其對俄國通商，則僅是年四月間，新疆省政府曾和俄國訂立《局部通商條約》。十年（1921年）5月間，呼倫貝爾善後督辦，亦曾和遠東共和國，訂立《境界交通協定》。此外迄無何等辦法。而十一年，遠東共和國派來中國的代表，也否認蘇俄曾有交還中東鐵路的宣言。直到十三年（1924年），遠東共和國，早已合併於蘇俄，而英、意兩國，也都承認蘇俄了。我國和蘇俄的交涉，才逐漸開展。於是年五月，訂定《中俄解決懸案大綱》及《暫行管理中東鐵路兩協定》。《解決懸案大綱》中：一、俄國許拋棄帝俄時代在中國所取得的特權和特許，二、及庚子賠款。
三、取消領事裁判權，四、及關稅協定。五、帝俄時代，與第三者所訂條約，有妨中國主權的，一概無效。六、承認外蒙古爲中國領土的一部，尊重中國的主權。七、彼此不容許反對政府的機關和團結，並不爲妨礙對方公共秩序，及反於社會組織的宣傳。八、簽字後一個月，舉行會議，解決外蒙撤兵、重行劃界、賠償損失、通商航行諸問題。九、中東路許我出資贖回，亦於此會議中商定辦法。其後此項會議，至十四年（1925年）8月始開。而其時東三省對中央獨立，三省的事，事實上和中央政府商量無效。俄人乃又於九月中，和奉天派出的人，訂立協定，是稱《奉俄協定》。
十六年（1927年）4月，北京方面，派兵搜查俄使館。旋又搜查天津的駐華貿易處等。俄國召還北京的代理公使，以示抗議。是年十一月，起事於廣州。政府認蘇俄有援助的嫌疑，於12月14日，對蘇俄領事，撤消承認。蘇俄在中國各地方的國營商業機關，亦勒令停止營業。十八年（1929年）5月27日，蘇俄駐哈領事館集會。我國認爲有煽動嫌疑，派員搜查逮捕。7月10日，又另派中東路督辦。撤換蘇俄正副局長。將蘇俄職員多人解僱。並查封其國營商業機關。蘇俄遂於7月18日，對我絕交，時我國仍願和平處理。訓令駐芬蘭公使，因回任之便，赴哈調查，轉赴滿洲里和俄人商洽。而俄國無人前來。
哈爾濱交涉員，雖和俄國領事接洽過幾次，亦不得要領。旋因蘇俄駐德大使，有願意交涉的表示，政府亦飭我國駐德公使，藉德人居間與俄商洽。至十月中，亦決裂。自八月中旬以後，俄兵即時侵我國境界。我人防禦，很爲勇敢，但因邊備素虛，又後援不繼，同江、滿洲里，於10月、11月中，相繼陷落。而外蒙之兵，亦陷呼倫貝爾。12月，因英、美兩國，勸告息爭，乃派員在伯力開豫備會議。22日，將《草約》簽字。中東路回覆7月以前的狀況。彼此恢復領事。訂於明年1月25日，在莫斯科開正式會議。其後此項會議，久無進步。直到日本佔據東北以後，外交上的形勢一變。二十一年（1932年）12月13日，乃由中、俄兩國出席軍縮會議的代表，在日內瓦互換文件復交。
第九、國恥之東北的淪陷
在中華民國革命造行的程途中，可謂重重魔障，然而其嚴重，要未有若民國二十年（1931年）9月18日，日人侵略東北之甚的。
日人的侵略東北，本系處心積慮之舉。近年以來，我國對於東北的開發，頗有進展。盜憎主人，乃更引起日本的猜忌，而促成其積極侵掠之舉。是年6月間，因長春附近的朝鮮農民，強毀我國的民田築壩。該處日本駐軍，遂槍殺我無辜民衆，釀成所謂萬寶山慘案。日人又在朝鮮境內，鼓動排華風潮，華人被殺的無算。然仍未能引起我國的釁端。至9月18日夜，日人乃將南滿鐵路，自行炸燬一段，誣爲我軍所爲，徑向我國瀋陽的駐軍進擊。我軍奉命無抵抗退出。日人乃進佔瀋陽。其在長春、安東等地的駐軍，同時發動。不數日間，而遼、吉兩省間的要地，悉爲所佔。
國際公法，不必說了。華府會議《九國條約》，有保持中國領土，行政完整的義務。便是1928年8月27日在巴黎所立的《非戰公約》，日本也與我國共同簽字的。日本此舉，其爲蔑棄國際信義，自不待言。我國因國力懸殊，且爲愛護和平起見，不願訴之武力，乃訴之於國際的信義。除對日本提出抗議外，即電日內瓦代表，要求根據《盟約》第十一條，召集理事會。行政院開會後，一面通知中日兩方，避免事態的擴大。一面通知美國。旋決議：令日兵撤回鐵路線內，盡10月14日撤盡。
而日本悍然不顧。一面派兵進攻黑龍江。一面要求我國在錦州所設的遼寧行署，撤退關內。我黑省的兵，奮力抵抗，日人頗受損失。旋因援絕，於11月18日，退出省垣。日軍犯錦，我軍京不戰而退。至二十一年（1932年）1月1日，日兵遂陷錦州。我關外僅存的行政機關，遂又被破壞。而日兵又先於二十年（1931年）11月間，勾通漢奸，擾亂天津，挾廢帝溥儀而去。
先是國聯行政院，於10月13日開會。邀請美國列席。24日，以13票對日本1票議決，令日兵於下次開會，即11月16日以前，全行撤退。而日軍置若罔聞。及期，行政院在巴黎開會。乃議決：由國際聯盟，派遣委員團，到東北調查。及錦州陷落，美國乃照會日本，不承認任何事實上所造成的情勢爲合法。日人仍置若罔聞。時日本又派兵艦，在我沿江、沿海一帶，肆行威脅。二十一年（1932年）1月18日。藉口該國僧人被毆，要求我上海市政府：懲兇、道歉、撫卹、取締反日運動。市府業經接受，日領事亦宣稱滿意了。乃日軍於28日夜間，突然進攻。我駐滬的十九路軍，奮勇抵抗。日兵大敗。乃續調大軍，擴大戰事。延及吳淞、太倉、嘉定一帶，並派飛機，到蘇、杭等處轟炸。因我軍抵抗甚力，日軍累戰皆北，乃又續調精銳，拚命進犯。直至3月1日，我軍因人少，不敷分佈，瀏河被襲，乃自動撤至第二道防線。這一役，我軍雖未能始終保守陣地，然以少數之兵，抗數倍之衆，使日軍累次失利，列國評論，多認戰事勝利，當屬華軍。而國民自動接濟餉需的，其數亦超過千萬，亦足以表示我國的民氣，而寒敵人之膽了。
當日兵進攻淞、滬時，我國代表，曾在國聯提出援用《盟約》第10條和第15條，國聯乃議決：成立上海國際調查團，以英、德、法、意、西領事爲委員，並邀美國加入。3月3日，國聯大會開會，11日，通過上海、東北問題，均適用《盟約》第十五條。限日兵於5月10日以前，恢復去年9月18日以前的原狀。此正式決議案，如中國接受，而日本拒絕，則《盟約》第16條自然生效。又通過：以十九國的委員，組織特別委員會，負責處理糾紛，並建議調解方案。十九國委員會於16日開會。19日，議決：令日兵撤退。將地方交還中國警察。在上海組織共同委員會證明。其間又屢經頓挫，直到5月5日，《上海停戰協定》，方纔簽字。
日人在上海尋釁時，又派軍艦到首都附近，肆行威脅。我政府爲保中樞的安全，以便長期抵抗起見，乃於一月三十日，遷都洛陽。4月7日，並在洛陽召開國難會議，至12月1日，才遷回南京。仍繼續長期抵抗的宗旨，努力進行。
日人爲遮掩耳目起見，乃肆其掩耳盜鈴之技，於3月9日，在長春擁廢帝溥儀，建立僞滿洲國。以溥儀爲終身執政。我國的稅關、郵局以及鹽務等機關，次第爲所攘奪。並將直屬日皇的關東軍司令，受外務、拓殖兩省監督的關東長官及派遣僞國的大使，實際上任用一人，使其監督領事。並與僞滿簽定所謂《議定書》，將前此和中國所訂的不平等條約，關涉東北的，勒令承認履行。並藉口共同防衛，允許日軍駐紮僞國境內。然而東北正式軍隊和民衆，奮起抗日的，所在都是。屢次攻破城邑，擊敗日、僞軍。日人勢力所及，實在只是鐵路沿線罷了。
是年春間，國聯所派調查團東來。於4月21日，開始調查。至6月4日而完畢。在北平製作報告，於9月4日完成。報告書的總括是：
日本的軍事行動，不能認爲合法的自衛。
僞滿洲國，並非由真正自然的民意所產生。
主張召集顧問會議，設立特殊制度，以治理東北。我國表示不能完全接受。日人則痛詆調查團認識不足，堅持既成事實。到二十二年（1933年）2月24日，國聯開非常大會，通過十九國委員會的報告書，決定不承認僞國，而依調查團《報告書》，覓取解決辦法，日人老羞成怒，就竟於3月27日，退出國際聯盟了。
其時日本又一意孤行，宣言熱河當屬滿洲國，以長城爲國境。二十二年（1933年）1月3日，攻陷山海關。2月21日，日、僞軍入寇熱河，至3月1日，而承德陷落。我軍分退多倫及長城各口。日僞軍又跟蹤追擊，並進犯灤東。我軍在喜峰口等處，亦曾與敵以重創，然因軍備之懸殊，至五月間，卒將長城各口放棄，東路亦僅守灤西。至是月31日，乃成立《塘沽協定》。我軍退至延慶、昌平、通州、香河等地，日軍撤至長城。中間地方，定爲非武裝區域，僅由警察維持治安。熱河既陷，則東北的義軍，更陷於勢孤援絕之境。然而矢志抵抗者仍不絕。
日人既志得意滿，乃於二十三年（1924年）3月1日，擁溥儀僭號於長春。議定所謂滿洲經濟計劃，把東北的利源，要想一網打盡。吉會鐵路，既於二十二年（1933年）8月完成。中東鐵路，又想用非法手段從俄國手裡奪取。此外添築鐵路、公路，繼續經營葫蘆港等，還正在計劃進行，在日人的意思，以爲東北就是如此，算奪到手了。
第十、國民政府的政治
政治制度，是沒有難解難分對的好壞的，要視乎其運用之如何。民國肇建，本系仿效歐、美成例，行三權分立之制。以國會司立法，並監督政府；以大理院以下的法院掌司法；以國務院掌行政的。因國民未能行使政權，遂至爲野心家所利用。紀綱不立，政爭時起。國事紊亂，外患迭乘，中山先生鑑於革命之尚未成功，乃有以國民造黨，以黨建國，以黨治國，然後還付之於國民之議。
中山先生的革命方略，是分軍政、訓政、憲政三時期的。軍政時期，由黨取得政權。訓政時期，代國民行使。經過此時期後，將政權還付國民，則入於憲政時期。在訓政時期中，代人民行使政權的是國民黨；行使治權的，則是國民政府。政綱和政策，發動於國民黨，由國民政府執行之。二者之間，則以政治會議爲連鎖。
國民黨的組織，以全國代表大會爲最高機關。在閉會期間，則其權力屬於中央執行委員會，而以中央監察委員會監察之。次於全國的，爲省和特別市，未改省而與省相等的區域及海北總支部。再次則縣及重要市鎮和國外支部。更次則區與區分部及國外分部。都以其代表或全體大會爲最高機關。平時則權力屬於執行委員會，而以監察委員監察之。亦與中央黨部同。黨部不直接干預政治，然對於同級政府的施政方針或政治有疑義時，得請其改正、解釋或呈請上級執行委員會，轉請其上級政府辦理。所以黨的監督權，是兼及於行政的。
國民政府初成立時，設委員若干人，推一人爲主席，若干人爲常務委員。其下分設各部。十七年（1928年）10月，公佈《組織法》。行政、立法、司法、考試、監察五院次第成立。各部均屬行政院。司法則改前此的四級三審制爲三級。二十一年（1932年）5月，國民會議開會，制定訓政時期的約法。其後又經中央執行委員修正。於是國民政府的組織，亦隨而變更。設主席一人，委員24至36人。各院皆設院長及副院長，均由中央執行委員會選任。主席不負實際政治責任。五權由各院分別行使。惟遇院與院間不能解決的事務，則由主席團解決之。主席並對外代表中華民國。此外直屬於國民政府的，還有軍事委員會、訓練總監部、參謀本部、軍事參議院、全國經濟委員會、建設委員會等。
地方制度，民國以來，還是沿襲前代的省制的。但廢去府直隸州廳，而成爲初級制。民國初元（1912年），各省的軍民長官，稱爲都督和民政長。三年（1914年），改稱將軍、巡按使。六年，又改稱督軍、省長。統轄幾省軍事的，又有巡閱使、經略使等名目。裁兵議起，則督軍改稱督理或督辦軍務善後事宜。省與縣之間，又曾設立道尹。國民政府所頒佈的《省政府組織法》，亦取委員制。以一人爲主席，其下分設民政、財政、教育、建設、實業各廳，廳長即就委員中任命。首都及人口百萬以上或政治經濟有特殊情形的爲特別市，與省同屬行政院。其人口在30萬以上或在20萬以上，而營業、土地等稅佔全收入之半數以上的，則爲普通市，不屬縣而直隸於省。市設市長，縣設縣長，其下都分設各局，以理庶政。未能設縣的地方，則立設治局，置局長。其交通便利或向來自治較有成績之地，則設縣政建設實驗區。其區域或一縣或合數縣不定。得設立區公署。不設道尹，惟近年蘇、皖、贛、鄂等省，設立行政督察專員。