呆——總額高達1萬億法郎！其中絕大多數將由德國承擔。德國拿得出這麼多錢嗎？他們用什麼賠付？理論上講，德國只有依靠出口貿易才能償付賠款，但允許德國出口本身又侵犯了英法美意的利益。於是，最終形成的條約並未寫明賠款的總數，留待將來設置一個專門的委員會來決定。但會議還是做出了一些具體的決定，比如德國放棄所有私人海外存款，交出所有商船等，作爲第一筆戰爭賠償。
中國雖然聲明瞭自己絕不圖謀任何的海外領土——此點聲明得到了威爾遜總統的高度讚賞。但並非沒有要求，其一是戰後賠款問題，這是中國的應由權益。將來的賠款委員會必須有中國參加。其二就是列強在新中國建立前強加於中國的各種不平等條約，雖然近幾年收回了一部分，但仍存在着——租界問題、香港和澳門問題，以及英國人糾纏不止的西藏問題。唐紹儀副總理就此提出了一攬子要求，要求所有列強歸還租界，英國和葡萄牙歸還香港和澳門，日本歸還旅順（含南滿鐵路）、臺灣、琉球和澎湖列島。龍謙發出公開聲明，事關中國的尊嚴和榮譽，必須予以滿足。
中國的要求，成爲巴黎和會最後幾天的主要議題。