大羿射日之後，又殺了幾個作亂的兇獸，被大家成爲英雄，被大家認爲是最有可能接任堯地位的的人，堯也頗爲滿意，舜本也是黃帝的直系子孫，而大羿卻不是，說堯帝開創了帝王禪讓之先河，其實他本想將帝位傳給外姓大羿。
但是後來發生的事情，大羿功頗深，天帝看其是一個不可多得的人才，爲了表彰其，就讓西王母給與他一顆仙丹，吃了可以長生飛昇成仙，以便大羿斷了凡塵之後可以爲他所用。這顆仙丹，吃了可以飛昇成仙，吃半顆則可以長生，嫦娥本是帝嚳的女兒，帝堯的妹妹，因爲大羿功績頗深，所以嫁給大羿爲妻子。
嫦娥奔月
大羿本想着與嫦娥，一人吃一半，然後共同長生飛昇神界，誰知大羿的徒弟逢蒙趁羿外出，逼迫嫦娥交出仙藥，嫦娥危急之時吞下仙藥，不多時便飄離地面，飛落月亮上成了仙。羿回家尋妻不得，捶胸頓足，仰望月亮千呼萬喚地呼喚嫦娥名字。他的呼喚驚動了上天，皎潔的月亮上，果然出現嫦娥的身影。羿急忙擺上香案，放上她平時最愛吃的蜜食鮮果，遙祭在月宮裡的嫦娥。
而百姓們聞知嫦娥奔月成仙的消息後，也紛紛在月下襬設香案，遙祭嫦娥。這就是中秋節拜月的風俗。逢蒙也發現嫦娥在月宮中的身影，當時大羿的聲望非常高，爲怕事情敗露，決心殺羿。嫦娥離開，大羿終日渾渾噩噩，魂不守舍，一次外出狩獵，逢蒙從背後用桃木偷襲大羿，大羿被弟子逢蒙所殺，死後大羿的鬼混來到冥界地府被封宗布神，統領萬鬼。之所以說鬼怕桃木，也是因爲羿是被桃木打死的。
帝舜繼位
大羿死後，堯十分心痛，處決了逢蒙，殺人償命，但是在這個世上再找一個和大羿一樣功績的人，確實沒有了，於是他像四方諸侯徵詢，誰有能力繼承他的大業，諸侯就給他推薦了舜
堯將兩個女兒嫁給舜，以考察他的品行和能力。舜不但使二女與全家和睦相處，而且在各方面都表現出的才幹和高尚的人格力量，堯又讓舜總管百官，百官都服從舜的指揮，百事振興，無一荒廢，特別井井有條，毫不紊亂。堯還讓舜在明堂，負責接待四方前來朝見的諸侯。舜和諸侯們相處很好，也使諸侯們都和睦友好。遠方來的諸侯賓客，都很敬重他。最後，堯讓舜獨自去山麓的森林中，經受大自然的考驗。舜在暴風雷雨中，能不迷失方向，依然行路，顯示出很強的生活能力。
經過三年各種各樣的考察，堯覺得舜這個人可以接受自己的帝位，因此禪讓於舜。
舜帝即爲，當時大羿將九日射下，乾涸的水再次充滿，緊接着大水又成爲了人們的災難，舜帝想到當初治水的禹。就在此請大禹來協助自己治水，他盡心治理水患，身爲表率，鑿山通澤，疏導河流。
洪水勢大，而且深不可測，束手無策，大禹像天祈禱，天帝就賜予大禹一件神器，此物品乃是用十二塊盤古神鐵之一所造，該神物兩頭是兩個金箍，中間是一段烏鐵，可隨心長短，入江河湖海，深淺立現。名曰定海神針，又賜予軒轅劍供他使用，被後世稱爲軒轅夏禹劍
大禹治水
大禹是一個十分負責的人，禹治水三過家門不入，終於將水患完全制止住了，當然大禹治水的時候也不是一帆風順的，首先的困難就是九嬰的後代九頭相柳，九嬰被羿所殺，相柳出來準備替父親報仇，但是卻發現大羿已經死了，於是在人間霍亂，大禹不像大羿，沒有那麼超強的武功，所以他聯合應龍等神獸合力擊殺相柳。九頭相柳被大禹殺害之後，“其血腥臭，不可生谷。其地多水，不可居也”。於是禹湮之，三仞三沮，乃以爲池，羣帝因是以爲臺，在崑崙之北。據說，這就是塔克拉瑪干沙漠的成因。
其二爲無支祁，他的形狀像猿猴，塌鼻子，凸額頭，白頭青身，火眼金睛。他的頭頸長達百尺，力氣超過九頭大象，常在淮水興風作浪，危害百姓。大神禹治淮水時，無支祁作怪，風雷齊作，木石俱鳴。禹很惱怒，他聯合應龍等神獸擒獲了無支祁。無支祁雖被抓，但還是擊搏跳騰，誰也管束不住。於是禹用大鐵索鎖住了他的頸脖，拿金鈴穿在他的鼻子上，把他鎮壓在淮陰龜山腳下，從此淮水才平靜地流入東海。
剩餘其他的水怪野獸，對於大禹來說那就是輕而易舉，後來舜在年老的時候，因爲自己的兒子商均不肖，因此決定威望很高的大禹爲繼任者，並由大禹來攝行政事。舜在堯死之後，在位39年，到南方巡守時，死於蒼梧之野，葬於江南九疑山，稱爲“零陵”。
禹治水有功，隨後舜又派禹去討伐三苗。禹屢敗三苗，將三苗驅趕到丹江與漢水流域，鞏固了君權。
大禹繼位
大禹建立夏朝，因爲是第一個王朝，就以人類之母夏娃之名建立，並且傳位與兒子啓，改變了原始部落的禪讓制，開創中國近四千年世襲的先河。夏朝共傳14世，17位王延續約471年，爲商朝所滅。第十四代的王名爲夏桀，相傳夏桀文武雙全，神力很強，但荒淫無度，暴虐無道。商湯在名相伊尹謀劃下，起兵伐桀，後商湯滅夏，將夏桀俘獲，放逐於南巢，數年後夏桀死於南巢。
商超是中國歷史上的第二個朝代，商朝共傳17世，31王延續約554年，商朝處於奴隸制鼎盛時期，奴隸主貴族是統治階級。龐大的官僚統治機構和軍隊。那時在西方，神再次回到了地球，他揀選亞伯拉罕的後代摩西，讓他帶領着被揀選的子民走出了埃及地，並且讓他們發展壯大。
在天宮之中的軒轅天帝深感不妙，當初他派遣女兒女魃去伊甸園偷取生命樹上的果實，害的天使墮落，生命種子流落人間，神當初用十個太陽懲罰人類，卻放過了他，其實他並不知情，神當時回來後就知道是人類軒轅派遣人去偷的生命果實