漢獻帝建安十七年春，曹操集結各路兵馬，統兵十萬，經過兩月的圍追堵截，終於在金城郡的渭水北岸河畔，與馬騰馬超父子展開了關鍵性的決戰。
曹操先是率領一支偏師，引誘馬騰父子出戰，然後趁馬騰馬超父子率兵渡河之際，親率大軍發動奇襲，西涼三萬槍兵，三萬鐵騎被堵在河中，被曹軍殺的全軍覆沒，馬騰手下一干將領，張橫等人與兒子馬休、馬鐵等，皆戰死軍中。
只有馬超、馬岱、龐德三人死戰得脫，僅率十餘騎落荒逃入羌人部落，至此馬家父子在西涼經營了幾十年的基業徹底葬送。
曹操從此也獲得了涼州隴西邊塞數郡之地，聲威傳播至邊塞各個異族部落，一時草原各族王國首領，紛紛蟄伏，派人上表稱臣。
金城郡太守府。
曹操爲了慶賀打敗馬騰父子大喜之事，在太守府召開了盛大的慶功宴會，軍中一干文武將官，齊聚一堂，興奮異常的曹操，更是連連與衆將暢飲，一直喝的酩酊大醉。
一覺醒來，曹操敲了敲仍然有些沉悶的頭，看了眼身旁昨晚被軍士安排前來侍寢的少婦，露在棉毯外那羊脂白玉般肌膚，暢快的道：“沐浴更衣，傳令，午後班師回朝。”
“魏公有令，各軍收拾營寨，午後班師回朝。”很快這道軍令，就傳遍了城中各營之中。
“丞相。今得涼州，兵威正盛，爲何不揮軍前往漢中，與夏侯將軍會合。攻取益州？”軍中一干將領，在許褚的引領下，前來詢問道。
剛剛沐浴更衣過的曹操，身穿着一件大紅錦袍，昨夜在牀榻上伺候的的美豔的少婦，此刻羅裙半露，手拿木梳，正站在曹操身旁爲他梳理頭髮。
曹操享受的靠在美人豐滿飽滿的雙峰前。罷手笑道：“今已得隴，安望蜀也？如今各軍疲憊，吾心意已決，罷兵休整三年。安養百姓。”
連戰的征戰，曹操深知百姓疲憊，今日中原大地雖然穩定，但皆是因爲他的威勢在，若那日再遭大敗。國內必將生亂，所以曹操決議安民休養，並不是一時衝動，而是經過深思熟慮所爲。
根據漢中夏侯淵所報。曹操也已經料定，益州劉璋。只怕是危在旦夕，勢必被諸葛亮吞併。此乃大勢所趨，非人力可以挽回。
赤壁之戰之後，曹操曾經聽過一段傳言，說是諸葛亮未出隆中，就已經下過斷論，言當今天下，三足鼎立，此乃天命，當時他是不以爲然的，時至今日，曹操也不得不讚嘆，諸葛亮之才，勝自己良多也。
“好啦，爾等都回去準備吧。”曹操揮了揮手，讓衆將退下，好讓他繼續享受眼下的溫存。
他這一生，沒別的所好，就是喜歡少婦，爲此曹操還特意給這些少婦取了個雅號，稱之爲妙婦，眼前這位嬌豔的少婦，曹操就非常滿意，讓他甘之如飴。
“美人，來，本公再親一個。”曹操伸手摟着美人的柳腰，深嗅了口，俯身把美人壓在了身下，伸手解開了美人的衣袍，露出一片如雪般的肌膚，以及飽滿豐挺的雙峰。
……
“相爺，您正是老當益壯，妾身何曾這般快活過，您這一走，妾身可就真不知怎麼活了。”雲雨放收，少婦摟着曹操的腰桿，嬌滴滴的說道。
“哈哈……”曹操放聲大笑，滿足的穿起衣袍出門而去。
大軍開拔之前，司馬懿行到曹操車駕前，道：“丞相，今時諸葛亮正在攻打益州，吾軍在漢中有雄兵數萬，加上丞相所率大軍，足可橫掃益州，把諸葛亮取得勝利果實奪下，還請丞相萬萬三思，錯過此次機會，將來只怕付出十倍力量，也未必再能拿下益州了。”
“仲達啊，今日吾心意已定，汝就不要勸說了，此番出兵，十萬大軍長達半年之久，從南到北，若再揮軍西進，只怕一年也未必能夠罷兵，吾若長期在外，朝中生變，如之奈何？”
曹操一番詢問，司馬懿也不由深思了起來。這幾年來，朝中一些忠於漢室的老臣，屢有動作，但都因爲有曹操坐鎮中樞，纔沒有生大亂，但若長期領兵在外，必然會加劇百姓的負擔，也會讓一些不安定的人再生因素。
“丞相，朝中縱使有些不安定因數，但吾相信有丕公子坐鎮，斷然不會有太大的差池，但相反諸葛亮若得益州，就真的成了氣候，從此猶如龍入大海，騰飛在望啊。”司馬懿思慮之下，卻還是覺得從天下大局出發，朝中就算生些小亂，以及百姓做一些犧牲，只要能夠打敗諸葛亮，都是值得。
“好了，得隴望蜀，貪心不足矣，此事就這樣定了，汝無需多言，退下。”曹操軍令已下，自是不容更改，接着曹操又命軍前書記官楊修道：“宣讀本相軍令。”
楊修接過近衛送上的書簡，面對着臺階下一干文武官員，道：“丞相諭令，任命蔣濟爲涼州刺史，曹真爲天水太守，領討逆將軍，夏侯淵爲漢中太守，領鎮西將軍，進爵安陽侯，關羽爲雁門郡太守，領徵北將軍，督雁門、上郡，北地、朔方軍事，上表賜爵高望侯，食邑六千戶，許褚進封虎侯，食邑五千戶，其餘諸將，回朝後奏明天子，論功封賞。”
“多謝丞相恩賞。”關羽許褚等人，上前謝恩道。
“開拔！”曹操站在車轅之上，揚聲高呼，三軍齊動，旌旗蔽日，浩浩蕩蕩踏上了歸途。
大軍分別之際，曹操把關羽叫到自己車駕之上，握起手道：“雲長。吾知你不喜朝內紛爭，也不遠踏足中原戰事，特任命你爲上郡太守，希望汝爲我漢家百姓。守護好這萬里邊疆，抵禦外族侵略。”
“丞相知遇之恩，羽銘感五內，請丞相放心，邊塞之事，關某責無旁待。”關羽鄭重的點了點頭，對曹操許下了他的信諾。
“雲長一諾千金，有你這一諾。吾無憂矣，還望雲長多保重，吾可是聽說了，吾家外孫再有兩個月就要出生了。到時喜訊傳來，汝可要讓關平與吾女兒回許昌省親啊。”曹操說到後來，也不由開懷的大笑了起來。
“哈哈，丞相有令，吾自當遵從。”關羽不由輕撫着長髯開懷大笑道。
曹操深知關羽的弱點。那就是遇強更強，寧折不彎，但對付軟刀子，他就更軟。只能爲自己所用，自己把女兒許給關平。又加封爵位名位，讓他鎮守西北。可謂是抓住了關羽命脈，縱使關羽有心拒絕，卻也無法出口。
不過這份苦心，卻同樣成全了關羽赫赫威名，雖然歷史改變，但關羽的威名卻沒有變，從今之後，關羽鎮守邊疆幾十年，異族人馬從此不敢越過上郡一步，被烏桓鮮卑各族百姓，尊稱爲神將，威名更是蓋過西漢的飛將軍李廣。
曹操平定涼州，班師回朝消息，傳到益州之時，諸葛亮的大軍，正在朝成都開拔。
得知此番消息，諸葛亮不由顧左右徐庶等人，道：“馬騰父子驍勇善戰，可惜缺少謀劃之士，敗於曹操之手，倒也不奇怪，可惜了……”
“主公，曹操打敗馬騰父子，卻不趁勢揮軍西進，這正是天賜機遇給主公啊，如今曹操班師回朝，我軍再無後顧之憂，可以從容圍困成都，逼迫劉璋投降。”向來主張兵戈想象的法正，此刻得知此番訊息，卻欣喜的笑了起來。
此次進軍蜀地，諸葛亮原本是打算用三年時間蠶食益州，但以現在的戰果來看，再有數月，益州必可平定，比起計劃快了兩年，而且這一路進取，除了在巴西和雒城經歷了大的戰事外，各郡縣基本兵不血刃的拿下了，可謂極大的保護好了郡縣百姓生命和財產。
正如法正所言，現在既然沒有後顧之憂，若能再勸降劉璋，拿下蜀郡，那無疑是再完美不過，也能最大程度保護成都百姓免受戰火之苦，少戰死一個士兵，少殺一個百姓，就能爲將來進取中原，多出一份力氣，這是最好不過的結果了。
“傳令，各軍全速前進，圍困成都。”諸葛亮騎着的盧馬，顯得意氣風發的飛馬而起。
兩日之後，諸葛亮統率的七萬大軍，在成都城下立起三座營寨，把成都圍成鐵桶一塊。
大軍紮下營寨之後，諸葛亮驅馬來到城下，喊道：“告訴劉季玉，本將軍給他半個月時間，若他選擇投降，家族子弟榮華富貴不缺，但若是負隅頑抗，大軍破城時，舉族殺絕。”
隨後諸葛亮又安排費伯仁，帶着自己的書函，以及劉循的書函，前去面見劉璋。
費伯仁的姐姐是劉焉夫人，雖然不是劉璋的親孃，但卻是劉焉後來扶正的正牌夫人，因此費家和劉璋的關係，自是不同一般，由他進城說降，自是再合適不過。
費伯仁進城之後，諸葛亮趁這半月空蕩時間，着手整編兵馬，張飛的神衛軍，張合的神威軍兩部，各增編至兩萬人。
又把神武軍增加至八千人，同時又保留了東州兵這個軍種，任命鄧艾爲折衝校尉，負責統率這支兵馬，人數保持爲三千人，馬謖爲參軍。
諸葛亮保留東州兵，是因爲看到了這支兵馬的戰鬥力，現在雖然人數只有三千人，但諸葛亮相信這三千人，就好比陌刀軍的三千人馬，在關鍵時刻，足可以一當十，養一支精兵，勝過養十萬孬兵。
而且鄧艾和馬謖也需要一個平臺鍛鍊一番，東州兵人數不多，正好適合他們二人統領，又可以加強自己中軍宿衛。
其餘一萬六千人馬，諸葛亮一分爲二，繼續交由嚴顏和李恢二人統率，分爲中軍左營和右營，待戰事結束後，這兩營兵馬諸葛亮打算，留下精壯軍士編入黃忠的神策軍和于禁神護軍，其餘老弱軍士，編入各郡擔任郡兵或屯田的軍戶。
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