西班牙軍的第一章二道防線是特斯科科湖，這個湖是墨西哥城以東的一個湖，是明軍從東面進軍墨西哥城的必經之路。攻破佩特爾火山防禦的明軍兵臨特斯科科湖。西班牙軍從佩特爾火山撤下來的部分士兵和被派來守衛特斯科科胡的西班牙軍合併一處，但他們首先要對付的是明軍騎兵。正面的明軍向佩特爾火山進攻的時候，明軍騎兵向特斯科科湖同時發起了進攻，但是特斯科科湖的地勢裡高外低，騎兵的進攻是一場高地仰攻戰，騎兵目標太大，衝上去就遭到了西班牙士兵的點名，結果是傷亡不小，效果很差，騎兵炮的威力有限，只能部分壓制對方的火力，在幾次進攻失敗後，騎兵們便停止了進攻，等着步兵的到來。
佩特爾火山被攻破後，退下來的西班牙士兵都加入了特斯科科湖的防禦，趕來的步兵和騎兵回合後，又一次向特斯科科胡的西岸發起進攻，結果被西班牙人密集的火力擊退。沒有辦法的情況下，明軍只好暫時停止進攻，抽調人手儘快將重炮從佩特爾火山那邊運過來後，在發起進攻。經過一番努力，明軍的重炮終於到位了，炮兵們顧不上勞累，以最快的速度加好了火炮，向特斯科科湖西岸的西班牙軍陣地進行轟擊，早明軍重炮的掩護下，騎兵和步兵再一次發起進攻。西班牙軍被重炮轟的狼狽不堪，也架起了火炮進行反擊，可是受射程所限，無法攻擊到明軍的火炮，只能對明軍的進攻路線進行轟擊，在步兵的配合下，抵擋着明軍的進攻。
見到進攻部隊遭到對方的火力殺傷，明軍通過在佩特爾火山的觀察，找到了西班牙軍在特斯科科胡西岸的炮兵陣地，明軍的重炮開始前移，並對西班牙軍的炮兵陣地進行覆蓋，很快損失慘重的西班牙軍炮兵部隊撤回了東岸。失去了炮兵支援的西岸守軍，無法抵擋明軍步，騎，炮的聯合攻擊，最終也坐船撤向了東岸。可是攻下了西岸的明軍卻因爲沒有船隻，不得不暫時放棄對東岸的進攻。
就明軍在特斯科科胡大戰西班牙炮步兵的時候，迂迴的明軍坦克部隊，也搭載着神火器突擊團，趕到了墨西哥城的南面，並馬上開始了進攻。明軍的坦克後面跟隨者神火器突擊團，在坦克和自行火炮的掩護下，衝向了墨西哥城的南面防線。墨西哥城的南面防線沒有火炮只有步兵進行防守，但是受地形所限，明軍坦克不能對神火器突擊團進行全程掩護，神火器突擊團只能和步兵一樣在坦克的火力掩護下，向墨西哥城進行攻擊。在坦克和火炮的掩護下，神火器突擊團衝上了西班牙的陣地。但是神火器突擊團遭到了西班牙軍的反擊，由於兩軍混戰，明軍的炮火無法發揮作用，只能眼睜睜看着明軍的神火器突擊團和西班牙士兵展開肉搏。可是神火器突擊團的士兵是依靠強大的火力進行攻擊的，爲儘可能多的攜帶彈藥，神火器突擊團的士兵們沒有配備肉搏用的大刀，所以在肉搏戰中很是吃虧，爲了避免大的傷亡，神火器突擊團放棄了已經攻佔的陣地撤了回來，明軍攻擊受阻。
袁崇煥得知特斯科科湖攻擊受阻，馬上命人砍伐樹木，做成簡單的木筏，搭載進攻的步兵向特斯科科湖的東岸進攻。爲了掩護竹筏上的步兵，明軍炮兵開始了對特斯科科湖最猛烈的炮擊。在明軍重炮的覆蓋下，東岸被打成一片火海，明軍的渡湖步兵乘機攻上了東岸，與防守東岸的西班牙士兵展開了近距離的陣地爭奪戰，明軍以大刀對西班牙軍的槍刺，槍刺的拼殺效果明顯不如大刀，但是登上岸的明軍數量不多，被漸漸的壓制住了。幸虧明軍第一章二批部隊及時登陸上來，才重新展開進攻，隨着上岸的明軍越來越多，西班牙軍終於支持不住了，開始向墨西哥城內退卻。
在墨西哥城的南面，坦克部隊的指揮官第一章一次攻擊成功後，沒有多長時間就又被西班牙軍的反擊趕了回來，氣得哇哇直叫。隨即命令展開第一章二次進攻。和第一章一次進攻不同的是，明軍的自行火炮被調到了前沿，用來轟擊西班牙軍的反擊路線，而坦克則繼續對西班牙防禦陣地上的西班牙士兵進行轟擊，掩護神火器突擊團進攻。和第一章一次一樣，在明軍坦克和神火器突擊團佔據優勢的火力面前，西班牙軍再一次丟失了陣地。沒有多長時間，西班牙人故伎重演，集合了預備隊發起了反擊，這一次卻遭到了明或自行火炮的火力攔阻，大批的西班牙士兵在沒有衝上陣地的時候，就被炸的血肉橫飛，再衝了好幾次，付出了大量傷亡的情況下，西班牙軍不得不接受現狀，組織在城桓的防守，放棄了城外的陣地。
西班牙總督在得知城北的兩道防線被攻破，明軍兵鋒已經直抵城下的時候，大驚失色，一面增兵城桓，並武裝城內的西班牙移民，在城北集結，準備發動反擊，希望通過反擊可以抑止明軍的進攻，盡最大努力拖住，等待國內的援兵到來，可是他不知道他的求援艦隊已經被擊沉了，他翹首以待的援軍根本就不會來。此時的明軍雖然攻下了東岸，但是大部隊還在泅渡當中，到了特斯科科湖東岸的士兵並不多，重炮更是一門也沒有過來。西班牙軍的反擊部隊開始了進攻，明軍在兵力處於弱勢的情況下，並沒有撤退，而是利用火器的優勢抵擋着西班牙人的反擊，隨着時間的推移，明軍上島到東岸的越來越多，西班牙人的反擊並沒有起到多少作用，只是給明軍增了一些傷亡。見到明軍的人越來越多，西班牙人停止了反擊，全部撤回城內。至此，墨西哥城外圍的戰鬥結束，明軍全部兵力抵達墨西哥城的城下。
袁崇煥得到了南部坦克部隊的回報，說說明軍在南邊也已經攻破了外圍，自行火炮已經開始向墨西哥城轟擊了，便下令北面的明軍停止進攻，全軍休息，待第一章二天再行攻擊城桓。此時的袁崇煥收到了水師的一樣東西，就是被派出去求援的那位西班牙准將的腦袋，准將自殺後，他的座船被繳獲，明軍的水兵們在船上發現了她的屍體，就把腦袋砍下來，送到了袁崇煥手裡。袁崇煥見到這顆人頭和水師的彙報，總算是想通了，難怪西班牙人會這麼激烈的反抗，原來是叫人回去搬救兵去了。現在好了，西班牙人的求援艦隊被明軍消滅在墨西哥灣，看他還有什麼盼。
第一章二天，明軍用長槍將那個准將的腦袋插在上面賣弄，在墨西哥城下來回的奔跑，一個翻譯站在墨西哥城下的一塊高地上，大聲的喝西班牙軍喊話，大意就是西班牙的海軍被無敵的大明海軍全部消滅在墨西哥灣，明軍大帥有令，如果現在墨西哥城內的西班牙總督願意投降的話，明軍大帥可以既往不咎，歡送各位回國，如果負隅頑抗沒待明軍進城之後，將對全部的西班牙人實行屠殺，絕對不會心慈手軟。明軍的喊話，給守衛墨西哥城的西班牙士兵一個沉重的心理打擊。西班牙總督看着明軍鼓勵自己的手下，不要輕易相信。可是這時候明軍士兵們將那位準將的腦袋給扔了上來。
准將的腦袋被扔了上來，西班牙總督看着准將的腦袋，知道求援艦隊已經失敗了，頓時心裡瓦涼瓦涼的。雖然被圍住，但是自己在內的西班牙士兵還有不少，就算是投降了，能不能收到善待，到底怎麼辦纔好呢？西班牙總督想來想去什麼別的辦法，只好先行抵抗，阻擋外面明軍的再說。
而城外的明軍也受到了命令，再等一天，一天之後，如果西班牙軍還不投降，就會用火炮對城牆上進的西班牙軍進行轟擊後，明軍跟着前去進攻，而南部則也同時發動進攻，由坦克部隊的指揮官全權指揮。
西班牙的總督看了看戰場，想着西班牙人的橫屍遍野，最終將全部戰死，也許現在投降，明軍可以放自己一馬，想到這裡，西班牙人決定第一章二天嚮明軍投降。