455 劉死諸葛立，哀勞再興起。
就在這時。劍閣天險兩側的懸崖峭壁上，一隻只飛鳶從高空左右包抄過來，飛行在險關百丈高空，然而蜀軍卻渾然不知。
就在蜀軍混亂不堪，不知如何對付關下漢軍火炮時。漢軍飛鳶也飛臨至劍閣上空，在離關下百丈處，開始投下空投炸彈。
躲在牆垛下的蜀軍頓時被炸得橫屍滿關。有蜀兵不經意間擡頭看見頭頂上空，飄浮着幾十只從未見過的大鳥，在不斷的往下扔炸彈，頓時驚恐不已，高聲呼叫：“天兵殺來了···天兵殺來了···快跑啊。”
漢軍的火炮在關前的炮轟，已經嚇得蜀軍驚慌失措了。又見天上飛來不知名的天兵支援漢軍，蜀軍頓時士氣狂跌，四散潰逃。
就在此時，劍閣關城門被漢軍火炮轟開。馬超一馬當先，領着漢軍鐵騎直殺過去。蜀軍士氣被火炮與飛鳶的空投炸彈炸得潰不成軍，哪裡還經得住馬超鐵騎奔襲，頓時便四下潰逃。
天上飛鳶裡的漢軍見漢軍開始攻城，便慢慢的往關內飛去，空投炸彈也逐漸從關前炸往關內。而漢軍的火炮也停止了炮轟，漢軍鐵騎蜂擁殺進劍閣關。
至此劍閣天險在漢軍火炮與飛鳶的支援下，便被馬超所率鐵騎攻破。蜀軍多有副將陰薄、李異、賈龍、高沛、孟達等被炸死。關平在周倉死保下，帶着殘軍護着法正棄劍閣，往成都逃去。
漢軍攻下劍閣，一路西進。此時諸葛亮正在資陽抵抗高順與郭嘉水軍，根本無力支援劍閣。劍閣一破，曹仁這路漢軍便已基本上沒有阻攔之兵，一路往成都殺去。路途中便有蜀軍挾險地自守，皆被漢軍火炮與飛鳶炸飛。漢軍逐兵臨成都。
諸葛亮在資陽伐木堵塞水道，抵抗高順水軍，但終究只能拖延。最後無奈，便欲使毒計，要截江斷水，使漢軍無法前進。但沱江非小江小河，要截斷沱江卻不是一時半會兒的事。便在諸葛亮要截斷沱江水時，卻得成都急報。漢軍已攻破劍閣，一路西進，關平、法正數萬之兵慘敗，已退回成都死守。曹仁率八萬大軍已攻下廣漢，離成都只剩一步之遙。
諸葛亮聞之驚恐之餘乃棄了資陽，欲回成都死守。不想諸葛亮還未退回至成都，又聞劉協帶着文武百官及後宮嬪妃，棄了成都逃往犍爲。
原來曹仁、馬超一路西進，兵至廣漢便準備進攻成都。此時陳宮見飛鳶厲害，乃勸呂新飛鳶軍取直徑飛臨成都，使恐嚇計。呂新也覺得飛鳶軍厲害，又飛於高空，蜀軍對飛鳶軍無可奈何。便聽從陳宮計，帶領飛鳶軍躍山飛水，直撲成都而去。
廣漢離成都直線距離不過三四十里，呂新飛鳶軍可朝行夕歸。飛鳶一到成都上空，便往皇宮附近投下數枚空投炸彈。蜀民哪裡見過這等天兵，結果嚇得成都混亂不已，人人皆言漢軍有天神相助，不可抵抗。如此惶恐情緒便又蔓延至軍中。成都守軍本就有劍閣逃回的敗兵，結果以訛傳訛，成都軍民頓時驚慌不已，軍民皆惶惶不可終日，無心守城。
盧植、王允等大臣見城中軍民惶恐不已，也見漢軍可飛於頭頂高空，又恐炸彈威力，見成都不可久守，乃勸劉協棄成都，先退往犍爲，再招諸葛亮聚攏，商議對應之計。
劉協聽得文官武將意見，又見頭頂那飛鳥飛來飛去，不時的還投下炸彈，心中驚恐。便聽從盧植等人建議，棄了成都逃往犍爲。
諸葛亮得知劉協已棄成都，又聞漢軍飛鳶厲害，火炮更是無堅不摧。無奈之下，只好退兵往犍爲，與劉協、關平合兵一處。
高順於沱江沒了諸葛亮的塞江計，便一路高歌進發成都，曹仁也由廣漢一路逼近成都。此時張繡、文聘二路軍馬也陸續抵達。成都無兵可受，逐被漢軍收復。
高順聚攏漢軍於成都，聽聞劉協、諸葛亮逃往犍爲，乃分調軍馬，各處戌守，而後統軍三十萬往犍爲殺來。
諸葛亮於犍爲見峨眉山脈多險地，欲在峨眉山憑險地做最後抵抗。不想手下雍闓、朱褒、高定等彝yi族蠻將，恐於漢軍勢大，暗中投降高順，與高順裡應外合，再次大破蜀軍。接連於宕dang渠水大捷，攻破禿龍洞、盤蛇谷、銀坑洞、烏戈寨等地勢險要易守難攻之地。
孟獲、沙摩柯等蠻將，在八陣圖時早將諸葛亮視爲神明，此時依舊爲諸葛亮馬首是瞻。見漢軍一時勢大，不可阻攔，乃勸諸葛亮率殘兵，逃過瀘水（金沙江），進入九十三甸，去投靠哀勞（緬甸）。
劉協在接連戰敗中，確已心灰意冷。聽聞諸葛亮要退入荒蠻之地，心中傷感於自己丟了漢室江山，無面目去見列祖列宗。乃於深夜無人時分，割袍掩面，跳入萬丈懸崖之中。
王允、盧植、皇甫嵩、朱雋等老臣，得知劉協跳崖，痛不欲生，也先後追隨劉協而去。
諸葛亮見劉協跳崖，嚎哭不止，此時蜀軍已失君主，全軍茫然不知所措，士氣低迷至谷底。
那孟獲見之再次對諸葛亮勸到：“丞相。此時我軍已失君主，將士茫然不知所措。我等願擁戴丞相爲新主。如今漢軍勢大，不可與敵。丞相。我們還是退入九十三甸，去投靠那哀勞，再圖他計。”
諸葛亮看着殘餘的軍士們，眼中滿是憂傷，苦思無路，問道：“那哀勞離我蜀國甚遠，我等且不知其民風如何，期間山窮水惡，如何能行至哀勞之地？”
孟獲見諸葛亮有動心之意，繼續勸道：“丞相之力，猶如神明，哀勞之國，比我等南蠻更加蠻荒。若丞相願意，孟獲願爲嚮導，必保得丞相安然無恙。”
沙摩柯也到：“是啊。丞相。那哀勞蠻荒之地，其民風如野人，只要丞相肯屈尊就位。我們先去投靠，已丞相神靈之力，三年五載便可反客爲主，佔哀勞爲根基。那時可用中原之技巧之器，和哀勞野蠻之士卒，再殺回中原，與那呂布爭奪天下。”
此時法正也到：“丞相。留得青山在，方可東山再起，我等原隨丞相左右。”
關平也到：“我等願隨丞相左右。”
其餘將領也知道如今已無力抵抗漢軍進攻，退入蠻荒之地不爲是個選擇。乃紛紛勸諸葛亮退入哀勞。
諸葛亮此時也別無辦法，便領着殘餘兩萬蜀兵與兩萬蠻兵，以孟獲、沙摩柯爲嚮導，過瀘水退入九十三甸，去投靠那哀勞。
此時九十三甸之地還處於蠻荒之地，而相隔不遠的天竺半島也處在混戰之中。北部有大夏國，恆河附近有身毒人，南部則是孔雀王朝後期分裂出的十數個國家，西南有貴霜。便是貴霜帝國此時也處於末代王朝，西面的安息正在崛起，正直接威脅着貴霜帝國，使其無力東顧。在此局勢下，真好給了諸葛亮再次崛起機會。
九十三甸正處於荒蠻時期，諸葛亮所帶的蜀軍，將技術、書籍帶進哀勞，使得哀勞荒蠻，將諸葛亮視作神明。且諸葛亮尚有數萬兵士相隨，又蜀軍兵器對大漢來說不怎麼樣，但對哀勞確是另一番景象，哀勞荒蠻之地，哪裡是諸葛亮對手。不久諸葛亮便反客爲主，佔領了哀勞之地。同時又利用了天竺半島混亂的大局勢，以哀勞爲根基，建立了新的蜀國。並利用大夏希臘人、安息人、身毒人、貴霜人的混亂，合縱連橫，不久便橫掃天竺半島，成爲鼎立中又一個強國。
話說西蜀歸漢，朝廷急需安撫蜀民，且諸葛亮逃入蠻荒，道路不通，呂布倒也一時奈何不得。朝廷便行休養生息之策，立下三年圖治計劃。三年內未再發動一起戰爭。
呂布統一大漢，將周瑜打到蠻荒萬島，把諸葛亮逼到哀勞。一時無戰事，大漢水軍便很清閒，除了押運倭州金銀外，便只有押護航運貨船。呂布從中看到商機，便整和大漢水軍。將遼州、幽州、青州、徐州、揚州、荊州、交州水軍，統合在司隸水軍管轄下，直接由御林軍統一調度。並設立武裝救助護航隊，在收取商船的護送金後，便編隊救助護航，保障航運暢通無阻。
隨後又開繞多條小運河，連通各條主要水系。且在清理黃河、長江、遼河、珠江等幾條大江河水道，炸通暗礁，疏通水道，連通沿海，在大漢形成一個巨大航運體系。
大漢疆域越打越大，管理便也越困難。爲了以防日後出現邊疆叛亂，朝廷乃設立中原十三州工業法令。將司隸、涼州、幷州、幽州、青州、徐州、揚州、兗州、冀州、豫州、荊州、交州、益州原中原十三州，立爲工業中心，萬造不禁，從其他州郡運送原材料進來加工，再販賣出去。（即金屬冶煉、兵器鑄造、船舶建造、機器車牀製造、紙張書籍印刷、等等加工建造行行業，只能在十三州內製造，其他州則被嚴格限制加工生產。）
其他州郡只能發展原有產業，與爲十三州提供原材料。如卑州原本以生產畜牧爲主，便只能發展畜牧業。其他如冶金鑄造、手工業、紙張印刷則全部被禁止，其他所需要物資，則必需從十三州購買。又如倭州金銀礦發達又臨海，便只發展金銀開發，漁業。羌州西域水果、畜牧發達，便只能發展西域水果、葡萄酒業和戰馬畜牧。同時爲了促進地區民生，朝廷則大力鼓勵商人販賣商品，交通萬物，並設立壟斷懲罰制度。
如此一來。除了中原十三州外，其他州在戰略發展上，便受到致命的限制，以後想造反也沒本錢了。比如羌州若要造反，那朝廷只要斷絕中原十三州與羌州的商道，那時間長了，羌州之地除了會種水果，畜牧外。連鐵都不會鑄造，更不會打造兵器，那如何造反。而朝廷又鼓勵通商，各地商人蜂擁而至，商品價格自然也高不起來。只是在戰略生產上，卻受到朝廷的致命約束。這一策略，也使得大漢朝廷對地方州郡的制約力，大大加強。