三危山的東峰和西峰雖然沒有主峰那般險峻，但依然是易守難攻的，不過好在沒骨能在山口之戰中折損了近半數的兵馬，此刻又三分鎮守，所以每一處的兵力都大大地削弱了，現在蜀軍佔據着絕對的優勢兵力，除了動用永安營和虎步左營對東西峰實施攻擊之外，其餘三個營都圍在了主峰的周圍，一旦沒骨能有出擊救援的可能，就會在半路上截殺之。
其實沒骨能在山口一戰已經喪了膽，看到山下蜀軍人潮如涌四面圍山，根本就再也沒有出戰的念頭了，吩咐手下兵士緊閉寨門，堅守不出。
沒有主峰方面的增援，東西兩峰自然是壓力倍增，蜀軍連續進攻了兩日，守軍終於不支，東峰首先陷落，緊接着一個時辰之後，西峰也被蜀軍拿了下來，鮮卑人在三危山的防線，僅僅剩下了沒骨能把守主峰未失。
三危山有一座月牙泉，雖然天旱時節，泉水也沒有平常那麼大，但好歹有汩汩細流，也可以緩解一下蜀軍的用水緊張，畢竟連續半個月以來的缺水讓蜀軍很是困難。
;連續地獲勝讓蜀軍諸將信心滿滿衆志成城，紛紛向劉胤請纓擔任主攻，欲一戰拿下三危山主峰。
但劉胤面對諸將的請命卻是笑而不語，只是對三危山主峰圍而不攻。
衆將不解其意，現在三危山已是一塊孤地，如果蜀軍趁熱打鐵一鼓作氣的話，很快就可以拿得下來，劉胤卻按不動，衆將皆問何故。
劉胤微笑道：“取三危山不過是探囊取物，如果我們盡得三危山，只怕禿髮樹機能又要遠遁了，出了玉門關，便是西域，西域之大，就算是整個中原都未必能容得下。如果禿髮樹機能遁入西域，再想消滅他，恐怕就難了，留着三危山之敵，禿髮樹機能必不忍棄之，定然會全力援救，或許三危山便是此役的最後決戰。”
衆將恍然大悟，原來劉胤留着三危山主峰不打，是另有玄機，這圍點打援的妙手，劉胤已經用過多次了，而且是屢試不爽，這套戰法，現在蜀軍已經掌握的是爐火純青了。衆將一聽劉胤的計劃，那可是要吃大餐的，個個摩拳擦掌，躍躍欲試。
鳴沙山和三危山的東峰西峰相繼失守，現在三危山的主峰已經是陷入孤立無援的境地，處境芨芨可危，沒骨能已經是焦頭爛額了，如果單憑現在三危山上的幾千守軍，守住三危山希望渺茫，沒骨能已向在敦煌的禿髮樹機能派出了求援的信使，但遲遲的沒有迴應，這讓他是心憂如焚。
明知死守守不住，但沒骨能也不敢輕易地棄山突圍，在沒有接到禿髮樹機能的命令之前，他如果擅行其事的話，那後果是相當嚴重的，所以沒骨能只能是再次派人下山突圍去送信，就算是禿髮樹機能不派援兵來，最起碼給他一個明確的指示也好。
沒骨能比較擔心的是派出的信使會不會被蜀軍攔截住，所以他不止派了一人而是派了多人下山，不過看來沒骨能的擔心是多餘的，蜀軍雖然四面包圍了三危山，但這種包圍卻不是水泄不通的，沒骨能派出去的信使大多可以找得到空當突出去。
看着這些信使成功突圍，沒骨能懸着的心不禁放了下來，看來自己的運氣還不錯，只要這些信使能夠到達敦煌，自己就有救了。
但他不知道這是蜀軍故意放的水，如果蜀軍不是故意爲之的話，區區幾個信使，就算有通天的本事，那也絕對不會突破蜀軍的封鎖線。當沒骨能還在沾沾自喜的時候，一張天羅地網已經在三危山的周圍佈下了。
當禿髮樹機能接到沒骨能連番幾次的告急文書之後，不禁猶豫了，原本還以爲沒骨能能在三危山堅持一段比較長的時間，可結果形勢卻陡然間急轉直下，鳴山沙和三危山的東西兩座營寨先後失守，現在也只剩下了主峰的營寨做着最後的堅守，到底該不該去救援，禿髮樹機能也拿不定了主意。
沒骨能帶走兩萬人馬之後，禿髮樹機能手中也只剩下了三萬餘騎，這點兵力也就是禿髮樹機能壓箱底的東西了，如果再有什麼閃失的話，他的老本也就徹底地拼光了。
但是不去救的話，三危山那一萬多的鮮卑兵可就真的全沒了，如果真損失掉的話，對於禿髮樹機能來說，那也是斷指之痛。
“大首領，沒骨能手中還有咱們一萬多的兒郎，可不能白白損失掉。”禿髮烏丸焦急地對禿髮樹機能道。幾次大戰下來，十餘萬的鮮卑兵損失慘重，竟然已經是折損過半了，這樣的慘敗可是多年來都未曾有過的，禿髮烏丸很是心痛，想想如果不去救援三危山的話，派出去的兩萬人馬恐怕又打了水漂。
其實沒骨能謊報了軍情，他沒提在三危山口失敗遭重創損失近一萬人馬的事，只是提到了鳴沙山和三危山東西兩峰營寨失守的事，他在書信中稱損失兵馬數千人，其實在主峰營寨之中，只剩下了數千人而已。
沒骨能之所以瞞報數字，就是怕自己剩下的人不多，禿髮樹機能不來救援，乾脆就多說點，這樣禿髮樹機能心疼自己的軍隊，必定率援兵來救。至於最後會不會露餡，沒骨能倒不太擔心，反正禿髮樹機能前來救援，那也是幾天後的事，這段時間也足夠兵力損耗的了，就說蜀軍攻山攻的太猛，兵力損耗驚人，想必最後禿髮樹機能也不會深究的。
馬循聽到三危告急的消息，也是驚惶失措，三危山是敦煌的屏障，三危山失守，敦煌也就難保了，所以他竭力勸說禿髮樹機能出兵救援，同時承諾撥出敦煌守軍的大半來，親自帶兵同禿髮樹機能前往三危山。
禿髮樹機能權衡再三，也認爲這一萬多人不可輕棄，於是盡起全部兵馬，殺向了三危山。(。)