越王勾踐命諸稽郢行成於吳
吳王夫差起師伐越，越王勾踐起師逆之。大夫種乃獻謀曰：“夫吳之與越，唯天所授，王其無庸戰!夫申胥、華登簡服吳國之士於甲兵，而未嘗有所挫也。夫一人善射，百夫決拾，勝未可成也。夫謀必素見成事焉，而後履之，不可以授命。王不如設戎，約辭行成，以喜其民，以廣侈吳王之心。吾以卜之於天，天若棄吳，必許吾成而不吾足也，將必寬然有伯諸侯之心焉。既罷弊其民，而天奪之食，安受其燼，乃無有命矣。”
越王許諾，乃命諸稽郢行成於吳，曰：“寡君勾踐使下臣郢，不敢顯然布幣行禮，敢私告於下執事曰：昔者越國見禍，得罪於天王。天王親趨玉趾，以心孤勾踐，而又宥赦之。君王之於越也，起死人而肉白骨也。孤不敢忘天災，其敢忘君王之大賜乎!今勾踐申禍無良，草鄙之人，敢忘天王之大德，而思邊垂之小怨，以重得罪於下執事?勾踐用帥二三之老，親委重罪，頓顙於邊。”
“今君王不察，盛怒屬兵，將殘伐越國。越國固貢獻之邑也，君王不以鞭使之，而辱軍士使寇令焉。勾踐請盟：一介嫡女，執箕帚以日亥姓於王宮；一介嫡男，奉以隨諸御；春秋貢獻，不解於王府。天王豈辱裁之?亦徵諸侯之禮也。”
“夫諺曰：‘狐埋之而狐扌骨之，是以無成功。’今天王既封植越國，以明聞於天下，而又刈亡之，是天王之無成勞也。雖四方之諸侯，則何實以事吳?敢使下臣盡辭，唯天王秉利度義焉!”
吳王夫差與越荒成不盟
吳王夫差乃告諸大夫曰：“孤將有大志於齊，吾將許越成，而無拂吾慮。若越既改，吾又何求?若其不改，反行，吾振旅焉。”
申胥諫曰：“不可許也。夫越，非實忠心好吳也，又非懾畏吾兵甲之強也。大夫種勇而善謀，將還玩吳國於股掌之上，以得其志。夫固知君王之蓋威以好勝也，故婉約其辭，以從逸王志，使淫樂於諸夏之國，以自傷也，使吾甲兵鈍弊，民人離落，而日以憔悴，然後安受吾燼。夫越王好信以愛民，四方歸之，年穀時熟，日長炎炎。及吾猶可以戰也。爲虺弗摧，爲蛇將若何?”
吳王曰：“大夫奚隆于越，越曾足以爲大虞乎?若無越則吾何以春秋曜吾軍士?”乃許之成。
將盟，越王又使諸稽郢辭曰：“以盟爲有益乎?前盟口血未乾，足以結信矣。以盟爲無益乎?君王舍甲兵之威以臨使之，而胡重於鬼神而自輕也?”吳王乃許之，荒成不盟。
夫差伐齊不聽申胥之諫
吳王夫差既許越成，乃大戒師徒，將以伐齊。申胥進諫曰：“昔天以越賜吳，而王弗受。夫天命有反，今越王勾踐恐懼而改其謀，舍其愆令，輕其徵賦，施民所善，去民所惡，身自約也，裕其衆庶，其民殷衆，以多甲兵。越之在吳，猶人之有腹心之疾也。夫越王之不忘敗吳，於其心也式然，服士以伺吾間。今王非越是圖，而齊、魯以爲憂。夫齊、魯譬諸疾，疥癬也，豈能涉江、淮而與我爭此地哉?將必越實有吳土。”
“王其盍亦鑑於人，無鑑於水!昔楚靈王不君，其臣箴諫以不入。乃築臺於章華之上，闕爲石郭，陂漢，以象帝舜。罷弊楚國，以間陳、蔡。不修方城之內，逾諸夏而圖東國，三歲於沮、汾以服吳、越。其民不忍飢勞之殃，三軍叛王於乾溪。王親獨行，屏營仿皇于山林之中，三日乃見其涓人疇。王呼之曰：‘餘不食三日矣。’疇趨而進，王枕其股以寢於地。王寐，疇枕王以而去之。王覺而無見也，乃匍匐將入於棘闈，棘闈不納，乃入芋尹申亥氏焉。王縊，申亥負王以歸，而土埋之其室。此志也，豈遽忘於諸侯之耳乎?”
“今王既變魚玄、禹之功，而高高下下，以罷民於姑蘇。天奪吾食，都鄙荐饑。今王將很天而伐齊。夫吳民離矣，體有所傾，譬如羣獸然，一個負矢，將百羣皆奔，王其無方收也。越人必來襲我，王雖悔之，其猶有及乎?”
王弗聽。十二年，遂伐齊。齊人與戰於艾陵，齊師敗績，吳人有功。
夫差勝於艾陵使奚斯釋言於齊
吳王夫差既勝齊人於艾陵，乃使行人奚斯釋言於齊，曰：“寡人帥不腆吳國之役，遵汶之上，不敢左右，唯好之故。今大夫國子興其衆庶，以犯獵吳國之師徒，天若不知有罪，則何以使下國勝?”
申胥自殺
吳王還自伐齊，乃訊申胥曰：“昔吾先王體德明聖，達於上帝。譬如農夫作耦，以刈殺四方之蓬蒿，以立名於荊，此則大夫之力也。今大夫老，而又不自安恬逸，而處以念惡，出則罪吾衆，撓亂百度，以妖孽吳國。今天降衷於吳，齊師受服。孤豈敢自多?先王之鐘鼓，式靈之。敢告於大夫。”
申胥釋劍而對曰：“昔吾先王世有輔弼之臣，以能遂疑計惡，以不陷於大難。今王播棄黎老，而孩童焉比謀，曰：‘餘令而不違。’夫不違，乃違也。夫不違，亡之階也。夫天之所棄，必驟近其小喜，而遠其大憂。王若不得志於齊，而以覺寤王心，而吳國猶世。吾先君得之也，必有以取之；其亡之也，亦有以棄之，用能援持盈以沒，而驟救傾以時。今王無以取之，而天祿亟至，是吳命之短也。員不忍稱疾辟易，以見王之親爲越之擒也。員請先死。”遂自殺。將死，曰：“以懸吾目於東門，以見越之入，吳國之亡也。”王慍曰：“孤不使大夫得有見也。”乃使取申胥之屍，盛以鴟夷鳥，而投之於江。
吳晉爭長未成勾踐襲吳
吳王夫差既殺申胥，不稔於歲，乃起師北征。闕爲深溝，通於商、魯之間，北屬之沂，西屬之濟，以會晉公午於黃池。
於是越王勾踐乃命范蠡、舌庸，率師沿海溯江以絕吳路。敗王子友于姑熊夷。越王勾踐乃率中軍溯江以襲吳，入其郛，焚其姑蘇，徙其大舟。
吳、晉爭長未成，邊遽乃至，以越亂告。吳王懼，乃合大夫而謀曰：“越爲不道，背其齊盟。今吾道路修遠，無會而歸，與會而先晉，孰利?”王孫雒曰：“夫危事不齒，雒敢先對。二者莫利。無會而歸，越聞章矣，民懼而走，遠無正就。齊、宋、徐、夷曰：‘吳既敗矣!’將夾溝而我，我無生命矣。會而先晉，晉既執諸侯之柄以臨我，將成其志以見天子。吾須之不能，去之不忍。若越聞愈章，吾民恐叛。必會而先之。”
王乃步就王孫雒曰：“先之，圖之將若何?”王孫雒曰：“王其無疑!吾道路悠遠，必無有二命焉，可以濟事。”王孫雒進，顧揖諸大夫曰：“危事不可以爲安，死事不可以爲生，則無爲貴智矣。民之惡死而欲富貴以長沒也，與我同。雖然，彼近其國，有遷；我絕慮，無遷。彼豈能與我行此危事也哉?事君勇謀，於此用之。今夕必挑戰，以廣民心。請王勵士，以奮其朋勢。勸之以高位重畜，備刑戮以辱其不勵者，令各輕其死。彼將不戰而先我，我既執諸侯之柄，以歲之不獲也，無有誅焉，而先罷之，諸侯必說。既而皆入其地，王安挺志，一日惕，一日留，以安步王志。必設以此民也，封於江、淮之間，乃能至於吳。”吳王許諾。
吳欲與晉戰得爲盟主
吳王昏乃戒，令秣馬食士。夜中，乃令服兵擐甲，繫馬舌，出火竈，陳士卒百人，以爲徹行百行。行頭皆官師，擁鐸拱稽，建肥胡，奉文犀之渠。十行一嬖大夫，建旌提鼓，挾經秉木包。十旌一將軍，載常建鼓，挾經秉木包。萬人以爲方陣，皆白裳、白、素甲、白羽之矢曾，望之如荼。王親秉鉞，載百旗以中陣而立。左軍亦如之皆赤裳、赤、丹甲、朱羽之矢曾望之如火。右軍亦如之，皆玄裳、玄旗、黑甲、烏羽之矢曾，望之如墨。爲帶甲三萬，以勢攻，雞鳴乃定。既陳，去晉軍一里，味明，王乃秉木包，親就鳴鐘鼓、丁寧、釒享於，振鐸，勇怯盡應，三軍皆譁釒口以振動旅，其聲動天地。
晉師大駭不出，周軍飭壘，乃令董褐請事，曰：“兩君偃兵接好，日中爲期。今大國越錄，而造於弊邑之軍壘，敢請亂故。”
吳王親對之曰：“天子有命，周室卑約，貢獻莫入，上帝鬼神而不可以告。無姬姓之振也，徒遽來告。孤日夜相繼，匍匐就君。君今非王室不平安是憂，億負晉衆庶，不式諸戎、狄、楚、秦；將不長弟，以力征一二兄弟之國。孤欲守吾先君之班爵，進則不敢，退則不可。今會日薄矣，恐事之不集，以爲諸侯笑。孤之事君在今日，不得事君亦在今日。爲使者之無遠也，孤用親聽命於藩籬之外。”
董褐將還，王稱左畸，曰：“攝少司馬茲與王士五人，坐於王前。”乃皆進，自亞刂於客前以酬客。