胡宗南自然領會蔣介石的意旨，決心仿效先輩戍邊西北、拱衛中原之做法，爲“黨國大業”做點貢獻。
胡宗南率部駐紮天水兩年之久，雄心勃勃地開展了一系列戍邊活動。
第一，研究邊情，加強訓練。他要求師、旅、團各級指揮官研究西北風土人情、軍事地理，爲部隊長期駐紮作準備。部隊改進裝備，增強抗寒能力，進行適應性軍事訓練。爲了提高軍官素質，他在天水開辦了“中央軍校西北軍官訓練班”，並親自兼任訓練班主任。
第二，招募兵員，擴充部隊。第三，整頓軍紀，籠絡民心。胡宗南帶兵多年，轉戰各地，深知部隊贏得民心的重要。第一師進駐天水後，胡宗南令所部在大街小巷遍貼標語：“第一師爲解放西北民衆痛苦而來！”“第一師不拉夫！不徵糧，不派餉！現錢買賣，公平交易！”
爲了立信於民，他嚴令官兵在駐地未整理就緒前一律露營在外，不許踏入民房一步。他下令部隊打掃街道，修橋鋪路，興修水利，植樹造林。部隊還參與民衆防疫治病，倡導開展文化體育活動等。多年之後，天水民衆還記得第一師興修的甘谷引水渠。
1938年10月，武漢、廣州失陷，抗日戰爭進入戰略相持階段，西南、西北成爲堅持抗戰的大後方。
半壁河山的抗戰大後方猶如一隻巨鳥，西南和西北猶如它的兩翼。任何一翼的安危，都會影響整個大後方的安全。西南重慶作爲戰時陪都已作重兵部署，西北該由誰來擔當軍事重任呢，蔣介石的目光停留在胡宗南身上。他提議將第十七軍團擴編爲第三十四集團軍，由胡宗南任副總司令兼代總司令職權，1939年8月正式任總司令職。
名義上，當時西北設有天水行營（駐西安）、第十戰區、第八戰區等軍事機構，但是實權由集團軍掌握。第三十四集團軍，駐軍遍及陝西、甘肅、山
西、河南，實力相當龐大。
胡宗南所部軍事實力迅速擴張，成爲蔣介石最依賴的軍事力量之一，也成爲蔣控制與經營西北戰略區的重要軍事支柱。爲此，蔣介石向胡宗南密授了十六字戰略方針：“東御日寇，北制‘共匪’，西防蘇俄，內懾回馬。”
通俗地講，即向東防禦日軍打過黃河，向北防止中共領導的陝甘邊區擴張，向西防止蘇聯對中國滲透，在整個西北防止青海馬步芳、寧夏馬鴻逵回族軍隊搗亂。
1935年夏，中央紅軍（紅一方面軍）、紅四方面軍會師後，胡宗南所部在松潘地區給紅軍北上製造了不少麻煩。
1936年6月，國民黨軍第一集團軍總司令陳濟棠、第四集團軍總司令李宗仁，聯合發動反蔣的“兩廣事變”。胡宗南奉命率第一師駐防長沙後，既防堵了“叛軍”北上，也震懾了湖南軍閥何鍵部隊倒戈。8月，第一師擴編爲第一軍，胡宗南升任中將軍長。9月，胡宗南率部回到甘肅，攔截三大主力紅軍會師，成爲紅軍難啃的硬骨頭。
1937年4月，日本侵華加劇，胡宗南奉命率部駐紮徐州。
1937年9月至11月，第一軍參加淞滬會戰，擴編爲第十七軍團，損失慘重但英勇頑強。
1938年5月，胡率第一軍團參加豫東蘭封會戰，是少數獲得“作戰奮勇爭先者”褒獎的指揮官。10月，率第十七軍團參加豫南信陽防禦戰後回到西北。
1939～1940年，在國民黨發動的第一次反共**中，胡宗南所部積極進攻陝甘寧邊區關中分區，製造軍事摩擦。
1943年，在第三次反共**中，胡宗南率部準備閃擊延安，只因情報泄露才未及實施。
1944年，豫西抗戰危急關頭，胡宗南率部趕赴河南靈寶抗擊日軍，穩定了戰局。1945年，赴豫西指揮對日作戰，
所部戰果頗豐。同時，“西防蘇俄”、“內懾回馬”，分寸也把握較好，維持了西北地區的安寧。
抗戰勝利之年，胡宗南先後升任第一戰區司令長官，軍銜由中將加上將銜。由於胡宗南的忠心耿耿，使蔣介石對西北少了許多後顧之憂。
抗日戰爭勝利，是中國歷史的重大轉折，也是胡宗南人生的又一次重大轉折。是追求民主和平建國方針，還是追求國民黨的獨裁統治，他必須做出選擇。在政治色彩濃厚的國民黨軍隊，胡宗南無法超越政治獨善其身。
從抗戰時期的胡宗南既抗日又反共的歷史看，胡宗南再次參加內戰，繼續反共是必然的。
1945年10月12日，國共雙方代表在重慶簽訂《會談紀要》（雙十協定）第三天，胡宗南接到蔣介石密令，要他及其所部做好全面內戰的準備。果然，他對蔣介石的密令心領神會，積極貫徹，甚至急不可待。
1946年5月18日，他就向蔣介石呈報了一份《攻略陝北作戰計劃》。其主要內容是，由他率部向陝甘寧邊區突發奇兵，採取“犁庭掃穴”、直搗延安的閃擊行動，摧毀中共首腦機關。但蔣認爲，當時攻佔陝北軍事上意義不大，政治上不到火候，於是覆電“暫緩”執行。
1947年2月，國共內戰已經進行了8個月。在對解放區的全面進攻失敗以後，蔣介石決定對陝北與山東解放區實行重點進攻。2月28日，胡宗南偕第一戰區參謀長盛文乘飛機到南京當面接受蔣介石的指示。當晚，蔣介石特地設宴款待胡宗南和盛文。席間，蔣介石不放心地再次問胡宗南：“陝北作戰有把握麼？”胡宗南答：“有把握。”他只是要求多派空軍支援。
從以上的資料來看，這位胡宗南他之所以能得到蔣介石的欣賞和使用，就是他的能力很強，堅決反共，而且能衷心地執行着蔣介石的部署和安排。
（本章完）