魏國此時仍然是曹爽把持朝政。魏正始八年（247）五月，司馬懿開始始稱病，歸隱於家，不參預政事。
蜀延熙十年、魏正始八年（247），魏雍、涼二州羌、胡反魏降蜀，蜀羌維領兵出隴右（今甘肅隴西）接應，與魏雍州刺史郭淮，討蜀護軍夏侯霸戰於洮村。胡王白虎文、治無戴等率部落隨羌維入蜀。
公元247年（赤烏十年）步騭逝世。由其子步協繼承其爵位，繼續統領步騭的軍隊，加爲撫軍將軍。步闡，繼任爲西陵督，任昭武將軍，封西亭侯,後來叛吳被斬。步璇，步闡叛吳降晉時被送往洛陽，任給事中、宣威將軍，封都鄉侯。
曹爽專擅朝政，驕奢無度，引起司馬懿等老臣紛紛不滿，紛紛託病回家，其實是司馬懿等人一直在等待時機。曹芳喜好寵幸親近一羣小人，在後園遊樂飲宴。同年七月，何晏上疏說：“從今以後皇帝到式乾殿或者到後園遊樂時，應該都有大臣跟隨，以便詢問商量政事，講解討論經書大義，併爲世世代代所效法。”十二月，散騎常侍、諫議大夫孔乂也上疏勸諫曹芳，但曹芳都沒有聽從他們的意見。當時的謗書稱“臺中有三狗，二狗崖柴不可當，一狗憑默作疽囊。”三狗就是指何晏、鄧颺和丁謐，默就是曹爽的小字。意思就是說三狗都想咬人，而丁謐最爲兇惡。
五月，郭太后被曹爽軟禁永寧宮，與曹芳相對哭泣告別。曹爽族的行爲不但違背了顧命大臣應有的本分，也使魏國國力衰退，不少有志之士頗感不安，希望司馬太傅主持公道。剛任命爲幷州刺史的孫禮面露忿色，不發一言來拜見司馬懿，司馬懿知道孫禮此人也是爲大魏立下了汗馬功勞。曹操攻平幽州時，徵聘孫禮爲司空軍謀掾。後來馬臺因受事件牽連而即將面對死刑，當時已擁職權的孫禮爲報舊恩，私自讓馬臺越獄逃亡，自己則不願潛逃，徑自前往主簿溫恢之處自首。溫恢探知始末後，非常欣賞孫禮有恩必報的行徑，於是把事情告知曹操，最後孫禮與馬臺都獲免死罪。不久孫禮升任河間郡丞，再遷任滎陽都尉。當時魯國地界有數百個山賊，憑恃險要，爲禍百姓，於是朝廷命孫禮爲魯國相。孫禮到任後，立刻犒賞軍吏，下令得賊人首級者可獲賞，另一方面又向賊人施以懷柔政策，招降納附，不多時就令當地治安回覆泰平。
此後，孫禮歷任山陽、平原、平昌、琅琊各地太守之職，又隨大司馬曹休引軍攻打東吳。其時大軍至夾石一帶，孫禮向曹休進諫表示不可深入重地，可是曹休不聽諫言堅持進軍，果致敗跡。後來孫禮再遷任陽平太守，最後迴歸中央擔任尚書。魏明帝大修土木的時候，孫禮力爭，免除百姓的勞役，魏明帝下詔書說：“採納正直的進言，迅速遣送百姓去從事農業生產。”此時李惠是修建宮殿的監工，他又上奏表要求將修建宮殿的百姓再留一日，等宮殿完成再說。孫禮直接來到修建工地，不再上奏表請示，口稱魏明帝已下詔書免去百姓的勞役，讓他們回去。魏明帝認爲孫禮的所爲是出於善意，所以沒有責罰他。後來魏明帝在大石山狩獵，有一隻虎跑到他的車子旁，孫禮便扔掉鞭子下馬，想揮劍斬殺老虎，魏明帝擔心孫禮會有閃失，便立即下令孫禮重新上馬。明帝駕崩之際，任命孫禮爲大將軍長史，加授散騎常侍來輔佐大將軍曹爽，但是被曹爽排擠，多次被調職，被改任爲揚州刺史，前幾年東吳大將全琮率領幾萬軍隊侵犯騷擾，此時州里的兵士有的在體假，有的已派遣出去，留下來沒多少人。孫禮親自率領衛兵抵禦，在芍陂與全琮交戰，從早晨打到晚上，將士死傷過半。孫禮在兵刃中衝鋒陷陣，戰馬多次被刺傷，他依然手執戰鼓，奮不顧身，直至敵人退兵，皇帝下詔書慰勞，賞賜絹七百匹。孫禮爲死於這場戰事的將士們舉行祭祀，集衆舉哀悼念，他抑制不住心中的悲傷，失聲痛哭，又把絹全部分給戰死將士的家人，沒有給自己一點，這一點還接受過司馬懿的表揚稱讚。
孫禮被徵召任命爲少府，出任荊州刺史，轉任冀州牧時，司馬懿對孫禮說：“如今清河、平原二郡爲地界已爭執了八年，更換了兩任刺史，還是沒能解決；就像殷末虞國和丙國爭奪地界由周文王來決斷一樣，應該政令完善，公正分明。”孫禮說：“訴訟者以荒廢的家墓爲憑證，聽訟者以先輩長老爲證據，而又不可能對先輩長老加以刑罰，家墓也有的爲
了靠近高敞之地而遷走，有的是爲了避開仇敵而遷走，都不足以證。如今所說的這些事情，即使是皋陶也將很爲難。如果想要了結這場爭端，應當憑藉列祖當初受封平原的地圖來決斷。又何必要推論古代詢間過去，來增加訴訟的證據。過去周成王用桐葉與叔虞開玩笑，周公就把唐封給了叔虞。如今地圖藏在朝廷的倉庫中，可以根據它來決斷，難道還要等到了州郡才解決嗎？”司馬懿說：“對啊，應當去辨別地圖。”孫禮來到藏地圖的倉庫，根據地圖，爭執的上地應該屬平原郡。
而曹爽偏向清河郡，便下文書說：“地圖不能用，應當檢驗一下虛實異同。”孫禮上疏說：“管仲是霸王的佐相，他的才能度量也很小，還能夠奪取他哥哥的驕邑封地，使無怨言。我身爲冀州牧，敬捧着聖朝明晰的地圖，來驗別二郡上地的分界，郡界確實以王翁河爲界限；而紉縣卻以馬丹候爲憑據，偏要說以鳴犢河爲界限。用虛假作僞的訴訟、疑惑來擾亂朝廷。我聽說衆口礫金，會不辨真假；浮石沉木，則令是非顛倒；三人成虎，是流言可以聳動視聽；慈母扔掉她的織布梭，說明傳聞可以動搖初始的信念。如今平原、清河爭界八年，之所以一下就得到解決，就是因爲有能解釋分析的書和能夠判斷的地圖，可以拿來研究考察，以取得證據，糾正疑誤。平原在兩河之間，沿河東上游，其間有爵畔，爵畔在高唐西南，而二郡所爭之地卻在高唐西北，兩地相距二十多裡，可謂令人慨嘆惋惜、哭笑不得。根據分析與地圖情況的判斷而上奏表，而紉縣卻拒不接受詔令，這是我軟弱不能勝任，我還有什麼臉面再居位食祿而不理事！”於是立即束好腰帶穿上鞋子，駕車等待解職離任。
曹爽看到孫禮的奏章後，認爲孫禮以退爲進，攻擊自己，因而大怒不已，於是劾奏孫禮怨謗重臣之罪，結果令孫禮受結刑五年，一直閒置家中。其時很多人爲孫禮進言求情，於是朝廷又任孫禮爲城門校尉。匈奴王劉靖勢力漸強，鮮卑族又屢犯邊境，孫禮才被任命爲幷州刺史。
司馬懿見狀便問：“你成爲了幷州刺史，是否有所不滿？抑或尚爲分地界一事而感到憤怒？如今即將遠別了，爲何你如此不快呢？”孫禮便說：“您怎會說出這樣的話呢！我雖然不算是一個有德行的人，但又怎會在意這些官位之事與及陳年舊怨呢？我本來以爲明公你能仿效伊尹、呂望的行跡，好好匡輔魏室，既報答明帝的託付，又可建立自己的萬世功勳。如今社稷甚不穩定，天下仍甚紛亂，這纔是我現在感到不快的真正原因呀！”說罷涕泣橫流，司馬懿安慰他說：“不要哭了，暫且忍受一下目前的情況吧。”
公元248年（正始九年）三月，黃門張當把內庭才人石英等十一人送給曹爽，曹爽、何晏乘機與張當勾結，謀危社稷。
公元248年（正始九年）秋，遮塞等屯兵河關、白土故城，依據河險抵抗。郭淮假裝從上流出兵，卻秘密派兵從下流渡河，佔據白土城，發動進攻，大破敵兵。治無戴包圍武威，家屬留在西海。郭淮率軍逼近西海，想偷襲軍隊家屬，正好治無戴又率兵折回，兩軍在龍夷之北相遇大戰，治無戴戰敗後逃走。姜維出兵石營，向疆川，西迎治無戴，留下陰平太守廖化在成重山修築城堡，收取諸羌散兵做爲人質。郭淮想兵分兩路，諸將都認爲姜維向西連接強大的胡兵，廖化則守據天險，如果兵分兩路，定會削弱兵力，前進無法牽制姜維，後退又攻不下廖化所守之城，不如集中兵力一起向西開進，趁胡、蜀兩兵未能接上聯繫之前，各個擊破，這是上策。郭淮說：“今派兵攻打廖化，可以出其不意，姜維肯定要有所顧忌。等姜維趕回來，廖化已被擊敗，而且可以使姜維疲於奔命。姜維的軍隊不向西接應胡人，胡人自然會撤離，這纔是一舉兩全的上策。”於是派夏侯霸等在沓中等地追剿姜維，自己則率大軍強攻廖化，姜維果然率師來營救廖化，正如郭淮所預料的那樣。郭淮因功被封爲都鄉侯。
正始九年（248年）冬天，曹爽覺得司馬懿稱病太久，產生懷疑便讓已準備出任荊州刺史的李勝拜會司馬懿。
早有門吏報入，司馬懿告知兩子：“此乃曹爽使來探我病之虛實也。”乃去冠散發，上牀擁被而坐，讓兩個婢女侍奉着出來接見。讓他更衣，他卻把衣服掉在地上；指着嘴說口渴，婢女端來
了粥，司馬懿拿不動碗，就由婢女端着喝，粥從嘴邊流出，沾滿了前胸。李勝說：“大家都說您的中風病舊病復發，沒想到您的身體竟這樣糟！”司馬懿氣喘噓噓地說：“我年老體弱臥病不起，不久就要死了。你屈就幷州刺史，幷州靠近胡地，要很好地加強戒備。恐怕我們不能再見面了，我把我的兒子司馬師和司馬昭兄弟託付給你。”李勝說：“我是回去愧居本家鄉的州官，不是幷州。司馬懿裝聾作啞，故意聽錯他的話說：“你剛剛到過幷州？”李勝又說：“是愧居荊州。”司馬懿說：“我年老耳聾思緒迷亂，沒聽明白你的話。如今你回到本家鄉的州，正好轟轟烈烈地大展德才建立功勳。”李勝告退後，稟告曹爽說：“司馬公只是比死人多一口氣，形體與精神已經分離，離死不遠，不足以憂慮了。”過了幾天，他又流着淚向曹爽等人說：“太傅的病體不能再復元了，實在令人悲傷。”因此曹爽等人不再對司馬懿加以戒備。
公元248年，蜀漢後主劉禪延熙十一年，涪陵國人殺死都尉反叛，鄧芝率軍前往征討，將其渠帥梟首，使百姓安居。吳赤烏十一年（248）十二月，交趾（今越南河內北）、九真（今越南清化北）夷起事，攻沒城邑，交州騷動。吳帝孫權乃以衡陽郡（治今湖南湘潭西）督軍都尉陸胤爲交州刺史、安南校尉。陸胤別任，喻以恩信，降者五萬餘家，州境復清。
同年，官居鎮北大將軍，漢中太守的王平去世。馬忠在南中，鄧芝駐守永安，王平在漢中，三人各守一方，保障蜀漢變土的平安。鄧芝爲將二十多年，賞罰明斷，體恤士卒。身上的衣食從官府資取，不治私有財產，妻子甚至有飢寒的日子，死時家中也沒有多餘財物。他的性格剛強、質樸，不會修飾情緒，因而沒有士人和他結交；而且對當時的人也不大敬重，只曾器重姜維。王平在軍旅中長大，不會寫字，認識的字不超過十個，但是他能口述讓別人代寫書籍，都有意理。王平讓人讀史、漢一系列的書籍傳記，自己在一旁聽，能知其大義，論說的時候不會失其主旨。王平遵守並履行法度，與人交談從不開玩笑，從早到晚，都能端正坐姿。然後不足的是。王平性狹侵疑，爲人自輕。王平去世，其子王訓繼承了爵位。
正始九年（248年）十二月二十八日，何晏請管輅，當時鄧颺也在何晏家作客。何晏對管輅說：“聽說您算卦神妙，請試卜一卦，看看我的官位會不會到三公。”又問：“近日連續幾次夢見十幾只蒼蠅落在鼻子上，怎麼揮趕都不肯飛，這是什麼徵候？”管輅說：“飛號鳥，是天下的賤鳥，它們在林間吃桑椹，則鳴唱懷念善人的好音，何況我心非草木，怎麼敢不盡忠言。從前有八元、八凱爲虞舜效力，盡忠盡職，周公輔佐成王，常常夜以繼日，所以能平撫各地，舉國安寧。這些都是遵循正道，順應天意，不是卜筮所能宣明的。而今您掌握重權，身居高位，勢如雷電，但真正能感念您的德行的很少，很多人是懼怕您，除非您小心謹慎，多行仁義。鼻子，屬艮，這是天庭中的高山。若高而不危，才能長守富貴。而今青蠅臭惡都雲集其上了。位高之人，跌得也狠。不能不考慮物極必反，盛極必衰的道理。所以山在地上叫‘謙’，雷在天上叫‘壯’。謙，意味着聚斂多反覺其少；壯，意味着非禮之事不做。天下沒有損己利人而不得到衆人愛戴的事，也沒有爲非作歹而不敗亡的事。願您追思文王六爻的意旨，想想孔子彖象的含義。這樣就可以做官到三公，青蠅也可以驅散了。”鄧颺說：“這是老生常談。”管輅回答說：“老書生看見不讀書的人，常談的人看見不談的人。”何晏說：“過了年要再見您。”
曹爽所作所爲都被司馬懿等老臣看在眼裡，開始暗中佈置，增強實力。公元248年（正始九年），王凌代高柔爲司空，而高柔遷任司徒，毌丘儉遷任左將軍，假節監豫州諸軍事，領豫州刺史，轉爲鎮南將軍。前太傅鍾繇幼子鍾會正從秘書郎升至遷尚書郎。此時主持耕田的鄧艾已經從公元243年（正始四年），出任參徵西軍事，轉任南安（今甘肅隴西東南）太守。而前豫州刺史賈逵之子賈充承襲父親陽裡亭侯爵位。後入仕曹魏，任尚書郎，典定法律法令，兼任度支考課。再遷任黃門侍郎、汲郡典農中郎將。
一場風暴新舊時代的交替即將到來。
（本章完）