正是那季秋天氣。
數村木落蘆花碎，幾樹楓楊紅葉墜。路途煙雨故人稀，**麗，山骨細，水寒荷破人憔悴。白蘋紅蓼霜天雪，落霞孤鶩長空墜。依稀黯淡野雲飛，玄鳥去，賓鴻至，嘹嘹嚦嚦聲宵碎。
師徒三人們行了數日，到了鞏州城。早有鞏州合屬官吏人等，迎接入城中。安歇一夜，次早出城前去。一路飢餐渴飲，夜住曉行，兩三日，又至河州衛。此乃是大唐的山河邊界。早有鎮邊的總兵與本處僧道，聞得是欽差御弟法師上西方見佛，無不恭敬，接至裡面供給了，着僧綱請往福原寺安歇。
本寺僧人，一一參見，安排晚齋。齋畢，吩咐二從者飽餵馬匹，天不明就行。
及雞方鳴，隨喚從者，卻又驚動寺僧，整治茶湯齋供。齋罷，出離邊界。
金蟬子心忙，太起早了。
原來此時秋深時節，雞鳴得早，只好有四更天氣。一行三人，連馬四口，迎着清霜，看着明月，行有數十里遠近，見一山嶺，只得撥草尋路，說不盡崎嶇難走，又恐怕錯了路徑。正疑思之間，忽然失足，三人連馬都跌落坑坎之中。
金蟬子臉色自若，兩位徒弟卻悚懼心慌，又聞得裡面哮吼高呼，叫：“拿將來！拿將來！”
只見狂風滾滾，擁出五六十個妖邪，將金蟬子、從者揪了上去。
金蟬子擡眼看去，上面坐的那魔王，十分兇惡，真個是：雄威身凜凜，猛氣貌堂堂。電目飛光豔，雷聲振四方。鋸牙舒口外，鑿齒露腮旁。錦繡圍身體，文斑裹脊樑。鋼須稀見肉，鉤爪利如霜。東海黃公懼，南山白額王。瞧得仔細，是個白額老虎老虎精，有幾分道行。
金蟬子暗自尋思，自長安城一路過來，不見妖邪，剛到邊界，就遇上了虎精，卻是何道理？
白額老虎精喝令綁了，衆妖一齊將三人用繩索綁縛，金蟬子也不掙扎，任由得綁了去。正要安排吞食，只聽得外面喧譁，有人來報：“熊山君與特處士二位來也。”
金蟬子聞言，擡頭觀看，前走的是一條黑漢，你道他是怎生模樣：雄豪多膽量，輕健夯身軀。涉水惟兇力，跑林逞怒威。向來符吉夢，今獨露英姿。定眼細看，是隻山熊修得的精怪。綠樹能攀折，知寒善諭時。準靈惟顯處，故此號山君。
又見那後邊來的是一條胖漢，你道怎生模樣：嵯峨雙角冠，端肅聳肩背。性服青衣穩，蹄步多遲滯。宗名父作牯，原號母稱牸。能爲田者功，因名特處士，是個牛精。
這兩個搖搖擺擺走入裡面，慌得白額老虎精奔出迎接。
熊山君道：“寅將軍，一向得意，可賀！可賀！”
特處士道：“寅將軍丰姿勝常，真可喜！真可喜！”
寅將軍道：“二公連日如何？”
熊山君道：“惟守素耳。”
特處士道：“惟隨時耳。”
三個敘罷，各坐談笑。
金蟬子在一旁聽言，心中有了思量，此時，只見那從者綁得痛切悲啼，那熊山君道：“此三者何來？”
寅將軍道：“自送上門來者。”
特處士笑雲：“可能待客否？”
寅將軍道：“奉承！奉承！”
熊山君道：“不可盡用，食其二，留其一可也。”
寅將軍領諾，即呼左左，將二從者剖腹剜心，剁碎其屍，將首級與心肝奉獻二客，將四肢自食，其餘骨肉，分給各妖。只聽得嘓啅之聲，真似虎啖羊羔，霎時食盡。
金蟬子身邊的兩個弟子，本就是觀世音菩薩穿插的監視，並非凡人，而是竹葉幻化而來。
金蟬子再看三怪，料定這三怪不會吃自己，果真，漸慚的東方發白，那二怪至天曉方散，俱道：“今日厚擾，容日竭誠奉酬。”方一擁而退。不一時，紅日高升。
金蟬子打了個哈欠，小睡了一會，忽然見一老叟，手持拄杖而來。走上前，用手一拂，繩索皆斷，對面吹了一口氣，金蟬子在睡醒，瞧見那老叟道：“這番安排，我當謝你們，後還是怪你們？”
老叟答禮道：“自然是謝我們，不然這二徒弟一直相隨，終不是辦法。你可曾疏失了甚麼東西？”
金蟬子道：“那兩個徒弟，已是被怪食了，只不知行李馬匹在於何處？”
老叟用杖指定道：“那廂不是一匹馬、兩個包袱？”
金蟬子回頭看時，果是他的物件，並不曾失落，隨意拍拍拿在身上，問老叟曰：“此處是甚所在？”
老叟道：“此是雙叉嶺，乃虎狼巢穴處。你爲何墮此？”
金蟬子道：“貧僧雞鳴時，出河州衛界，不料起得早了，冒霜撥露，忽失落此地。見一魔王，兇頑太甚，將貧僧與二從者綁了。又見一條黑漢，稱是熊山君；一條胖漢，稱是特處士，走進來，稱那魔王是寅將軍。他三個把我二從者吃了，天光才散。不想我是那裡有這大緣大分，感得老公公來此救我？”金蟬子言語之中，不乏嘲諷之意。
老叟道：“處士者是個野牛精，山君者是個熊羆精，寅將軍者是個老虎精。左右妖邪，盡都是山精樹鬼，怪獸蒼狼。只因你的本性元明，所以吃不得你。你跟我來，引你上路。”
金蟬子道：“當真只是熊羆精、老虎精、野牛精這般簡單？”
老叟聞言，嘆息一聲，道：“久聞金蟬子聰慧，如今看來，果真不假。不過，這三妖並非妖怪這般簡單，而是那地藏王城的鬼怪，是那熊羆、老虎、野牛死後未入輪迴，進了地藏王城，不知爲何得了些道行，受命來此處，專門負責搶戰亂之下的死魂，好先一步帶入地藏王城，不使入輪迴。這三怪都是怕紅日的，這天剛剛放亮，三怪便潛伏了起來，要是你白日從此過，斷然遇不上此三怪的。”
金蟬子道：“偏偏小僧遇上了，正巧你趕上來，這倒是蹊蹺得很。”
老叟道：“怎麼，你懷疑這三怪與老叟有干係不成？”