這一路兩人繼續前行，不知不覺間，已經到了彝源的地面。“縣官有令——鑑於彝源藤須洞萬年樹怪近來害人無數，急尋捉妖大俠，救我彝源民衆於水火之中。”
只見彝源的街頭人流如織，而在縣令的官榜牆的前面，更是人山人海。一個少年滿臉好奇，急急地擠進人羣，看着官榜宣文唸了起來，此人正是秦天。
“這樹怪真是厲害，一連去了數百人，卻都死於非命，唉，現在這世道，不知怎麼了的，出了這樣的妖魔怪物。”
“是啊是啊，希望有高人能夠剷除妖魔，讓我們過上太平的日子......”
人羣裡喧鬧起來，大家紛紛議論，看來那個叫做藤須洞，藏着一個很厲害的妖怪。
秦天和伯卿走出人羣。秦天自然是想去看看那個妖怪長得什麼樣，可伯卿似乎不感興趣，仍舊急着趕路。“臭小子，咱們去看看熱鬧吧！”秦天拿着他的那把劍，接着說道，“不就是一個妖怪嘛，我去解決它。”
“無知小子，口氣不小！”
在人們不曾察覺的一個街頭小茶鋪裡，坐着一人，一身褐色衣裝，面色坦然，觀其神色，自有一番世外高人之感。這時候秦天的話語傳到了他的耳中，這人便如此說了一句。
“你是？你很厲害麼？哼！”秦天來到這人面前，一臉的怒氣。
“在下浪跡天涯之人，無名無姓，降妖除魔倒是拿手。”
這兩天他算是遇到了不少修仙高人，可是看不慣他們的清高刻薄，這不，又出來一個似乎是高人的一位仁兄，於是秦天接着對着正在喝茶、面無表情的褐衣人說道：“好，你能降服萬年樹怪麼？口氣這麼大！”
“這就走！”褐衣人人放下茶碗，走出茶鋪，看了秦天一眼，“有膽就來。”
“你？好，伯卿，咱們也去！”秦天大步跟了上去。伯卿無奈地搖搖頭，也只得加緊步伐，跟在兩人的後面。
“萬年樹怪，吸取天地精華而成精，最喜吃人，你們兩個，不想被吃掉的就站在後面一點。”褐衣人嘿嘿一笑，望着身後的秦天和伯卿兩人，說道。
“誰會害怕？那個樹怪呢？在哪裡？”秦天最受不了別人輕視，褐衣人如此說話，他反而大着膽子衝到前面，手握寶劍，一副無畏的樣子。
“萬年樹怪，已在這個幽深的枯樹林裡生長了有了上百年了，不知何種原因突變成妖，逢人便露其本性，嗜血吃人，你們看，這一片是不是除了大片的枯樹，一點生機都沒有麼？”褐衣人淡然笑道。
說話間這枯樹林裡突然風雲大變，不知從何而來的萬千個枯樹枝椏直衝衝地奔向三人中處在最前頭的秦天，原本豪氣沖天的小子，這下可慌了神。於是秦天胡亂揮劍，對着衝向自己的樹椏一陣亂砍。樹椏愈來愈多，幾乎要將秦天包裹起來，一旁的伯卿看是不妙，大喊道：“這位大俠，快點救救秦天！”
“秦天？名字不錯，可這小子，不知天高地厚，給他點教訓也是好的。”褐衣人並不出手，哈哈大笑一聲，弄得秦天又氣又急，卻是一點辦法也沒有。這樹椏愈纏愈緊，危機之中，秦天這小子終於口裡客氣了起來——“大俠，大俠，救人要緊啊！別....別還沒收拾這個妖怪，就先讓....讓我殉葬了啊.....”
“哈哈，降伏妖魔，可不能急，這萬年樹怪並未現身，你先忍忍吧！”褐衣人說罷，從袖口中取出一隻銅鼎，以手掌之力驅動其運轉起來，只聽得嗡嗡之聲，從這隻銅鼎現出一股白色煙霧，瞬時間便將周圍的環境薰染在一片白霧之中。
“啊！你這個混蛋，混蛋，快救我，救我！”秦天被那樹椏弄得疼痛不已，客氣話也沒有了，只得大罵。
轟轟隆隆.....
白霧之中，那千萬只樹椏的後面，浮現出了一個巨大枯木，全身隱藏在遒勁的樹幹之中的，是一張醜陋可恐的臉孔——“誰在大喊大鬧，不要命了嗎？”
這便是萬年樹怪，這時他看到有一個人被自己的樹椏裹住了，哈哈大笑了起來，可當他再次看到這樹椏裡頭的是一個瘦弱小子的時候，冷笑一聲，“小子，你全身上下，一點肉都沒有，滾回家先養肥了再來吧！”說着這樹怪甩動樹椏，一下子把秦天拋了出去。秦天被扔了出來，落到地上，也不顧全身摔得疼痛，笑哈哈地對着樹怪說道：“樹怪老頭，多謝，多謝！我身上沒肉，你看，那個穿褐色衣服的狂妄之人，他有肉。”
“恩，這人身上有一股異樣氣息，看來非同常人，正合我意！哈哈！”樹怪好像跟秦天很投緣，那張醜陋的臉上，也浮現出笑意起來。
“樹怪老頭，你們慢慢玩兒啊，小的我就先走了！”秦天看勢不妙，便有了逃之夭夭的想法。伯卿看到這樹怪非比尋常，而那褐衣人似乎看似厲害，其實也不一定能輕鬆對付，於是拉住秦天，兩人躲到一邊看了起來。
“妖孽，受死吧！”褐衣人呼喊一身，不知何時手裡多出一把劍來，飛身就往樹怪身上刺去，劍氣盪漾，威力甚是強大。那樹怪也不是等閒之輩，血盆大口一張一弛，便激起了更加強勁的氣流，與褐衣人兩相對峙。
褐衣人御空使劍，強力支撐住那樹怪幻發出來的強烈妖邪氣場，可曾想這樹怪非同小可，那樹幹越變越大，越變越大，而樹怪所發揮出來的氣場，也是越來越強勁。
原來這萬年樹怪，道法高深，日夜汲天地之精華，萬年成精。
有物混成，先天地生。寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以爲天下母。正氣邪氣，皆爲天地造化而成，天地萬物，正邪有分，行善者即爲正，行惡者即爲邪。殘害生靈，慾望無盡，就如這萬年樹怪一般，爲了強大自身，吃人嗜血，便是大大的惡魔。
“你這邪惡怪物，彝源城裡的百姓，遭你殘害，這一次，我不親手殺了你，爲民除害，誓不罷休！”褐衣人怒吼一聲，以指催動自身修爲內力，全力與樹怪相拼。
“哈哈，你這小輩，想要戰勝本老怪，你還差得遠！”那樹怪萬千只樹椏一齊衝着褐衣人而去，此時褐衣人四面遭到攻擊，實在無暇面面顧到，眼看褐衣人就到了關鍵時刻。