009聽聞這一消息，他嘆了口氣，想到肯特的懷疑是正確的，任務的性質就不是普通的走私了。他本想接個普通任務，跟着馬戲團巡迴幾站，就當放鬆休假。可沒想到敵方陣營的軍方有人蔘與，顯然又是個危險任務。
馬戲團一收到消息，瑟希莉就通知員工開始收拾行李，準備晚上乘坐火車入境。
晚上7點多，馬戲團人員所乘坐車廂和裝載動物道具等物品的幾節車廂，掛靠在一輛運輸貨物的火車上，經過德國西柏林方面的出境檢查後，火車緩慢的向着着對面的東柏林邊檢站駛去。
上了火車的艾狄就發現，馬戲團衆人中比利沒有是車，當火車啓動時還是沒見到他人，艾狄明白他們近期或者就這兩天可能要走私文物。
艾狄還發現馬戲團的人員對於過邊檢表現的很放鬆，臉上沒有緊張的表情。沒過多久，火車停靠在邊檢站裡，幾個穿制服的蘇聯人走進車廂，車廂兩頭站着的不是入德國時的邊境警察了，而是幾名蘇聯士兵，手上握着的AK74，和艾狄空間裡的AK47外形基本一致，AK74是在AKM47基礎上研發的小口徑步槍。
AK-74於70年代初開始裝備蘇聯軍隊，逐步取代AKM。
AK-74步槍口徑5.45mm，發射使用5.45×39毫米（M74型）小口徑步槍彈，小口徑槍彈打入人體後會劇烈翻滾，使人受傷程度非常嚴重，被稱爲“毒彈頭”。
馬戲團人員的護照檢查很順利的通過了，邊境撿查人員留下兩名士兵守在車廂，繼續朝着後面的車廂走去。
沒過多久火車嗚嗚嗚幾聲開動起來，火車慢速行駛半個小時後，在一坐火車站內停了下來，這時瑟希莉站了起來打聲說道：“大家收拾東西在這裡下車”。
她說完一馬當先的走下火車，身後跟隨着是一羣女孩提着行李。運輸貨物的火車把幾節卸掉後，開始朝着它目的地駛去。
瑟希莉帶着衆人出了火車站，坐上正在等候的巴士，朝着城市駛去。
翌日，早上7點，艾狄站在酒店窗戶望着遠處的邊境線上的柏林牆，是的他們還是在柏林，是在蘇聯管制下的東柏林，也叫東德。
這幾天坐火車轉場大家勞累，當天馬戲團放了一天的假。
放完假的第二天，馬戲團開始爲下一場演出做準備，馬戲團租了個體育館的場地在室內表演，不用馬戲團搭建帳篷，只把場地最中央用鐵線網圈了起來，防止動物表演時出現意外，而傷到觀衆。
艾狄也爲接下來的魔術表演做準備，在當地銀行換了許多的盧布硬幣。當天晚上回到酒店，艾狄就發現馬格丹消失了，一直到深夜艾狄在她房間外掃描了也沒發現人回來。
艾狄心中已經確定，劇情要展開了，奧洛夫將軍爲了推動自己（閃擊西歐）的侵略計劃，想出利用馬戲團爲掩飾企圖引爆核子彈頭炸燬美國駐西柏林的基地，並且嫁禍給美國的計謀，來開啓戰爭。因爲缺少資金購買核彈頭，這次的文物走私他已經喪心病狂到，連收藏在克里姆林宮的著名法貝熱金蛋都敢走私。
這次走私奧洛夫將軍早早就準備了幾個法貝熱金蛋的贗品，把真的混在其中當做工藝品帶出境，而他在真的發貝熱金蛋放了張，自己親手寫了字的紙條以區分真僞。而009就是盜取了其中的一個假的法貝熱金蛋，被雙胞胎髮現殺害的。
翌日，艾狄走進表演的體育館，就發現馬格丹回來了臉上看不出有什麼變化，艾狄像平常一樣和她打了招呼，就開始準備他的魔術節目。
上午場馬戲團的表演順利結束，艾狄中午吃飯時，他端着飯盒蹲在009身旁，用盒蓋遮擋，偷偷的用勺子輕輕敲打着飯盒給009發出一段摩斯密碼。
“馬格丹，昨晚去收貨”艾狄敲擊道。
化妝小丑表演妝的009接收到信息後，敲擊回覆道：“收到，貨物在馬戲團裡”。
“確切位置?”艾狄迅速敲擊回道。
“嗯”009吃了勺食物。
艾狄楞了下馬上恢復原狀，什麼鬼，情報調查這麼叼的嗎？偌大馬戲團一個上午就找的了嗎？
“切記不行動，有克格勃”艾狄敲擊道。
這一下子輪到009楞了下，趕忙往嘴裡塞了勺食物做掩飾，法克魷，我只是想接個普通而輕鬆的任務休假而已，先是蘇聯軍方，現在連克格勃也跑出來了，想到這他連吃幾勺食物壓壓驚。
艾狄說出有克格勃是爲了阻止009偷偷的單獨行動送了性命，嚇唬009的。至於真的假的，艾狄也不確定，按理說電影中奧洛夫剛剛安裝好核彈頭準備送出境，克格勃首腦果戈理將軍就收到消息乘坐直升機趕到邊檢站，阻止奧洛夫將軍。
那就肯定有克格勃監視奧洛夫將軍，至於克格勃會不會跟順着走私文物的路線監視馬戲團，對此艾狄也不確定，但不妨礙他用來嚇唬009。
中午吃了午飯，下午的演出要到4點鐘去了，艾狄回到了酒店房間，開始練習詠春拳。
艾狄詠春拳的基本十三手法一遍還沒練完，房間門“咚·······咚咚”響了起來，停下動作的艾狄一聽敲門節奏，就知道是009，果然走到門邊掃描就發現站在門口009。
艾狄打開門讓進009，再關好門，關門前他像電視裡接頭一樣，伸出頭左右瞧了瞧，關好門他頓時覺得很搞笑，有外人的話早就看到了人進了房間，左右瞧有什麼用。
009進了房間左右瞧了瞧打量了下道：“果然出了錢的，房間就是比我那雙人間好。”
艾狄從一個袋子裡掏出自己買的罐裝啤酒，扔給009一罐，他自己也打開一罐喝了起來。
009喝兩口啤酒打了個酒嗝進入正題：“你中午說的是真的？”。
艾狄坐在牀邊道：“我不確定，但是我感到有人監視，可我找不到監視的人”模棱兩可說法，監視是真的有，動物園園長亨利在監視着他。