是年10月15日，孫傳芳自稱浙閩蘇皖贛五省聯軍總司令，發兵入江蘇。上海的奉軍即撤防，楊宇霆、姜登選亦北走。孫軍入南京，渡江，取浦口、蚌埠。11月17日，入徐州。越四日，吳佩孚起兵漢口，稱討賊軍總司令。其明日，郭鬆齡自稱東北國民軍，率兵出關。12月23日，敗死於巨流河。當郭鬆齡起兵時，近畿和熱河的奉軍都退出。旋直，魯組織聯軍。12月8日，國民一軍和直軍開戰。24日，陷天津。李景林走濟南。是時吳佩孚的兵，正作戰于山東，30日，吳通電，停止討奉軍事。十五年（1926年）1月1日，馮玉祥下野。19日，奉軍復佔山海關。
23日，東三省各法團制定《聯省自治規約》，推張作霖維持東北治安。二月杪，吳佩孚兵入開封。三月，鎮嵩軍入洛陽。直魯聯軍亦北上。23日，入天津。吳軍亦佔據保定。30日，國民一軍退出北京。4月9日，曹餛恢復自由，段祺瑞走東交民巷。17日，復入執政府。20日，復走天津，通電引退。5月1日，曹餛通電引退。17日，國民軍將領宣言：“專意開發西北。未有適合民意的政府以前，一切命令，概不承認。”於是熱河的國民一軍亦退出。奉軍以7月1日，攻佔多倫，8月19日，佔張家口。吳軍攻南口，不克。後由奉軍會攻，於8月14日佔領。山西軍以8月18日佔大同，9月1日佔綏遠，10日佔包頭。而鎮篙軍攻西安，迄未能下。此時國民政府的北伐軍，業已整隊北上了。
第三、中國民族運動的發展
近代的外侮和前代不同。前代的外侮，只是一個政治問題，近代則兼有經濟、文化諸問題。非合全民族的力量奮鬥，無以圖存。這是孫中山先生所以要提倡民族主義的理由。從中山先生提倡而後，我民族就漸漸的覺悟；而其實際的運動，也就逐步進展了。
講起中國民族運動的進展來，卻要連帶到一件傷心的歷史。這便是民國十四年（1925年）上海地方的所謂五卅慘案。原來從1895年，中日訂立《馬關條約》以來，外人便有在我國設立工廠，以利用我國的原料和低廉的工價的，勞資之間，自然免不了有些糾紛。這一年5月15日，日本人在上海所設的內外棉織會社，無故停工。工人要求上工，日人竟爾開槍。死顧正紅一人，重傷者三十七人，被捕者無數。各學校學生大憤，起而援助。因此募捐和赴追悼會的學生，爲租界捕房所拘捕者數人。30日，學生大隊遊行講演，又有二百餘人被拘。羣衆聚觀的，羣趨捕房，要求釋放。英捕頭竟下令開槍轟擊，當場死者四人，送至醫院後因傷斃命者七人。6月1日，公共租界全體罷市。三四兩日，外人所經營的事業和有關交通事業的華人，繼之以罷工。英人調兵艦至滬，工部局宣佈戒嚴，調海軍陸戰隊和萬國義勇隊壓迫。續有被槍傷、拘捕的人。於是罷課、罷工、罷市的風潮蔓延各處。到處遊行講演，以促民衆的覺悟。提倡和英、日經濟絕交。民族運動的氣勢，一時異常蓬勃。而慘案亦即繼之而起。其中最爲重大的，要算廣東的沙基慘案。次之則是漢口同重慶的事件。
漢口事件，發生於是年6月10日。因英商大古公司的船抵岸，船員和工人衝突，工人被毆傷。明日，工人二千餘人，集隊遊行。英人調義勇隊及海軍陸戰隊，分佈租界。並於要路架設機關槍。後因羣衆擁擠，竟爾開槍掃射，死者八人，傷者數十。其時英國的兵艦，並上溯到重慶。華人聚集觀看，英人又調海軍登陸，用刺刀驅逐。死傷多人，事在7月2日。沙基慘案，則發生於6月23日。當五卅慘案消息達到廣東之後，廣東即起一種抵制運動。香港工人，都回內地。英租界的工人，亦都回廣州。這一天，廣東開市民大會。會後遊行。經過租界對岸的沙基。對岸外兵，突然開槍射擊。繼以機關槍掃射。華人死者五十，傷者百餘。此外九江、汕頭等處，還有較小的衝突。
當五卅慘案發生後，北京政府即行派員調查。英、美、法、意、比、日六國公使館，亦派委員團赴滬調查真相。交涉於6月16日，在上海開始。未幾即行破裂。九月中，公使團提出司法調查之議，要求我亦派員。經我國拒絕，但彼仍自行派員。其結果，令上海總巡捕和捕頭辭職，而略給死者家屬卹金。我國否認，外人亦遂置諸不理。直到十九年（1930年）2月，工部局徑將銀十五萬元交給死者家屬，這件事就算如此結局了。漢口方面，我國亦曾提出條件多款。其結果，則十四年（1925年）10月間，僅將先決條件簽字。英軍艦撤退，巡捕的武裝解除，太古公司在租界外的行棧碼頭撤消。英人並允賠償損失。其餘的交涉，就未有結果。重慶交涉，亦是如此。廣東一方面對英抵制最久。華人設立罷工委員會，以謀罷工工人的善後。又設立工商檢驗處，以檢查輸入的貨物。直到十五年（1926年）10月11日。乃由英人許我在海關抽收內地稅，普通貨物二點五，奢侈品加倍，以謀罷工工人的善後，而我許將工商檢查處取消。
因五卅慘案而引起的民族運動，似乎是失敗了。然而決非如此。因此慘案，而我國人的民族意識，格外發達。從此以後，民族運動就更有不斷的進展。大之則如取消不平等條約呼聲的加高，小之則如上海會審公廨的收回，以至國民軍到達長江流域後，漢口、九江、鎮江等地租界的交還，都是和五卅慘案很有關係的。
第四、國民革命直指統一
當國民黨改組後，十三年（1924年）秋間，即乘北方騷亂之際，出兵北伐。旋因段祺瑞就臨時執政職，邀請孫中山先生北上，乃又罷兵。自中山先生卒後，北方的局勢，騷亂更甚。北伐之舉，乃到底不能不實現。
中山先生北上後，國民政府以十四年（1925年）4月平東江。旋滇軍回據兵工廠，桂軍亦附和，政府遷於河南。六月初，黨軍和粵軍還攻。廣州於12日恢復。國民黨中央執行委員會，議決改組政府，廢元帥，代以委員制，於7月1日成立。軍隊都改稱國民革命軍。黨軍和粵軍回攻廣州時，東江復爲叛黨所佔。十一月，再把東江打平。十二月，平定高、雷、欽、廉和瓊崖等地。廣西亦依國民政府所定《省政府組織法》，組織政府。十五年（1926年）1月，開第二次全國代表大會。6月5日，中央執行委員會召集臨時會，通過迅速北伐案。以蔣中正爲總司令。
先是國民革命軍分爲六軍。後來廣西歸附，編爲第七軍。是時湖南紛擾，唐生智來求援，乃編爲第八軍。派四、七軍往援。7月12日，七、八兩軍克長沙。8月12日，蔣中正到長沙。於是分兵爲三：右入江西，左出荊、沙，而中路直攻武漢。24日，吳佩孚自至漢口督戰。國民革命軍北進，破敵於汀泗橋、賀勝橋。9月6日、7日兩天，連下漢陽、漢口、武昌亦被包圍——後來到10月10降伏。正面的兵進展後，左路軍亦於9月15日達到沙市。其右路軍，與蘇、皖、贛、閩、浙五省聯軍相持於江西，爭戰最爲劇烈。至11月17日，南昌陷落，江西平定。
北方的國民軍，以是年七月進甘肅。9月15日，馮玉祥遊俄歸來，抵五原，諸將仍推爲總司令。進甘肅的兵，以十一月入陝。是月杪，遂解西安之圍。至十二月初，而到達潼關。留守東江的兵，以十月入福建。至十二月而福建平定。浙江於十月間響應國民軍，不克。12月1日，北方推張作霖爲安總司令，張宗昌、孫傳芳爲副司令。孫軍撤退江北。張宗昌軍復入滬寧線。國民革命軍乃以湖南北的兵爲西路，進攻河南。出福建的兵爲東路，進浙江。江西的兵爲中路，復分江左、江右兩軍，沿江東下。東路軍以十六年（1927年）一月入杭州。分兵爲三：一沿滬杭鐵路達上海，一出平湖抵蘇州，一自宜興進常、鎮。均於二月中到達。而江左軍亦於三月初下蕪湖，江右軍於16日佔當塗。至23日，遂入南京。西路軍於五月中北上。馮玉祥亦進兵洛陽。是月末，進至鄭州、開封，兩路兵會合。
當這北伐順利時，而南方有清黨之事起。先是孫中山改組國民黨時，第三國際員，聲明以個人名義加入。中山先生許之。但其後，員，仍圖在國民黨中，擴充該黨的勢力。中山先生逝世後，第一屆執行監察委員，就有在西山開會，議決肅清共產分子的。旋在上海別組中央黨部。北伐之後，政治會議議決遷都武漢，而中央黨部，則在南昌，委員也有前赴武漢的。到3月28日，中央監察委員在上海開會，議決清共。4月7日，中央政治會議議決遷都南京。於是寧、漢之間，遂成對立之勢。直到7月15日，武漢方面，亦舉行清黨，而寧、漢合作，乃漸告成。當寧漢分裂時，北軍乘機佔揚州和浦口。曾渡江佔龍潭，給國民軍打退。其時蔣中正辭總司令之職。國民政府乃命何應欽定江北，馮玉祥下徐州。山西亦於九月間出兵攻奉，奉軍退守河北。
十七年（1928年）1月8日，蔣中正再起爲北伐軍總司令。於是分各軍爲四集團，再行北伐。四月，北伐軍下充州、泰安。5月1日，入濟南。至3日而慘案作。國民軍乃繞道攻德州，進下滄州。6月3日，張作霖出關。4日，至皇姑屯車站，遇炸身死。東三省人推張學良繼其任。至12月29日，三省通電服從國民政府。於是國民政府的統一告成。其後雖尚不免紛擾，然真正的統一，總不難於不遠的期間達到了。
第五、日本的進一步威脅
中國的統一，是帝國主義者所不利的。所以要多方阻撓。如利用我國的內爭，將借款軍械等供給一方面等都是。而其尤露骨的，則莫如十七年的五三慘案。
當十六年（1927年）5月間，國民革命軍，奠定東南，渡江北伐。當時日本政府，便有乘機干涉的意思。乃借保護僑民爲名，運兵到山東。經我政府迭次交涉，方纔撤退。十七年（1928年）4月，國民軍既克充州。日本閣議，又通過第二次出兵案。先將駐津日軍三中隊，調赴濟南。又派第六師團，從青島登岸到濟。5月3日，在濟南的日兵和我無端啓釁。我國徒手的軍民，被殺的不計其數。甚且闖入交涉公署，把特派交涉員蔡公時和職員十人、勤務兵七名，一齊殺害。中國爲避免枝節起見，即將在濟南的兵退出，只留一團駐守。而日本於初七日，又對我提出無理的要求：一、高級軍官，嚴行處分。二、和日兵對抗的軍隊，解除武裝。三、我軍離開濟南和膠濟鐵路二十里。限十二小時答覆。而又不待我答覆，於初八日，徑用大炮攻城。我守城的一團兵，奉命於10日退出。11日，日兵入城，又大肆屠戮。並且扣留車輛，截斷津浦路，強佔膠濟沿線二十里內的行政機關。
當日兵攻城之際，我政府即致電國際聯盟，請其召集理事會，籌劃處置，我願承諾國際調查或國際公斷等辦法。但是國際聯盟，並無適當的處置。日本卻又徑致《覺書》於我說：“戰爭進展到京、津，其禍亂或及滿洲之時，日政府爲維持滿洲起見，或將採取適當有效的處置。”日本此時，以爲如此一來，北伐必然停頓，即使繼續，也要經過長時間的鬥爭，日本於中取利的機會甚多。尤其兵爭延及東北時，日本可以遂其所大欲。誰知國民革命軍，依舊繞道北上。而且經此事變，我國人反有相當的覺悟，東北軍也發出息爭禦侮的通電，於六月初，竟退出關。膠東的兵，於9月1日易幟。
在天津以東的直魯軍，亦因關內外的夾擊，於九月中旬解決。日人無可如何。十月初，乃和我國開始交涉。我國提出：一、先行撤兵；二、津浦通車；三、交還膠濟沿線二十里內的行政機關；四、膠濟路沿線土匪，由中國負責肅清等項。日人不願意，交涉停頓。後來屢經波折，到十八年（1929年）3月28日，才定議：日軍於兩個月內撤退。雙方損害，則設共同委員會調查。議定之後，我方派出接收委員。日兵初定4月18至25之間撤退。旋又說膠東匪亂甚熾，坊子以東，要議展期。我政府不贊成分期接收，索性將全部展緩。直至6月5日，日方纔開始撤兵，至16日而接收完畢。
在山東一方面，日人雖未遂其阻撓北伐的野心。然而對於東三省，則還是野心勃勃，所以有十七年（1928年）6月4日，張作霖在皇姑屯車站遇炸之事。這一次的炸彈案，佈置得很爲周密，非經多數人長時間之佈置不可。鐵路警備森嚴，其斷非張作霖的政敵或匪徒少數人所能爲，不問可知了。經這一次陰謀，更促成東北的覺悟，於是有7月1日通電服從國民政府之舉。日本又命其駐奉天的總領事勸告：易幟之事，宜觀望形勢。又派專使到奉，以弔喪爲名，勸告奉方，不宜與國民政府妥協。奉方都不聽從。三省實行易幟之後，東北一方面，收回權利的事，也逐漸進行，日人心懷忿恨，就伏下民國二十年“九一八”的禍根了。
第六、關稅自主權的收回