從陳橋到崖山
宋將何汝礪、姚公佐信以爲真，將全部守軍派在花靨鎮防守。僕散揆則密令完顏薩布悄悄在八疊灘渡淮，宋軍頓時混亂潰走，自相踐踏而死者不可勝計。金軍快速奪下潁口，隨後攻下淮南西路的安豐軍，兵峰直指淮南西路的首府廬州。11日，金軍攻打廬州，被守將田琳擊退。
11日，富察貞攻破利州西路的天水軍，攻打西和州的湫池堡，女真鐵蹄肆掠利州西路的階、西和、成、鳳這關外4州，一心想做蜀王的吳曦對此不聞不問。
12日，金國尚書省上奏：因戰事方殷，朝官及承應人月俸折支錢應當減免。
19日，紇石烈子仁攻破淮南西路的滁州。
20日，富察貞攻打西和州的岷縣，守將王喜逃走。
26日，謝太皇太后捐出了100萬緡銅錢來犒賞軍士。同時宋寧宗下詔：諸路招募禁軍，以待調遣。
28日，富察貞攻破西和州。
本月，完顏匡繼續攻京西南路的信陽軍、隨州，之後圍攻京西南路的首府襄陽府。而這時，前線主帥僕散揆接到了金章宗的親筆詔書。詔書上先是肯定了金軍最近取得的戰績，之後筆鋒一轉，要僕散揆見好就收，該議和了“趙擴聞之，料已破膽。度彼之計，乞和爲上。昔嘗書三事付卿，以今事勢計之，徑度長江，亦其時矣。淮南既爲我有，劃江爲界，理所宜然。如使趙擴奉表稱臣、歲增貢幣、縛送賊魁、還所俘掠，亦可罷兵。卿宜廣爲渡江之勢，使彼有必死之憂。從其所請而縱之，餘息偷生。豈敢復萌它慮！卿於此時經營江北，勞來安集，除其虐政橫賦。以良吏撫字疲民，以精兵分守要害。雖未系趙擴之頸。而朕前所畫三事，上功已成矣。機會難遇，卿其勉之”
12月1日，僕散揆攻打淮南西路的和州，難以攻下。而在克安豐、戰霍丘、攻花靨之戰中立功無數，人稱“長槍副統”的軍中猛將穆延斯賚塔戰死。當時宋軍有15千騎駐紮在真州的六?合縣，僕散揆分兵突擊，宋軍被殺八千人。瓦梁河被金軍奪取。這是淮南西路的要衝之地，順瓦梁河而下便可直入長江。消息傳來，臨安震恐。
4日，完顏匡圍攻荊湖北路的德安府。並分兵攻下德安府的安陸、應城、雲夢、孝感、漢陽軍的漢川、郢州的京山諸縣。
6日，富察貞攻破利州西路的成州。此時，完顏綱已拿着金章宗的招降詔書到達了鳳翔路德順州的水洛縣，找到一個叫吳端的吳氏族人，封他爲水洛城巡檢使，命其去招降吳。吳曦反意遂決。只是礙於此時主帥程鬆還在興元府，暫時不敢輕舉妄動。於是詐稱已將吳端杖殺，實則是偷偷命吳端去向完顏綱表示投誠之意。此時成州被攻破，吳曦便在鳳州的河池縣放了一把大火。退屯清野原。
河池是哪裡？那是吳家軍的起源之地、吳曦伯祖父吳玠的大本營！爲讓吳家軍不得不退，吳曦燒了河池…祖輩、父輩曾經的榮耀，也在這一場大火中煙消雲散！
7日，金軍從和州撤走。8日，攻打六?合縣。郭倪派郭僎前往救援，在胥浦橋被金軍大敗。郭倪便火速棄淮南東路的首府揚州而逃。逃走時還哭哭啼啼，被部下彭法當面嘲諷“此帶汁諸葛亮也”隨後，郭倪被罷免。
13日，紇石烈子仁奉僕散揆之命偷襲真州。宋軍二萬餘人被殺。士民奔逃渡江者十餘萬。長江南岸的鎮江知府宇文紹節急忙準備船隻、糧食接應。
淮南大地上只有楚州堅守了將近3個月還未被攻克，只因守城的是一代名將畢再遇！這時。畢再遇知道金軍短時間內已攻不下楚州，眼下最要緊的是保住長江防線！而長江防線上的最要害就是真州的六?合縣。於是畢再遇離開楚州。趕往六?合。這時金軍駐紮在六?合縣西北25裡的竹鎮。畢再遇火速進駐六?合縣城，偃旗息鼓，埋下伏兵。金軍剛到城下。宋軍萬弩齊發，擂鼓不斷，旗幟盡舉，金軍狼狽逃竄。
之後，僕散揆命完顏圖拉與紇石烈子仁合兵十萬，駐於六?合縣正北偏西的成家橋、正北偏東的馬鞍山，並將六?合縣城圍得水泄不通，燒壩木，決濠水，要困死畢再遇。卻被畢再遇打得落荒而逃！這時金軍攻城猛烈，宋軍的弓箭卻已用完。一代名將在當時還未出現的時候，卻上演了一幕真真實實的‘草人借箭’獲矢二十餘萬！金軍增兵圍城，營帳長達30裡。被畢再遇出其不意的偷襲，金兵潰逃。被畢再遇一直向西追到了滁州，僥倖遇到了冬天的大雨雪，才得逃脫。
隨後，畢再遇再次北上，解了楚州之圍。
開禧北伐，諸將皆敗，只有年已60歲的一代名將畢再遇屢建奇功。被提拔爲鎮江都統兼山東、京東代理招撫使。
由於一代名將畢再遇的奮戰，南宋在江淮戰場上的形勢終於穩定下來。眼看這一年會在動盪中開始，以相峙結束，卻不料風雲突變！西南方向傳來消息：南宋蜀川的門戶大散關丟了！
這絕對是意料之外，根本不可能發生的事！大散關，在宋金戰史上是‘鐵馬秋風’的不破雄關。別說是這時已退化嚴重的金軍了，就連第一代的金軍都止步於關下，無可奈何！
臨安實在沒法理解這件事！不久，答案終於傳了過來：吳曦於蜀中自立爲王，反叛南宋、投靠金國！大散關就是他賣?國求榮的投名狀！
當時，興元都統制毋思率重兵把守大散關。結果被吳曦背後偷襲，毋思軍潰。之後吳曦退屯興州的罝口。完顏綱派張仔來見吳曦。至此，金國仍不滿足於吳曦的誠意。直到吳曦說願意獻出關外4州的階州，還有已被金軍攻下的成、西和2州，吳曦也表示不要了。金國這才答應做他的後臺，支持他反叛南宋。自立爲王！金使馬良顯持詔書、金印，來到罝口，就地冊封吳曦爲蜀王。
李好義不願成爲漢奸。在階州的七方關殺敗金軍。吳曦卻責令李好義馬上給我回興州！當夜，天赤如血。光燭地如白晝。次日，吳曦召集全部幕僚“東南已失守，皇上已逃往四明。現在我們當權宜行事，免得蜀民塗炭”王翼、楊騤之等人都激烈反對“請問這消息，副使是從何處得來？即便臨安失守，我等亦當戮力效忠！否則將軍八十年的忠孝門戶，便將一朝掃地”吳曦固執道“吾意已決。爾等不可多言”之後派郭澄前往仙人關、派任辛奉表去金營，同時獻上。
消息傳進臨安。韓侂冑的第一反應是：不就是王位嗎？南宋一樣可給！他給吳曦寫信，回憶從前交情、保證日後前途，金國能給的，南宋絕不吝嗇！你何苦平白多一漢奸的名頭？
這當然只是權宜之計。韓侂冑邊安撫，邊下令蜀川的正帥程鬆就地剿伐！步驟很對頭，可惜速度太慢了…
他的信使還在路上跑，程鬆已快馬加鞭逃出了四川！這人在最初時極端信任吳曦，哪怕吳曦直接收編了他的親衛隊，哪怕總有人在他耳邊說吳曦必反，他都一點不在意。於是完顏綽哈攻打關外4州最後剩下的鳳州時。程鬆還在向吳曦求援。吳曦其實早就想把關外4州一起打包送給金國，以換取自己的蜀王之位。於是吳曦騙程鬆說自己將親率三千騎來救援，程鬆繼續相信。
這時真正的消息終於傳到程鬆的耳朵裡！金國已秘密冊封吳曦爲蜀王。而金國冊封的條件就是一定要得到關外四州！吳曦命令程鬆儘快獻出鳳州！
吳曦真的反了！程鬆手下的將官們都說：別等朝廷命令了。立即出兵平叛！程鬆給每個人都送了份豐厚大禮，送他們出川。別在這兒給我添亂，給我惹禍！
他自己也沒耽擱，29日，程鬆慌忙從興元府出逃，越過米倉山，來到閬州，再沿嘉陵江順流而逃，逃到重慶府。猛然發覺當初跑得太急。路費不夠了！怎麼辦？急中生智，他寫了封信給吳曦。在信中。程鬆稱吳曦爲蜀王，希望蜀王大人寄點錢來。好讓我買船繼續逃！吳曦沒讓他失望，以最快速度寄來一隻木匣！
但程鬆卻大驚失色，拔腿就跑！因他認定這木匣裡是一把劍，是蜀王大人要他自裁！送匣的吳家軍一把把他揪回來，強迫他打開木匣，才發現裡邊全都是錢…程鬆日夜兼程逃出了三峽，進入荊湖北路後，纔回頭西方，嚎啕痛哭“此番纔算保住了頭顱”
再把目光投回正面戰場：僕散揆見好就收，開始了與南宋的和談。他特意找到一個自稱是韓琦五世孫、韓侂冑族弟的韓元靖，讓他南下。被邱崈逮住，韓元靖向邱崈說出了金國願意議和之意，邱崈秘密派人將韓元靖護送北歸，命他將議和的實際條件帶來。同時邱崈把這一消息上奏朝廷。
此時，韓權臣已有些挺不下去了！宋朝的立國之本——錢，終於告急！國庫空了，皇家開始動用私房錢，謝太皇太后就捐了100萬貫犒軍，韓侂冑本人也捐出家財20萬。可結果居然是一片罵聲！無數國人說他故作姿態！和平時代，以政治手段建立起來的
局面，終於在軍事失利的大勢下動搖了！無可奈何之下，韓權臣決定派人渡江議和！
在他的理智分析之下，南宋不好過，金國也一樣在崩盤前夕！那麼各退一步，就是雙方都能接受，甚至是期盼的？
於是，前線主帥邱崈派陳壁爲使者，去見金軍主帥僕散揆，提議講和。僕散揆提出議和的三個條件：稱臣、割地、獻首謀之臣。
割地、稱臣？南宋絕不答應！縛送首謀者？邱崈再派王文出使，推出三個替罪羊：蘇師旦、鄧友龍、皇甫斌。這三人如今都已被貶黜。
僕散揆哈哈一笑：若不是韓侂冑執意用兵，蘇師旦等人豈敢專擅？
不得已，邱崈再派使者，提出可將淮北逃到南宋的百姓歸還，另外將今年的歲幣補上。僕散揆這才答應罷兵。22日，金軍全部退回壽州的下蔡，淮河南岸只有濠州留下了一支金軍。
24日，薛叔似、陳謙因在開禧北伐中表現無能而被罷。由吳獵出任荊湖北路、京西路宣撫使。()