埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴，一場關於前線的作戰會議正在召開，在埃塞俄比亞皇帝塔法裡的主持下正在召開，在會議上塔法裡開口說道：“諸位，阿杜瓦城的丟失並不算一次失敗，這是咱們在戰略上的一次調整，而且是咱們的主動放棄的，所以意大利的宣傳咱們完全不用去理他，再說了在咱們偉大朋友中國顧問軍官們的幫助下，咱們在三個戰線上已經完全抵擋住了意大利侵略者的進攻，墨索里尼這個惡魔的部隊已經兩個月沒有一丁點進展，他們的部隊的士氣已經降到了低點，現在爲了加強咱們的力量，咱們偉大的朋友中國再次派遣了他們身經百戰的一名將軍何國柱，何將軍，大家歡迎！”
在埃塞俄比亞一羣高級將領的熱烈的掌聲之下，何國柱站立來說道：“感謝大家的熱情，在到這個美麗的非洲明珠沒有多長時間我就發現我愛上了這個國家，它實在是非常的美麗，這次中央把我派到這個地方來的原因主要就是爲了統一管理空軍和陸軍的顧問團，並且協助貴國抵抗意大利的入侵，在我到來的時候，我們中央專門用飛艇運來了230架f1式戰鬥機單翼型以及60架f2式戰鬥機，現在已經完全運到，組裝完成之後就能馬上投入使用，嗯，咱們的飛行員是否足夠！”
何國柱剛問完之後，一名空軍顧問團的軍官站起來說道：“何團長，您放心咱們在這些年爲埃塞俄比亞這個國家培養飛行員的行動一致都沒有停止，要不是飛機不足，飛行員還能更多，現在能夠達到作戰要求的飛行員就有800多人，何團長咱們援助的飛機還是少了！”
這名軍官的玩笑話讓在場的軍官都笑了起來，就連塔法裡陛下都忍不住下了起來，開口說道：“諸位，這次中國能偶援助我們這麼多的戰鬥機，咱們也不能讓中國朋友完全掏錢給我們的戰爭買單，這次的飛機我們政府完全出的起，我們就買下來，另外，我們還需要再次向貴國購買100架f2式戰鬥機，另外再買20架轟炸機，就這樣定了，中國的朋友的們就這樣定了！”
由於前線的戰鬥形式非常不錯，讓在座的軍官們都非常輕鬆，再加上這次戰鬥讓中央軍再次急劇擴張，在戰爭爆發之後，重新徵招了20萬青年參軍，那些地方軍閥的軍隊也再次歸入到了中央的指揮當中，讓中央對各地的控制再次加強，所以會議的氣氛都非常的輕鬆。
埃塞俄比亞前線，意大利軍隊的一方，長時間的戰事不利讓意軍的士氣非常的低迷，再加上埃塞俄比亞軍隊戰鬥力實在是不低，另外還有一定規模的空中力量。雖然總數相對於意大利的2000多架來說非常少，但是購買自中國的戰鬥機在性能上卻並不比意大利的落後，總體上甚至還要超出不少，所以在制空權上一直不能形成壓倒性的優勢，讓這個制空權起源的國家非常丟人，就連意大利元首墨索里尼的兒子都差點在和埃塞俄比亞空軍的交戰中被擊落，再飛回意大利的空軍基地後飛機就已經全部用報廢了。
長時間的戰事不利讓墨索里尼的心理非常的焦躁，在和前線的指揮官戴·波諾關於戰事看法屢有分歧之後，墨索里尼在1935年年底的時候墨索里尼撤了戴·波諾的職，改派巴多格里奧爲侵埃總司令，但是墨索里尼的獨裁統治在意大利讓國王感到非常的難受，如坐鍼氈，在巴多格里奧進宮向國王伊曼紐爾辭行，國王說：“你此次出征，打勝了，我則爲阿比西尼亞王，打敗了，則我爲意大利王！”有人解釋說，這言外之意是，意軍勝了，墨索里尼權更大了，伊曼紐爾不如退做阿比西尼亞王；意軍敗了，墨索里尼可能下臺，伊曼紐爾還可以做意大利國王。
所以在意大利國內並不是所有人都希望意大利的軍隊打贏，國內的制肘也讓前線的意大利軍隊不能全心全意的投入到作戰當中去，巴多格里奧接替戴·波諾後，意軍加強了進攻，尤其是空軍大大的加強，但是這一點並沒有得到明顯的改觀，因爲此時埃塞俄比亞的空軍也得到了加強，所以轟炸行動常常起不到原本的效果。
在戰事不利的情況下，墨索里尼終於喪失了自己的耐心，開始公開命令部隊展開化學作戰，開始只限於某些地面部隊使用毒氣彈，影響有限；後來爲了進一步加快戰事的進度，改從飛機上噴射芥子氣，接着很快就在整個戰線上使用這種毒氣。雖然在之前埃塞俄比亞軍隊得到了中國援助的四十萬具防毒面具，但是在前線的一百萬抵抗入侵的軍隊中除了三十萬中央軍擁有防毒面具之外，另外就是各省的長官的近衛隊擁有一定量的防毒面具，但是大部分地方軍隊和部族軍都沒有，更別說廣大的百姓，所以在意大利軍隊的毒氣打擊下，埃塞俄比亞軍隊損失慘重，再加上這個時候，埃塞俄比亞已經完全被封鎖，除了能從西部沒有戰爭德潤邊境少量運進一些物資外，外援基本上已經停止，處境非常不妙，毒氣攻擊在短短不到三個月的時間內致使二十七萬五千人被毒氣薰死，一位正在埃塞俄比亞進行人道主義救援的國際紅十字會的醫生寫道：“這不是戰爭，這甚至不是屠殺二，而是用炸彈和毒氣殘酷地折磨千千萬萬手無寸鐵的男人、婦女和兒童，他們不斷地使用毒氣……而世界卻袖手旁觀，裝聾作啞！”
在埃塞俄比亞人民在齊心協力抵抗意大利的入侵的時候，英法統治集團卻在私下勾結墨索里尼出賣埃塞俄比亞，1935年12月，法國外長賴伐爾夥同英國外交大臣霍爾密謀策劃了一項“賴伐爾，，霍爾計劃”，交給了墨索里尼，英法提議和意大利“交換”領土：把相當於埃塞俄比亞三分之二的土地交給意大利，對其它三分之一的土地，意大利有權移民；作爲補償，意大利把厄立特里亞一條狹長的沿海地區交給埃塞俄比亞，墨索里尼一估算，發現他得到的領土比他軍隊佔領的還大得多，便樂意接受了，但是就在這一秘密交易正在緊鑼密鼓進行的時候，對於歷史早就知道的張良，通過自己的情報人員向兩國的報捷透露了這一消息，經過報紙的公開報道，英法輿論大譁，霍爾和賴伐爾受到激烈的反對，相繼被迫下臺：“賴伐爾，，霍爾計劃”未及公開出籠就流產了。
但是埃塞俄比亞的處境並沒有什麼改變，甚至更加嚴峻，接替霍爾的安東尼·艾登外交大臣想加強經濟制裁，但法國政府依然不起勁，美國則藉口自己不是國聯成員，不受國聯決議的約束，繼續公開地向意大利提供大量石油等物資。雖然美國的黑人以各種形式採取抗議，但是美國政府並沒有理會國內的黑人的呼聲，德國的元首希特勒當然支持法西斯的祖師爺，在戰陣爆發後，國聯制裁之後德國成了意大利煤炭等物資的主要供應者，但國聯的經濟制裁實際作用並不大，正如戰爭結束之後二戰時丘吉爾接受記者採訪時所說的，這種制裁是“侵略國能夠接受的半心半意的制裁”。雖然如此，但是這個時候，墨索里尼還是爲此捏過一把汗的，意大利是一個資源貧乏的國家，國際的制裁對於意大利影響非常的大，但是好在國際上只是雷聲大雨點下，事後他向希特勒透露說：“如果國際聯盟把對意大利的經濟制裁擴大到石油方面，那我一週後就只好退出埃塞俄比亞，這就會釀成一場奇災大禍”。
在國際上都圍繞着埃塞俄比亞和西班牙兒轉的時候，這個時候德國的所作的一件事再次讓意大利找到了喘息之機，趁着這個機會加強了部隊的進攻力量和調整戰略部署，1936年3月7日，希特勒派兵一舉佔領了萊茵非軍事區，明目張膽地破壞《凡爾賽和約》和《洛迦諾公約》，墨索里尼巧妙地利用世界輿論的注意力轉移到歐洲去的時機，加強對埃塞俄比亞的軍事攻勢，到了1936年6月初的時候，意大利軍隊在絕對的優勢之下終於取得了極大的進展，部隊的最前線距離埃塞俄比亞的首都只有不到50公里，意大利的報紙甚至都準備好了空白的版面來發佈戰事勝利的消息，戰事進入了最關鍵的時候，