下相項氏一族：一個神秘而又古老的部落，羣居在下相。此族有一術：攝魂。即取犯罪之人毛髮，將毛髮同扎草人綁縛在一起，種下咒語，毛髮便侵入扎草人體內，合二爲一。扎草人與活人，命懸一線，不管活人逃向何方，其命運已被他人控制，要麼一死，要麼施術者自行破解。
當年天魔星君墜入人間下相，投胎至項氏一族。一小子出生，取名項羽。其自幼力大無窮，從而年少成名。秦朝末年，天下大亂。項羽魔星復甦，變得無人可敵。鉅鹿之戰，重創秦軍，贏得霸權，人稱西楚霸王。之後與劉邦亥下之戰，兵敗自刎，並立下詛咒，百年之後，族人興起，再滅劉氏，重奪霸權。
劉邦相信謬言，建立漢朝後，下令剿滅項氏一族，以永絕後患。項氏一族，悉數被殺。有一旁支，改姓龐氏，行走於江湖之中。
王莽發動政變，有一人毛遂自薦，名曰龐道。龐道用攝魂之術，幫王莽掃清障礙，奪得政權。不料王莽畏懼龐道，將其手腳砍斷，燜於酒罐中，永世不得翻身。龐道全家被滅門，但其小兒子卻失蹤，至今音信全無。
轉眼十幾年，王莽親信杜吳叛變，而其幕後推手便是龐道之子：龐因。
龐因：項羽後人，剛剛出生不久，不懂人事。在滅門慘案中，被姨母帶走。爲逃離王莽追殺，遠走大漠，隨其姨娘嫁之月氏一族。
龐因自幼天賦超羣，在其姨娘的細心呵護下，長得儀表堂堂，是爲數不多的美男子。龐因表面上彬彬有禮，書生樣貌，但其野心之大，一直隱藏至今。
龐因在月氏一族擔當外交官，負責來賓的住食。恰時杜吳奉王莽之名，前來出使月氏一族。在其臥榻處，龐因收集到杜吳毛髮，開始了他的復仇稱霸計劃。
龐因有一寶：通天球。龐因用攝魂控制杜吳意識，通過通天球看到所發生的事。杜吳對王莽忠心耿耿，但遭龐因控制，不由自主。王莽對杜吳無防備，杜吳用青絲暗殺之，滅其全族，奪其政權。
龐因也不會讓杜吳好過，借其身體發號勢力，命令部隊燒殺搶劫、無惡不作。杜吳失去人心，頓時羣雄割據，烽火連城，人界大亂。
當日陰麗華與龐因大戰，龐因得陰麗華之毛髮，假意敗逃。回城後，做扎草人，設下詛咒。陰麗華死於龐因詛咒之下。
隗囂不知龐因會旁門左道，將其視爲手無縛雞之力的文人，隗囂與劉秀等會晤，被龐因在城樓之上看見，昔日隗囂放劉輔，龐因早已留意，不動聲色，生怕計劃若空，對隴右月氏一族仍舊俯首帖耳，唯命是從。月氏一族曾是愛好和平的部落，隗義在龐因的蠱惑下，建立了政權，之後崇尚武力，四處征戰。
隗囂邀龐因赴宴，詢問陰麗華之死。龐因假裝一臉無辜，隗囂輕信之。龐因向隗囂要毛髮，說爲其祈福，隗囂半信半疑，後跟蹤龐因，發現其秘密。預斬龐因，龐因提前一步，隗囂被其控制。
漢軍不知龐因實力，不敢貿然進軍。
陰識明知龐因在疏勒城，便暗夜潛城，欲殺龐因以祭陰麗華在天之靈。
疏勒城：龐因之大本營，自幼生活於此，全城軍民受其控制，僅聽命於他。陰識行蹤被敵探發現，雖潛入城內，卻被龐因軍包圍。龐因軍不死不滅，猶如殭屍一般。陰識體力不支，被活捉。龐因得其毛髮，攝魂之術大開，陰識被其控制。被送返回劉秀軍中。
翌日，陰識意識清醒，卻不知發生何事。懇請劉秀出兵討伐龐因，劉秀則命陰識率“鳳凰”二部攻城。
陰識在攻城時被龐因控制，將槍頭對準了劉秀大軍。血性大發，不能自控。一人與“鳳凰”大軍大戰。“血痕彈”漫天飛舞，“鳳凰”二部，全軍覆沒，無一生還，而陰識也耗光其骨質斃亡。
劉軍慘敗，又折大將。劉秀大怒，集全國兵力，攻擊疏勒城，龐因逃至大宛城。
龐因走前，已在城中種下詛咒，劉秀軍攻破疏勒城後，內部打亂，馬武，邳彤爲爭權利，大打出手，無昔日之情分。馬武率天狼部隊與邳彤之巨蟒部隊火併，自相殘殺，紛紛斃命。
而劉秀也荒淫無道，不思進取，整日飲酒作樂，不問世事。
鄧禹無計可施，就在這時，賈復騎黑血驄出現。
當日七星煞歸位，暗部七鷹也悉數現身。漢王旗自燃，賈復任務完成。便帶着漢王旗遺骸返回族中，隱姓埋名，過隱士生活。
某晚，漢王旗遺骸發出萬道金光，出現神秘三人魂魄。
三人分別是漢高祖劉邦，留侯張良，飛馬族鼻祖武侯樊噲。
項氏一族被魔君附身，成一魔族，秦朝末年，羣族亂戰。沛縣劉氏一族日趨強盛，最後的敵人乃是相下項氏一族。
項羽化身爲天魔星君，擁有不死不滅之身，唯有張祖之血與其相剋。張良犧牲自己，化作漢王旗，劉邦騎飛馬族神駒黑血驄，將漢王旗插進了項羽體內，項羽臨死之際，種下詛咒，其後人將得其魔力，摧毀劉氏政權。
賈復驚恐萬分，彷徨之後，毅然決定完成歷史使命。這時李忠神駒黑血驄出現。
賈復騎黑馬驄，馬不停蹄，趕至疏勒城。
賈複用自己的血，解了大宛城魔咒，劉秀回覆正常。
劉秀號令全軍，攻向疏勒城，最後一役打響。
龐因逃至疏勒城後，滅了隴西月氏族人。給自己下咒，迫使自己發揮最大潛力，潛藏深處的魔性被龐因激發，龐因如當日項羽一樣，化身爲天魔星君，不死不滅。
劉秀大軍與龐因生死大戰，血肉橫飛，損失慘重。大將劉疆、吳漢身負重傷，戰鬥力全無。生死存亡之即，賈復使用祖上禁術：血祭。犧牲自己，化身爲漢王旗。漢王旗再生，劉秀手持漢王旗，跨坐黑血驄，化作一利刃，向龐因襲去。龐因用盡全力抵擋，邪不壓正，再現歷史一幕。龐因被漢王旗刺穿，爆裂而亡，如萬千煙花閃耀雲霄，美不勝收。
西北戰局結束，漢室一統。