“什麼，韓老闆被人殺了？是誰幹的？”“有人看見，兇手是包奇，現在警察局正在通緝他。”伍雄問王幸，知不知道包奇可能逃往哪裡？
王幸聽了很吃驚，包奇竟然會殺人？他覺得難以置信。但一想又有可能，韓大奎對包奇過於壓制，惹怒了包奇，一氣之下開了殺戒。只是王幸不敢胡亂猜測，搖搖頭說不知道包奇的行蹤。
伍雄走後，王幸極力鎮定自己，繼續與賓客碰杯。突然，他的目光僵住了，眼前拿着酒杯跟他碰的人，不就是包奇嗎？此刻的他化了妝，像個洋人，但那雙眼睛，讓王幸一眼認出來。王幸剛想叫出聲，包奇用手勢制止了他，輕聲地告訴他，夜深以後，他會來找他的。
賓客散盡，王幸直到半夜纔回到寓所。剛進屋不久，響起了敲門聲，打開門，包奇閃了進來。
“你怎麼搞的，怎麼能殺人呢？”王幸埋怨地瞪着包奇。包奇輕聲地問：“王先生，我現在只想問你一句話，你是相信我殺了韓大奎，還是不相信？”“我不知道，我正想問你呢。”“你覺得我會隨便殺人嗎？”
包奇的口氣很冷靜，讓王幸覺得不像真殺了人。可伍隊長說他是兇手，難道是冤枉他？
“那你說，這是怎麼回事？”王幸示意包奇坐下，遞上一支菸。包奇猛吸了幾口才說：“我想，這事明擺着，是有人看錯了，把兇手看成了我。”包奇告訴王幸，他希望警察局能弄清真相，還他一個清白，但他又擔心，他們會將錯就錯，查不到真兇反而把他抓進去充數。
王幸覺得有道理，這樣的冤案在上海灘沒少發生，警察局是很黑的。他問包奇，接下來有什麼打算？包奇神色凝重地說：“第一，我希望能把這件事弄清楚，如果警察局沒法弄清，我自己就要查一查；第二，在沒有水落石出前，我不能公開露面了，只好改名換姓，改頭換面；第三，我先得有個地方吃飯……”
看來包奇並不想逃避，一心要弄清真相，洗清自己。韓大奎生前黑白皆通，包奇既然被認作兇手，只要他一露面，肯定活不成。王幸其實也明白，事到如今，包奇也只有投奔他，期待他收留了……
從此，包奇以胡四的名字出現，他天天喬裝打扮，白頭髮長鬍子，胸凹背駝。好在他只是劇務，幹些雜活，沒人注意他。王幸的電影公司以拍古裝片爲主，題材中庸，也沒有人來找他們麻煩。
一切看起來很平靜。然而這天夜裡，王幸正想睡覺，響起了敲門聲。打開門一看，是他手下的一個員工，名叫高魁。只見高魁直愣愣地瞪着王幸，冷冷地說：“王老闆，我現在來，是想向你打聽一個人。”“打聽誰？”“就是那個胡四，他到底是什麼人？”王幸聽了心中一驚，脫口而出：“你打聽他幹什麼？”“哼，你給我說實話，這個所謂胡四，是不是殺了韓老闆的兇手包奇？”
高魁朝着王幸逼過來。王幸頓時感到不妙。他不明白這個平時很忠厚的高魁，怎麼突然變成這樣，難道他是韓老闆的人？正在驚疑，高魁已經伸出手，掐住他的脖子。“快說，他到底是不是包奇？”“你……你去問他自己好了。”“我只是要你證實。”
脖子被掐得越來越緊。王幸卻明白，自己不能說，這是他做人的原則，寧死也不能出賣別人。高魁顯然被激怒了，他呼地抽出一把匕首，朝着王幸的臉就要紮下來……
就在此時，一個蒙面人衝進屋來，高魁剛一轉身，頭上就捱了一棍，倒在了地上。那個蒙面人一聲不響，背起被打昏的高魁迅速地跑出了門。
事情轉變得那麼快，等王幸醒過神來跟出去，早不見了蒙面人的蹤影。
第二天王幸去公司。迎面碰到一個攝製組出門，包奇也在裡面，看不出他有什麼異樣。根據以往的瞭解，包奇並沒有武功，而昨夜的蒙面人卻身手矯健，不像是包奇。那個人是誰？包奇知不知道？
王幸很想問一問包奇，但又怕引來別人注意，只好暫時不動聲色。
他進了辦公室，叫來兩名導演，討論下一步拍攝計劃。送走兩位導演，王幸剛想去攝製組看看，偵輯隊長伍雄來了。伍雄神色嚴峻，緊緊盯着王幸說：“王先生，你現在是一個公司老闆了，是不是明白自己身上的責任。”王幸摸不透伍隊長指的什麼。伍雄問他：“據有人反映，包奇就在你這裡。是不是這樣？”王幸心中咯噔一下，他反應很快，馬上擺手，說沒有這回事。伍雄嘆一口氣說：“好吧，既然這樣，我也放心了。我只擔心包奇真的在你這裡，對你不是件好事。”說完就離開了。
伍雄的話還是讓王幸憂慮。說真的，他也不知道留着包奇，到底是福是禍。不過既然答應替包奇保密，他就得信守諾言。不到萬不得已，他絕不會將包奇供出去。
王幸的公司有兩個攝製組。王幸先去了包奇所在那個。他發現，一切很正常，包奇作爲劇務在全神貫注投入工作。他又到了另一個劇組，正在和導演論戲，突然有個手下匆匆趕來報告，另一個劇組出事了，有人被打死了。
王幸的腦袋裡嗡一響，他馬上重回那邊，果然出事了，有一個名叫林目目的雜工，被人砸死在一片樹叢裡。
現場真是慘不忍睹。林目目仰頭躺着，頭頂開花，血流滿面，那塊砸死他的石頭就在一邊，上面還沾着血跡。許多演職員看了一眼，就連忙逃開。王幸也是心驚肉跳。忽然，一名演員低聲告訴他，砸死林目目的，可能是胡四。王幸吃驚地問：“是你看見了？”演員說，他看見胡四到這裡來小便，林目目也隨後跟了過來。一會兒胡四回到拍攝場地，林目目卻一直沒回來，直到有人看見他死在這裡。
王幸擡頭搜尋包奇，看見包奇坐在攝影機邊的石頭上，他向包奇投去詢問的目光。包奇則好像視而不見。
一會兒伍雄接到報案來了。他勘察了現場，又找人問話。然後來到包奇面前，向他說了幾句，包奇站起來跟着伍雄走了。王幸只覺心往下沉，眼前的一切，讓他不知所措。
夜幕降臨，王幸回到自己的寓所。正想着白天的事，有人敲門，他站起身打開，進來的竟是胡四——包奇。
王幸感到意外，他還以爲包奇這一去，要被伍雄扣押，就算身份不暴露，但光殺死林目目的嫌疑就脫不了身。包奇卻開口笑了：“老闆，你一定以爲，是我殺了林目目吧？其實那不是我乾的。”“那是誰幹的？”王幸忙問。包奇嘆一口氣說：“當時我在那個地方小便，林目目也過來，我完了後就轉身走了，一會兒聽到有人在驚呼，我跟着大家跑過去一看，林目目倒在地上，旁邊多了一塊石頭。看起來石頭是從頭頂的山上滾下來的。”
“你敢肯定，這是從山上滾下來的嗎？”王幸有點不放心。包奇攤了攤手：“這事伍隊長也確定了，這不把我放了嗎。”王幸一想，伍雄都認可了，說明包奇沒事了。
王幸先舒一口氣。雖然林目目死得可憐，但屬於事故，也沒辦法。他現在不放心的，還是這個包奇。其實他對包奇並不很熟，在迪林時也只同事過三個月。王幸深知身處爾虞我詐的上海灘，結交一旦不慎，很可能危及自身。但直覺上，他又覺得包奇神秘卻不陰險。他遞給包奇一支菸，說要跟他聊聊。包奇很高興，說也很想跟老闆交流交流。
“那你先說吧。”王幸揮了揮手。包奇卻不停地抽着煙，他的臉色分外冷峻，透露出一股奇特的意味來。他鄭重地問王幸：“王老闆，我先問你一個問題，你，愛不愛國？”王幸一愣，沒想到包奇提出這樣一個怪問題。他脫口而出：“這還用問，當然愛國。”“那麼，你願意爲了國家，做一點事嗎？”“做一點……什麼事？”
王幸被弄得很緊張。包奇嚴肅地望着他，慢慢地吐出一句話：“拍一部電影。”“什麼電影？”“是……”包奇伸手掐掉菸頭，往貼身的衣袋裡掏東西。
正在此時，突然乒乓一下，響起玻璃打碎的聲音。王幸和包奇一齊擡起頭，清楚地望見，打碎玻璃的窗戶上，出現了一支黑洞洞的槍口。
“快趴下！”王幸和包奇同時喊了一聲，兩個人急忙撲在地上。槍響了，子彈擊中桌上的茶杯。王幸和包奇連忙翻滾着，子彈接連在身邊擦過。王幸嚇得魂不附體，還是包奇勇敢，抓起桌上另一隻茶杯，朝着開槍的地方扔過去。槍聲停了，但突然間，窗外響起了一陣打鬥聲。王幸和包奇趴着不敢起來，忽聽得有人衝窗裡輕喊一聲：“好了，沒事了。”王幸一擡頭，看見窗外有一張只露出眼睛的蒙面臉。
隨即，蒙面臉一閃不見了。王幸壯着膽跑到窗前，只見月光下，那個蒙面人正將一個人背在身上，急速地離去了。
“那個人，到底是誰呀？”王幸不由得問着。根據王幸的經驗，蒙面人是幫他的，開槍的人可能就是被蒙面人揹着的那個，就像上次一樣，蒙面人打昏了企圖襲擊他的人，揹着走了。