黑月之森的某一處，一個少年慢慢的走着，雖然他的衣着有些破爛，一頭雪白的頭髮亂糟糟的搭在他頭上看起來狼狽至極，但是卻難以掩蓋他那俊俏的面容。狐小三的腳踩在地面上那枯枝敗葉上，發出“擦，擦”~的聲音，迴盪在他的周圍。這個人正是狐小三。
狐小三一邊走着，一邊觀察着這四周，眼睛來回轉動，一臉警戒。
開始的時候，狐小三抱着“這黑月之森不怎麼樣”的心思，可現在他可絲毫不敢再有這種想法了。
剛開始的時候，狐小三悠閒的在黑月之森行走，絲毫不抱這黑月之森放在眼裡，可是過了不久，狐小三碰見了一條青色的小蛇，當時他並不在意，就這樣走了過去，那青色小蛇對着他威脅似的“絲絲”的叫了兩聲，像是在保護自己的家一樣，狐小三知道這是妖獸的領土意識，但他當時不怎麼在意，心想你一條三階的小蛇能奈我何？最後，那青色小蛇從口中噴出一條青色的液體，向狐小三射來。
狐小三以爲那是毒液，不怎麼在意，只是撐起一層靈力護照罩。可誰知那紫色液體突然變成一條青色的大龍，大約有十幾來米。那青色大龍張開大口，一口就向着狐小三咬來，“咔嚓…”一聲，狐小三撐起的護罩便如同玻璃般破碎了。“咕嚕"一聲，狐小三被那青色的大龍給吞進肚子裡了。
突然，一道紅光從青色大龍的肚子射出，紅光裡面有着一個身影，那身影有着四條尾巴。四條尾巴代表着狐小三已經是四階妖王的存在了，狐族人的修爲每上升一階就會多長出一條尾巴。一階只是說是入門，沒有任何稱號，二階就是小妖，三階是大妖，而四階便是妖王，五階妖皇。而狐小三便是四階妖王的境界。紅光散盡，顯露出狐小三的身影，此刻狐小三已經化爲了本體，狐小三雪白的毛髮中有着一些血紅色的皮毛，看起起來妖異之極。狐小三那紅色的瞳孔緊緊盯着那青色大龍後面的那條小青蛇。
其實剛纔要不是狐小三在原本的那個靈氣罩破碎的瞬間訊速撐起別一個靈氣罩，恐怕他現在已經被那青色大龍給腐蝕掉了。狐小三眼中精光一閃，狐小三身上那雪白的皮毛迅速變成紅色，特別是那四條尾巴更是紅得像血一樣。“嗖”狐小三如同一顆炮彈般向着那青色大龍奔去，一瞬間狐小三便來到了那青色大龍的面前，“轟”一聲巨響，原本那青色大龍所在的地方出現了一個大坑，而青色大龍被打成成了碎塊。
狐小三還沒來的及高興，就發現那青色大龍的碎塊如同蟲子一般向着那大坑蠕動，狐小三瞳孔一縮，看向那青色小蛇，青色小蛇人性化的出現了輕蔑的神色，盤在大樹上，青色小蛇發出一聲聲響，好似在嘲笑狐小三。狐小三一看便明白了，必須得殺死那青色小蛇，不然今天他是必死無疑，狐小三又衝向青色小蛇。青色小蛇看到狐小三向他衝來，它的背後突然長出兩對翅膀，那兩對翅膀輕輕地揮舞着，好像有種奇特的力量在圍着他的翅膀轉。
狐小三感到那神秘的力量，臉色大變，他從這力量中感到了一種很危險的感覺，有種鋒芒在背的感覺。狐小三望向後面，腦子瘋狂的在轉動，尋找那一線生機。這樣下去他必死無疑。這青色小蛇太可怕了。雖然他的儲物之珠裡面還有一些強大的兵器沒拿出來，但是那兵器他丫的根本用不了。
剛纔被打碎的青色大龍重組好了，而那青色小色翅膀上的的旋風也準備好了，一種毀滅性的氣機出現在青色小蛇的周圍，狐小三一咬牙，大吼：“萬妖亂舞。"一隻只形態各異的妖獸從狐小三的體表鑽出，向着青色小蛇口衝去，這些妖獸雖然只是狐小三的幻術但還是有一些是具有攻擊力的。而且那些妖獸有一些是帶着一絲的詛咒之力的。這詛咒之力正是狐小三以“換靈決”轉化而來的。狐小三用幻術把自己化爲那羣妖獸的一員，偷偷走掉了。
…
而此時青色小蛇那裡，“吼”一聲震天的龍吼從青色小蛇的嘴裡傳出。
之後狐小三碰到一隻妖熊，和一羣隱藏在樹葉裡的蟲羣，每次都差點死了，所以他纔像現在這樣的警惕小心。“你們小心點，這裡很可能有厲害的妖獸。”一聲清脆的女聲從狐小三的右手邊傳來。緊接着一個穿着惹火的女人從灌木叢中走出，她一看到狐小三先是一愣，然後一朵紅暈從她臉上浮現。