他又踏上了追尋歡樂的征程
公元一二二二年，成吉思汗在撒馬耳幹過冬避寒，享受着從裡海吹來的暖風，直到第二年的春天，他也沒有班師回蒙古的想法。
這座古老的都市撒馬耳幹，原是奧斯曼帝國的獨立領地，這裡商業繁榮，文化發達，華麗的宮殿並肩林立，是東方伊斯蘭教的中心，雖然經歷了這場戰爭浩劫，依然婀娜多姿。
美麗的阿姆河從這裡流過，沿河風景幽美，公園別墅，綠草如茵，令人賞心悅目。
戎馬大半生的成吉思汗，住進這金碧輝煌的宮殿裡，在美婦如雲的溫柔鄉中，已經樂不思歸了。
一天，成吉思汗正在皇宮的草地上觀賞着一羣歌女跳舞，忽然進來一個護衛，走到大汗身邊，對他悄悄說道：“士兵們在林子裡捉到一頭會說人話的怪獸，現已送來，請大汗前去觀看。”
成吉思汗聽後，不禁一怔，忙問道：“它真會說話嗎？”
那護衛立即答道：“是，是會說話，剛纔我還親耳聽到呢！”
成吉思汗便站起來，大手一揮，讓那護衛帶路，來到前面客廳前的大草坪上，果見一頭鹿形馬尾的動物，頭上還生着一隻角，渾身閃着綠色的光。
那護衛指着怪獸向大汗報告：“剛纔它對我說：你們的大汗應該早日回蒙了。”
成吉思汗聽後，便走近那怪獸，問道：“你會說話麼？”
那怪獸看着大汗，點點頭，意思是自己會說話，不相信，你就問吧！
成吉思汗見怪獸模樣雖然難看，貌似兇猛，但是馴服得很，沒有要傷人的舉動，便又問道：“你叫什麼名字？能告訴我嗎？”
“我的名字叫獨角獸，是角端的後代。”
成吉思汗見它真會說話，聽那說話的聲音如鸚鵡似的，心中十分驚異，遂問道：“你有話要對本大汗說嗎？”
只見那名叫獨角獸的怪獸頭一擡，說道：“大汗應該早日回蒙，早日回蒙。”
說過之後，便轉過身子，去啃吃坪上的青草，不再說話了，無論大汗怎麼再問，那獨角獸只顧低頭吃草，一聲也不吭了。
成吉思汗命護衛細心照看，別讓人傷了它，更不能讓它逃出宮去了。
成吉思汗回到大廳，心裡直犯嘀咕，有生以來還未聽說過有會說話的野獸，而且說了要自己班師回蒙古的話，真是奇中有奇，怪中更怪了。他想到這裡，便派人去喊耶律楚材。
不一會兒，耶律楚材來了，大汗忙問道：“你見過那頭怪獸嗎？他可會說話呢！”
耶律楚材已來見過了那頭怪獸，他靈機一動，計上心來，就針對成吉思汗的迷信思想，決心“以神道設教”，又聯繫蒙古將士普遍思歸的心理，向大汗說道：“請大汗不要多疑，這是瑞獸啊！是吉祥的徵兆。這種獨角獸，其名角端，產於高加索山裡，它能講多種語言，並且好生惡殺，不易被人捉住。”
成吉思汗聽後，激動地說道：“先生真是博學多聞，剛纔那怪獸竟勸我班師回蒙，此乃長生天之意麼？”
耶律楚材趁機附會說道：“這是上天降下神獸，以告示大汗，因爲大汗乃天之嬌子，天下之人都是大汗之子，希望大汗能體察天心，憐惜子民，順應天意。”
成吉思汗不禁大喜道：“照先生說，這頭怪獸倒是上天賜下的一頭神獸了！它勸說之言也是上天之意，這就不能等閒視之，必須認真聽從了。”
耶律楚材又說道：“大汗率領大軍西征，歷經六年之久，長驅數萬裡，攻城掠地，這是古今歷史上罕見的，驚天地、泣鬼神的壯舉。其豐功偉績遠遠超過中原人經常稱頌的秦皇、漢武、唐宗、宋祖，如今，偌大帝國，江山一統，班師凱旋，也正當其時了。”
成吉思汗聽了，興奮地笑起來，正要說話，忽然護衛進來向他報告道：“護送長春真人的劉仲祿派人來說：數日之內，真人將到，請大汗勿急。”
成吉思汗聽後，更加高興，忙對護衛說：“真人不遠萬里而來，跋涉山川，辛勞備嘗，要早日安排館舍，讓他們好好休息，我要儘快接見他們。”
護衛走後，大汗忙對耶律楚材說道：“長春真人年高德勳，學識淵博，來此之後請先生多予關照，一切飲食起居、遊芳尋趣之事，全都仰仗先生了。”
耶律楚材滿口答應，說道：“請大汗放心，我也想多向長春真人學習呢。”
這個長春真人，名叫丘處機，山東棲霞人，號長春子，十九歲到寧海崑崙山學全真道，拜王重陽爲師。那時，王重陽有七名弟子，後來便是大名鼎鼎的“道教七真人”，其中丘處機最受王重陽器重，名聲也最大。
王重陽死後，丘處機西入秦隴，隱居十三年，名望大著，暮年回到棲霞山。
當時，金、宋兩國多次厚禮邀請他出山，都被他婉辭拒絕；後來，成吉思汗聽說丘處機不獨有治天下之術，還能配治長生不老之藥。於是，成吉思汗便於西征之前派遣劉仲祿等人，帶着詔書前往邀請，並對劉說道：“此去無論跋涉山川，逾越江河，不限歲月，一定將真人請來，必厚賞諸位。”
劉仲祿帶着成吉思汗的詔書，一路尋訪，歷盡千辛萬苦，終於在東萊山中找，又見劉仲祿等冒險遠來，遂慨然應允出山，而此時他已是七十三歲的老人了。這個決定在丘處機的衆多弟子中引起極大反響，有的人直面向他問道：“金國、宋朝多次邀請，從未答應，而落後偏遠的蒙古人一請即往，這是爲什麼？”
丘處機爽然回答說：“當今的天下形勢，已經很清楚了，金國、宋朝都已沒有前途，而只有新興的蒙古如日中天，前途不可限量。”說到這裡，他向弟子們掃了一眼，又說道：“我們可以去幫助他們，向他們進言，藉以宣傳中原文化，減少生命和財產的損失。”
於是，長春真人挑選出弟子十九人隨行，先乘舟北上，而後又冒萬里跋涉之險，終於來到成吉思汗的住地。
見面之後，成吉思汗高興地說道：“聽說金宋兩國屢次招請，你都不願出山，這次不遠萬里來到這裡，使我覺得十分榮幸。”
丘處機立刻說道：“我本是一個山野道士，能受到大汗的親自詔請，這是天意難違，我怎能不來呢？”
成吉思汗聽了，更加高興，立刻讓護衛替真人備上軟座，並請真人與他一起進餐。
之後，成吉思汗立即轉入正題，向他問道：“真人遠道而來，有長生不老的藥送給我嗎？”
丘處機聽了，說道：“在人世間，只有養生之道，哪裡有什麼長生不老之藥呢！”
成吉思汗也像秦始皇、漢武帝那樣，希望長生不老，希望永享人世間的權勢和富貴榮華，但不像他們那樣固執。
當時，聽了丘處機的回答，並不因爲他沒有長生之藥而生氣，反而挺喜歡這位長春真人的誠實不欺，又向他問道：“真人年高七十有三，身體還能如此康健，不知有什麼長壽的秘訣嗎？”
長春真人立刻回答道：“國古代的聖人孔子說：‘仁者壽’。爲什麼呢？我以爲，仁者內不傷性，外不傷物，上不違天，下不違人，處正居中，形神以和。”
說了這些，成吉思汗似乎不太理解，又問：“就從平常的生活、處事當中，應該如何做，才能達到長壽呢？”
“我的經驗是少思寡慾，知足不貪，順應天性之自然，不做逆天悖理之事，便是休身養性長壽的秘訣。”
成吉思汗聽了，連連點頭，認爲話說得忠懇，沒有一點浮華藻飾，更加佩服，當即派人重設兩個帳篷，安置在他的御帳之東，讓丘處機等人居住。
後來，成吉思汗問田鎮海、劉永祿等說：“對丘處機，應該怎麼稱呼他？”
田鎮海先說道：“有人喊他師傅，有人喊他真人，還有人稱他爲神仙的，請大汗任選一個即可。”
劉永祿說道：“我以爲丘處機已年高古稀，喊他神仙更好。”
成吉思汗聽了，連續點頭說道：“對，對！自今以後，就喊他‘神仙’吧！”
於是，成吉思汗君臣們統一喊丘處機爲‘活神仙’，使長春真人師徒受到特殊的待遇。
以後，成吉思汗又多次接見丘處機，每次都是設帳齋戒，燈燭輝煌，揮退侍女左右，十分虔誠地向他問道。
有一次，正遇雷雨大作，成吉思汗指着外面的雷雨交加情景，詢問雷擊之事，真人說：“我聽說人間有罪三千條，其中以不孝長輩者爲最大，因此上天以擊雷警示那些不孝順的人。”
成吉思汗聽了，正合心意，立即召來兒子、孫子，以及大臣們近前，對他們說道：“漢族人孝順父母，就像我們敬奉長生天那樣，今後，各人須孝順父母，不然，就違背天道。”
在後來的接見中，丘處機向成吉思汗反覆說明他們道教的主張：“敬天愛民爲本，清心寡慾爲要。”竭力宣傳“天道好生惡殺”的道理。這些主張，提醒成吉思汗要治理國家，統治人民，不能單靠暴力，還要進行思想教育，切不可一味地屠殺，也得注意休養生息，愛護人民的生命財產。
一天，成吉思汗邀請丘處機一同前去圍獵，後因大汗座騎受驚，將其掀落馬下。
當時，一頭野豬奔至大汗身旁，但是那野豬隻是呆呆地盯着向成吉思汗看着，沒有猛撲過來。等到窩闊臺趕來，纔將那頭野豬殺死。丘處機目睹這一情景，當即勸諫道：“大汗落馬，這是上天的告誡；那野豬未向大汗撲來，是上天對大汗的衛護所致。如今大汗的年事已高，應息兵養頤，以減少狩獵爲要。”
成吉思汗從長春真人多次談話中，早已察覺這位“活神仙”規勸自己“節慾、戒殺、東歸”等主張，於是說道：“神仙勸我之言，我已深刻反省，定當逐一遵照辦理。但是，我們蒙古人自幼喜歡乘馬射獵，立即停止，實不可能，不過，我將不忘神仙之諫。”
在這之後，成吉思汗果真停止打獵有數月之久，可見他對長春真人的話是堅信不疑的。
這次，在戎馬倥傯的西征途中，成吉思汗不顧軍務繁忙，堅持召見丘處機，分析起來，主要原因便是人類共有的英雄暮年之悲。其實，早在西征的前夕，成吉思汗已經考慮到了死亡問題，並想到了自己戰死沙場的可能性，所以那時便對後事作了安排，儘管他當時還身體健康、精力充沛。
但是，從那時起，死亡這個問題似乎一直在纏繞着他，常常縈繞在他的腦際。由於年邁花甲，使這位大汗對長生的渴求更加迫切。這次見到丘處機，當他聽到這位真人的坦言相告：只有養生之道，卻無長生之藥時，可想而知他是何等失望。
公元一二二三年的春末夏初之時，成吉思汗決定離開撒馬耳幹，率領軍隊北渡錫爾河，進入塔什干地區。
在大軍即將出發之時，成吉思汗命令花剌子模原國王謨罕默德之母、傲慢的禿兒根可敦，以及國王的妻妾宮眷們一起隨行時，她們齊集路邊，高聲慟哭，向已經滅亡了的花剌子模帝國告別。
這一幕哀痛的情景，成吉思汗看了，心中十分愜意，頓時讓他想起一年前那段難忘的日子——
當時，謨罕默德的母后禿兒根可敦及其妻女宮眷們被帶到成吉思汗面前時，他向禿兒根可敦問道：“你今年多大年紀了？”
過了好一會兒，這位倔強高傲的花剌子模國的母后纔回答道：“五十八歲。”
成吉思汗聽了，實在不敢相信站在面前的這個“少婦”，竟然已是年老的婦女了。
他放眼看去，原國王的那些妻妾、宮女們，同這位打扮入時、體態苗條、面貌端莊秀麗的“母后”站在一起，誰也不會相信她已年近花甲了。
爲了解開這個十分吸引人的豔謎，成吉思汗當晚令她侍寢。
按照那時蒙古王宮中的規定，初次侍寢的宮妃，必須先進行搜身，然後脫去身上所有的衣服，送入大汗的斡兒朵內。
後來，成吉思汗進入帳內，掀開牀上的被子一看，躺在牀上的禿兒根可敦宛若一頭白羊，渾身雪白如玉，其肌膚既細膩又柔潤，伸手去觸摸一下，就像碰上了油脂一般。
在成吉思汗的一再追問下，她才道出真情：原來當地有一種野生的枇杷樹，將其果實搗碎，擠出汁水，用這枇杷水塗在身上，即可防止肌膚衰老；若是搽在臉上，將不生皺紋，並能養頤變嫩。另外，這枇杷水更有一奇，男人若將它塗在上，不到眨幾眼的工夫，便勃然而起，其堅挺之狀猶如木棒、鐵杵一般。
自此，成吉思汗對禿兒根可敦寵愛異常，用她提供的枇杷水，去遍試謨罕默德的妻女們，使這位大汗得到以往未有過的快感。成吉思汗本是一個自制力很強的人，但是面對這些美貌如花的異國女人，他忘記了自己已是花甲老人，加上那枇杷水帶來的快感，使他整日沉浸在溫柔鄉中。
直到長春真人到來之後，成吉思汗才接受了他的勸誡，於是離開了撒馬耳幹，準備去塔什干地區進行圍獵活動。
在塔什干以南的察爾赤克河的河谷地帶，蒙古人爲他們的大汗搭起了新的斡兒朵，讓他坐上用黃金鑄成的寶座，睡上用白銀鑄成的大牀，所有的生活用品，幾乎全是用黃金、白銀製成。
此時，幼子拖雷一直在成吉思汗身邊，察合臺與窩闊臺不久也趕來與他會合。
在此之前，這二人一直在不花剌地區駐守，防止呼羅珊的花剌子模人發生叛亂。
他們在冬獵中，每星期派人給他們的父汗送來五十擔獵物，至於長子朮赤，他一直在北方的裡海邊上駐紮。遵照成吉思汗的命令，他將大批的獵物，驅趕到這裡來，供成吉思汗盡情狩獵。每次圍獵時，成吉思汗率先從獵，將士們隨後繼之，把獵物追得遠道奔竄，直到足力疲乏時，往往徒手可縛。
正當成吉思汗陶醉在圍獵樂趣中時，他的大皇后、結髮之妻孛兒帖派人來了。
在西征的六年當中，成吉思汗的身邊只有一個皇后伴駕，這個皇后便是年輕貌美的忽蘭。
對此，孛兒帖皇后並沒有心生妒忌，不過，她越來越覺得成吉思汗離開蒙古的時間已經太長了。她藉口再這樣下去，擔心蒙古國內因爲成吉思汗久不歸國而發生不幸事件，便派人到塔什干地區致信成吉思汗說道：“雄鷹已經在大樹的梢頭營就了窩巢。如果雄鷹長久地掩留在異國他鄉，難保賤雀們不會趁機飛來，暗中啄食那窩巢中的卵蛋和雛鷹！”
其實，在耶律楚材，特別是在長春真人的勸告下，成吉思汗已有班師的打算了，只不過還沒有最後成行。如今聽到孛兒帖傳來的這般言語，立刻預感到後院可能起火了，遂立即決定班師回蒙古。但孛兒帖屆時會如何看待自己呢？後院的火勢究竟燒得如何呢？對這些問題，成吉思汗心中隱隱感到不安。於是，在班師的前夕，這位細心的大汗又派人先趕回蒙古去見孛兒帖大皇后，瞭解孛兒帖的意圖。
不過，孛兒帖大皇后是一個十分謹慎而又有頭腦的女人，她當即向來人表示，成吉思汗的行爲是很正常而合乎情理的。
至於後院起火的事情，這位聰明的大皇后卻隻字未提，似乎什麼事情也未發生過，於是她又要來人傳話給大汗說：“在那葦岸青翠的湖上，野鴨和天鵝甚多，湖的主人自可隨意捕獵它們；天下已歸於一統，年輕而貌美的女人多得很呢！大汗自可任意從中挑選，也可以把她們納入斡兒朵內，可以替尚未馴服的駿馬備上馬鞍。”
成吉思汗得到孛兒帖大皇后的如此迴音，知道這位心胸開闊大度的結髮夫人不甚計較，心裡也就踏實多了，於是便決定班師！
在西征出師前夕，成吉思汗委任他最小的弟弟鐵木格-斡惕赤斤留守大營，保衛後方。
讓大皇后孛兒帖掌管大宮殿，負責料理四個斡兒朵裡的后妃生活。
鐵木格爲人忠厚老實，深得長兄長嫂的信任，在處死通天巫事件中，孛兒帖苦勸成吉思汗極早下手，才除掉那個潛在的對手。
通天巫死後，其子阿察剌帖一直心懷憤恨，總想伺機爲父報仇，一方面怯於成吉思汗的權威，一方面自己是個瘸子，所謂力不從心啊。
成吉思汗帶領大隊人馬西征了，阿察剌帖認爲時機已到，便整日想着報仇的事情。
阿察剌帖一生下來就是一個瘸子，成人後經常與他母親吵鬧，埋怨她讓自己成爲一個殘疾人了。通天巫死後，他吵鬧得更兇，一次酒後，逼着母親問道：“你說，你老實說，爲什麼讓我一生下來就成爲一個瘸子？”
他母親被逼無奈，只得說了實話：“這隻能怪你那死去的父親，完全因爲他！”
阿察剌帖又問道：“我是從你的肚子裡生下來的，怎麼能怪他？你不說出實話，我現在就弄死你！”
說罷，他就伸手抓住母親的頭髮，另一隻手便去掐她的頸脖，嘴裡還不停地說：“我掐死你，掐死你，看你可說實話？”
他母親被掐得半死不活的，便說道：“我懷着你時，他也不放過。”
阿察剌帖一聽，更加惱怒：“啊，原來這樣！你們爲了快活，就把我壓成了一個瘸子！”說到這裡，只見他一咬牙，從懷裡掏出了一把小鐵錘，對準他母親右膝蓋猛地砸了一下。
他母親大叫一聲，頓時昏迷過去，以後，他的母親也變成了一個瘸子。
從此，一喝了酒就回來在母親身上撒氣：“你們爲了快活，讓我瘸了左腿：我讓你瘸右腿，看你還能快活麼？”
阿察剌帖就是這麼一個人！
因爲腿瘸，不能出征打仗，也不便去管理牲畜，只學會了釘馬掌，整日在懷裡揣着一把小鐵錘，背上一個小木箱，四處去釘馬掌。一天，阿察剌帖正走着，忽聽有人喊他：
“喂，瘸馬掌！鐵木格王爺要你去釘馬掌呢！”
阿察剌帖聽了，扭回頭一看，見是不裡孛闊的兒子胡裡兀思，忙說道：“一口一聲‘王爺，王爺’，喊得多親啊！一個認賊做父的傢伙！”
胡裡兀思一聽罵他“認賊做父”，氣得真想上前去揍他一頓，但轉念一想，父親不就是被別裡古臺親手整死的麼？而鐵木格正是殺父仇人的弟弟，他罵得本來不錯嘛。
可是，胡裡兀思爲人膽小怕事，他對父親的死，雖然聽母親說過，要他記住殺他父親的仇人是別裡古臺和成吉思汗，但是，他總覺得報仇的希望很渺茫，成吉思汗一家是當今蒙古帝國的黃金貴族，手握軍政大權，哪有報仇的機會？
另外，胡裡兀思在鐵木格-斡惕赤斤的帳下當一個貼身侍衛，深得鐵木格的信任，他自己也覺得很滿足，所以把父仇之事漸漸忘了。這時候，他聽瘸馬掌阿察剌帖一說，便快步走到他面前，對他悄悄說道：“我告訴你，你別給我惹事！”
阿察剌帖挖苦他說：“你怕什麼？成吉思汗把軍隊帶走了，說不定他會被花剌子模人打死呢！到那時，天下便是我們的了！”
胡裡兀思又說道：“你想得倒美，成吉思汗兄弟幾人，他又有那些兒子，哪裡輪得到你瘸馬掌？”
阿察剌帖卻說道：“你真是一個傻瓜！這次西征他們父子五人全去了，我讓他們全死在花剌子模！不就是這個鐵木格留在蒙古了？只要咱們——”說到這裡，他走近胡裡兀思，在他耳邊輕輕說了幾句話，接着說道：“我讓他父子、兄弟幾個全完蛋！”
胡裡兀思本是一個沒有主張的人，他曾聽說阿察剌帖的父親通天巫有些法術，能在隆冬時裸行雪中，既能助人吉祥，也能詛咒人遭禍，想到這裡，便說道：“你別高聲大嗓的，這事等我回去想想再說。”
於是，胡裡兀思便轉身走了，阿察剌帖也一瘸一拐地回到家裡，立刻行動起來，憑着記憶，模仿他父親的做法，刻了許多大大小小的木頭人兒，一個個標上記號，寫上名字，然後找來許多釘、針之類，在那些木頭人的身上亂扎一氣。
第二天中午，阿察剌帖又背上木箱，懷揣小鐵錘兒，去對胡裡兀思輕聲地說道：“釘馬掌的事，咱們再約個時間，現在你隨我到家裡去，我有要事向你說！”
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這胡裡兀思昨天回到家裡直想了半夜，認爲阿察剌帖若是果能像他父親通天巫那樣，能掌握巫蠱術，將成吉思汗家族全部詛咒而死，也算是替冤死的父親報了仇。
現在見阿察剌帖顯出神秘的樣子，又見周圍無人，便一前一後地去了他家。
阿察剌帖與胡裡兀思進來之後，立即關上房門，從牀底下搬出一個木箱，從裡面取出一個布包，解開一看，全是木頭人兒！
胡裡兀思從未見過這些東西，吃驚地問道：“這些就是你說的巫蠱術麼？”
阿察剌帖點了點頭，便一一指給他看，那最大的木頭人兒，是成吉思汗！以下挨着排列成一大溜，有他的四個兒子，還有他的幾個兄弟等。每個木頭人身上扎滿鐵釘與針頭。胡裡兀思驚異地看着，說道：“些人也是害死我父親的仇人呀！”
阿察剌帖說道：“回想當年，我父親能與長生天接近，傳達神的旨意，成爲蒙古草原上有名的通天使者！成吉思汗若沒有我父親的預言，他哪裡有今日？連那個成吉思汗的名號，還是我父親替他命名的呢，不料他卻恩將仇報，對我父親下毒手。”
胡裡兀思也說道：“當年，我父親是草原上有名的摔跤能手，力大無窮，只因爲打傷了別裡古臺，成吉思汗便嫉恨在心，將父親弄死。”
阿察剌帖忙說道：“面對成吉思汗家族，我倆是難兄難弟啊！我們應該攜手同心，爲我們的父親報仇！”
這時，胡裡兀思看着那些小木頭人兒，問道：“這東西果真靈驗嗎？”
阿察剌帖忙笑道：“當然靈驗！這巫蠱之術是我們蒙古人的獨創，能助人吉慶，讓人飛黃騰達，一步昇天；也能咒人死亡，讓仇人現世現報，十分靈驗。”
胡裡兀思又問道：“這需要多長時間，才能咒死他們？”
阿察剌帖聽了，只得順口胡謅道：“這要看我們的誠心與功夫了。所謂心誠則靈，還要有恆心，每天堅持對這些人進行詛咒，日久天長，必定能感動上天神靈，到那時，他們誰也逃不脫厄運的。”
胡裡兀思這才放心地說道：“好罷，我們就盼着這一天快點來臨了。”
說完，他就想離開，被阿察剌帖伸手攔住，又將他按在凳子上坐下來，對他說道：“你怎麼走了？我還有重要事向你說。”
胡裡兀思指着那些木頭人兒說：“你要拿一些回去，放到隱秘的地方，照我講的去天天詛咒，不然，怎麼能爲你父親報仇？”
胡裡兀思一聽，有些爲難地說道：“我害怕呢！一旦被人發覺，讓鐵木格王爺知道了，他還不要了我的命？”
阿察剌帖忙啓發他說道：“你真傻！難道你會向人說去？這事兒，現在只有我知你知，鐵木格怎麼會知道？”
說到這裡，阿察剌帖又悄悄地說道：“現在，我們商量一下，先把鐵木格這個傢伙除掉，軍隊不就歸我們了？”
胡裡兀思開始還有些顧慮，但是，經不住阿察剌帖七哄八騙，只得接受了他的意見，準備用毒藥將鐵木格毒死。
第二天，阿察剌帖去爲鐵木格的戰馬釘馬掌，見到周圍無人，便把準備好的毒藥交給胡裡兀思，等到釘好馬掌，他就無事一般地背起那個小木箱子，走了。
胡裡兀思知道鐵木格每天中午喜歡吃烤羊腿，便瞅準機會把那毒藥放進去，只等他來吃了。
不一會兒，鐵木格來了，問道：“羊腿烤熟沒有？”
胡裡兀思忙答道：“我剛從廚司那裡拿來，請王爺快吃罷！”
鐵木格走到桌邊坐下來，伸手抓起羊腿，一邊聞着，一邊讚道：“好香，好香！”
他正要往嘴裡送時，忽見來了一個護衛跑得上氣不接下氣地說道：“王爺，王爺，大皇后有急事找你，請你立刻就去她的大帳！”
鐵木格一聽，忙問道：“什麼事，這麼着急？等我吃完中飯再去不成嗎？”
“是有急事，大皇后讓你立刻就去！”
這位鐵木格王爺一向敬重他的長嫂，便放下手中的烤羊腿，隨着那位護衛走了。
他走到帳門口，又回過頭來對胡裡兀思說道：“把那羊腿放在那兒，我一會回來再吃。”
也是鐵木格命不該死，他到孛兒帖那裡，才知道古兒別速皇后勾結不亦魯汗的小兒子大不速禿謀叛，要他領兵前去鎮壓。
鐵木格一聽，不敢耽擱，遂在孛兒帖的餐桌上抓起一塊牛肉，一邊大口嚼着，一邊忙着去集合兵馬，往第二斡兒朵的所在地——薩阿里客額兒馳去。
原來不亦魯汗死後，他的小兒子大不速禿一心夢想恢復乃蠻國，得知成吉思汗領兵西征去了，後方空虛，便悄悄來到了薩阿里客額兒，找到了古兒別速皇后。
因爲忽蘭皇后隨大軍西征去了，古兒別速便成爲這第二翰兒朵的主持人，一見大不速禿來了，二人見面之後，談起乃蠻國的舊事，古兒別速不禁淚流滿面，哭了起來。
這個古兒別速本不是個正經女人。她原是乃蠻國的老王亦難察的後妻，亦難察死後，兩個兒子爲了爭奪她而大打出手，鬧得國家分裂，後來她被長子太陽汗奪得，封爲皇后。
後來，乃蠻國被蒙古滅亡，太陽汗死後，古兒別速被成吉思汗擄來，只因爲她容顏美麗，被大汗寵愛，又封爲皇后，住在第二斡兒朵裡。
這女人生就的揚花水性，在斡兒朵裡早耐不住寂寞了，一見大不速禿身材高大，年輕英俊，便春心萌動，很快與他勾搭成奸了。這大不速禿來找古兒別速的真正目的，是想了解情況，伺機謀叛的，不久，便與古兒別速一起制定了一個偷襲計劃。
兩人正在得意之時，被住在這個斡兒朵裡的妃子胡迦兒得知，她立刻派人送信給孛兒帖大皇后，於是這一起謀叛之事終於敗露了。
鐵木格帶領三千兵馬，星夜兼程地趕到薩阿里客額兒，把斡兒朵團團圍住，古兒別速還與大不速禿摟在一起酣睡呢。
古兒別速見到大不速禿被鐵木格的士兵刺死了，她跪在地上哀求着說道：“看在大汗的份上，饒了我吧？”
鐵木格堅定地說道：“你是真正的紅顏禍水，你害人誤國，留着你何用？”說罷，遂令人把她處死了，然後讓胡迦兒主持第二斡兒朵的事務。
鐵木格平定了這起沒有爆發的叛亂之後，便帶領兵馬回到老營，他的親信莎豁兒迎上來說：“王爺真是命大之人！幸虧你帶兵走了，那天你若是吃了那隻烤羊腿，可就麻煩了！”
鐵木格聽了，丈二的和尚——摸不着頭腦，忙向他問道：“你這話是什麼意思？我怎麼聽不明白。”
於是莎豁兒便把那隻烤羊腿的事兒說給他聽，在鐵木格領兵走後，那隻烤羊腿被一個護衛拿去吃時，還未吃完人就死了。
鐵木格聽了，吃驚地說道：“有這樣的死麼？難道那隻烤羊腿——”
莎豁兒立即說道：“那隻烤羊腿肉裡有毒！”他又接着說：“後來我把狗喚來，又拿那隻羊腿給狗吃，狗也死了。這不是再明顯不過了麼？”
鐵木格忙問：“這是誰幹的？你查了沒有？”
莎豁兒便提出了自己的看法，他說：“我查了一下，那兩天只有瘸腿阿察剌帖來釘過馬掌，其他人未來過。”
“他是一個瘸子，怎麼會……何況羊腿也不是他烤的，不會是他乾的吧？會不會是廚司——”
“這事兒我還沒有公開宣佈，知道的人不多，只等你回來再商量，我想……可能是——”
鐵木格見他吞吞吐吐，忙說道：“這裡沒有外人，你有話就直說罷！”
莎豁兒說道：“那瘸子是誰的兒子，你知道嗎？他是那個曾經整治過我們，後來又被我們治死的通天巫，會不會是他……乾的呢？”
鐵木格想了一會，然後說道：“即使是他乾的，也要通過我們身邊的人，才能做出來。……你查過我的廚司沒有？”
“我已經派人去監視了。還有，那天送羊腿給你吃的，是胡裡兀思，此人也是懷疑對象，他可是不裡孛闊的兒子，與你的家族也是有仇的呀！”
鐵木格聽後，想了很長時間，才說：“這事非同兒戲，非要下力氣把它查出來不可！但又不能打草驚蛇。”
說到這裡，兩人小聲議論了一會兒，便各自分頭去行動了。
幾天以後，莎豁兒向鐵木格說道：“前天，廚司不知怎麼得到了信息，跑去向我哭訴一番，說他未乾那下毒的事，後來我安慰他幾句之後，他纔回去。”
鐵木格冷笑道：“他怎麼會知道的？難道他是做賊心虛麼？”
“啊，還有一件事，前兩天有人看到胡裡兀思去了阿察剌帖的家裡，兩人在屋裡談了很久纔出來。”
“難道他們真的勾結在一起了？”
兩人正在小聲議論着，見胡裡兀思在帳外伸頭縮腦，被鐵木格看到了，遂道：“你進來呀，有什麼事要報告？”
只見他神色緊張地說道：“那天，是我把烤羊腿從廚司處拿來，放在桌子上，以後我出去了，就……就不知道在我走後，可有人來嗎？”
莎豁兒向他問道：“你認爲，這事是誰幹的？”
胡裡兀思連續搖頭說道：“我哪裡……知道是……是誰幹的？”
鐵木格嚴肅地對他說道：“這件事我們已查得差不多了，有的人再不主動來投案自首，有他後悔的時候，等我們抓到他，非處死不可！”
胡裡兀思聽後，嚇得臉色煞白，兩手哆嗦着走了，還未走出帳門，鐵木格大喝一聲：“回來！胡裡兀思，你不向我說老實話，還要等到什麼時候？”
聽到鐵木格的喊聲，頓時把這個膽小又心虛的胡裡兀思嚇得一屁股跌坐在地上，急忙又爬起來跪到鐵木格面前，哭訴道：“報告王爺，這……這事，全是阿察剌帖要……要我乾的！”
於是，胡裡兀思一五一十地把事情的前前後後的經過全都說了出來，鐵木格立刻讓他領着莎豁兒去捉拿阿察剌帖。
不久，阿察剌帖連同他製做的那些大大小小的木頭人兒，全都送到鐵木格面前，他一看到之後，氣得跳起來罵道：“你們好歹毒啊！居然在暗中幹出這種傷天害理的事情，我豈能饒了你們？”
說罷，抽出佩刀就要殺死他們兩人，莎豁兒急忙上前捉住，勸他道：“王爺息怒，這事關重大，最好讓大皇后知道這事，然後再處置他們也不遲！”
鐵木格聽後，覺得有理，便大聲喊道：“來人！把他們牢牢捆住，關押起來！”
護衛押走阿察剌帖、胡裡兀思之後，鐵木格看着那些木人兒，愈想愈氣，忽聽有人說道：“可別氣壞了身子呀！”
鐵木格擡頭一看，見是孛兒帖大皇后來了，急忙請她坐下，然後將這件事從頭至尾說給她聽，又指着那些木頭人兒，說道：“這說明不裡孛闊和通天巫的陰魂不散，他們的後代時刻夢想對我們進行報復，我們真不能掉以輕心啊！”
孛兒帖說道：“這些人時刻夢想恢復他們已經失去的權力，企圖爲他們的父親向我們報仇，這倒是給我們敲起了警鐘。我想，還是及早讓大汗知道這事會更好的。”
“既然這樣，就讓莎豁兒親自去向大汗報告吧！特別是那個古兒別速已被我處死了，她是大汗的皇后，不向大汗報告，是不對的。”
孛兒帖又說道：“大汗已決定班師回國了，現在去向他報告也不算太遲，讓他早有思想準備也好。”
這樣，在成吉思汗的西征途中，“後院起火”的這兩件謀叛之事，都被消滅在爆發之前，僅僅是火星一亮，便很快被撲滅了。
公元一二二四年，成吉思汗在班師的途中，又進行了大型圍獵活動，舒舒服服地洗淨六年來鞍馬勞頓的疲乏感受。
對蒙古人來說，圍獵既是娛樂，又是生產，更是一種軍事演習，成吉思汗對丘處機說：“狩獵是軍事訓練的基礎。我們蒙古不僅與人戰，也與動物戰。”
這時候，成吉思汗的長子朮赤派兵從欽察草原驅逐獸羣東來，留給他的父汗打，少說也得一個月以上的路程，其規模之大，是常人難以想見的。
蒙古人自幼習慣於艱苦、戰鬥的生活，在狩獵和戰爭中養成冒險犯難、不屈不撓的精神。他們從小就受到英雄主義的教育，遊戲也以騎馬竟逐、摔跤射箭爲主。不到十歲的兒童，就參加了狩獵的活動了。
在班師之前，成吉思汗就命令長子朮赤留在欽察地區了。從此，朮赤再也沒有回到蒙古去，在這期間，他一直被出生之謎的陰影籠罩着，心情總是悶悶不樂。
於是，朮赤便縱酒行獵，在山林裡一住十餘日，不問政事。不久，便臥病在牀了。
成吉思汗在歸途當中忽然心血來潮，想在和林建都，並準備在那裡建造一座世界上最大的宮殿，以紀念他統一天下的功績。但他轉念一想，現在西征剛纔結束，被征服的廣大地區還沒有完全安定下來，許多地區田野荒蕪，百姓生活疾苦，此時若是置百姓和國家於不顧，而去大興土木，建造華麗的宮殿，很可能是不明智之舉。
此時，這位大汗又突發奇想，準備以此來試一試部下的看法，以便從中挑選一些真正爲國家出力的忠直之人。
於是，成吉思汗下令召開會議，要全軍將領都來赴會，對建造宮殿之事發表意見，誰知衆人一片讚頌之聲，都認爲要大造、特造一座人世間最美麗的宮殿，來顯示蒙古人的氣魄，紀念大汗征服世界的豐功偉績。
成吉思汗聽了這些衆口一詞的建議，並不滿意，心中大爲惱火，散會之後，他讓耶律楚材留下來，向他問道：“今天會上，衆人一個腔調說話，使我不解，深感在我們蒙古缺少棟樑大材之人！”
耶律楚材聽了，忙說道：“大汗帳下，謀臣如雲，猛將如雨，怎能說缺少棟樑呢？”
成吉思汗聽後，嘆了一口氣說道：“先生哪裡知道我的心思啊！”
他立即把自己想以建宮殿爲名，試探一下羣臣、諸將領態度的事說了一遍。
耶律楚材聽後，會意地笑了笑，並不說話，卻讓人拿來一方形的茶壺和一個圓口的茶杯，親自沏茶倒水，這纔對成吉思汗說道：“大汗請看，這水在方的茶壺裡，便是方的；把它倒入這圓的茶杯裡，就變成圓的了。”
成吉思汗忙問：“先生這話是什麼意思？”
“報告大汗，這水是沒有形狀的，可是，它被裝在什麼樣的東西里面，它就變成什麼樣了。”
聰明的成吉思汗聽了之後，低頭想了一會兒，馬上悟出這位學者的意思，說道：“你的意思是說，有什麼樣的大汗，就會有什麼樣的部下！”
“大汗說得對！”耶律楚材接着說，“古往今來，所有的英明君主無不如此！唐朝的李世民因爲有寬容的胸懷，所以纔有像魏徵那樣的諫官。”
成吉思汗立刻不滿地反問道：“你是說我平日心胸狹隘，沒有肚量？”
“請大汗別誤會我的意思，我是說選拔人材，識別賢愚不能只看一時一事，要看其一貫的表現，在一件事情上的認識與態度，是不足以下結論的。”
成吉思汗聽後，連連點頭，心裡想道：“我試來試去，結果反而試出自己有問題了。”
在這次會議上，朮赤因病未參加，成吉思汗非常關心，曾詢問一個從欽察來的蒙古人。
但此人竟說朮赤根本沒有生病，臨來前還看到他去林子裡打獵，成吉思汗氣憤地罵道：“畜牲！竟敢欺騙本汗，真是膽大包天了！”
不過，沒有多久，朮赤病死的消息便正式報來，成吉思汗大爲悲痛，悔恨之餘，下令把那個蒙古人捉來，對他問道：“你爲什麼要誣告朮赤？”
開始，那人不說話，被逼無奈，只得看着察合臺，哆哆嗦嗦地交代說：“是……是二王爺讓我那樣說的。”
察合臺立刻跪到成吉思汗面前，辯駁道：“父汗不要相信他的話，我怎能讓他誣告朮赤？此人可能瘋了！”
成吉思汗生氣地瞪住察合臺，說道：“不是這個人瘋了，而是你瘋了！”
處死那個人之後，把三個兒子找到一起，見到少了一個朮赤，成吉思汗不禁流下淚來，他痛哭一陣之後，對兒子們說道：“打架還是親兄弟，上陣要靠父子兵。你們雖然年輕，卻也歷經戰陣，對這句話沒有體會麼？”
就在這時，速不臺的大軍趕來了，成吉思汗一見者別的屍體，心中更加悲痛。這位跟隨他戎馬大半生的“箭”，實踐了成爲他的“戰馬”的要求，現在離他而早走了，使這位頂天立地的大汗怎能不痛惜？因爲他是在西征中獻出的生命，成吉思汗立即決定把他安葬在西征的征途上。
按照蒙古人的習俗，安葬了者別之後，成吉思汗班師大軍來到了塔兒巴哈臺地區的葉密立河附近，他欣喜地看到了忽必烈、旭烈兀兩個孫子前來迎接，併爲他們舉行了隆重的神獵典禮。
根據蒙古習俗，兒童神獵有所得，要舉行一個小型儀式。當時，忽必烈十一歲，旭烈兀年僅九歲，他們都是拖雷的兒子。（後來，忽必烈做了元朝的開國皇帝，即元世祖，旭烈兀後來做了波斯的汗王）。
兩人初次出獵，均有所得，忽必烈獲一兔，旭烈兀獲一鹿。成吉思汗大喜，遂用兩個孫子各自所獲野獸的血與脂肪，親自塗在他們的中指上，然後兩個孫子分別吻他們所崇敬的爺爺。
據說當時旭烈兀咬疼了成吉思汗的手，而忽必烈卻吻得十分莊重，想必那時的成吉思汗一定悲喜交集，老淚縱橫。
此時，成吉思汗的心情也是十分複雜的，他喜的是眼前的兩個孫子聰明英武，前途無量；悲的是另一愛孫蔑忒幹已在花剌子模喪身。本來舐犢情深，人皆存之。從他對兒子、孫子的態度來看，這位叱吒風雲的大汗也不例外。
在西征當中，一方面，蒙古軍隊在戰爭中，在佔領的城市裡殺人如麻；另一方面，在這支軍隊的統帥——成吉思汗的內心深處，又是那麼地善良純樸，充滿了人道信義，兩者形成了鮮明的對照。
成吉思汗在結束西征之前，已把新徵服的土地分封給朮赤、察合臺和窩闊臺了，蒙古本土仍歸幼子拖雷主管。欽察汗國是成吉思汗分封給長子朮赤的封地。當初，蒙古大軍攻下河中地區之後，就命令朮赤等三個皇子進攻花剌子模故都玉龍傑赤，並以此地封給朮赤。
此後，者別、速不臺二將越過高加索山脈，擊敗欽察和俄羅斯聯軍，進出於伏爾加河流域，並要求朮赤自裡海北岸向西推進增援，成吉思汗遂又將欽察地區封給朮赤。
朮赤死後，成吉思汗命其子拔都嗣父位，封地如故。其疆域包括額爾齊思河以西，鹹海、裡海以北的廣大地區。
察合臺汗國，是成吉思汗封給次子察合臺的封地。它包括原西遼的舊地，以及天山南北及阿姆河、錫爾河之間的地區。最新建都於阿力麻裡（今新疆霍城縣水定鎮西北）。
窩闊臺汗國，是成吉思汗封給三皇子窩闊臺的封地。其疆域包括額爾齊斯河上游和巴爾喀什湖以東地區。當時，建都於葉密立（今新疆額敏縣）。
伊爾汗國，是成吉思汗之孫、拖雷之子旭烈兀通過西征，在波斯地區建立的國家，也稱波斯汗國。其疆域東起今阿姆河，西至地中海小亞細亞，北至高加索與欽察汗國相結，南抵印度洋，阿拉伯海。當時，建都於大不列士，這個伊爾汗國存在至公元一三五三年。
由成吉思汗奠基的這四大汗國，最初都是蒙古帝國的一部分。由於這些地區並沒有長期統一的條件，如共同的經濟、文化、政治基礎等，加以汗位爭奪和家族派系的鬥爭，所以在忽必烈接位之後逐漸形成事實上的各自獨立局面。
成吉思汗的西征，師出有名，戰術新穎，武器裝備先進，軍隊素質好、士氣高，指揮員智勇雙全，善長獨立作戰，特別是重視政治宣傳、宗教政策和外交手段的運用，所以能用極短的時間取得了重大勝利，在中外戰爭史上佔有極其重要的地位。
它以異國作戰，征途最遠，兵力最多，規模最大等鮮明特點，吸引了各事家去研究、探討。
自從西征結束，返回蒙古以後，成吉思汗甚至未能好好地休息，他就不得不再次地關注中原的事態發展情況。
公元一二二四年秋天，孛魯和大將劉黑馬等率大軍突然攻入西夏，逼得西夏只好再次乞降，夏獻宗還答應派親子爲人質，以求取信於蒙古人，孛魯等才退兵。
在孛魯大軍大舉向金國進攻時，金王依恃黃河天險，在作垂死的抵抗，同時，也想與蒙古人求和。
成吉思汗在呼羅珊地區緊張地作戰時，金國使者取道伊犁河谷，來到蒙古大營。
聽了這位金王的使者提出的和平要求後，成吉思汗說道：
“當初，我已告知你們的主子，讓他在黃河以南稱王，把黃河以北的土地全讓給我，這便是我們當時答應的停戰條件，你們沒有答應。如今，木華黎父子已將黃河北部的土地全已征服了，你們不得已又來求和，這哪裡算是有誠意呢？”
可是，金國的這位使者再三苦苦哀求，成吉思汗被纏得無奈，只得說道：“念你遠道來此，我就再作讓步，回去告訴你的主子，把陝西境內的潼關等城市全部交出來，然後再簽訂和約。”
金國的使者雖覺難以接受，但是見到成吉思汗態度堅決，已萬難改變，只得輾轉回國，向金王作了彙報，朝中大臣紛紛反對，有人說：“潼關附近的各個要塞，本是河南西面的惟一防線，若是交給蒙古人，豈不等於交出了我們金國的大門鑰匙，還有談和的餘地麼？”
朝中也有人向金王建議道：“成吉思汗吃軟不吃硬，對他不能硬頂，不如再派人前去軟磨，或許能有緩和的餘地。”
於是，金王又派使者去向成吉思汗苦苦哀求，表示稱臣納貢，想以軟辦法拖住這位頑強的世界征服者，達到停戰的目的。
金國人的態度固然可惱，但是，更令成吉思汗不能容忍的，是西夏人的反覆無常。
西夏國本爲唐兀惕人，他們是類似西藏吐蕃人，但已大部分中原化了的民族，連他們的文字也是根據漢字創造出來的。
兩個世紀以來，他們一直佔據着中國的甘肅省以及鄂爾多斯和賀蘭山草原。後來逐漸衰落下來，成爲一個弱小的國家。
起先爲遼國所敗，成爲屬國，以後又變成金朝的屬國，同時與宋朝勾勾搭搭，無非是利用大國間的矛盾，在夾縫中求生存。
蒙古興起後，成吉思汗曾多次帶兵征討，迫使西夏屈服。可是，這種屈服是爲了自保而採取的權宜之計，並無多少誠意。所以始終是態度暖昧，一打就降，一撤就叛。他們沒有想到，成吉思汗最痛恨這種首鼠兩端的行爲，對西夏的屢降屢叛，早就十分惱火，尤其使他耿耿於懷的，就是公元一二一九年，成吉思汗準備西征花剌子模國的前夕，根據西夏與蒙古作爲臣屬關係的規定，一旦發生戰爭，附屬國必須向主權國提供軍隊。
這時候，成吉思汗遣使通知西夏派軍隊協助西征，那使者向西夏王說道：“你曾經向我們的大汗保證過，將來一旦發生戰爭，你可以做我們的右翼。現在花剌子模人挑起了爭端，我們的大汗已決定出兵征討，請你派遣兵馬做我們的右手軍，隨我們一起出徵吧！”
這時候，還未等西夏王李遵頊開口，西夏的大臣阿沙敢不就搶先說道：“你們的成吉思汗既然沒有足夠的力量去攻打花剌子模國，何必要打腫臉充胖子，還要自稱什麼‘大汗’呢？”
蒙古的使者討了這個沒趣之後，只得回到蒙古向成吉思汗彙報，把那位傲慢自負的阿沙敢不的話學了一遍，蒙古國上上下下，無不義憤填膺。
在這個時候，西夏拒絕出兵，它深深地刺傷了成吉思汗的自尊心。對於這種帶有侮辱性的傲慢行爲，這位大汗沒有給以原諒的習慣。但是，西征花剌子模的計劃已經確定了，一切準備工作也已就緒了，如果在這個時候立即發動懲罰西夏人的戰爭，勢必會打亂既定的部署。因此，西夏問題只好留待以後解決。
成吉思汗考慮決定之後，向部下說道：“假若能得到長生天的佑助，在西征勝利回師以後，再與西夏人算個總賬。到那時，量那個阿沙敢不也未必能跑到哪裡去！”
現在，花剌子模國已被徹底摧毀了，大軍也班師回國，向西夏復仇，找那個狂傲的阿沙敢不算賬的時刻已經到了！
公元一二二六年春天，成吉思汗立即召開軍事會議。他不顧二皇子和部分大臣的反對，親自率領十萬大軍，命令三子窩闊臺、四子拖雷隨大軍出征，讓次子察合臺留守大營，遂與衆將領一起，誓師之後，向西夏國進軍。
出師前夕，孛兒帖大皇后得知察合臺留守大營，估計他與也遂又要扯在一起，擔心會鬧出意外的亂子，便在成吉思汗耳邊吹起了枕頭小風，建議讓也遂伴駕出征。
成吉思汗說道：“還讓忽蘭皇后去吧！”
孛兒帖忙說道：“自從古兒別速被處死，第二斡兒朵裡有些亂，讓忽蘭回去吧，免得那裡再生出什麼亂子來。再者，也遂不僅性格溫柔，她還會按摩，在你鞍馬勞累之後，讓她替你按摩一番，不是很好的休息麼？”
成吉思汗聽了，過去摟住這位結髮妻子說：“你想得真周到，我哪裡還能再不聽呢？”
孛兒帖被丈夫摟得緊緊的，笑着說道：“都是老夫老妻了，我看那位花剌子模的母后真會保養身體，她又會打扮，誰也不相信她是五十多歲的人了！”
成吉思汗已聽出了弦外之音，忙說道：“我以爲，妻子還是原配的好。因爲經歷了數十年的風風雨雨，她們比年輕人更知冷知熱啊！”
孛兒帖被這一席話說得心裡熱乎乎的，便一頭撲在成吉思汗的懷裡，又低聲說道：“無論你在外面跟哪個女人好，我都不會計較，更不會吃醋、嫉妒，因爲我瞭解你，信任你，知道你一回來，準是會來到我身邊來的！”
不過，這次出征，一開始就出現了不吉祥的預兆。
大軍越過賀蘭山，這賀蘭山是河套附近的大山，山上樹木青青，遠遠望去，那山如一匹駿馬。由於蒙古人稱駿馬爲“賀蘭”，因此稱這座大山爲“賀蘭山”。
過了賀蘭山之後，展現在眼前的，是一片荒涼的空地，空地上有許多長條形的沙堆，在沙堆之間便是綠洲和牧場了。
在東部是海拔高達三千米的山脈，山脈的西山坡上有蒼翠的森林覆蓋，這裡常有野驢、健鹿出入，它們不斷地成陣成羣地出來。見此情景，成吉思汗按捺不住習慣，頓時獵興勃發，立刻命令大軍停止前進，準備進林子裡打獵。
此時，三子窩闊臺勸道：“這裡山大林深，荒無人煙，若是貿然進到林子裡面，是不適宜的吧？”
博爾術也上前勸道：“報告大汗！在一個陌生的地方狩獵，是違反我們蒙古人的狩獵習慣的，何況那位中原真人丘處機早就勸告大汗要節制狩獵了。”
可是，成吉思汗看到綠洲上面成羣的野驢在嬉戲、奔跑，他再也控制不住自己，縱馬向那些野驢馳去。
爲了讓大汗能夠盡興，窩闊臺、拖雷等又從林子裡趕出來許多野驢，奔到他的馬前。
那些野驢一見成吉思汗坐在馬上，攔住它們，突然野性大發，有的前趴後踢，亂竄亂跳，有的把驢頭一昂，高聲叫喚起來，那聲音又大又響，嚇得林中的鳥獸都往山裡逃去。
成吉思汗的這匹赤兔馬性情特別暴烈，一見那麼多的野驢對着自己大叫不止，忽然將馬首昂起，也驚叫着四蹄亂蹬亂踢，連續尥了幾個蹶子，成吉思汗一時羈勒不住，竟被掀下來，摔在地上。
窩闊臺等急忙趕來將他扶起，大汗疼得呻吟不止，說道：“噯喲！”
全軍將士也立即停止了狩獵，就地紮營。
第二天一早，伴駕的也遂皇后把各親王和諸將領喊來，告訴他們說：“昨天夜裡，大汗神志不安，高燒不退，怎麼辦呢？還繼續進軍麼？”
這時，大將脫侖扯兒必說道：“我認爲，西夏人都是築城居住的，他們又跑不到哪裡去，不如把征討之事向後推遲一些，等到大汗養好了傷，再發兵也不遲呀。”
當時，諸位親王和將領聽了，都認爲這意見甚好，可是，成吉思汗不願聽取這一建議，他堅持說道：“這時候，如果我們的大軍撤回去了，西夏人一定會認爲我們膽怯，不敢與他們交戰，不更猖狂嗎？”
博爾術勸道：“大汗的身體要緊，怎能帶病前去征討？不如先派使者前去勸降，西夏人若是乞降，我們再撤兵也不遲。”
窩闊臺立刻說道：“這意見太好了，父汗住在這裡一邊養傷，一邊等候使者的消息，然後再決定是進，還是退，這叫作雙管齊下。”
成吉思汗只得答應了，說道：“好吧，就派人去向李德旺（夏王）說，看他怎麼回答。”
於是，成吉思汗派了一名使者前往西夏國。這位使者轉達了他的一番話，結果卻掃興而歸，隨即向成吉思汗彙報了西夏君臣的迴應，當時成吉思汗儘管還在發着高燒，不顧因墜馬而引起的渾身傷痛，決心要打這一仗。他對部下說道：“好！聽他們說的話有多大！還能再退兵嗎？就是死了，也不能讓他們說出這樣的大話！何況長生天也是聽得到、看得到的啊！”
成吉思汗餘怒未息，又發下一道命令說：“全軍將士每人吃飯時，都要先大聲喊道：把西夏人殺絕了吧！把他們殺盡，把他們滅絕！”
這麼做，是成吉思汗暴怒的表現，他下定決心，要把西夏人上至父母，下至子子孫孫，全部殺死，消滅得一個不留！
一連幾天，被憤怒之火炙烤得渾身顫抖的成吉思汗，指天發誓，要長生天作證，決心寧死不回，不滅亡西夏，誓不罷休，從而加速了西夏國的滅亡。
當時，西夏軍主力大多部署在賀蘭山以東地區，而西面防守較弱。
成吉思汗每戰之前必定要詳察敵兵虛實情況，特別是兵力部署的地區、位置，甚至有關敵將的個人身世、爲人，以至態度表現等，都要弄得清清楚楚，真正做到“知彼”。
針對西夏的具體情況，成吉思汗命令蒙古大軍兵分兩路，進攻西夏，他對將士們說：“我們要先打分散孤立之敵，繼而殲滅主力，然後再攻打西夏都城中興府。”
成吉思汗自己率領東路軍，進入西夏北境；命令大將速不臺帶領西路軍，向西夏兵力較爲薄弱的西部進軍。
公元一二二六年夏季，速不臺率領西路大軍四萬人，進攻沙州城。這沙州城位於今天敦煌以北不遠處，是一座堅固的石頭城。速不臺沒費多大氣力便攻佔了沙州，並降了西夏的名將昔裡鈐部。
速不臺只留下三千西夏俘虜兵，餘者全都處死。沙州城也隨之被摧毀，地圖上再也找不到這座石頭城了。
速不臺的西路大軍攻下沙州之後，便向肅州進軍，昔裡鈐部對速不臺說道：“肅州是我生長的地方，我在這裡度過了十六年，因爲不願忍受欺凌，才被迫離鄉背井，投奔蒙古大汗。如今，十幾年過去，我隨着蒙古大軍殺回來了。”
昔裡鈐部本是西夏肅州人氏，父親、兄弟全是打鐵出身，是肅州城有名的兵器匠師。
當昔裡鈐部十六歲時，肅州城守呼邪殘仁的兒子呼井沛在肅州城裡爲非作歹，專幹害人的勾當。
一天，呼井沛藉口打刀一事，想佔有昔裡鈐部的姐姐貼裡不花兒。結果被鐵匠父子狠打了一頓。
於是，貼裡不花兒與弟弟昔裡鈐部跨上他們家僅有的兩匹馬，向蒙古國方向，飛馳而去。
後來，他們進入蒙古國界，遇到成吉思汗的二弟哈撒兒的巡邊隊伍，被這位二王爺收留去，又娶了貼裡不花兒爲妻。
現在，昔裡鈐部又回到故鄉的土地上，他向速不臺建議道：“這肅州城也是易守難攻之地，不如讓我先混進城地，尋找兒時的一班夥伴，伺機獻城，豈不更好？”
速不臺擔心地說：“你孤身入城，是十分危險的，據說城中主將正是你當年的仇人呼井沛，一旦被他知道你的身份，我們無法救你，而你插翅也難逃呀！”
但是，昔裡鈐部再三請求，堅持要進城去，速不臺只得答應了。
臨行前，又與他約好聯絡暗號，派了一名護衛木塔兒，隨他一起去。兩人扮作做生意的西夏人模樣，混進了肅州城，昔裡鈐部慢慢找到原來的住地，舉目一看，真是故地依舊，人物全非了。
費了好長時間，這個“少小離鄉老大回”的肅州人，終於找到了幾個兒時的夥伴，從這些人口中得知他的父親與兄長，已在那次爭鬥中一起戰死，儘管這是意料之中的事情，昔裡鈐部還是難過地流下了熱淚，爲他冤死的父兄哭了一場。
由於蒙古軍隊到處劫掠，殺人的風氣，四處傳揚，城裡的居民一提起蒙古人，無不嚇得“說虎色變”，同時也恨得咬牙切齒，這就給昔裡鈐部的“策反”工作帶來更多、更大的困難。
經過再三勸說，昔裡鈐部終於聯絡了一百零六戶居民，願意歸順蒙古。