卻說美猴王榮歸故里，與過去一般無二，整日遊戲山間，採花摘果，好不快樂。
一日，魔王入體的老猴突發感慨道：“大王，我聞花果山其他妖王，手下妖兵個個會武藝，對我水簾洞天虎視眈眈，雖剿了混世魔王，不足於震懾全山，怕又來個什麼魔王搶我們山頭，大王早做籌謀纔是。”
孫悟空道：“此話在理，這洞天福地，斷不能讓他人佔去。”
隨綽了自混世魔王那來奪來的一口大刀，逐日操演武藝，教小猴砍竹爲標，削木爲刀，治旗幡，打哨子，一進一退，安營下寨，更加驚動花果山七十二路妖王，日日有人來探消息。
孫悟空有思慮，道：“我等在此，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，我都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”
衆猴聞說，個個驚恐道：“大王所見甚長，只是無處可取。”
正說間，魔王老猴道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易。”
孫悟空道：“怎見容易？”
四猴道：“我們這山，向東去，有二百里水面，那廂乃傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裡，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。”
孫悟空聞說，滿心歡喜道：“汝等在此頑耍，待我去來。”
好猴王，急縱筋斗雲，霎時間過了二百里水面。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。
孫悟空心中想道：“這裡定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。”
他就捻起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣風，飛沙走石，好驚人也。
風起處，驚散了那傲來國君王，三街六市，都慌得關門閉戶，無人敢走。孫悟空才按下雲頭。徑闖入朝門裡。直到兵器館、武庫中，打開門扇，看時，那裡面無數器械：刀、槍、劍、戟、斧、鉞、毛、鐮、鞭、鈀、撾、簡、弓、弩、叉、矛，件件俱備。一見甚喜道：“我一人能拿幾何？還使個分身法搬將去罷。”
好猴王，即拔一把毫毛，入口嚼爛，噴將處去，念動咒語，叫聲：“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶；有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個罄淨。
徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，俱回本處。
傲來國武術器械被盜，傲來國國王驚駭，恐是妖怪奪了器械，來搶人間帝位，廣發皇榜，尋那捉妖之人。
逢此時，傲來國來個流浪道人，身上一襲青灰衫，背上一柄降妖杖，面如沉水，眼帶光，揭下皇榜入皇城。
卻說那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風聲響處，見半空中，丫丫叉叉，無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。少時，美猴王按落雲頭，收了雲霧，將身一抖：收了毫毛，將兵器亂堆在山前，叫道：“小的們！都來領兵器！”
衆猴看時，只見孫悟空獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。孫悟空將前使狂風，搬兵器，一應事說了一遍。衆猴稱謝畢，都去搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依舊排營。孫悟空會集羣猴，計有四萬七千餘口，擺開陣勢操練，刀光閃閃，喊殺陣陣，早驚動滿山的怪獸，紛紛關了洞門，商討對策。
美猴王正喜間，忽對衆說道：“汝等弓弩熟諳，兵器精通，奈我這口刀着實榔槺，不遂我意，奈何？”
魔王老猴聞言，知曉時機已到，上前啓奏道：“大王乃是仙聖，凡兵是不堪用；但不知大王水裡可能去得？”
孫悟空道：“我自聞道之後，有七十二般地煞變化之功；筋斗雲有莫大的神通；善能隱身遁身，起法攝法；上天有路，入地有門；步日月無影，入金石無礙；水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？”
魔王老猴道：“大王既有此神通，我們這鐵板橋下，水通東海龍宮。大王若肯下去，尋着老龍王，問他要件甚麼兵器，卻不趁心？”
孫悟空聞言甚喜，思及師父提起的神鐵，心癢難耐，道：“等我去來。”
好猴王，跳至橋頭，使一個閉水法，捻着訣，撲的鑽入波中，分開水路，徑入東洋海底。
正行間，忽見一個巡海的夜叉，擋住問道：“那推水來的，是何神聖？說個明白，好通報迎接。”
孫悟空道：“吾乃花果山天生聖人孫悟空，是你老龍王的緊鄰，爲何不識？”
那夜叉聽說，急轉水晶宮傳報道：“大王，外面有個花果山天生聖人孫悟空，口稱是大王緊鄰，將到宮也。”
東海龍王敖廣即忙起身，與龍子、龍孫、蝦兵、蟹將出宮迎道：“上仙請進，請進。”
直至宮裡相見，上坐獻茶畢，問道：“上仙幾時得道，授何仙術？”
孫悟空道：“我自生身之後，出家修行，得一個無生無滅之體。近因教演兒孫，守護山洞，奈何沒件兵器，久聞賢鄰享樂瑤宮貝闕，必有多餘神器，特來告求一件。”
龍王見說，不好推辭，即着鱖都司取出一把大捍刀奉上。孫悟空道：“老孫不會使刀，乞另賜一件。”
龍王又着鮁大尉，領鱔力士，擡出一捍九股叉來。
孫悟空跳下來，接在手中，使了一路，放下道：“輕！輕！輕！又不趁手！再乞另賜一件。”龍王笑道：“上仙，你不看看。這叉有三千六百斤重哩！”
孫悟空道：“不趁手！不趁手！”龍王心中恐懼，又着鯾提督、鯉總兵擡出一柄畫杆方天戟，那戟有七千二百斤重。
孫悟空見了，跑近前接在手中，丟幾個架子，撒兩個解數，插在中間道：“也還輕！輕！輕！”
老龍王一發怕道：“上仙，我宮中只有這根戟重，再沒甚麼兵器了。”
孫悟空笑道：“古人云：‘愁海龍王沒寶哩！’你再去尋尋看。若有可意的，一一奉價。”
龍王道：“委的再無。”