德軍第25裝甲軍根本瞧不起亞美尼亞軍，儘管對方裝備了來自中華帝國的先進武器裝備，但德軍指揮官斯蒂芬中將認爲可以輕易將亞美尼亞軍趕出外高加索，給中華帝國一點顏色看看。
實際上，這是整個德軍各階層對中華帝國在第二次世界大戰中的態度和作風的強烈不滿的一次爆發式的表現，他們就想打狗給主人看看。期待通過教訓一頓亞美尼亞，讓中華帝國有所收斂。
1月17日，斯蒂芬將軍指揮25裝甲軍直接向正面的亞美尼亞軍第五裝甲師發起了突然襲擊。由於是斯蒂芬的擅自行動，德國參謀本部並不知情，使得附近野戰機場的德軍飛機未能配合第25裝甲軍的行動。
驕橫的德第25裝甲軍於拂曉前突然發起進攻，在猛烈的炮火突襲掩護下，以約四個團的兵力作爲先導部隊，在400多輛坦克的引導下，成縱隊由克魯泡特金向阿爾馬維爾撲來。另有兩個裝甲旅擔任側翼警戒任務。
在阿爾馬維爾擔任警戒任務的是亞美尼亞第一裝甲軍第四戰車旅，有80輛M28A3坦克，20輛M35坦克，48輛W30步戰車，12輛Z29反坦克戰車等。由於德國正跟亞美尼亞政府談判，因此亞美尼亞軍並未意識到德軍敢突然發動襲擊，最前沿的警戒部隊在第一時間就被德軍的猛烈炮火摧毀。
突如其來的戰爭雖然在亞美尼亞軍的預料當中，但沒想到會是這麼快，倉促間，亞美尼亞軍司令部命令第四戰車旅死守陣地，第一、第二、第三、第七戰車旅隨後從附近緊急趕來增援。
第四戰車旅奮力抵抗，憑藉M28A3豹式主戰坦克的強大作戰能力同德軍的三號、四號坦克火拼，儘管數量不敵德軍的坦克，但卻給德軍造成巨大的損失，擋住了德軍裝甲部隊快速突防的企圖。
亞美尼亞軍常年受到中華帝國軍的培訓，作爲大中華共榮圈的成員國，亞美尼亞軍經常參加中華帝國軍方組織的環太平洋聯合軍演，戰鬥力非常強，德軍一直把亞美尼亞軍看做不如蘇軍的小國部隊，結果頓時吃了大虧。
亞美尼亞軍利用M28和M35坦克在前同德軍坦克部隊火拼，在後面快速部署了伏擊陣地，將Z29反坦克戰車、反坦克火箭營和反坦克狙擊槍連埋伏在那裡，部署了一個火袋。
德軍坦克部隊戰鬥經驗豐富，雖然他們的三號和四號坦克在對抗M28坦克的時候比較吃力，但憑藉經驗和數量的優勢，激戰四十分鐘後便取得了勝利，消滅亞美尼亞軍六十多輛M28豹式坦克和十幾輛M35獵犬坦克，但德軍付出了一百二十多輛坦克損毀的巨大代價。
亞美尼亞軍殘餘的十幾輛坦克奉命快速撤離，在這時，M28坦克的優勢頓時體現了出來，越野速度比德軍最快的四號坦克高出10公里每小時，而M35獵犬坦克的速度更是快了近20公里每小時，將德軍坦克部隊甩在了後面。
亞美尼亞軍指揮官齊米拉頓時暴跳如雷，他急忙下令讓前線部隊撤退的慢一些，要讓德軍緊緊的咬住他們，只有這樣才能把德軍引進伏擊區。
於是，撤退當中的亞美尼亞軍的各個坦克頓時減速，但表現了很明顯，讓人一看就知道減速是故意的。爲此，齊米拉再次用無線電步話機大罵一羣飯桶，以爲伏擊陣地很快會被德軍洞察，已經準備放棄伏擊了。
巧合的是，德軍前鋒部隊指揮官雖然感覺到了亞美尼亞軍撤退的速度突然慢下來有貓膩，但他想得複雜了，以爲亞美尼亞軍這樣輕易暴露前方的伏擊區，是爲了喝退德軍，讓德軍不敢前進。德軍就此判斷這是亞美尼亞軍打不過他們，唱的一出空城計，於是德軍不但沒有減速，反而加速前進，一口氣扎進了亞美尼亞軍的伏擊區。
齊米拉頓時哭笑不得，再次大罵了起來，這回不是罵自己人了，而是罵德國人是蠢貨了。
當德軍前鋒100多輛坦克500多德軍步兵進入伏擊地區後，亞美尼亞軍的反坦克戰車炮、反坦克火箭、反坦克狙擊槍等突然從四面八方向德軍縱隊猛烈射擊。德軍隊形頓時大亂，步坦協同失調。
亞美尼亞軍則抓住有利時機，撤退的十幾輛戰車立即掉頭反攻，兩翼的W30輪式步戰車迅速出擊，車載M2重機槍發揚火力優勢，從側翼攻擊德軍步兵，頃刻間彈如雨下，德軍步兵傷亡慘重。
在亞美尼亞軍的火袋陣裡，德軍面臨滅頂之災，短短十幾分鍾時間裡，德軍的坦克便被擊毀30多輛，汽車損失了28輛，步兵死傷尤爲慘重，傷亡高達300多人。德軍被迫慌忙撤退。
這一伏擊行動，有力地阻止了德軍的突進，迫使其退回去調整攻擊部署。
但亞美尼亞軍第四戰車旅亦損失慘重，無力再阻擋德軍的下一波猛烈攻勢了。就在這危機關頭，亞美尼亞空軍趕來幫忙。
亞美尼亞空軍除了裝備最先進的螺旋槳戰鬥機殲十外，還配備了中華帝國現役最先進的對地攻擊機——A5噴氣式強擊機。
A5強擊機作爲中華帝國的現役裝備，本來是不對外出口的，但隨着德國也有幾款噴氣式飛機正在歐洲戰場上實戰測試，中華帝國空軍認爲應該用實戰來檢驗一下帝國空軍的噴氣式飛機的作戰性能。畢竟這種噴氣式飛機剛剛研製出來，帝國空軍心中也沒底，比起螺旋槳式飛機的成熟技術和製造工藝而言，噴氣式飛機有待改進的地方實在太多了，不參加實戰測試很難做出判斷。
就這樣，中華帝國空軍本着試驗新式武器裝備的意圖，將A5噴氣式強擊機出口給了亞美尼亞空軍，同時配備給亞美尼亞空軍的還有B2野馬噴氣式戰術轟炸機。中華帝國很放心亞美尼亞空軍，因爲亞美尼亞沒有任何的飛機生產線，不會對中華帝國的先進武器裝備進行仿製生產，其空軍的後勤補給全部依賴中華帝國，在中華帝國的嚴格監控下，技術保密程度甚至高於中華帝國國內的軍工企業。
由50架A5強擊機和20架B2野馬戰術轟炸機組成的對地攻擊機羣超低空飛臨戰場，給正在準備第二次進攻的德軍裝甲部隊造成重創。亞美尼亞空軍發射了400多枚反坦克火箭彈，一次襲擊就摧毀了德軍130多輛坦克，212輛各種卡車，25輛油罐車，11輛彈藥車，並造成德軍兩個步兵團的2200餘名德軍士兵死傷。
德軍損失慘重，立即調來大批的防空火炮，但是這些防空炮大多數針對的是中高空的敵機，面對掠地超低空飛行的A5強擊機和B2轟炸機，他們的防空火力很弱。
德軍的進攻就此暫停，而亞美尼亞軍第四戰車旅也迅速轉移到後方的一個村落休整。
德國政府很快向亞美尼亞正式宣戰，希特勒亦沒有追究斯蒂芬的責任，只是要求他務必儘快攻佔外高加索，控制石油區。
斯蒂芬隨後得到了德國空軍的支援，大批德國飛機飛臨戰場後，同亞美尼亞空軍進行了激烈的空戰。
儘管亞美尼亞空軍裝備了最先進的殲十戰鬥機，但是因爲亞美尼亞兵力有限，空軍規模不大，只有不到400架殲十戰鬥機，但飛行員都經過中華帝國空軍作訓中心的嚴格培訓，小而精。德國空軍在作戰技術上並不能形成優勢，但卻佔據數量優勢。
連續三天的空戰當中，亞美尼亞空軍損失了120架殲十，24架強五和3架野馬，而德國空軍僅僅損失了213架飛機，戰損比接近一比一，而在三年前，這個戰損比是不敢想象的，那是德法空戰，使用同樣使用中國產殲十戰鬥機的法國空軍，在對付德國空軍的時候，戰損比高達1:7.8，這表明德國空軍經過三年半的世界大戰後，已經迅速成長了起來。
好在德國空軍主力機羣都集中在莫斯科方向，在外高加索地區的飛機數量並不多，基本上跟亞美尼亞空軍相當，雙方在制空權方面打成了平手，這也讓德國人大吃一驚，之前小瞧了亞美尼亞空軍的實力，而亞美尼亞空軍也因此一戰成名。
儘管德國空軍未能奪取制空權，但是卻成功的阻止了亞美尼亞空軍強擊機羣對德國地面部隊的攻擊行動，使得斯蒂芬的裝甲部隊得以迅速出擊。
1月21日晨，亞美尼亞軍坦克第7旅的偵察車發現，德軍約有150輛坦克沿公路斯塔夫羅波爾方向開進，意圖穿插到阿爾馬維爾的側後方。
德軍接近亞軍第7旅的西側的前沿防禦陣地時，即展開戰鬥隊形，從行進間發起了猛烈的衝擊動作，約50輛坦克突入了亞軍的防禦陣地。防守在該地的亞軍一個反坦克炮兵連與德軍坦克展開了激戰。
經過激戰，亞軍的反坦克炮一門接着一門的被德軍坦克摧毀，德軍以爲已經突破了亞軍的防禦，便大膽向前推進，未料卻進入了亞軍第7旅的伏擊圈，當即被突然而來的猛烈火力打得暈頭轉向、狼狽逃竄。
戰鬥中，亞美尼亞軍中士凱米爾指揮的坦克一口氣擊毀了德軍坦克9輛，其車載重機槍消滅德軍整整一個步兵連，成爲亞美尼亞軍首個陸軍戰鬥英雄。
經過12小時的激戰，亞美尼亞軍第7戰車旅擊毀德軍坦克43輛，反坦克炮26門，斃傷其官兵約500多人。德軍被迫後撤了整整兩公里，並在一塊窪地內集結，收攏殘兵。
傍晚，中華帝國將雷神17多管火箭炮系統直接空運至前線機場，很快被亞美尼亞軍部署到了一線陣地上，並對集結在窪地內的德軍進行一次火力齊射。
是夜，雷神火箭炮發出震耳欲聾的怒吼聲，道道火龍劃破夜空，呼嘯着撲向窪地內的德軍。德軍隊形頓時大亂，人車相踐，損失慘重。
這次伏擊戰，亞美尼亞軍第7戰車旅僅損失坦克6輛，其中2輛在戰場上燒燬，其餘4輛被戰地救援拖車拖走，運往後方很快被修復，但摩托化步兵營和反坦克炮兵營損失較大。
1月22日，暴跳如雷的斯蒂芬下令德國第25裝甲軍全線出擊，直撲亞美尼亞軍第7戰車旅和第4戰車旅的結合部位，務求一舉突破。同時，德軍第47裝甲師亦開到了頓河，從側翼攻擊斯威特勒，牽制亞美尼亞軍的增援。
典型的圍點打援戰術。
22傍晚，亞美尼亞軍第4戰車旅的防禦陣地被突破，趕來增援的第三步兵師遭到德軍的埋伏，死傷兩千餘人，被阻擊在了拉賓斯克，無法及時增援第四戰車旅。
由於此前第四戰車旅已經被德軍重創，當斯蒂芬的裝甲大軍猛攻三個小時後，第四戰車旅被迫放棄陣地向後側退。
這樣一來，結合部位被德軍撕開了一個大口子，突入進去的德軍裝甲部隊沒有繼續向前推進，而是掉頭進攻亞美尼亞軍第七戰車旅的側後翼，斯蒂芬是準備報仇雪恨。
由於亞美尼亞軍第七戰車旅被正面的德軍死死的咬住了，一旦撤退，德軍勢必蜂擁而上，很難安全撤離。無奈之下，第七戰車旅只得向大本營求救，就地堅守陣地，結果很快被德軍包圍。
同樣，在頓河方向阻擋亞美尼亞援軍的德國第47裝甲師也接到了不準後退的死命令，像釘子一樣死死的釘在那裡，同樣被亞美尼亞軍包圍。
此時，亞美尼亞軍和德軍成犬牙交錯態勢，雙方都有釘子嵌在對方里頭，都在進行圍點打援戰術，唯一的不同就是誰的釘子夠硬能夠堅持的時間更長，誰就能取得勝利。
亞美尼亞軍司令部內，中華帝國特別軍事顧問張凱楓中將及時給他們出了主意，由中華帝國空軍駐裡海巴庫空軍基地的第49航空聯隊負責將亞美尼亞軍的一個整編師直接空降至第七戰車旅所在防區內。
齊米拉採納了張凱楓的建議，於是在當夜，中華帝國空軍第49航空聯隊派出200架大型運輸機飛臨沙裡機場，將剛剛趕到那裡待命的亞美尼亞第一空降師裝上了飛機。
由於德國空軍的攔截機依然沒有夜間升空的作戰的能力，因此中華帝國空軍很是大膽的派出了最先進的Y8戰略運輸機將亞美尼亞軍第一空降師直接空運至第七戰車旅的上空實施空降，其中80%的空降部隊和70%的物資直接空降在了預定位置，但依然有10%的空降兵部隊和15%的物資落在了德軍戰區內，其他部隊和物資落在了周邊無人區。
10%的亞美尼亞軍空降部隊落在了德軍戰區內，這給正在進攻當中的德軍造成很大的恐慌，一度以爲亞美尼亞軍在德國大後方進行戰略空降，斯蒂芬當即派出大量部隊警戒後方。但很快德軍從抓獲的亞美尼亞軍口中得知了行動目的，知道一個空降師落在了包圍當中的第七戰車旅陣地上。
德軍獲得了不少亞美尼亞軍的先進武器裝備，斯蒂芬不由得大讚中華帝國的裝備真是先進無比，消息在德軍內部傳出，很多德軍甚至將攻擊目標轉爲搜尋空降物資，就爲了能夠擁有來自中華帝國的先進武器裝備。
亞美尼亞軍第一空降師和第七戰車旅合兵一處，繼續抗擊德軍坦克集羣的瘋狂衝擊。23—24日，德軍不清楚到底多少兵力空降到了包圍圈以內，多少兵力散降在周圍，給德軍進攻部隊的側翼帶來多大的威脅，因此斯蒂芬只能以小股兵力進行戰鬥偵察。
此時，亞美尼亞軍第7戰車旅和第一空降師在新的防禦地帶上已嚴陣以待。
25日，德軍出動了大批戰鬥機擋住了亞美尼亞空軍，分出20架飛機掩護轟炸機羣，對包圍的亞美尼亞軍的防禦陣地狂轟濫炸。亞美尼亞軍使用先進的防空速射炮落敵機5架。
爾後，德軍坦克引導約一個團的步兵，向亞美尼亞軍的防禦陣地的中段和左翼發動攻擊，遭到第七戰車旅的摩托化步兵營、獨立營和第一空降師混成山地作戰營的頑強阻擊。德軍見正面攻擊不成，便企圖迂迴，但遭到第空降師分散在側翼的兩個山地步兵連的伏擊。
26日夜，亞美尼亞空軍派出了20架雙座的A5強擊機和18架雙座的B2野馬戰術轟炸機首次展開夜間對地攻擊行動，目標直擊德軍第47裝甲師。
在猛烈的空襲當中，德軍防空部隊遭到A5強擊機羣的猛烈攻擊，很快陷入癱瘓狀態，接着B2野馬轟炸機對德軍指揮部、彈藥庫、油庫、軍營等重點目標實施飽和轟炸，使得德軍第47裝甲師陷入了一片火海當中。
隨後，亞美尼亞第一裝甲師和第六戰車旅發起猛烈夜襲，一舉突破德軍的阻擊陣地。
經過一夜的激戰，德軍第47裝甲師損失過半。第二天中午，亞美尼亞軍集中數倍於德軍的戰車和火炮，一舉擊潰德軍第47裝甲師，攻佔了薩利克斯。
28日，亞美尼亞軍火速增援阿爾馬維爾，德軍的圍點打援計劃破產，斯蒂芬不得不放棄到嘴裡的肥肉（第七戰車旅和第一空降師），命令德軍全線撤退。
30日開始，亞美尼亞軍隊全線反擊，一千多輛M28主戰坦克開路，四個裝甲師和六個摩托化步兵師一路猛追德軍，一直把德軍第25裝甲軍趕到了頓河口的羅斯托夫，控制了整個外高加索地區。
2月1日，亞美尼亞政府宣佈取得了外高加索戰役的勝利，並宣佈對外高加索地區實現控制。同日，德國政府亦宣佈在外高加索戰役中暫時失利，但表示不會放棄。
由於希特勒重點關注莫斯科方向的戰鬥，德軍在那裡陷入了僵局，因此在外高加索方向上，德軍暫停了進攻，轉入防禦。
而亞美尼亞軍亦沒有向前推進，主要是亞美尼亞是小國，兵力不足，財力有限，吞併了整個外高加索地區已經是其極限能力了。