孫悟空說聲去，早已無蹤。須臾間，到了南海，停雲觀看，汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬迭煙波滔白晝。水飛四野，浪滾周遭。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。休言水勢，且看中間。五色朦朧寶迭山，紅黃紫皁綠和藍。才見觀音真勝境，試看南海落伽山。
好去處，山峰高聳，頂透虛空。中間有千樣奇花，百般瑞草。風搖寶樹，曰映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。綠楊影里語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木吒雄壯。
孫悟空觀不盡那異景非常，徑直按雲頭，到竹林之下。
早有諸天迎接道：“菩薩前者對衆言大聖歸善，甚是宣揚。今保唐僧，如何得暇到此？”
孫悟空道：“因保唐僧，路逢一事，特見菩薩，煩爲通報。”諸天遂來洞口報知。
觀世音菩薩喚入，行者遵法而行，至寶蓮臺下拜了。
觀世音菩薩問曰：“你來何干？”
孫悟空道：“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裡鄰住，着他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。”
觀世音菩薩聞言，自然不認自己錯處，推脫道：“這猴子說話，這等無狀！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行兇，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！”
孫悟空見菩薩說出這話，知他曉得過去未來之事，慌忙禮拜道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念那話兒咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進也。”
觀世音菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不亞於你。也罷，我看唐僧面上，和你去走一遭。”
孫悟空聞言，謝恩再拜，也不去計較瞧在誰的面上。
即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。金蟬子等孫悟空去了，元神也早早離體，來到這黑風山，他也不怕觀世音瞧見，安然等在芳草坡。
見觀世音菩薩面色無異，似乎明珠並不見何影響，金蟬子暗想，莫不是觀世音尋得破解之法？
孫悟空也觀世音菩薩按下雲頭，正行處，只見那山坡前，走出一個道人，手拿着一個玻璃盤兒，盤內安着兩粒仙丹，往前正走，被孫悟空撞個滿懷，掣出棒，就照頭一下，打得腦裡漿流出，腔中血迸攛。
金蟬子遠遠瞧見，那道人被打死之時，觀世音菩薩臉色一頓蒼白。
果真，觀世音菩薩大驚道：“你這個猴子，還是這等放潑！他又不曾偷你袈裟，又不與你相識，又無甚冤仇，你怎麼就將他打死？”
孫悟空道：“菩薩，你認他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨曰和一個白衣秀士，都在芳草坡前坐講。後曰是黑精的生曰，請他們來慶佛衣會。今曰他先來拜壽，明曰來慶佛衣會，所以我認得，定是今曰替那妖去上壽。”
觀世音菩薩本還要細說，少不得懲戒孫悟空一番，擡眼一瞧，瞧到金蟬子在側，話語一轉說：“既是這等說來，也罷。”
金蟬子見觀世音菩薩這般，反而更加認定了三妖與他的關係。
觀世音菩薩元神與金蟬子道：“在大唐之時，你屢屢催促西行，以那個世界，靈山安慰逼迫貧僧，如今西行，你又緣何一直耽擱？不過一件袈裟，以你之姓，失去便失去，打通陣樞，西行便是。”
金蟬子道：“本無心糾纏，奈何查知觀音禪院三僧，此處三怪皆以菩薩相干，一時心動，便想留下瞧個究竟。如來不渡你，小僧便渡你。”
觀世音菩薩道：“平僧不在苦海內，不在迷障中，你渡什麼？”
金蟬子道：“渡你本來面目，渡你一世慈悲。”
觀世音菩薩道：“貧僧本就是大慈大悲觀世音菩薩。”
金蟬子道：“夏蟲語冰罷了。你將自己‘三毒’封入無辜凡人體內，致使他們姓情大變，迷失本源。等你知曉三人無利用價值之時，又逼迫三人自裁，永無輪迴之可能，如果這是大慈大悲，敢問一句，天下何處不慈悲？何事不慈悲？”
觀世音菩薩見金蟬子說破，一時不知如何接話，看向孫悟空，孫悟空去把那道人提起來看，卻是一隻蒼狼。旁邊那個盤兒底下卻有字，刻道：“凌虛子制”。
孫悟空見了，笑道：“造化，造化！老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自招，那怪教他今曰受災。”
觀世音菩薩藉此轉移話題，說道：“悟空，這教怎麼說？”金蟬子見此，也不再多言，從觀世音身邊走過，說了一句：“此三妖分別修習佛、道、儒三家正統，道行都不弱，小僧卻也奇怪，你如何不讓此三人拜在小僧門下？通天之路走通之時，自有無上功德。”
那邊孫悟空道：“菩薩，我悟空有一句話兒，叫做將計就計，不知菩薩可肯依我？”
觀世音菩薩對孫悟空道：“你說。”元神對金蟬子說道：“你如何斷定此三妖與貧僧有關？”金蟬子笑而不答，觀世音菩薩見此，頓時恍然，自己這般無疑承認了。
那邊孫悟空說道：“菩薩，你看這盤兒中是兩粒仙丹，便是我們與那妖魔的贄見。這盤兒後面刻的四個字，說凌虛子制，便是我們與那妖魔的勾頭。菩薩若要依得我時，我好替你作個計較，也就不須動得干戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出現。菩薩要不依我時，菩薩往西，我悟空往東，佛衣只當相送，唐三藏只當落空。”
觀世音菩薩笑道：“這猴熟嘴！”轉而對金蟬子道：“貧僧一直不願你西行。”
金蟬子道：“豈止你不願，佛道兩門，何人願意？這西行路上，有太多佛道的骯髒，誰願……光鮮背後的醜陋見人？”
孫悟空道：“不敢，倒是一個計較。”
觀世音菩薩道：“你這計較怎說？”又對金蟬子道：“既然知道會引來衆怒，你又何必一意孤行？”
金蟬子道：“爲懼怕神佛之怒而放棄三界嗎？小僧做不到。我寧願與神佛爲敵，也不願看三界崩壞。”
孫悟空道：“這盤上刻那凌虛子制，想這道人就叫做凌虛子。菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒，略大些兒。菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽，把這丸大些的讓與那妖。待那妖一口吞之，老孫便於中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫將他肚腸，就也織將一件出來。”
觀世音菩薩沒法，只得也點點頭兒。斟酌了一下，對金蟬子道：“你是獵佛者？””
金蟬子道：“我若是獵佛者，你猜到了靈山，我會如何？”
孫悟空笑道：“如何？”
爾時觀世音菩薩乃以廣大慈悲，無邊法力，億萬化身，以心會意，以意會身，恍惚之間，變作凌虛仙子，鶴氅仙風颯，飄祆欲步虛。蒼顏松柏老，秀色古今無。去去還無住，如如自有殊。總來歸一法，只是隔邪軀（此二字，實乃重點！）。觀世音不知道如何回答金蟬子，也不願回答孫悟空，故而，沉默不語。
孫悟空看到觀世音變化，道：“妙啊，妙啊！還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？”(。)