尼子家覆滅以至山中幸盛﹑尼子勝久戰死的同時，織田家的其他方向也一樣有了變化。
那就是在丹波的方向，織田軍在丹波完成了大半的攻略，就只剩下最後的幾座城。進軍之快，令不少人都感到意外。
本來平衡的戰局出現改變的原因是戰況有了轉折，木下秀吉所帶領的但馬方軍勢突然參戰，三千軍勢突入穿過山道突入到丹波，這行動就如把冷水倒進滾油中。
明智光秀於木下秀吉的支援下，強擊措手不及的波多野家﹑赤井家和一衆丹波國人。他們完全反應不過來，一直被打得後退，一城又一城，一地又一地，最後被逼進到波多野氏的八上城時停下，正當他們自以爲緩了口氣的時候，木下秀吉卻成功與明智光秀完成匯合，一支近萬的大軍包圍住。
電光石火的速度，嚇破了丹波人的膽子。一些本來微微偏向波多野的國人也失去了反抗的心態，在明智光秀卓越的外交手段下，成功令大多數豪族和國人投降織田家。
當然這些人之中，並不包括赤井家和波多野家。雖然織田信晴在播磨的大敗，讓織田家整體的威勢受損，但那都不是身邊發生的事情，而且在織田信長壓制消息的情況下，並沒有進一步擴大，更沒有到完全缺提失控的地步，不少人都只是認爲這次是織田家的一次小失敗，並不傷及根本。
丹波小部份固執的武家，註定改變不了事實。整個丹波的大勢流動由一開始就是偏向織田家，當波多野秀治站到足利義昭身邊的那一刻起，就註定了是錯誤的開始。
虛假的平衡經過近大半年的對峙之後，被暴力地破壞。得到木下秀吉助力的明智光秀一下子變得勢如破竹，更有了直搗黃龍似的可能。
只是在這聲勢巨大的時間，織田軍始終沒能在赤鬼赤井直正的手中拿下一次勝仗，甚至包圍之後都沒有發動幾次的強攻。
丹波的赤鬼由始至終都頑強地在戰場上挽回劣勢，而明智光秀和木下秀吉的手下卻沒有可以與之抗衡的大將。
織田軍有着兩個可以穩定戰場的統帥，兩人都有在戰前得到優勢的智慧，但卻總是在戰場上被赤井直正強硬扭轉。
明智光秀本來以爲丹波可以一戰而下，再以此一洗以前污名，可是他現時卻沒能完全完成目標，還是與敵人對峙着。
「木下大人那邊有消息嗎？」
如果是在幾年之前，明智光秀是不屑於與木下秀吉有任何進一步的合作。如果之前沒有一同於金崎撤退時有過共事的經驗，他覺得自己可能一輩子都不會與木下秀吉有任何公事以外的交流。
出身那麼低微，又沒有教養，一直往自己臉上貼金的人，怎可能與之交流呢？
然而命運就像是在作弄人一樣，當日看不起的人，卻一步步走到高位上。
要知道明智光秀被任命爲京都奉行時，雖然只是剛出仕織田家，但他卻馬上得到實缺，不少織田家的武士都來巴結他。
而木下秀吉當時還只是個小城主，那時他看見身份比他自己低的武士，都會露出一副曲辭諂媚的樣子。
噁心？
那倒沒有，但在明智光秀的眼中，木下秀吉就只是個小人而已。
可是幾年過去，當日看不起的小人木下秀吉，就像是踏上青雲梯一樣。由一個不怎麼起眼的小城主，成爲關鍵要道的城主。而那地正是織田家於北近江的橋頭堡，與淺井家的戰爭中，木下秀吉更抓緊了機會，累積了經驗和戰功，又於關鍵的合戰做出讓人說不出閒話的戰功，得到了名聲和地位，迅速成長爲能跟明智光秀平起平坐的重臣……
而明智光秀自己呢？
實缺並沒有太多可以立功的機會，是個細心謹慎而不能犯罪的位置，就像軍隊之中的後勤，總大將身邊的近衛軍一般。
不犯錯是不可能的，但明智光秀認爲自己最大的錯誤就是得罪了信長。可能是因爲有親戚關係，也可能是信長有自己的考慮。頂撞主君的明智光秀並沒有因此被放逐，而是變爲需要帶罪立功。
軍團長？聽起來很厲害，但明智光秀卻感覺不到一絲的高興，由開始攻略丹波的那一天起，心情都是如履薄冰。
統兵作戰方面，明智光秀自以爲不弱，也有實戰的記錄。其實在作爲軍團長之前，他更認爲自己可以比柴田勝家﹑佐久間信盛等人做得更好，只比阿犬差一點而已。可是當他來到丹波之後，才真的發現，自己並沒有想似中那麼擅長戰爭，尤其是對付像赤井直政這樣的殺場老將時，他不是對手。
——只是佔了織田家的威勢而已，如果對換位置，我並不是他的對手。
明智光秀有着自知之明，他不是赤井直正的對手，這位「丹波的赤鬼」是名副其實的。
久攻不下，那些織田家的家臣﹑京都的公家甚至一些茶人漸漸不再找上他，大部份本來交好的家族沒有當年的熱情。巨大的反差加上戰場的不順利，令明智光秀有了第一次的「逼不得已」。
誰都知道不應該向投降方交出人質，但問題是明智光秀扛不住壓力……
「禿子！」
信長那一天的咆吼仍在他的耳中，
事敗了。
這次明智光秀同樣沒有被放逐，還是被打了一頓。可是他真的很害怕，因爲當時他由信長的眼中看到了其他，除了失望之後，還有更多。他看明白了一件事，如果再失敗。最輕的結果是放逐，而最有可能的事，絕對就是切腹……
壓力，似要把明智光秀壓垮。
只是壓力雖然可以令人進步，但並不代表是萬試萬靈的催化劑，第一次打不過，第二次還是打不過，明智光秀處境漸漸惡劣了起來。
然而，就在明智光秀快要絕望的時候，木下秀吉那個小人，突然傳來了一個計劃。
一個似是惡魔耳語般的計劃，內容是不光彩的，但同樣是精彩的。面對着包上了糖衣的毒藥，明智光秀想都沒有想，就立即吞了下。他只有這一根稻草，所以他要抓住，要實行木下秀吉這個計劃！
「增田大人已經在等待主公了。」
「好。」
明智光秀深呼吸了口氣，即使是小人，即使是惡魔的耳語也阻止不了他，他已經落水了，腰間的繩不知何時就會斷裂，要面對一向沒什麼耐性的信長，他要有拿得出手的戰功！